Mercado de extrusión de piensos para acuicultura: por especie, por tipo de pienso, por canal de distribución: pronóstico global, 2025-2034

Aquaculture Feed Extrusion Market Size

El tamaño global de mercado de extrusión de alimentos acuícolas fue valorado en USD 45.3 mil millones en 2024, con expectativas de alcanzar USD 94.4 mil millones en 2034, creciendo a una CAGR del 7,7%. En los últimos diez años, el mercado ha ido creciendo constantemente debido al aumento del consumo de alta proteína de mariscos y al aumento de la demanda de actividades acuícolas. En el pasado, el mercado progresó de técnicas básicas de alimentación de albañilería y se desmoronó a métodos más sofisticados y ricos en agua y nutrientes de alimentación extruida.

Este cambio ayudó a reducir el impacto negativo de la acuicultura en el medio ambiente. Hay una clara necesidad de apoyar el crecimiento óptimo y la eficiencia de conversión de piensos que ha hecho los alimentos extrusionados la elección para muchas especies, especialmente para peces carnívoros. Los nuevos avances en el equipo de extrusión también han aumentado la versatilidad de los alimentos formulados tanto para fabricantes grandes como regionales, lo que les permite utilizar técnicas de extrusión.

Los controles más estrictos para mejorar la calidad del agua y reducir los antibióticos en la acuicultura han aumentado la calidad del alimento utilizado. Junto con eso, las preocupaciones de los consumidores sobre los impactos a largo plazo de la pesca también cambiaron la forma en que se hacen los alimentos. Los interesados ahora están más dispuestos a utilizar alimentos que mejoran la vida de los animales de agua.

Así, la alineación de los objetivos económicos, ambientales y nutricionales sigue favoreciendo al mercado, que a su vez, los factores extruyeron la alimentación acuícola como un elemento importante en los sistemas modernos de acuicultura en Asia Pacífico, Europa y América.

Según un informe publicado por el Departamento de Pesca en 2023, la India había registrado la producción de pescado de 175,45 toneladas lakh en el año 2022-23 y es el tercer país productor de peces más grande del mundo con un 8% de la producción mundial. Esto ayudará a aumentar la demanda de prácticas eficientes y sostenibles de acuicultura, impulsando el crecimiento de tecnologías avanzadas de alimentación extrusionadas.

Aquaculture Feed Extrusion Market Trends

Cambio hacia ingredientes sostenibles y alternativos: Los cambios cualitativos emergentes dentro de la industria están cambiando el mercado. Uno de esos cambios es el mayor interés hacia la sostenibilidad y la trazabilidad de la cadena de suministro, que se deriva de reglamentos y consumidores centrados en la agricultura de mariscos responsable. Esto ha aumentado aún más el movimiento hacia las proteínas alternativas, como las comidas de insectos y las algas que ahora se están agregando en formulaciones de pienso extrusionado para reducir la dependencia de la carne de pescado y la soja.

Avances tecnológicos en la extrusión de alimentos: Otra es la mejora de la tecnología de extrusión de dos tornillos, que ahora proporciona un mejor control sobre la textura del alimento, la capacidad flotante, la entrega de nutrientes y otras características clave basadas en las necesidades de diferentes especies y condiciones de agua. Además, la automatización y la digitalización de los molinos de alimentación se están expandiendo, lo que permite un mayor control de las condiciones de procesamiento, el consumo de energía y la uniformidad en la calidad de los alimentos. Otros cambios surgen de nuevas restricciones a la descarga de antibióticos en el medio ambiente, que aumentan el uso de alimentos funcionales y medicados que aumentan la inmunidad y la salud intestinal del pez, utilizando técnicas de extrusión en lugar de drogas.

Además, la personalización y la nutrición de precisión están surgiendo como oportunidades clave por las que los fabricantes de alimentos están prestando atención a las formulaciones personalizadas en relación con la etapa de vida, la digestión y el entorno de las especies acuáticas. Al unísono, estos movimientos están transformando los desarrollos en la industria aquafeed y fortaleciendo la posición de la extrusión como una tecnología de conducción primaria para los sistemas eficaces y ecológicos de la acuicultura de producción.

Impacto del comercio

Dentro del mercado de extrusión de alimentos acuícolas, las obligaciones aduaneras y las restricciones comerciales pueden perturbar significativamente las cadenas regionales de suministro, afectar las corrientes de inversión y reducir el crecimiento del mercado. Por ejemplo, si se imponen aranceles a componentes clave como la maquinaria de extrusión importada, los materiales de embalaje o los aditivos de pienso especializados, los costos de producción podrían aumentar, en particular en los mercados en desarrollo que dependen de esas importaciones.

Además, las restricciones de las principales regiones productoras como Estados Unidos o Europa, especialmente en lo que respecta a las normas de ingredientes sostenibles, podrían limitar la exportación de formulaciones de alimentos de alta calidad o materias primas críticas como reemplazos de pescado. Ello obligaría a algunas regiones, como el Asia sudoriental o partes de África, a recurrir y desarrollar alternativas internas, que pueden ser más costosas y menos eficientes a corto plazo. Sin embargo, esas barreras comerciales también pueden dar lugar a cambios positivos a largo plazo, lo que fomenta la innovación local en la tecnología de los alimentos y la infraestructura de procesamiento.

Los gobiernos y los agentes privados pueden invertir más en la producción de alimentos extruidos específicos para cada región, ecológicamente amigables, utilizando recursos locales como insectos o subproductos agrícolas. Si bien el impacto inmediato de las restricciones comerciales podría incluir mayores costos y escasez de suministros, también empujan a la industria hacia la autosuficiencia y prácticas sostenibles. Esta transformación podría estabilizar la producción, fortalecer las cadenas regionales de suministro y mejorar la resiliencia económica a largo plazo en el sector de la extrusión de alimentos acuícola.

Análisis del mercado de la extrusión de la acuicultura

El mercado por especie se segmenta en carpa, camarones marinos, tilapias, peces gatos y peces marinos. La carpa representaba el 34,3% de la cuota de mercado en 2024.

• Todas las especies conservadas tienen desafíos de crecimiento únicos que ayudan en la demanda de extrusión de alimentos acuícolas. Por ejemplo, el más practicado, carpa, utiliza pellets extrusionados debido a su eficacia de costes y proceso de producción relativamente simple. La sensibilidad de los agricultores en las zonas en desarrollo sigue siendo un obstáculo. Este desafío obliga a los fabricantes a equilibrar la calidad y el precio de los bienes ofrecidos en el mercado. El pienso de camarones marinos, que generalmente se encuentra en forma granular o micropellets, tiene una estabilidad de agua muy alta y un requisito de densidad de nutrientes. Las innovaciones, como los gránulos de baja velocidad y estables de agua, que ayudan a recortar el lixiviamiento de nutrientes, aumentan la salud de los camarones y subrayan aún más las cuestiones de las granjas de pequeña escala.
• Las formulaciones avanzadas son extremadamente altas en el costo que las hace inaptas para granjas de pequeña escala. Por otro lado, las bolitas flotantes que estimulan la alimentación superficial son buenas para los agricultores, ya que facilitan la vigilancia del consumo. El aumento positivo respecto a la alimentación disminuye el desperdicio neto. Las fuentes de proteína asociadas a la planta se utilizan con más frecuencia para fabricar alimentos para la tilapia con el objetivo de reducir la dependencia de la carne de pescado. El pienso Catfish que se prepara generalmente en forma de pellets de hundimiento es continuamente inferior en proteínas en comparación con otras especies. La demanda está cambiando cada vez más hacia alimentos fáciles de digerir y más eficientes con el advenimiento de la agricultura intensiva. Es necesario mejorar la tasa de conversión de la pila de alimentación sin aumentar el precio.
• Especies como la cobia o el bajo marino demandan nutrición especializada en forma de pellets extruidos con alto contenido de proteínas y energía, a menudo incluyendo componentes premium como aceite de pescado o algas. Si bien esos alimentos superan a sus competidores, su costo restringe el uso a las operaciones agrícolas centradas en la exportación o de alta margenería. Centrándose en diferentes especies en todo el mercado, los principales diferenciadores son el rendimiento, la innovación y los precios, y se hace evidente donde se encuentra el éxito: cuan bien los productores de estos alimentos equilibran estas demandas con prácticas agrícolas y situaciones económicas adaptadas.

El mercado de extrusión de alimentación acuícola se segmenta en pellets, gránulos, polvo y otros basados en tipo de alimentación. Pellets en la extrusión de alimentos acuicultura conformaron el 49,5% del mercado en 2024 y se espera que crezcan a una velocidad más rápida del 7,3% de CAGR para llegar a una base de consumo más amplia.

En el mercado de extrusores de alimentos de acuicultura, distintos tipos de piensos, incluyendo pellets, gránulos y polvos, poseen diferentes niveles de importancia en relación con sus factores de crecimiento y desafíos. La mayor estabilidad en el suministro de agua, buoyancia y nutrientes tiende a hacer que las pellets sean el tipo de alimento preferido dominante. Las granjas comerciales dirigidas a especies de peces más grandes aumentan su demanda de alimentadores rentables optimizados para mejores ratios de conversión de piensos. Tras los recientes avances en la tecnología de la extrusión, también se ha incrementado la demanda de pellets densos flotantes controlables y lentos.

Sin embargo, los grandes costos de producción asociados a los pellets de primera calidad imponen considerables tensiones a los productores más pequeños. Los gránulos siguen siendo la opción principal para los peces y camarones más jóvenes debido a su tamaño más pequeño y facilidad de consumo. Con el boom de la agricultura de camarones más cerca de alcanzar los polos, su producción también está ganando tracción, pero su menor estabilidad del agua plantea problemas, lo que conduce a un mayor desperdicio de alimento. En las etapas iniciales de la vida de los animales acuáticos, las hatcheries dependen principalmente de los alimentos en polvo. Aunque son fáciles de digerir y nutricionalmente adecuados, requieren sistemas de entrega extremadamente precisos para evitar los residuos, lo que termina poniendo en peligro la calidad del agua.

La categoría “otros” que comprende alimentos o desmoronamientos microextruidos está ganando popularidad para usos especializados o nuevas especies, pero enfrenta desafíos con estandarización y escalabilidad. Hay un gran cambio de enfoque en todos los tipos de piensos hacia una mayor personalización de la formulación para mejorar la salud intestinal y un menor impacto en el medio ambiente. En cuanto a cada tipo de alimentación, los factores económicos y el suministro de materiales, especialmente las fuentes de proteínas de bajo impacto ecológico, determinan el tipo más adoptado. Estos factores, junto con la principal preocupación por las nuevas estrategias de elaboración y formulación definidas por las necesidades específicas de las especies y los costos económicos, posicionan el desarrollo de la extrusión de alimentos acuícola como piedra angular del crecimiento.

El mercado está segmentado en línea y offline basado en el canal de distribución. Canal de línea compuesto por el 74% del mercado en 2024 y esperado crecer a un ritmo más rápido de 8,9% CAGR para alcanzar una base de consumo más amplia.

En el mercado de extrusión de alimentación acuícola, tanto los canales de distribución offline como en línea tienen sus puntos fuertes y débiles distintos. Los canales Offline, que incluyen alimentadores especializados, distribuidores regionales y granjas acuícolas, tienen una cuota de mercado más fuerte debido a sus relaciones establecidas y un inventario suficiente de suministros junto con requisitos de apoyo adaptados. Estos canales son robustos en áreas donde se desarrolla la acuicultura, y los agricultores como la atención personal con pagos flexibles y orientación sobre formulaciones de dietas.

Por el contrario, la distribución fuera de línea tiene una cobertura limitada en las regiones periféricas y tiene mayores costos operacionales. Por el contrario, la nueva infraestructura de Internet permite mejorar las oportunidades de distribución en línea, especialmente en los mercados rurales y en desarrollo. Otros sitios de comercio electrónico, así como ventas directas a aplicaciones de agricultores, permiten a los productores menos prominentes obtener alimentos extruidos de alta calidad a precios competitivos y entregados directamente a sus hogares. El crecimiento en estas plataformas está siendo impulsado por un mayor interés en la ilustración de precios y la comparación de las compras. Pequeñas y nuevas granjas acuícolas aprovechan las innovaciones como la especialidad extrusionada probiótico- y alimentaciones inmunitarias fortificadas o diseñadas estructuralmente para flotar para una mejor gestión de la calidad del agua.

El mercado de extrusión de alimentos acuícola está dominado por Asia Pacífico, con un 39,3% de los ingresos totales en 2024.

• El mercado tiene diferentes pautas de crecimiento en diferentes regiones basadas en diferentes factores y políticas locales. Asia Pacífico lidera el mercado debido a la enorme producción de acuicultura en China, India, Vietnam e Indonesia. La región cuenta con un firme apoyo gubernamental a la modernización de las prácticas acuícolas, incluidas las subvenciones para la producción de alimentos. La creciente clase media, junto con el aumento del consumo de mariscos, crea demanda de alimentos extruidos que son menos desperdicio ambiental y más productivo económicamente. En cambio, América del Norte está experimentando un crecimiento lento y estable debido al aumento de la demanda de alimentos marinos locales de origen sostenible.
• Estados Unidos y Canadá están invirtiendo en sistemas de acuicultura terrestres (RAS) donde se produce una alimentación de precisión con pellets extruidos. This change is a response to stringent environmental policies on efficient food practices that promote low waste. Noruega y los Países Bajos, junto con el resto de Europa, son reconocidos por tener algunas de las infraestructuras e innovaciones acuícolas más desarrolladas de Europa en tecnología de alimentación. Las políticas de la UE que promueven el uso de ingredientes acuáticos sostenibles y reducen la dependencia de la pesca motivan a la región a adoptar fuentes de proteínas alternativas y enfoques de economía circular.
• América Latina con líderes como Chile y Ecuador está desarrollando activamente su industria acuícola, especialmente para el salmón y los camarones. En esta región, la satisfacción y el mantenimiento de las tasas apropiadas de conversión de piensos y el nivel de calidad de las exportaciones alienta el uso de alimentos extruidos. Sin embargo, el sistema de infraestructura social y los gastos en el campo siguen siendo un reto.
• La Arabia Saudita y Egipto están surgiendo inversiones en la acuicultura para la seguridad alimentaria, y se promueven alimentos extruidos mediante alianzas público-privadas e iniciativas regionales de desarrollo. Sin embargo, los obstáculos como las zonas climáticas áridas, los molinos de alimentación nacionales insuficientes y la dependencia de los productos importados dificultan el ritmo de crecimiento. La combinación de las distintas políticas de cada región, las preferencias dietéticas y la etapa del desarrollo socioeconómico siguen determinando cómo se fabrica, comercializa y vende el pienso de acuicultura extruido.

Aquaculture Feed Extrusion Market Share

Las 5 principales empresas incluyen Cargill, ADM, Biomar, Skretting, Purina Animal Nutrition llc., DSM y Aller Aqua Group. Mediante la innovación, las cadenas mundiales de suministro y las opciones de alimentación sostenibles, estas empresas son cruciales para el desarrollo de la industria de extrusión de alimentos acuícolas. Mientras que Biomar y Skretting están liderando el desarrollo de alimentos extruidos específicos para especies, amigables con el medio ambiente, Cargill y ADM se concentran en la integración de fuentes de proteínas alternativas en tecnologías de alimentación escalables.

Regionalmente y a menor escala, la acuicultura es atendido por Purina y Aller Aqua que se centran en la personalización nutricional regional volumétrica. A través de la inmunidad y el crecimiento que permite aditivos avanzados de alimentación, DSM ayuda. Los esfuerzos colectivos de estas empresas aumentan la calidad y la eficiencia de la producción aquafeed a escala mundial y también son ambientalmente sostenibles.

Empresas de mercados de extrusión de alimentos acuicultura

Cargill: A través de formulaciones nutracéuticas específicas para especies destinadas a mejorar las tasas de conversión de piensos y la salud de los peces, Cargill aplica tecnología de extrusión de piensos patentada con nutrición precisa. Su enfoque también busca mejorar la huella de carbono de los alimentos incluyendo fuentes de proteínas alternativas como la comida de insectos y el aceite de algas. Para mejorar aún más la productividad de los agricultores acuícolas, Cargill transforma y analiza digitalmente datos para facilitar la gestión eficiente de los piensos.

ADM: Empleando una estrategia de cadena de valor, ADM (Archer Daniels Midland) integra la adquisición de productos agrícolas, técnicas de procesamiento sofisticadas e investigación y desarrollo internos. Mientras se centran en la sostenibilidad, los piensos de acuicultura de ADM se producen bajo condiciones estrictas de control de calidad mediante sistemas de extrusión totalmente automatizados que optimizan las plataformas digitales que ayudan a los agricultores a supervisar las prácticas de alimentación en tiempo real.

Purina Animal Nutrition: Purina Animal Nutrition LLC se centra en aumentar los alimentos de acuicultura a los productores más pequeños. Añaden valor controlando la nutrición en sus productos extrusionados y aumentando la distribución a áreas de calidad poco conservadas de la acuicultura, específicamente hacia las regiones nororiental y latinoamericana.

• BioMar aumenta su capacidad de extrusión en Ecuador añadiendo cuatro líneas para producir alimentos de camarones de alto rendimiento, incluyendo la dieta EXIA Maxio. La empresa también lanzó el concepto P 3.0, que permite a los agricultores adaptar alimentos a las condiciones del mercado, optimizar la calidad del producto del pescado y mejorar los rendimientos económicos. ?
• Skretting comenzó a utilizar AmiNova, un concepto de formulación de pienso basado en perfiles de aminoácidos digestibles ideales para una mejor retención de nutrientes y una menor descarga de nitrógeno. La empresa también ha hecho algunos avances en el desarrollo de ingredientes de pienso alternativos y utiliza procesos sofisticados de extrusión para crear alimentos específicos para fases de especies y de vida. ?

Aquaculture Feed Extrusion Industry News:

• En octubre de 2021, BioMar presenta un nuevo tamaño de pellets en la familia de productos INICIO Plus. Los nuevos pellets INICIO Plus tienen un tamaño de diámetro de 0.35 mm. Están optimizados para cubrir los requerimientos nutricionales de los fritos de menor tamaño y para dar una experiencia de alimentación mejorada en las primeras etapas de la vida para un freído.
• En 2021, Nutreco, se unió a fuerzas con Unga Group Plc, una empresa con sede en Kenia, para tratar de satisfacer la necesidad de proteínas de calidad que crece rápidamente en la región de África Oriental. Esta asociación entraña empresas mixtas siempre importantes, controladas por Nutreco, con dos de las filiales indirectas del Grupo Unga.

El informe de investigación del mercado de extrusión de alimentos acuícola incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en USD Billion de 2021 – 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por especies

• Carp
• Marine shrimps
• Tilapias
• Catfishes
• Pescados marinos

Mercado, por tipo de alimentación

• Pellets
• Abuelas
• Polvo
• Otros

Mercado, por canal de distribución

• Online
• Sin conexión

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • UAE