Tamaño del mercado de comercio algorítmico

El tamaño del mercado de comercio algorítmico se valoró en USD 3,1 mil millones en 2023 y se calcula que registra una CAGR de más del 13% entre 2024 y 2032. A medida que los participantes en el mercado integran cada vez más la Inteligencia Artificial (AI) y Machine Learning (ML) en estrategias comerciales algorítmicas, hay un cambio notable hacia modelos más adaptables y predictivos. Esta evolución pretende mejorar el rendimiento comercial aprovechando la analítica de datos en tiempo real y los procesos dinámicos de toma de decisiones, impulsando la innovación en la industria.

Por ejemplo, en enero de 2024, BestEx Research introdujo IS Zero, un algoritmo pionero de ejecución adaptado para optimizar la reducción de la falta de implementación (IS) para los comercios de baja potencia, superando algoritmos convencionales VWAP. Los aspectos de IS Zero implican: Abrazar una estrategia comercial centrada en mitigar los efectos del mercado en lugar de adherirse a un perfil de volumen e incorporar flexibilidad adaptativa al calendario basado en la liquidez de las existencias.

La creciente automatización de las estrategias comerciales obedece a una necesidad convincente entre los participantes en el mercado de comercio algorítmico para aumentar la eficiencia y la competitividad. Automation ofrece la capacidad de ejecutar los oficios de forma rápida y precisa, reduciendo errores manuales y costos operativos. Al aprovechar soluciones algoritmos, los traders pueden aprovechar las oportunidades en mercados volátiles y ejecutar estrategias complejas con precisión. Además, la automatización permite procesar grandes cantidades de datos en tiempo real, facilitando la adopción de decisiones más rápidas y mejorando las prácticas de gestión de riesgos. En general, la integración de la automatización en las estrategias comerciales impulsa el aumento de la eficiencia, mejora el rendimiento y posiciona a los participantes en el mercado para navegar eficazmente las condiciones de mercado cambiantes.

La vulnerabilidad a los fallos tecnológicos y las fallas del sistema plantea un riesgo significativo para la estabilidad y la integridad de las operaciones comerciales algorítmicas. A pesar de los avances en la tecnología, los sistemas comerciales complejos siguen siendo susceptibles a fallos de software, fallos de hardware y problemas de conectividad. Estas perturbaciones pueden ocasionar retrasos en la ejecución del comercio, transacciones erróneas y pérdidas financieras. Además, en entornos comerciales de alta frecuencia, incluso pequeñas ocupaciones técnicas pueden aumentar rápidamente, lo que da lugar a importantes perturbaciones y volatilidad del mercado. Por lo tanto, garantizar protocolos de gestión de riesgos sólidos e invertir en infraestructura resiliente son imperativos para mitigar los efectos adversos de las vulnerabilidades tecnológicas en las actividades comerciales algorítmicas.

Tendencias del mercado de comercio algorítmico

A medida que el comercio algorítmico se vuelve cada vez más sofisticado, la colaboración entre los participantes en el mercado y los proveedores de tecnología está surgiendo como un crecimiento notable. Los esfuerzos de colaboración permiten compartir conocimientos especializados, datos y recursos, fomentar la innovación y elaborar estrategias comerciales más eficaces para adaptarse a las condiciones dinámicas del mercado.

Por ejemplo, en enero de 2024, ChainGPT dio a conocer una plataforma de todo tipo para el comercio de criptomonedas, proporcionando una serie de servicios y utilidades creados para elevar la eficacia, seguridad y toma de decisiones dentro del reino cripto dinámico. Esta plataforma ofrece un amplio análisis de IA fuera de la cadena de los mercados criptográficos, proporcionando indicadores comerciales de IA instantánea e inteligencia para facilitar opciones comerciales bien informadas.

La democratización de herramientas y estrategias de comercio algorítmico está remodelando el paisaje, potenciando una amplia gama de participantes para participar en actividades de comercio algorítmico. Con la disponibilidad de plataformas fáciles de usar y recursos de acceso abierto, los inversores minoristas y las empresas más pequeñas ahora pueden acceder a sofisticados algoritmos y análisis previamente reservados para los jugadores institucionales. Esta tendencia está democratizando el acceso a las oportunidades de mercado, alimentando una mayor participación y competencia, y impulsando la innovación en todo el ecosistema de comercio algorítmico.

Análisis del mercado de comercio algorítmico

Sobre la base de componentes, el mercado se divide en software y servicios. El segmento de software representaba una cuota de mercado de alrededor del 76% en 2023, los avances en el software para el comercio algoritmo están revolucionando el mercado, ofreciendo soluciones cada vez más intuitivas e integrales. Estas innovaciones de software incorporan tecnologías de vanguardia, como AI y ML, lo que permite a los traders desarrollar, probar e implementar estrategias sofisticadas con mayor eficiencia y eficacia.

Por ejemplo, en noviembre de 2023, Instinet, un corredor de agencia bajo el paraguas de Nomura, introdujo su plataforma anónima de negociación de bloques, BlockCross, en Japón. BlockCross está perfectamente integrado con NX, la piscina oscura de Nomura en Japón. Esta solución de software aborda los retos de ejecutar bloques de sizable en mercados fragmentados, mejorando la eficiencia y eficacia en estrategias de comercio algorítmico.

Basado en el tipo de comercio, el mercado de comercio algoritmo se clasifica en divisas, acciones, fondos de intercambio (ETF), bonos y criptomonedas. El segmento de equidad representó una cuota de mercado de alrededor del 43% en 2023. El crecimiento de los tipos de comercio de valores en el comercio algorítmico se caracteriza por un cambio hacia estrategias más diversificadas y especializadas adaptadas a condiciones específicas del mercado y objetivos de inversión. Esta evolución refleja un reconocimiento cada vez mayor de la necesidad de flexibilidad y adaptabilidad para navegar eficazmente los mercados dinámicos de equidad.

A medida que el comercio algorítmico madura, existe un crecimiento notable en la adopción de tipos de comercio de acciones que priorizan la gestión de riesgos y la generación alfa. Los participantes en el mercado están aprovechando cada vez más una combinación de algoritmos de ejecución, como VWAP, TWAP y POV, junto con estrategias inteligentes de enrutamiento para optimizar la ejecución del comercio y capturar alfa en diversos entornos de mercado. Esta tendencia pone de relieve un enfoque estratégico del comercio de valores que integra la tecnología y la adopción de decisiones basadas en datos para mejorar el rendimiento.

América del Norte dominaba el mercado global de comercio algorítmico con una gran proporción de más del 34% en 2023. En América del Norte, el mercado es testigo de un mayor escrutinio regulatorio y transparencia. Los órganos reguladores están aplicando medidas para mejorar la integridad del mercado y la protección de los inversores, mientras que los participantes en el mercado están adaptando sus estrategias e infraestructura para cumplir con los requisitos y normas reglamentarios en evolución.

Por ejemplo, en diciembre de 2023, Forex Robot Easy desveló su plataforma revolucionaria para revolucionar el mundo del comercio algorítmico. Este centro integral está diseñado como un instrumento esencial para los comerciantes, proporcionando evaluaciones exhaustivas de robots, evaluaciones expertas de instituciones financieras y predicciones financieras perspicaces.

En Europa, entre ellos Francia, España, el Reino Unido y Alemania, aumenta la colaboración entre las autoridades reguladoras y los participantes en el mercado para armonizar los marcos regulatorios y promover la innovación en las prácticas comerciales algorítmicas. Este enfoque tiene por objeto lograr un equilibrio entre fomentar la eficiencia y la estabilidad del mercado y garantizar el cumplimiento de los estrictos requisitos reglamentarios, lo que aumenta la transparencia y la confianza de los inversores en los mercados financieros europeos.

En la región de Asia y el Pacífico hay una tendencia discernible hacia el rápido avance tecnológico y la adopción en el mercado de comercio algorítmico. Países, como Japón, Singapur, Hong Kong y Australia, están invirtiendo fuertemente en infraestructura y talento para aprovechar la creciente demanda de soluciones comerciales algorítmicas. Esta tendencia refleja un esfuerzo estratégico para fortalecer la competitividad y posicionar a Asia Pacífico como un centro líder en actividades comerciales algorítmicas.

Mercado de Comercio Algorítmico Compartir

Refinitiv, Optiver y Marquee de Goldman Sachs tiene una cuota de mercado significativa del 22% en la industria comercial algorítmica, Refinitiv, con sus extensas plataformas de datos financieros y análisis, proporciona ideas cruciales de mercado esenciales para desarrollar estrategias de comercio algorítmico eficaces. Optiver, renombrada por su experiencia comercial de alta frecuencia y tecnología de comercio patentada, destaca en la ejecución de comercios con una velocidad y eficiencia excepcionales.

Mientras tanto, Marquee de Goldman Sachs ofrece a los clientes institucionales acceso a herramientas de comercio y análisis algorítmicos avanzados, aprovechando los vastos recursos y experiencia de la firma en los servicios financieros. Juntos, estas empresas combinan tecnología de vanguardia, conocimiento profundo del mercado y infraestructura robusta para mantener una posición líder en el paisaje comercial algorítmico.

Algoritmic Trading Market Companies

Las principales empresas que operan en la industria del comercio algoritmo son:

• CQG
• Deltix
• Marquee by Goldman Sachs
• MetaTrader 5
• Optiver
• Quanthouse
• Raptor Trading Systems
• Refinitiv
• Trading Technologies International, Inc.
• Virtu Financial

Algoritmic Trading Industry News

• En abril de 2024, Trading Technologies amplió sus ofertas de ejecución algorítmica introduciendo TT Splicer, un nuevo servicio de ejecución de propagación. TT Splicer fusiona la sencillez y adaptabilidad del Autospreader de TT con la eficiencia de sus algoritmos de ejecución de alto nivel, con el objetivo de reducir el deslizamiento y mejorar la ejecución comercial para los spreads sintéticos de varias piernas.
• En agosto de 2023, MarketAxess, conocido por su prominente plataforma de comercio electrónico para valores de renta fija, finalizó un acuerdo para comprar Pragma. Pragma se especializa en la tecnología comercial cuantitativa, ofreciendo servicios algorítmicos y analíticos a través de los mercados de renta fija, FX.

El informe de investigación del mercado de comercio algoritmo incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($ Bn) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por componente

• Software
  • Algoritm
  • Plataforma de comercio
  • Instrumentos de gestión de riesgos
• Servicios
  • Consultoría
  • Aplicación
  • Apoyo y mantenimiento

Market, By Deployment Mode

• Locales
• Cloud-based

Mercado, por tipo de comercio

• Foreign Exchange
• Equidad
• Fondos intercambiados
• Bonos
• Criptomonedas
• Otros

Mercado, por verticales de la industria

• Banca " finanzas
• Broker-dealers
• Otros

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • El resto de Europa
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Asia sudoriental
  • El resto de Asia Pacífico
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
  • El resto de América Latina
• MEA
  • UAE
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita
  • Rest of MEA