Mercado de medicamentos para animales: por producto (medicamentos, vacunas, aditivos alimentarios medicinales), por tipo de animal (ganado, animales de compañía), por vía de administración (oral, inyectable, tópica), por canal de distribución y pronóstico, 2023-2032

Tamaño del mercado de las drogas animales

El mercado mundial de drogas animales fue valorado en USD 43.3 mil millones en 2024. Se espera que el mercado alcance de 46.3 mil millones de dólares de los EE.UU. en 2025 a 78.900 millones de dólares de los EE.UU. en 2034, creciendo en un CAGR de 6,1% durante el período previsto. El mercado está experimentando un crecimiento considerable impulsado por el aumento de la población animal a nivel mundial, la alta adopción de animales de compañía, el aumento de los casos de enfermedades crónicas en animales y el aumento del gasto en atención veterinaria. Según las estimaciones de la World Animal Foundation, la población animal compañera alcanzó aproximadamente 967 millones en todo el mundo, de los cuales 522 millones eran perros y 445 millones eran gatos.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la población ganadera mundial es de aproximadamente 3.600 millones, de los cuales aproximadamente 2.000 millones representan el número total de animales ganaderos utilizados para la carne y los productos lácteos. Asimismo, la población mundial de aves de corral ha alcanzado unos 26 mil millones de habitantes. Este alto volumen de animales aumenta la demanda de diversos productos de salud animal, incluyendo fármacos, vacunas y aditivos de alimentación, lo que aumenta el crecimiento del mercado. Además, disponibilidad de instalaciones médicas avanzadas para mascotas, terapéuticas avanzadas, mayor número de hospitales y clínicas veterinarias, y alta adopción de Seguro de mascotas se establecen para influir positivamente en el crecimiento de la industria.

Además, el aumento de la prevalencia de varias enfermedades crónicas en animales, como la obesidad, la osteoartritis, las enfermedades respiratorias, los problemas dentales, la diabetes y el cáncer aumenta la demanda de drogas, mejorando aún más el crecimiento del mercado. Según la Comunidad Veterinaria de América del Norte (NAVC), la diabetes está aumentando más rápido en las mascotas, con más de medio millón de gatos y perros diagnosticados con diabetes cada año.

Además, varios avances tecnológicos en el campo de la medicina veterinaria se establecen para influir positivamente en la industria de la salud animal. Acontecimientos recientes, como telemedicina plataformas y diagnósticos de punto de atención junto con las actividades de investigación y desarrollo en curso en medicina veterinaria se establece para traer rápida expansión en el mercado de medicamentos animales.

Las drogas animales se refieren a los productos farmacéuticos y biológicos formulados para tratar, prevenir o administrar enfermedades en animales. Estos medicamentos se clasifican en una amplia gama de productos como medicamentos, vacunas y aditivos de pienso medicado. Estos medicamentos se utilizan cada vez más para curar las condiciones médicas y restringir aún más la propagación de las condiciones infecciosas entre los animales.

Animal Drugs Market Tendencias

• La tendencia creciente de la humanización de las mascotas y el aumento del gasto de consumo en salud de las mascotas, influye positivamente en el crecimiento del mercado. Según datos recientes, casi el 68% de los hogares en los Estados Unidos tienen actualmente una mascota. Esto ha creado una demanda sustancial para los productos de mascotas como los medicamentos veterinarios. Además, como los propietarios consideran cada vez más a las mascotas como parte de su familia, la cantidad promedio gastada por hogar en mascotas está aumentando.
• Por ejemplo, un propietario promedio de mascotas americano gasta USD 1,960 en su(s) mascota(s) en 2023. El perro promedio de mascotas cuesta USD 143 por mes en 2024; la propiedad de gato cuesta USD 90,50 por mes, por gato. Así, a medida que los hogares aumentan su gasto en mascotas, hay un mayor gasto en productos farmacéuticos animales, lo que alimenta el crecimiento del mercado de drogas animales.
• La creciente incidencia de enfermedades crónicas en las mascotas también ayuda en el crecimiento del mercado. Por ejemplo, la diabetes mellitus (DM) es una endocrinopatía común en perros y gatos. La obesidad es un factor de riesgo significativo, especialmente en los gatos. Con casi la mitad de los médicos reportando un aumento de la obesidad de las mascotas en los últimos dos años, se espera que la diabetes se vuelva más prevalente. Ese aumento de las enfermedades crónicas aumenta la demanda de modalidades de tratamiento eficaces, lo que fomenta el crecimiento del mercado.
• Del mismo modo, el aumento en los casos de enfermedades infecciosas en animales, aumenta la demanda de vacunas animales. En hasta el 99% de los casos de rabia humana, los perros son responsables de la transmisión del virus. Las vacunas veterinarias, como la vacuna contra la rabia, desempeñan un papel importante en la lucha contra la propagación de esas enfermedades infecciosas.
• Además, se espera que la alta adopción del seguro de mascotas sea un factor instrumental para impulsar la expansión del mercado. Según la Asociación Norteamericana de Seguros de Mascotas, en 2023, Estados Unidos experimentó un crecimiento del 17,1% en el total de mascotas aseguradas. Por lo tanto, la demanda de seguro para mascotas junto con el número creciente de animales asegurados impulsará la expansión del mercado de drogas animales.
• Varias iniciativas de organismos gubernamentales y no gubernamentales para mejorar el bienestar y la seguridad de los animales, impulsan el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en mayo de 2024, el Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal (APHIS) del Departamento de Agricultura (USDA) anunció aproximadamente 22,2 millones de dólares para mejorar la prevención, preparación, detección temprana y respuesta rápida a las enfermedades más dañinas que amenazan a la ganadería estadounidense. Esas iniciativas, encaminadas a mejorar la salud animal, benefician al crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de drogas animales

Basado en el producto, el mercado de medicamentos animales se segmenta en medicamentos, vacunas y aditivos de pienso medicado. En 2024, el segmento de drogas representó la mayor cuota de mercado con un ingreso de USD 23.800 millones. El mercado fue valorado en USD 19.600 millones, 20.9 billones y 22.4 mil millones en 2021, 2022 y 2023, respectivamente.

• Las drogas juegan un papel esencial en el tratamiento de varias enfermedades en mascotas. Este segmento incluye medicamentos antiparasitarios, antiinflamatorios, antiinfecciosos y otros medicamentos clave que son ampliamente utilizados para tratar varias enfermedades en los animales.
• Además, el aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas en animales junto con la creciente conciencia entre los propietarios de mascotas está aumentando la adopción de medicamentos veterinarios, lo que aumenta el crecimiento segmentario.
• La innovación de nuevos fármacos y terapias en medicina veterinaria para animales acompañantes ha aumentado el crecimiento del mercado porque amplía las opciones de tratamiento que se pueden proporcionar.
• La disponibilidad de formulaciones avanzadas de drogas y nuevas drogas biológicas aumenta aún más el crecimiento del mercado.

Basado en el tipo animal, el mercado de drogas animales se clasifica en animales de compañía y animales de ganado. El segmento de animales acompañantes tuvo los mayores ingresos en 2024 con una cuota de mercado de 59,2%. El segmento de los animales acompañantes se clasifica en perros, gatos, caballos y otros animales acompañantes.

• Este crecimiento sustancial se atribuye a la creciente tasa de adopción de animales como perros, gatos, aves y caballos como mascotas. Se estima que más de la mitad de la población mundial tiene una mascota en casa.
• A nivel mundial, los perros son la mascota más popular, presente en alrededor de uno de cada tres hogares. Casi una cuarta parte de los propietarios de mascotas tienen un gato. Por lo tanto, se espera que el número de animales acompañantes junto con el aumento del gasto propelezca el crecimiento segmentario.
• Asimismo, ha habido un aumento significativo en la incidencia de diversas enfermedades entre los animales acompañantes. Según datos publicados en el Instituto Nacional de Salud (NIH), el cáncer es la principal causa de muerte en el 47% de los perros, especialmente los perros mayores de 10 años, y el 32% de los gatos. Esta creciente carga de enfermedades crónicas en las mascotas se traduce en una mayor demanda de drogas animales.
• Además, el creciente enfoque de los fabricantes para desarrollar y lanzar drogas animales innovadoras se establece para impulsar el crecimiento del mercado.

Sobre la base de la vía de administración, el mercado de drogas animales se clasifica en vía oral, inyectable, tópica y otras vías de administración. El segmento inyectable dominaba el mercado en 2024 y se prevé que presenciará un rápido crecimiento en un CAGR de 5,7% con respecto a los años previstos.

• La ruta inyectable implica la administración de medicamentos a través de técnicas intramusculares, subcutáneas e intravenosas. Este método está favorecido por el rápido inicio de acción y la dosificación precisa, lo que lo hace ideal para emergencias y tratamientos agudos.
• La mayoría de las vacunas, antibióticos y medicamentos analgésicos que requieren una entrega rápida y efectiva del medicamento se administran a través de la ruta parenteral. Por ejemplo, el aumento del uso de biológicos, como anticuerpos monoclonales y vacunas recombinantes, tienen un alto uso de dispositivos de inyección.
• Además, las innovaciones en la entrega de drogas inyectables por los fabricantes aumentan aún más su adopción. En junio de 2022, NuGen Medical Devices Inc. lanzó el PetJet, un inyector sin aguja para usar en gatos y perros de mascotas. Este dispositivo permite a los propietarios de mascotas y veterinarios administrar convenientemente medicamentos sin necesidad de agujas. El PetJet permite una entrega rápida y sin dolor de medicamentos, por lo que es menos estresante para las mascotas y más fácil para las personas administrar.
• Además, se prevé que la creciente carga mundial de enfermedades crónicas como la diabetes y la artritis que requieren medicamentos inyectables frecuentes también alimentará el crecimiento de este mercado.

Basado en el canal de distribución, el mercado de drogas animales está bifurcado Hospital veterinario farmacias, comercio electrónico y farmacias minoristas. En 2024, el segmento de farmacias veterinarias del hospital dominaba el mercado y se espera que crezca en CAGR del 6% entre 2025 y 2034.

• Las farmacias hospitalarias veterinarias están dedicadas a dispensar medicamentos para animales. En las farmacias hay una amplia gama de productos de salud animal, incluyendo medicamentos recetados, medicamentos de venta libre, vacunas y suplementos.
• A medida que proporcionan una amplia gama de medicamentos, los convierte en una fuente conveniente y confiable para la compra de productos de salud animal.
• Factores como su reconocimiento de marca, alta reputación de productos de calidad y experiencia en la dispensación de medicamentos son responsables de la dominación del mercado. Los propietarios de mascotas son más propensos a confiar en una farmacia respetable para comprar productos de salud animal para sus animales.

El mercado de drogas animales de América del Norte mantuvo la mayor cuota de mercado del 41,4% en 2024 en el mercado mundial, y se prevé que se expanda en un 5,3% de CAGR durante el período de pronóstico. El mercado estadounidense fue valorado en USD 13.600 millones en 2021. El tamaño del mercado fue valorado en USD 14.4 mil millones en 2022 y alcanzó USD 15.4 mil millones en 2023.

• Según el 2021–2022 National Pet Owners Survey by the American Pet Products Association (APPA), 70% de los hogares estadounidenses poseían al menos un tipo de mascotas. Del mismo modo, casi 69 millones de hogares estadounidenses tienen al menos un perro, y 45,3 millones tienen al menos un gato, unos 9,9 millones tienen aves, y 3,5 millones tienen caballos.
• El país también cuenta con una alta población de animales ganaderos. Por ejemplo, había 87,2 millones de cabezas de ganado y becerros en las granjas de Estados Unidos a partir de enero de 2024.
• Este alto volumen de animales de compañía y ganado en el país aumenta la demanda de varios productos farmacéuticos animales como medicamentos, vacunas y aditivos alimentarios medicados, lo que aumenta el crecimiento del mercado estadounidense.

El mercado europeo de drogas animales representó USD 12.000 millones en 2024 y se prevé que mostrará un crecimiento considerable durante el período previsto.

• Se prevé que el aumento de la adopción animal en la región europea junto con las crecientes iniciativas del gobierno para mejorar la salud animal impulsará el crecimiento del mercado.
• Al 2023, el 45% de los hogares alemanes tienen una mascota y el 14% de los hogares tienen dos mascotas o más. Esto asciende aproximadamente a 34.3 millones de mascotas. Los gatos y los perros son los animales domésticos más populares, con el 25% de los hogares alemanes que poseen gatos y el 21% de los hogares que poseen perros.
• La creciente adopción de animales de compañía junto con los gastos de atención veterinaria se establece para aumentar el tamaño del mercado en Alemania.
• Además, los avances en medicina veterinaria con la introducción y aprobación frecuentes de nuevos fármacos impulsarán el mercado de los medicamentos animales en la región de Europa.
• Además, la gran población ganadera del país impulsa la demanda de diversas vacunas y aditivos alimentarios. En 2024, la población ganadera en Alemania era de 10.63 millones.
• Leyes y políticas favorables aplicadas en la región por la ayuda adicional de las autoridades reguladoras en el crecimiento de las empresas que operan en el mercado.

El sector de las drogas animales de la India está destinado a presenciar un alto crecimiento en el mercado de las drogas animales de Asia Pacífico.

• India tiene una gran población de mascotas con más de 31 millones de perros de mascotas y 2,44 millones de gatos de mascotas. La creciente propiedad de los animales domésticos y el aumento de los ingresos desechables en el país junto con altos gastos en atención de la salud de los animales domésticos ofrecerán una importante oportunidad de crecimiento del mercado en el país.
• Además, la rápida expansión de la infraestructura veterinaria en el país, como hospitales veterinarios y clínicas, mejorará aún más el crecimiento del mercado.
• Además, varias iniciativas gubernamentales para apoyar la salud y el bienestar de los animales también estimulan el crecimiento del mercado. Por ejemplo, el Programa Nacional de Control de Enfermedades Animals es un esquema insignia lanzado en 2019 que pretende controlar la enfermedad bucal y la brucelosis mediante la vacunación de los animales. Esas iniciativas contribuyen a la adopción elevada de medicamentos y vacunas para los animales, fomentando así el crecimiento del mercado.

Se prevé que el mercado de drogas animales de Brasil experimente un rápido crecimiento en los años previstos.

• Brasil tiene la tercera población de mascotas más grande del mundo con 160 millones de mascotas, de las cuales 60 millones son perros, 30 millones de gatos, y 32 millones de hogares con mascotas.
• El país es también el hogar de una gran población ganadera, siendo Brasil el tercer mayor productor de ganado y segundo mayor exportador de carne en el mundo. Se prevé que ese volumen animal tan elevado junto con un fuerte crecimiento de los gastos veterinarios fomentará el crecimiento del mercado.
• Además, la presencia de varias empresas veterinarias internacionales y locales en el país contribuye más al crecimiento del mercado.

El mercado de drogas animales de Arabia Saudita está establecido para el crecimiento lucrativo en el mercado de Oriente Medio y África.

• El aumento de los ingresos desechables junto con una infraestructura veterinaria de rápida expansión ofrecerá una lucrativa oportunidad de crecimiento del mercado en el país. Además, uno de los factores que sustentan la tendencia creciente de adquirir y cuidar mascotas en Arabia Saudita es el notable aumento del número de clínicas veterinarias.
• Según los datos publicados por GlobalPETS, en la actualidad hay 434 clínicas, y el número de farmacias veterinarias especializadas ha aumentado a 1.366, que atienden específicamente a las necesidades de las mascotas.
• Además, el aumento de las iniciativas gubernamentales para impulsar el bienestar animal y apoyar el negocio en la ayuda de la industria veterinaria en el crecimiento del mercado.

Animal Drugs Market Share

La industria de las drogas animales es altamente competitiva, con varias empresas clave que se esfuerzan por desarrollar formulaciones novedosas en el mercado. El mercado está fragmentado en la naturaleza, con las principales organizaciones, los pequeños jugadores locales y las start-ups que se unen a la competencia de la industria. Las 6 mejores empresas del mercado de drogas animales como Zoetis Inc., Elanco Animal Health, Merck & Co., Inc., Virbac, Ceva Sante Animale y Boehringer Ingelheim International representan el 55% - 60% de la cuota global del mercado.

Además, hay varios jugadores locales y regionales que operan en el mercado están impulsando la competencia proporcionando opciones asequibles a menores costos. Estos jugadores también participan en varias estrategias como fusiones, adquisiciones y lanzamientos de productos novedosos para ampliar sus ofertas de productos. Por ejemplo, en febrero de 2021, Vetoquinol anunció la adquisición de los derechos canadienses a la familia de productos Profender de Elanco Animal Health. La gama Profender consiste en productos des-en-wormer para gatos. Tales iniciativas de los jugadores de mercado aumentan el panorama competitivo en el mercado de las drogas animales, lo que aumenta el crecimiento del mercado.

Animal Drugs Market Companies

Los jugadores prominentes que operan en la industria de las drogas animales incluyen:

• Agrolabo
• Boehringer Ingelheim International
• Ceva Santé Animale
• Chanelle Pharma
• Farmacéuticos Dechra
• Durvet
• Elanco Animal Health
• Endovac Animal Health
• HIPRA
• Indio inmunológico
• Merck
• Norbrook
• Neogen Corporation
• Symrise
• Vetoquinol
• Virbac
• Zoetis

Zoetis es una de las principales empresas mundiales de salud animal. La empresa descubre, desarrolla, fabrica y comercializa una diversa cartera de medicamentos y vacunas para la salud animal y tiene operaciones en más de 100 países. La dedicación de la empresa a R plagaD estimula la innovación en la salud animal, permitiendo el lanzamiento de tratamientos nuevos, efectivos y seguros.

Boehringer Ingelheim tiene una presencia notable en el mercado de drogas animales. La empresa ofrece una amplia gama de productos, incluyendo vacunas, antiinfecciosas, parasitarios y soluciones terapéuticas diseñadas para mejorar la salud animal. NexGard SPECTRA es un producto químico diseñado para perros. El lanzamiento apalanca la tendencia creciente de la propiedad de las mascotas y el aumento de la conciencia sobre la salud y el bienestar de las mascotas en la India. Se espera que esta estrategia agregue valor a la cartera de negocios de la empresa.

Animal Drugs Industry News:

• En enero de 2025, Ceva Sante Animale y Touchlight firmaron un acuerdo para utilizar la tecnología dbDNA para desarrollar y fabricar productos en todo el sector de la salud animal. A través de esto la empresa fortalece su cartera de productos y los aprovecha para utilizar tecnologías avanzadas.
• En septiembre de 2024, Boehringer Ingelheim adquirió Saiba Animal Health, centrada en el desarrollo de medicamentos para mascotas para administrar enfermedades crónicas. Esta adquisición estratégica ayudó a la empresa a ampliar su cartera de productos y fortalecer su oleoducto de salud animal.
• En septiembre de 2024, Elanco Animal Health anunció la aprobación de Zenrelia para controlar el prurito (punto) asociado con dermatitis alérgica y dermatitis atópica en perros. Este lanzamiento facilitó a la empresa para impulsar el crecimiento de los ingresos añadiendo un nuevo producto.
• En junio de 2024, Merck Animal Health recibió la aprobación NOBIVAC NXT Canine Flu H3N2 por el USDA que es la primera y única vacuna de la tecnología RNA-partícula para tratar perros con gripe. La aprobación de este producto ha ayudado a la empresa a ampliar sus ofertas y mejorar su posición en el mercado.
• En abril de 2024, Virbac adquirió Sasaeah animal health subsidiary of ORIX Corporation. Esta adquisición estratégica traerá a Virbac una posición de liderazgo en el mercado de vacunas animales en Japón. Se espera que este movimiento estratégico asegure a Virbac una posición de control en el mercado de vacunas animales japoneses, mejorando su ventaja competitiva y ampliando su huella en la región.

El informe de investigación sobre el mercado de drogas animales incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en USD Millones de 2021 – 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por producto

• Drogas
  • Antiparasitario
  • Anti-inflamatorio
  • Anti-infectives
  • Corticosteroides
  • Tranquilizantes
  • Medicamentos cardiovasculares
  • Gastrointestinales
• Vacunas
  • Vacunas en vivo modificadas (MLV)
  • Vacunas inactivadas asesinadas
  • Vacunas recombinantes
• Aditivos alimentados por medicamentos
  • Antibióticos
  • Vitaminas
  • Aminoácidos
  • Enzymes
  • Antioxidantes
  • Prebióticos y probióticos
  • Minerales
  • Otros aditivos de alimentación medicados

Mercado, por tipo animal

• Animales de compañía
  • Perros
  • Gatos
  • Caballos
  • Otros animales compañeros
• Animales de ganado
  • Poultry
  • Swine
  • Cattle
  • Fish
  • Otros animales ganaderos

Mercado, por Ruta de la Administración

• Oral
• Inyector
• Topical
• Otras rutas de administración

Mercado, por canal de distribución

• Farmacias hospitalarias veterinarias
• Comercio electrónico
• Farmacias minoristas

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Polonia
  • Países Bajos
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Taiwán
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
  • El resto de América Latina
• Oriente Medio y África
  • Sudáfrica
  • GCC countries
  • Israel