Tamaño del mercado de protocolos de comunicación automotriz: por protocolo, por vehículo, por aplicación, análisis, participación, pronóstico de crecimiento, 2024-2032

Protocolo de comunicación automotriz Tamaño del mercado

El tamaño del mercado mundial del protocolo de comunicación automotriz fue valorado en USD 1.600 millones en 2023 y se prevé que crecerá en una CAGR de 7,4% entre 2024 y 2032. El desarrollo de la comunicación V2X genera la necesidad de protocolos capaces de gestionar la conectividad externa a la infraestructura, vehículos, personas y redes. Esto incluye una red de 5G perfecta e infraestructura de ciudades inteligentes, así como la integración de servicios en la nube.

Para aumentar las notificaciones de tráfico en tiempo real, el diagnóstico preparatorio remoto, los cambios de configuración en el aire e incluso las conversaciones de servicios de emergencia, los algoritmos estrictos y estandarizados son imprescindibles. Un ejemplo, según GMI, automotriz del mercado del vehículo a todo (V2X), o V2X componentes de suministro de mercado fue de más de 2,5 mil millones de dólares a partir de 2022 y se espera que se desarrolle a un 25% de CAGR durante el período de previsión 2023-2032. Esto se debe al establecimiento de ciudades inteligentes y sistemas de transporte inteligentes (ITS).

La transformación hacia vehículos eléctricos e híbridos requiere protocolos de comunicación eficaces debido a la complejidad de los sistemas de energía, la gestión de baterías, la infraestructura de carga y el uso de energía optimizado. Estos vehículos tienen docenas de unidades de control electrónico (ECU) para la comunicación optimizada para energía, lo que permite monitorear constantemente la salud de la batería, el uso de energía, el frenado regenerativo y las capacidades térmicas. La creciente complejidad de estos sistemas desarrolla una necesidad de protocolos de alta velocidad robustos, especialmente de alta velocidad CAN-FD y Automotive Ethernet.

Mercado del Protocolo de Comunicación Automotriz Tendencias

El uso de la tecnología de redes en redes Ethernet, sensible al tiempo, ha surgido como una solución viable para las preocupaciones de comunicación en los sistemas en tiempo real. Esta tecnología combina el tiempo preciso y la sincronización para aplicaciones de seguridad crítica con transmisión de datos de alta ancho de banda. Como resultado, los fabricantes están adoptando cada vez más características TSN en sus diseños de red de vehículos.

Por ejemplo, en el gPTP, los controladores Ethernet IEEE 802.1Qav, TC9562 y TC9563 fueron introducidos por Toshiba en enero de 2023 con un enfoque en el uso de ancho de banda alta. El TC9562 es capaz de soportar 1Gbps Ethernet mientras que el TC9563 escala capacidades de red de hasta 2 puertos de 10Gbps cada uno.

Esto se refiere al movimiento de la industria hacia arquitecturas orientadas al servicio (SOA) para redes de vehículos que permiten más modularidad y flexibilidad de sistemas de comunicación. Este enfoque aumenta la capacidad de gestión de recursos, reduce la complejidad de las actualizaciones y aumenta las posibilidades de optimización en el futuro. Además, el modelo SOA contribuye a la evolución de los vehículos definidos por software junto con las actualizaciones de los vehículos a través de OTA.

La industria automotriz está en una nota negativa debido a la competencia de protocolos como CAN, LIN y otros, como FlexRay, Ethernet y MOST. Esta fragmentación dificulta la comunicación de diferentes sistemas de vehículos a un estándar. Por lo tanto, los fabricantes tendrán que gastar más fondos en convertidores de protocolo y soluciones de interfaz, aumentando así sus costos y complejidad durante el período de desarrollo. Además, tienen que seguir apoyando los sistemas antiguos y adoptar gradualmente estos nuevos estándares.

Análisis del mercado del protocolo de comunicación automotriz

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Basado en protocolo, el mercado se segmenta en la Red de Áreas Controladoras (CAN), Red Local de Interconexión (LIN), FlexRay, Media Oriented System Transport (MOST), ethernet y otros. En 2023, el segmento de la Red de Áreas Controladoras (CAN) representó más del 45% de la cuota del mercado del protocolo de comunicación automotriz y se espera que supere los USD 1.500 millones en 2032.

• El segmento se alimenta de las estandarizaciones en el sector automotriz de CAN y su versión Flexible Data Rate Edition (FD).
• Por ejemplo, en enero de 2024, Bosch combina la tasa de datos flexibles (FD) con la red de área de control. Esta modificación del protocolo CAN original, definida en ISO 11898-1, es esencial con el rápido crecimiento de las redes automotrices. El FD CAN se utiliza en proveedores y fabricantes de semiconductores y usuarios finales.
• Los líderes industriales como Infineon, NXP, Daimler y GM abogan por estos estándares. Estas normas facilitan la integración de las piezas producidas por diferentes fabricantes y la gestión de la cadena de suministro.
• Debido a la malla ampliamente adoptada de las redes de área en herramientas de desarrollo automotriz, instrumentos de prueba y sistemas de diagnóstico, se establece un ecosistema de fortalecimiento que promueve la adopción ulterior del protocolo.

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Basado en el vehículo, el mercado del protocolo de comunicación automotriz se divide en vehículos de pasajeros y vehículos comerciales. Para 2032, se espera que el segmento de vehículos de pasajeros supere los 2.000 millones de dólares de los EE.UU. debido a varios factores clave.

• El aumento del uso de EVs aumenta la necesidad de protocolos de comunicación muy desarrollados que apoyen sistemas pesados de gestión de baterías, control de potencia y gestión de energía.
• Tanto CAN como Ethernet son enlaces de comunicación críticos para el intercambio de datos en tiempo real dentro de un sistema de gestión de baterías EV (BMS), controladores de motor y componentes relacionados. Con el cambio a la electrificación, la industria automotriz tiene mayores requisitos para las redes de comunicaciones para una gestión eficiente de la energía, frenado regenerativo y distribución de energía. Especialmente, las especificaciones de alta ancho de banda y baja latencia se están volviendo más obligatorias.
• Los vehículos de pasajeros están siendo habilitados ahora con protocolos de comunicación de redes a través de las arquitecturas zonales avanzadas. Su objetivo es alejarse de los dominios tradicionales centrados en unidades de control autónomas para el entrenamiento de energía, ADAS, infotainment y otros. El dominio powertrain sigue siendo el más dependiente de TI y por lo tanto sus unidades de control están incrustadas en diferentes zonas. Esta transformación es compatible con la menor complejidad del sistema, reduce el peso y el costo y mejora la transferencia de datos.
• A medida que la fase de la industria del vehículo pasa de las estructuras basadas en hardware a las basadas en software, los vehículos automatizados utilizan más protocolos Ethernet que soportan la zona de zona para la transferencia de datos de alta velocidad. Apoya altos niveles de electrificación y automatización de vehículos, mejora la eficiencia y escalabilidad del sistema.

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En 2023, el mercado de protocolos de comunicación automotriz de China representaba más del 35% de la cuota de ingresos.

• La región también está evolucionando rápidamente, ya que los fabricantes de automóviles chinos están implementando alta ancho de banda Ethernet para satisfacer las poderosas demandas de ADAS y conectar coches inteligentes. Con este cambio, existe el surgimiento de productos y mejoras de realidad más virtuales y aumentadas en interfaces neuronales, lo que sugiere la necesidad de realizar más investigaciones en esa área.
• La mayoría de las grandes empresas de fabricación automotriz utilizan ahora protocolos V2X C-V2X que son más fiables que los tradicionales. Las tecnologías C-V2X mejoran la seguridad vial, así como la eficiencia del tráfico a través de la infraestructura y la comunicación peatonal. Estados Unidos lidera la implementación de C-V2X con pruebas elaboradas sobre su infraestructura y la adopción avanzada de nuevas tecnologías.
• Los fabricantes de automóviles europeos están integrando una estructura de red híbrida compuesta por CAN FD y Automotive Ethernet. Este método ofrece lo mejor de ambos mundos en términos de velocidad, ya que los protocolos CAN tradicionales son más lentos que los sistemas de vehículos modernos de alta ancho de banda, especialmente en los segmentos premium donde las características avanzadas se integran en los vehículos.

Mercado de Protocolo de Comunicación Automotriz Compartir

NXP, Bosch e Infineon mantuvieron colectivamente una parte sustancial del mercado de más del 15% en la industria del protocolo de comunicación automotriz en 2023.

• NXP ha formado relaciones clave con los proveedores de OEM automotriz y de nivel 1 para diseñar vehículos conectados y autónomos eficaces utilizando tecnologías innovadoras. NXP hace el mayor trabajo con respecto a la ciberseguridad de las redes in-vehículo centradas en protocolos de comunicación seguros que impiden el incumplimiento y la piratería de datos que es un aspecto necesario para esos vehículos.
• Bosch tiene la intención de avanzar hacia un modelo donde los vehículos se definen en gran medida por el software que ejecutan, lo que significa que será importante tener los protocolos de comunicación adecuados en su lugar. Con la ayuda de actualizaciones de software y arquitecturas escalables, Bosch quiere asegurar que los vehículos puedan hacer frente a las características más nuevas y el entorno regulatorio en el futuro.
• Infineon ha dirigido sus esfuerzos hacia sistemas de alimentación, frenado o dirección que se clasifican como críticos de seguridad. Estos son los sistemas de comunicación de apoyo que forman parte de las estrategias de la empresa: CAN, LIN y FlexRay.

Automotive Communication Protocol Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria del protocolo de comunicación automotriz son:

• Bosch
• Broadcom
• Continental
• Denso
• Infineon
• Kvaser
• NXP Semiconductors
• Onsemi
• Renesas
• Instrumentos de Texas

Existen empresas existentes y nuevos participantes en el mercado del protocolo de comunicación automotriz, lo que demuestra que el mercado es bastante grande y competitivo. Hay un boom en el uso de vehículos eléctricos (EV), automóviles conectados y la tecnología de conducción automática, que alienta a las empresas a innovar protocolos de comunicación que pueden permitir un intercambio de alta eficiencia y seguridad de datos entre diferentes componentes de un vehículo. Esta necesidad de protocolos de comunicación fuertes pero adaptables está impulsando los gastos en R plagaD. Las tecnologías de comunicación basadas en Ethernet son altamente buscadas para la comunicación avanzada. Permiten el intercambio rápido de datos para infotainment, ADAS y conducción autónoma.

Las firmas de protocolo de comunicación automotriz se están moviendo a estrategias orientadas al cliente proporcionando soluciones para la ciberseguridad de datos, la gran comunicación y la muy baja latencia. Las empresas están desarrollando protocolos como CAN, LIN, Ethernet y FlexRay para la expansión futura porque están encontrando más difícil gestionar la complejidad creciente del sistema de vehículos. Las empresas también se están concentrando en hacer los nuevos protocolos más pruebas futuras. Además, la compatibilidad con las normas pertinentes se está volviendo más pronunciada, incluyendo la ISO 26262 para la seguridad funcional, para asegurarse de que se cumplan las normas.

Automotive Communication Protocol Industry News

• En octubre de 2024, Kvaser reveló CanKing 7, una nueva versión de su software de análisis CAN, que permite a los ingenieros probar y depurar libremente redes CAN. El CanKing 7 revisado también incorpora una moderna interfaz gráfica de usuario (GUI), soporte para Linux en arquitecturas ARM64 y x64, y mayor usabilidad con características como CAN Trace, CAN Bus Statistics, CAN Send y CAN Periodic Send.
• En febrero de 2023, Renesas Electronics Corporation (TSE: 6723), uno de los principales actores de la industria de soluciones semiconductoras, desarrolló cuatro nuevas tecnologías para que el sistema-en-chip (SoC) tuviera portales de comunicación en vehículos. Estos SoCs serían instrumentales para la arquitectura E/E de próxima generación de sistemas de automóviles.

El informe de investigación del mercado del protocolo de comunicación automotriz incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($ Mn/Bn) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por Protocolo

• Controller Area Network (CAN)
• Red de Interconexión Local (LIN)
• FlexRay
• Media Oriented Systems Transport (MOST)
• Ethernet
• Otros

Mercado, por vehículo

• Coches de pasajeros
  • Hatchback
  • Sedan
  • SUV
• Vehículos comerciales
  • Vehículos comerciales ligeros (LCV)
  • Vehículos comerciales pesados (VHC)

Mercado, por aplicación

• Sistemas de información
• Powertrain communication
• Control corporal & sistemas de confort
• Sistemas de seguridad
• ADAS (Advanced Driver Assistance Systems)
• Sistemas de conducción autónoma
• Otros

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica