Tamaño del mercado de logística automotriz, por servicio, por transporte, por vehículo, por distribución, por actividad, pronóstico de crecimiento 2025 – 2034

Automotriz Logística Tamaño del mercado

El tamaño global del mercado de la logística automotriz fue valorado en USD 266.8 mil millones en 2024 y se calcula que registra una CAGR de 6,9% entre 2025 y 2034. La logística total implicada en el transporte automotriz sigue siendo un crecimiento significativo, impulsado por un aumento de los registros de vehículos, así como la necesidad de almacenamiento organizado de piezas automotrices. La OICA afirmó que en 2022-2023 hubo un aumento del 12,3% en los registros de automóviles de pasajeros, lo que registró más de 57 millones de registros totales.

Con el comercio y la producción de vehículos que siguen aumentando en todos los países, existe una fuerte demanda de soluciones de despacho robustas y válidas, y esto se puede decir especialmente para el escenario mundial. Además, una tendencia creciente a invertir en flotas de transporte mejoradas que ofrecen instalaciones de emisión reducidas está dando un impacto positivo en las perspectivas del mercado logístico automotriz. El mercado está bastante literalmente al borde de la expansión, y eso es gracias a este giro hacia soluciones logísticas más verdes que asegurarán que la sostenibilidad se dispare.

Con el aumento de la demanda de coches eléctricos, los servicios de logística automotriz necesarios también están evolucionando. En 2023, en comparación con el año anterior, la Agencia Internacional de Energía registró un aumento asombroso de 3,5 millones en ventas mundiales de automóviles eléctricos, lo que equivale aproximadamente a un aumento del 35%. Con un aumento de la oferta, las empresas logísticas tendrán que encontrar nuevas soluciones para transportar vehículos eléctricos y sus baterías.

Apropiadamente, el transporte de VE y baterías requiere amplios entornos controlados por la temperatura, así como vehículos de transporte de baterías especializados. Tal apoyo logístico mejora la ventaja competitiva de una empresa cuando se trata de transportar vehículos ecológicos y amigables con emisiones. Las ventas de EV en todo el mundo están aumentando sustancialmente, así como la necesidad de servicios logísticos de transporte amigables con las emisiones, y aquí es donde los servicios logísticos dirigidos por el sector automotriz proporcionan amplio alcance para el crecimiento.

Automotriz Logística Tendencias de mercado

• El aumento mundial del comercio electrónico y el comercio minorista en línea también ha aumentado la necesidad de que los fabricantes de automóviles y sus empresas desarrollen mayor apoyo logístico. Según Statista, se prevé que las ventas globales para comercio electrónico minorista superen USD 4.1 billones en 2024. El aumento de las ventas en línea para artículos relacionados con la automoción ha llevado a la optimización de los servicios logísticos de transporte y entrega.
• El comercio electrónico crea la necesidad de un servicio logístico rápido y eficiente para la entrega de piezas y el transporte de vehículos. A medida que avanza la industria, la necesidad de sistemas de inventario fiables, servicios de cumplimiento de pedidos, y la última entrega de millas se hace mayor. Esto abre nuevas puertas para la logística que pueden trabajar para mejorar sus ofertas con el fin de satisfacer la creciente demanda del mercado de logística automotriz.
• El sector de la logística automotriz está recibiendo un gran lifting facial gracias a la incorporación de nuevas tecnologías como Inteligencia Artificial y Machine Learning en la imagen. La IA generativa en el mercado logístico también está en camino de lanzar un boom económico, valorado en USD 864.3 millones en 2023 y proyectado para crecer a una tasa de 33,2% de 2024 a 2032. Esta tecnología avanzada empleada permite una planificación precisa de las rutas de transporte, la estimación de la demanda y la localización en tiempo real de bienes a una escala sin precedentes.
• La tecnología AI transforma la industria permitiendo a las empresas logísticas obtener acceso directo a los datos necesarios para tomar decisiones informadas sobre su gestión de la cadena de suministro, manteniendo así el costo en un punto más bajo y mejorando el tiempo de entrega. Más aún, la tecnología de aprendizaje automático ayuda a optimizar el enrutamiento de vehículos garantizando aún más resultados rentables. La transformación generada por el cambio tecnológico permite aumentar la eficiencia en los procesos operativos y mantiene la satisfacción del cliente en la industria automotriz proporcionando servicios de transporte rentables y fiables.
• La deficiencia de infraestructura en las zonas rurales o en desarrollo afectará negativamente a la expansión del mercado logístico automotriz. No hay suficientes redes viarias, ni su transporte moderno de vehículos y otros servicios logísticos en las zonas rurales, lo que tiene repercusiones directas en el movimiento de vehículos y sus partes. Estas cuestiones conducen a tiempos de ciclo más largos, mayores costos y también limitan los servicios logísticos a nuevos territorios no incluidos.
• Las limitaciones de la infraestructura logística en ciertas regiones obstaculizarán el crecimiento de la industria logística automotriz, ya que los fabricantes y los operadores logísticos tienen dificultades para satisfacer esas necesidades.

Automotriz Logística Market Analysis

Basado en el transporte, el mercado se divide en carretera, ferrocarril, mar y aire. En 2024, el segmento vial mantuvo una cuota de mercado de más del 42% y se espera que cruce USD 210 mil millones en 2034.

• En todo el mundo, los gobiernos se están centrando en el desarrollo de la infraestructura vial e invertir grandes cantidades. Las redes aumentan la logística reduciendo el tiempo y los costos de transporte de mercancías con vehículos. El aumento de la red logística mejora la velocidad con la que se entregan vehículos y piezas y reduce la dependencia de la rama de la carretera en la cadena de suministro y las entregas de piezas de último kilómetro dentro de la industria automotriz.
• El tipo de requiem consumidores han empujado la logística vial en este caso, por ejemplo, el mercado automotriz para ampliar. Es evidente que la economía y el comercio en el sector minorista están creciendo continuamente y por lo tanto requieren la necesidad de un movimiento más rápido y mejor de piezas e incluso vehículos terminados que propicien la necesidad de sistemas de transporte fiables. Para que el mercado de la logística automotriz crezca, el transporte de mercancías por carretera permite velocidades sin igual y directas a las rutas que colocan la economía en una ventaja.
• Teniendo en cuenta las normas de emisión más rigurosas que se están adoptando en todo el mundo, el sector del transporte por carretera está demostrando una mayor disposición a adoptar soluciones de transporte ecológicas. El crecimiento de camiones eléctricos junto con soluciones logísticas sostenibles está transformando el mercado de logística automotriz de combate y permitiendo a las empresas disminuir sus daños ambientales. Estas innovaciones apoyan el desarrollo futuro del modo de transporte por carretera en la industria logística automotriz.

Basado en el vehículo, el mercado de logística automotriz se clasifica en coche de pasajeros y vehículo comercial. El segmento de automóviles de pasajeros mantuvo una cuota de mercado del 65% en 2024.

• El crecimiento mundial en la producción y registro de automóviles de pasajeros, especialmente en las economías en transición, es el factor principal detrás del crecimiento del mercado logístico automotriz. A medida que aumenta el número de vehículos producidos, aumenta la necesidad de transporte, almacenamiento y distribución eficaces de piezas y aumenta el papel del segmento de vehículos de pasajeros en la cadena de suministro logístico y fomenta el crecimiento del mercado.
• El crecimiento de la tecnología logística, incluidos los sistemas de seguimiento en tiempo real y los sistemas automatizados de gestión de inventarios, está aumentando la eficiencia de la cadena de suministro en el sector de la logística de automóviles de pasajeros. Estas tecnologías ayudan en el control de inventarios, la optimización de las rutas y la puntualidad de la entrega a los clientes que reducen los costos y aumentan la rentabilidad y contribuyen así al crecimiento de la logística de automóviles de pasajeros en el mercado automotor.

Basado en el servicio, el mercado de logística automotriz se divide en inbound, outbound, reverse and, aftermarket. En el segmento de entrada predominaron más de 115 mil millones de dólares en 2024.

• Con un rápido aumento de la producción mundial de automóviles, la demanda de logística automotriz ha sido mayor. Debido a las vastas redes de suministro y logística que deben tratar los fabricantes de automóviles, la gestión y el transporte eficaces de piezas y componentes brutos se vuelve crucial para asegurar la fabricación sin costuras. La introducción y el uso de sofisticados servicios de logística automotriz han permitido a la industria automotriz hacer clic, mucho más de lo que estamos acostumbrados, el clic global que muchos de nosotros estamos acostumbrados.
• Los servicios de logística autómata de entrada también han mejorado debido al comercio transfronterizo y a la integración de la cadena mundial de suministro. La integración de las cadenas internacionales de suministro ha reducido el costo en toda la junta, mejorando la eficiencia y la velocidad de la logística de entrada, y este aumento de la velocidad significa más partes y materiales que se mueven, lo que significa que el mercado crece más. Para la automoción, la integración de las cadenas mundiales de suministro y la reducción del costo de los combustibles transfronterizos de la logística fronteriza.

Sobre la base de la distribución, el mercado logístico automotriz se divide en nacional e internacional. Se proyecta que el segmento nacional crecerá en la CAGR del 7,5% durante el período de previsión.

• Los encargados de la formulación de políticas también han ayudado a mejorar el mercado de la logística automotriz ofreciendo desgravaciones fiscales, subsidios y mejora obligatoria en la cadena de suministro, aumentando la eficiencia haciendo posible que los fabricantes de automóviles dependan de los fabricantes locales, impulsando la demanda de logística interna mucho más que lo que estaba presente antes. Así que el gobierno y las empresas juntos están trabajando para obtener los beneficios de mayor cuota de mercado.
• La necesidad de servicios logísticos ha aumentado dentro del mercado interno debido a la creciente venta de comercio electrónico y DTC en la industria automotriz. Los clientes ahora prefieren comprar vehículos en línea y enviarlos a sus hogares. El creciente número de plataformas en línea para la venta de vehículos requiere ajustes de mezcla de comercialización y sistemas de distribución nacional más eficientes relacionados con estos bienes, y alimenta el mercado nacional de servicios logísticos de automóviles.

China dominó el mercado global de logística automotriz con una gran proporción de más del 38% en 2024.

• China emergente como el centro de fabricación más productivo para los automóviles, su gran base de consumidores enfatiza aún más el alcance masivo que el país tiene para dominar la industria de la logística auto. El aumento de la demanda de soluciones logísticas se puede atribuir al aumento de la producción nacional de vehículos, así como al aumento de las exportaciones chinas de automóviles. Para que las exportaciones chinas de automóviles tengan éxito en el mercado mundial, la demanda de factores operativos de transporte y cadena de suministro está alcanzando un aumento significativo.
• La demanda de servicios de logística de automóviles sigue aumentando debido a iniciativas gubernamentales y mejoras de infraestructura que incluyen la creación de nuevos centros de transporte, la fijación de los sistemas de carreteras y esos servicios. Esto hace de China un contendiente clave en el departamento de logística automotriz.

El mercado de logística automotriz de Europa se beneficia de la industria de fabricación automotriz avanzada de la región, incluyendo a los principales jugadores como Volkswagen, BMW y Daimler. La alta demanda de coches de pasajeros y piezas automotrices alimenta la necesidad de servicios logísticos eficientes.

• Alemania, siendo la industria automotriz más fuerte, ha convertido a Europa en una importante zona geográfica en el contexto del mercado de exportación automática. La infraestructura establecida que la región ha incluido puertos clave y rutas de transporte garantizan la prestación sin inconvenientes de servicios a la industria automotriz. Además, existe una creciente necesidad de VE y nuevas prácticas logísticas innovadoras que pueden ser sostenibles. Estos dos factores contribuyen a la expansión de esta industria en Europa.
• América del Norte manda un alto porcentaje de la industria logística automotriz gracias a su trío de gigantes de automóviles: General Motors, Ford y Tesla. El aumento de las exportaciones en vehículos terminados y las crecientes partes automotrices también desempeñan un papel. Un salto en la popularidad de los vehículos eléctricos (EVs) junto con políticas ambientales más duras llevan a los fabricantes de automóviles a nuevas oportunidades dentro del mercado logístico especializado.
• Además, el crecimiento de la fabricación de automóviles en esta región se está alimentando debido a la presencia de puertos, ferrocarriles y carreteras; la infraestructura de América del Norte es relativamente más fuerte en comparación con la de otros continentes. Debido a la expansión de los VE en la región, habrá un impulso inmediato en la demanda de servicios logísticos.

Automotriz Logística Market Share

DHL Supply Chain, XPO Logistics, Kuehne + Nagel, DSV, United Parcel Service, Inc, DB Schenker, y SNCF Logistics tienen una importante cuota de mercado de más del 38% en la industria logística automotriz. Eficiencia, velocidad, rentabilidad y sostenibilidad siendo las principales prioridades, DHL es uno de los corredores delanteros dentro del sector logístico automotriz. El negocio se ha centrado drásticamente en su transformación digital para aumentar la visibilidad en toda la cadena de suministro. Integrar tecnologías como Inteligencia Artificial (AI) y robótica ha ayudado a DHL a mejorar sus procedimientos de operación, reducción de costos y plazos de entrega. Arrastrarse en la sostenibilidad ambiental y la transición hacia el mundo de los automóviles eléctricos ha cementado la retención de DHL dentro del mercado global de logística automotriz.

United Parcel Services compite en la industria logística automotriz con una ventaja competitiva considerable derivada de la red global y la tecnología de la información a su disposición. Su énfasis en estrategias de cadena de suministro, vigilancia del sistema en tiempo real y coordinación dinámica de las entregas permite a los fabricantes y proveedores de coches trabajar fácilmente con ellos. Además, UPS es uno de los usuarios que invierte activamente en opciones logísticas ecológicas que incluyen buques de combustible alternativo y opciones de transporte neutros en carbono.

Automotriz Logística Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria logística automotriz incluyen:

• CEVA Logística
• DHL Cadena de suministro
• DSV
• Expeditors International
• Imperial Logistics
• Kuehne + Nagel
• Panalpina
• Sistema Ryder
• SNCF Logistics
• XPO Logistics

El mercado mundial de logística automotriz se caracteriza por segmentos regionales más pronunciados a nivel internacional y regional que permiten a los proveedores atender necesidades únicas de los clientes para la cadena de suministro que incluye competencia internacional porque han ido adquiriendo otras empresas y ampliando sus múltiples ofertas de servicios que incluyen logística inbound, logística outbound y servicios de postventa. Al incorporar tecnologías avanzadas como el rastreo remoto, la cadena de bloqueo para el monitoreo de la cadena de suministro y el análisis predictivo de los datos de investigación, han fortalecido su posición en los mercados internacionales, especialmente aquellos con entornos complejos de automoción.

Los jugadores regionales se mantienen competitivos gracias a su personalización y capacidad de gestión de costos que satisfacen cuestiones domésticas como el cumplimiento y la infraestructura. Aprovechan las alianzas internacionales y ven la innovación como una ruta que trasciende ser una empresa regional. La creciente complejidad de las cadenas mundiales de suministro y la creciente demanda de sostenibilidad en las soluciones logísticas y eléctricas y logísticas de los vehículos autónomos son, sin duda, empujar a los proveedores regionales a buscar innovaciones o asociarse con líderes mundiales.

El paisaje se caracterizará más por las consolidaciones debido al aumento previsto en M creceAs, ya que los actores locales potencian sus avances tecnológicos para contender con las empresas internacionales. Se espera que la combinación de estos factores altere la estructura de la competencia en el campo de la logística automotriz mejorando significativamente la eficiencia y la creatividad en el proceso.

Automotive Logistics Industry News

• Mahindra Logistics Ltd. firmó un acuerdo el 2024 de noviembre con los transportistas de vehículos indios Pvt. Ltd (IVC) para lanzar una división 2×2 logística que va a trabajar principalmente en el lanzamiento de operaciones activadas en la logística automotriz de salida. Mahindra Logística va a ser la mayoría de los interesados de 2×2.
• En febrero de 2024, ORTEC pudo ofrecer una solución que aborda y combina tanto las mercancías terminadas como las necesidades operativas de fabricación de cualquier organización. The ORTEC Manufacturing Solution Suite ofrece valiosas ideas y herramientas de planificación que permiten a las organizaciones optimizar eficazmente sus cadenas de suministro y reducir costos.
• En febrero de 2024, SYNC Auto Logistics lanzó su infraestructura tecnológica propulsada por AI de próxima generación que permitirá a la empresa transformar la industria auto logística tal como la conocemos. Este sistema ofrece una optimización en tiempo real de la cita y la reserva mediante el seguimiento y la posterior entrega de las funciones logísticas.

El informe de investigación del mercado de la logística automotriz incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (Mn) y volumen (TEU) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por servicio

• Inbound
• Saldo
• Inversión
• Aftermarket

Mercado, por transporte

• Road
• Rail
• Mar
• Aire

Mercado, por vehículo

• Vehículos de pasajeros
  • Hatchback
  • Sedan
  • SUV
  • Otros
• Vehículos comerciales
  • Ligero deber
  • Función media
  • Servicio pesado

Mercado, por distribución

• Interior
• Internacional

Mercado, por actividad

• Almacén
• Transporte

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • UAE
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita