Herramientas de análisis diagnóstico automotriz Tamaño del mercado, 2034 Informe

Diagnóstico automotriz Herramientas de exploración Tamaño del mercado

Las herramientas de diagnóstico automotriz global fueron valoradas en USD 26.3 mil millones en 2024 y se prevé que crecerá en una CAGR de 6,1% entre 2025 y 2034. El creciente uso de vehículos híbridos y eléctricos aumenta la necesidad de equipos de diagnóstico especializados centrados en sistemas de alta tensión, gestión de baterías y diagnósticos de frenado regenerativo. A diferencia de un vehículo del motor de combustión interna (ICE), un EV requiere un monitoreo más sofisticado en relación con los sistemas de baterías, la gestión térmica y una evolución en los procedimientos de software del sistema que se entrelazan con unidades de control.

Considere el avance de Bosch en marzo de 2023 y con el lanzamiento del sistema de diagnóstico de batería BEA 750 para híbridos y coches eléctricos. Este nuevo dispositivo auxiliar facilita significativamente la evaluación de SoH permitiendo así una mejor estimación de los valores de vida de la batería que mejora la calidad de las obras de reparación en talleres EV. Existe una creciente necesidad de diagnósticos precisos y en tiempo real en un mundo donde los gobiernos están incentivando el uso de los VE e introduciendo políticas de emisión más estrictas.

Los modelos de negocio de movilidad compartida y flota impulsan el mercado para herramientas avanzadas de diagnóstico con monitorización en tiempo real, mantenimiento predictivo y capacidades de diagnóstico remoto. Los operadores de distribución y distribución de automóviles, así como los operadores de flotas comerciales, necesitan un diagnóstico completo para maximizar las horas de trabajo y reducir al mínimo los costos de mantenimiento. Estas soluciones proporcionan una mejor eficiencia operacional y de vehículos abordando cuestiones con tiempo de inactividad prolongado. A medida que aumentan los tamaños de la flota, la elasticidad de estas herramientas diagnósticas basadas en la nube aumenta creando beneficios operativos interminables.

Como ejemplo, en septiembre de 2024, Texa reveló el Sistema de Diagnósticos de Flotas ETRUCK, que pretende diseñar una nueva supervisión remota trivial y herramientas de mantenimiento preventivo para equipos de construcción, maquinaria agrícola y camiones pesados. Este dispositivo está diseñado para flotas de movilidad y logística compartidas, lo que mejora el control operativo y reduce el tiempo ocioso.

Diagnóstico automotriz Herramientas de exploración Tendencias del mercado

• El mantenimiento predictivo, la solución automatizada de problemas y la detección de fallos mejorados ahora son posibles debido a la IA y el aprendizaje automático en la industria automotriz. Estas tecnologías predicen fallos utilizando códigos históricos de falla, datos de sensores y telemetría de vehículos en tiempo real. Los sistemas de IA permiten a la mecánica simplificar significativamente los procesos mediante procedimientos de reparación pre-diagnosticando con instrucciones detalladas, eliminando los amplios esfuerzos de reparación y diagnóstico que se requieren normalmente.
• En abril de 2023 Bosch salió con una máquina de aprendizaje y datos de vehículos en tiempo real informados del sistema de diagnóstico predictivo basado en inteligencia artificial que predice fallos de rendimiento que interrumpen con bastante antelación. Este sistema estaba en los servicios de gestión de flotas y taller donde los técnicos se advirtieron sobre el nivel de desgaste de los componentes críticos del motor, la tasa de agotamiento de las baterías y la degradación de las piezas de control de emisiones.
• El mantenimiento del vehículo se hace más fácil debido a la prospección proactiva y avanzada analítica junto con el acceso remoto al vehículo. Estos sistemas almacenan datos del vehículo en la nube y lo transmiten, permitiendo realizar diagnósticos remotos en directo a través del acceso en tiempo real de los mecánicos y operadores de flotas.
• Como ejemplo, Snap-On ha transformado su enfoque empresarial con la introducción de Snap-On Cloud, un robusto servicio de diagnóstico de vehículos basado en la nube, permitiendo una mejor movilidad a partir de julio de 2023. Permite a los técnicos subir, guardar, recuperar y examinar informes de diagnóstico de vehículos desde cualquier lugar, y ofrece asistencia de diagnóstico remoto y solución de problemas a Snap-On para el soporte de respuesta inmediata, que minimiza el tiempo de inactividad del vehículo.

Diagnóstico automotriz Análisis del mercado de trabajo

Basado en la oferta, las herramientas de diagnóstico automotriz se dividen en hardware de diagnóstico, software de diagnóstico y servicios de diagnóstico. En 2024, el segmento de hardware diagnóstico dominaba la cuota del mercado alrededor del 56% y se espera que crezca en una CAGR de más del 6% durante el período de pronóstico.

• Existe una demanda creciente de escáneres inalámbricos y conectados a la nube, ya que los talleres requieren acceso remoto de datos de vehículos y diagnósticos en tiempo real. Los escáneres avanzados habilitados por AI con detección de fallas están mejorando la productividad.
• Los usuarios de DIY que buscan realizar problemas de vehículos menores en casa han aumentado la popularidad para los lectores de códigos OBD-II asequibles. Los lectores de código compatibles con Smartphone están impulsando las ventas a través de tiendas en línea.
• El monitoreo en tiempo real del rendimiento del vehículo mejora el mantenimiento predictivo y se hace posible con analizadores de salud de vehículos impulsados por AI. Con estos analizadores, los operadores de flotas pueden reducir el tiempo de inactividad y evitar reparaciones costosas.
• Como ejemplo, en marzo de 2024 Bosch lanzó detección de fallas habilitadas para AI y escáner de diagnóstico inalámbrico de próxima generación ADS 625X. Con este lanzamiento Bosch diversificó su producto ofreciendo herramientas avanzadas de diagnóstico automotriz. Los vehículos y modelos tradicionales, asiáticos, europeos a partir de 1976 serán apoyados por el sofisticado escáner ADS 625X.

Basado en el vehículo, las herramientas de diagnóstico automotriz se segmentan en vehículos de pasajeros y vehículos comerciales. En 2024, el segmento del vehículo de pasajeros domina el mercado con un 68% de cuota de mercado y se espera que el segmento crezca en una CAGR de más del 6,5% de 2025 a 2034.

• Las tecnologías de IA están mejorando la precisión de detección de fallas y la previsión de mantenimiento para sistemas de automoción. Estas tecnologías analizan conjuntos de datos colosales para evaluar la fiabilidad, lo que ayuda a identificar fallas antes de que ocurran.
• Los consumidores prefieren herramientas de diagnóstico basadas en aplicaciones móviles y escáneres inalámbricos OBD-II para el monitoreo en tiempo real de su vehículo. Las soluciones Cloud y Bluetooth ofrecen capacidades de diagnóstico remotas que no requieren ir físicamente a un centro de servicio.
• El cambio a vehículos eléctricos (EVs) está creando oportunidades para nuevas herramientas de diagnóstico especializadas centradas en evaluar la salud de la batería, el control térmico y otros subsistemas de alta tensión del EV.
• Por ejemplo, en mayo de 2023 Autel presentó el MaxiSYS MS909EV, un escáner de diagnóstico de última generación para vehículos eléctricos diseñado específicamente para vehículos de pasajeros. Esta herramienta sofisticada se desarrolla para evaluar la degradación de las baterías y la eficiencia del entrenamiento de energía para satisfacer la creciente necesidad de diagnósticos especializados en el mercado EV de rápido crecimiento.

Basado en el uso final, las herramientas de diagnóstico automotriz se segmentan en talleres independientes de reparación, propietarios y gerentes de flotas, servicios de reparación móvil, y otros, con la categoría de talleres independientes de reparación que se espera dominar debido a su presencia generalizada y servicios rentables en comparación con los concesionarios.

• A medida que Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) se vuelven más populares, las tiendas independientes de reparación están comprando equipos de calibración ADAS especializados para garantizar la función de los sistemas correctamente post-repair.
• Por ejemplo, Snap-on lanzó un sistema de calibración ADAS de trabajo excesivo para talleres independientes en marzo de 2024 para que pudieran realizar cuadrantes compatibles con OEM a ADAS. Esta invención ayuda a las empresas de servicios ADAS de automoción más pequeñas compiten con especialistas móviles automotrices y clínicas de concesionarios.
• Las herramientas diagnósticas impulsadas por IA se están integrando en talleres de reparación, permitiendo a los mecánicos de comprensión evaluar rápidamente múltiples códigos de falla y proporcionar reparaciones óptimas.

En 2024, la región de Alemania en Europa dominaba las herramientas de análisis de diagnóstico automotriz con alrededor del 24% de cuota de mercado en Europa y generaba alrededor de USD 2,15 mil millones en ingresos.

• El postmercado para herramientas de diagnóstico automotriz en Alemania es alimentado por la proeza automotriz del país, la población de vehículos grandes (vehicle parc), así como estrictos controles de emisiones y seguridad. El mercado aprecia fuertes avances en el diagnóstico debido a la prevalencia de marcas de vehículos premium y sistemas electrónicos complejos.
• Además, el cambio hacia la digitalización junto con vehículos conectados está impulsando el mercado de diagnósticos remotos y en la nube. Estas empresas mantienen su ventaja competitiva en el mercado, tecnológicamente sofisticada y altamente regulada, centrándose en el cumplimiento, la ingeniería de precisión y la expansión de los servicios postventa.
• Por ejemplo, Bosch informó de la liberación de una herramienta de calibración avanzada de sistemas de asistencia al conductor (ADAS) diseñada específicamente para talleres de reparación de vehículos de motor alemanes, con el objetivo de mejorar la precisión en el posicionamiento de componentes ADAS y calibración de sensores o cámaras y reducir el tiempo de calibración general en febrero de 2024. Esta herramienta satisface la necesidad urgente de recalibración después de reparaciones, mantenimiento o cualquier cambio que influya en la geometría del vehículo se hacen.

Se espera que las herramientas de análisis de diagnóstico automotriz en Estados Unidos experimenten un crecimiento significativo y prometedor entre 2025 y 2034.

• La tienda independiente de reparación, operadores de flotas y categorías DIY en los Estados Unidos comparten una necesidad común de herramientas de diagnóstico de menor precio. La popularidad también está aumentando con funciones de conectividad como el diagnóstico Bluetooth y basado en la nube.
• También estamos viendo un cambio en el mercado hacia un equipo de diagnóstico más complejo con la creciente adopción de VE. Además, los controles de emisión y la vigilancia del cumplimiento siguen proporcionando un crecimiento sostenible para la industria de servicios automotriz en los Estados Unidos.
• Por ejemplo, en noviembre de 2024 Launch Tech USA ha equipado su serie de herramientas de diagnóstico profesional X-431 con X-431 Throttle V, que es la nueva generación de dispositivos X-431. Promete el mejor rendimiento y la eficiencia sin igual para modernos talleres y técnicos de reparación de automóviles.

Se espera que las herramientas de análisis de diagnóstico automotriz en China experimenten un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• Herramientas de diagnóstico automotriz de China Aftermarket explica el mercado de rápido crecimiento debido al aumento de la propiedad del vehículo, las normas de control de emisiones, la adopción de vehículos eléctricos y la expansión del vehículo. Además, el mercado de postes ahora tiende a soluciones más sofisticadas como diagnósticos basados en la nube, inteligencia artificial (AI), integración EV e IoT.
• Global continue expanding their reach through partnerships, while local verticals focus on high-tech advanced tool development and affordability. Una parte marcada del mercado de distribución selectiva se alcanza a través del comercio electrónico, las herramientas de envío directamente a quien lo considere un "hacerlo usted mismo" o cliente DIY, y los usuarios del taller.
• Como ilustración, en octubre de 2023 Launch Tech China lanzó herramientas avanzadas de diagnóstico adaptadas para nuevos vehículos energéticos. Las herramientas apuntan al mercado de diagnóstico NEV, desarrollando tecnologías de vehículos eléctricos e híbridos, incorporando soluciones de ingeniería avanzadas e integrales. Las herramientas proporcionan diagnósticos y reparaciones sistemáticos para controles BMS, módulos de transmisión eléctrica y subsistemas de carga de interfaces específicos para NEV.

Se espera que las herramientas de diagnóstico automotriz en México experimenten un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• El crecimiento de las tiendas de reparación independientes rentables y los pequeños garajes contribuye positivamente al crecimiento del mercado. Las empresas están desarrollando escáneres portátiles centrados en software español y aplicaciones móviles de diagnóstico. La fuerte presencia de los principales OEM junto con una robusta industria automotriz doméstica también facilita el uso de estas herramientas.
• En enero de 2024, la Ciudad de México mejoró sus pruebas de emisión para vehículos mayores, en un esfuerzo por reducir la contaminación atmosférica y mejorar la calidad general del aire de la ciudad. El mercado está lleno de herramientas avanzadas de OBD debido a la demanda emergente, especialmente en relación con sistemas de diagnóstico complejos. Los vehículos más antiguos y contaminantes son el principal objetivo de este nuevo plan aplicado.

Diagnóstico automotriz Herramientas de análisis de mercado compartido

• Las 7 mejores empresas de las herramientas de diagnóstico automotriz son Bosch, Snap on, Hella, Fluke Corporation, Mahle, Launch Tech y Autel que contribuye alrededor del 37% del mercado en 2024.
• Para mejorar el análisis en tiempo real de los datos de un vehículo, Bosch trabaja continuamente en la actualización de su software de herramientas de análisis de diagnóstico, agregando características tales como diagnósticos remotos y computación en la nube. La empresa también se centra en la ampliación de las asociaciones con talleres, el aumento de la capacitación proporcionada, y el convincente diagnóstico de nivel OE para aumentar la adopción. Para competir en el mercado actual, Bosch está invirtiendo en funcionalidades habilitadas para AI, así como diagnósticos de calibración de ADAS para ampliar las capacidades en alineación con las tecnologías modernas de los vehículos y las necesidades del negocio del postventa.
• Snap-on continúa apoyando la movilidad en todo el país mediante vehículos de marca instantánea utilizando telemáticas Hella que rastrean la utilización de vehículos. Sus servicios, en páginas como el contacto Diagnóstico de Snap-on, garantizan al usuario de nuevas actualizaciones. La red de distribuidores fuertes y clientes leales permiten a Snap-on comercializar y vender herramientas de escaneo de alta precisión que se actualizan a menudo en la expansión del software y la cobertura del vehículo. Los motores avanzados auxiliares han hecho hincapié en la facilidad de uso. Reparación Libros Machen integración escrita se hace usando manuales directos.
• Hella promueve herramientas para calibración ADAS con compatibilidad multimarca bajo las soluciones Hella Gutmann HGS. Sus plataformas integradas de datos de vehículos y servicios remotos permiten sistemas de diagnóstico modulares, mientras que sus sistemas avanzados se centran en el diagnóstico y la integración. Ayudan a construir su posición en el mercado después trabajando junto con talleres y distribuidores. Hella trabaja con talleres crecientes que necesitan eficiencia mejorando las capacidades de software para la detección de fallas y la orientación de reparación.

Diagnóstico automotriz Herramientas de exploración Compañías de mercado

Los principales jugadores que operan en las herramientas de diagnóstico automotriz de la industria postventa son:

• Autel
• AVL
• Bosch
• Fluke
• Hella
• Jaltest
• Tecnología de lanzamiento
• Mahle
• Encendedor
• Texa

La mayoría de las empresas que operan en las herramientas de diagnóstico automotriz del mercado posterior se centran en aumentar la interoperabilidad del producto con diversas marcas y modelos de vehículos, incorporando tecnologías más avanzadas como dispositivos habilitados por Bluetooth, diagnósticos de nubes y aplicaciones móviles. Se centran en precios más bajos, actualizaciones frecuentes de software y diagnósticos remotos para atraer a usuarios de DIY y tiendas de reparaciones más pequeñas. Los cursos de capacitación en línea y otras asociaciones de apoyo también aumentan la participación de los clientes y amplían su alcance del mercado.

Para servir a profesionales novicios y experimentados, las empresas están acelerando el desarrollo de soluciones modulares y escalables. También incorporan análisis de datos en tiempo real, actualizaciones sobre el aire, integración telemática y otras capacidades avanzadas. La percepción del mercado Weaker se mejora mediante una mejor cobertura de distribución, una mejor atención al cliente y un cambio a los precios de suscripción. Estas medidas mejorarán la retención de clientes, ampliarán la vida útil de las herramientas utilizadas y mantendrán el ritmo de la creciente sofisticación de los automóviles modernos.

Diagnóstico automotriz Scan Tools Industry News

• En agosto de 2024, Launch Tech USA se asoció con el Equipo Nacional de Tareas de Servicio Automotriz (NASTF) para abordar cuestiones críticas en seguridad de los vehículos y mejorar la integridad de los servicios de reparación de automóviles. Esta colaboración pretende hacer frente a retos como el robo de automóviles, el robo de herramientas de diagnóstico y los riesgos que enfrentan los cerrajeros, al tiempo que establece nuevas normas de la industria para los protocolos de seguridad. Lanzamiento de Tech USA y NASTF están implementando tecnologías avanzadas para asegurar que sólo los usuarios autorizados puedan acceder y operar herramientas de diagnóstico.
• En octubre de 2024, Bosch anunció una colaboración con la startup de chips basada en EE.UU. Tenstorrent para desarrollar una plataforma destinada a estandarizar componentes de chips automotrices, centrándose específicamente en chiplets. Los chiplets son bloques de construcción modulares de chips modernos que se pueden combinar en varias configuraciones para satisfacer diversas necesidades automotrices. Esta iniciativa busca abordar la creciente complejidad de la electrónica automotriz, especialmente en el contexto de los vehículos eléctricos (VE) y los sistemas de conducción automatizados.
• En marzo de 2025, Foxwell introdujo el escáner OBD2 NT726, una herramienta de diagnóstico de última generación diseñada para el diagnóstico y mantenimiento integral de vehículos. Este escáner es especialmente adecuado tanto para mecánicos profesionales como para entusiastas de DIY debido a sus características avanzadas y diseño fácil de usar. El NT726 puede leer y aclarar códigos para todos los módulos electrónicos, incluyendo ABS, motor, airbags (SRS), transmisión, sistemas de audio y más. Esto garantiza una solución de problemas precisa en más de 10.000 modelos mundiales de vehículos.
• En enero de 2025, Innova lanzó el escáner OBD2 5610, ofreciendo características profesionales sin costes de suscripción. Este escáner está diseñado para entusiastas del coche y mecánicos, proporcionando avanzadas capacidades de diagnóstico y reparación a un precio competitivo. El escáner permite a los usuarios enviar comandos a componentes del vehículo, como bombas de combustible y módulos ABS, permitiendo pruebas precisas y solución de problemas. Soporta escáneres de todo el sistema, incluyendo ABS, SRS, transmisión, motor y más. Los usuarios pueden acceder a los datos vivos de OBD2 y OEM para un diagnóstico completo.

El informe de investigación del mercado de herramientas de diagnóstico automotriz incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($ Mn/Bn) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, Ofreciendo

• Herraje diagnóstico
  • Scanner
  • Lector de código
  • Tester
  • Analyzer
  • Otros
• Software de diagnóstico
  • ECU diagnostic software
  • Software de seguimiento y análisis de emisiones de vehículos
  • Software de pruebas del sistema de vehículos
  • Otros
• Servicios de diagnóstico
  • Mantenimiento y reparación de vehículos
  • Formación personalizada, apoyo e integración

Mercado, por tipo de vehículo

• Vehículos de pasajeros
  • Sedan
  • Hatchback
  • SUV
• Vehículos comerciales
  • LCV
  • MCV
  • HCV

Mercado, por fin uso

• Talleres de reparación independientes
• Propietarios y gerentes de flota
• Servicios de reparación móviles
• Otros

Mercado, por canal de distribución

• Distribuidores en línea y mercado
• Tiendas de piezas automotrices especiales
• Distribuidores al por mayor

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica