Tamaño del mercado de pañales para adultos: por tipo de producto, por categoría, por tamaño, por material, por cantidad de embalaje, por precio, por grupo de consumidores, por canal de distribución, pronóstico de crecimiento, 2025-2034

Tamaño del mercado del pañal adulto

El mercado mundial del pañal adulto se estimó en 7.200 millones de dólares en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 9.200 millones en 2025 a USD 17.500 millones en 2034 a una CAGR de 7,1%. A medida que aumenta la edad, la pérdida de vejiga y el control intestinal también está allí, por lo que una de las principales causas de conseguir pañales adultos en los ancianos es la pérdida de vejiga y el control intestinal. Las condiciones de incontinencia como la vejiga hiperactiva (OAB) y la incontinencia urinaria y fecal se vuelven más comunes con la edad a medida que los músculos pélvicos se debilitan, las hormonas cambian y la capacidad de la vejiga disminuye.

Además, los adultos mayores con enfermedad de Alzheimer, demencia, enfermedad de Parkinson y complicaciones de golpe tienden a perder la capacidad de controlar la micción, por lo que los pañales adultos son necesarios para garantizar una higiene y dignidad adecuadas.

Según la Asociación de Alzheimer, en 2024, alrededor de 6,9 millones de estadounidenses de 65 años y mayores viven con Alzheimer, con un 73% de ellos de 75 años o más. Alrededor del 10,9% de las personas en este grupo de edad tienen la enfermedad. Las mujeres representan casi dos tercios de los afectados. Los negros mayores son casi el doble de probabilidades de tener Alzheimer u otras demencias en comparación con los estadounidenses blancos mayores, mientras que los hispanos mayores son aproximadamente 1,5 veces más probable que se vean afectados.

A medida que la población de estadounidenses mayores de 65 años sigue creciendo, se espera que aumente el número de personas con Alzheimer u otras demencias. Para 2050, este número podría alcanzar 12,7 millones a menos que se realicen avances médicos para prevenir o curar la enfermedad.

A medida que cada vez más ancianos viven más tiempo, vidas más sanas, también hay una mayor necesidad de pañales adultos cómodos, discretos y ultraabsorbentes que los apoyan eficazmente en mantener sus rutinas como de costumbre. En consecuencia, ha habido avances constantes en el diseño del producto en sí, y las marcas han comenzado a colocar pañales cada vez más delgados, transpirables y fáciles de usar con máxima absorción y comodidad en el mercado del pañal adulto.

Las tecnologías orientadas al género, controladas por el olor y las telas que mecan la humedad también han hecho que los productos sean más atractivos para el envejecimiento de los consumidores. Según la OMS, en 2020, había 1.000 millones de personas mayores de 60 años en todo el mundo, y se espera que este número aumente a 1.400 millones en 2024. Para 2050, se prevé que la población de 60 y más años se doblará, alcanzando los 1.200 millones. También se espera que el número de personas mayores de 80 años se triplique durante este período, aumentando de 2020 a 426 millones en 2050.

Además, con los casos cada vez mayores de la población adulta que sufre de enfermedades que requieren vigilancia y atención constantes, se puede garantizar una buena gestión de pacientes utilizando pañales adultos que a su vez estimularán el crecimiento del mercado de pañales adultos. En varias naciones, los gobiernos y los sistemas sanitarios proporcionan programas de reembolso y cobertura de seguros para productos de incontinencia, lo que los hace más accesibles a los consumidores mayores.

Tendencias del mercado de los adultos

La creciente prevalencia de enfermedades y condiciones médicas alimenta la demanda de pañales adultos. La incontinencia urinaria y fecal es causada por muchas afecciones, incluyendo diabetes, problemas renales y trastornos neurológicos. Como afirman los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), más de 37 millones de estadounidenses viven con diabetes, de los cuales muchos experimentarán complicaciones resultantes, como la incontinencia urinaria y la demanda de pañales adultos.

Muchas afecciones neurológicas, incluyendo el Alzheimer, la esclerosis múltiple de Parkinson, y el derrame cerebral, provocan una pérdida de vejiga y control intestinal. Los pacientes con hernia de disco L4L5 o L5S1, por ejemplo, pueden experimentar incontinencia debido a trastornos nerviosos. Asimismo, los pacientes de Alzheimer pueden requerir pañales adultos debido a la disminución cognitiva”. Al mismo tiempo, millones de estadounidenses, incluyendo muchos que requieren productos de incontinencia, viven con Alzheimer, según el Instituto Nacional de Envejecimiento (NIA), que dice que más de 6 millones de estadounidenses viven con la enfermedad. Las lesiones de la médula espinal también conducen a la ausencia de control de la vejiga, por lo que los pañales adultos se hacen necesarios para la vida cotidiana.

La demanda de pañales adultos se aumenta debido a la diabetes. Otra complicación común, neuropatía diabética, destruye los nervios que regulan la vejiga, lo que conduce a la incontinencia urinaria. Según el CDC, aproximadamente la mitad de los diabéticos experimentan daño nervioso. Además, la diabetes puede aumentar significativamente las posibilidades de las infecciones de la vejiga hiperactiva (OAB) y las infecciones urinarias (UTIs) en una persona, lo que de nuevo resulta en un mayor consumo de productos incontinentes.

La fuga urinaria suele ocurrir en hombres con próstata como hiperplasia prostática benigna (BPH), cáncer de próstata o complicaciones relacionadas después de la operación. Muchos hombres que se recuperan de la cirugía de próstata o radioterapia usan pañales adultos. De hecho, según el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), el BPH afecta aproximadamente al 50% de los hombres de 51 a 60 años, lo que añade la necesidad de varias soluciones de incontinencia.

Otro factor que alimenta la demanda de pañales adultos es la obesidad. El peso extra crea presión sobre los músculos de la vejiga, lo que puede resultar en la incontinencia urinaria de estrés (SUI). Los pacientes que se recuperan de cirugías mayores, los de quimioterapia o los que tienen movilidad limitada también dependen con frecuencia de pañales adultos para la higiene y la dignidad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad mundial casi se ha triplicado entre 1975 y 2016, lo que también ha aumentado el número de problemas de salud relacionados.

Materiales suaves y fáciles de usar en pañales adultos, que mantienen a los usuarios secos y cómodos, los hacen cada vez más populares. A medida que aumenta la prevalencia de enfermedades crónicas y enfermedades relacionadas con la edad, también aumenta la necesidad de estos productos. La creciente demanda de cambiar a productos de incontinencia de alta calidad para mejorar la calidad de vida del paciente en hospitales, hogares de enfermería y entornos de cuidado en el hogar también está respaldada por los programas de salud gubernamentales Medicare y Medicaid en los Estados Unidos.

Análisis del mercado del pañal adulto

Basado en el tipo de producto, el mercado de pañal adulto se segmenta como Tab-Style Briefs, Pull-On Underwear y Booster Pads. En 2024, el segmento de pañales de estilo tabular generó un ingreso de USD 8.600 millones y se espera que crezca en una CAGR de alrededor del 7,4% durante el período de pronóstico.

• El mercado de pañales adultos está liderando actualmente la demanda de calzoncillos de estilo de pestaña debido a su alta calidad, su ajuste cómodo y la adopción creciente en el cuidado de la casa y los entornos médicos. Sin embargo, estos calzoncillos son más favorecidos para aquellos con incontinencia moderada a pesada, si los usuarios que cuidan a una persona mayor, camarada o tienen movilidad limitada, son ideales. Las pestañas de fijación proporcionan cierres ajustables que aseguran un ajuste personalizado y seguro, minimizando las fugas y permitiendo que se pongan y se quiten con facilidad si un cuidador está asistiendo a un paciente inmóvil. Esta accesibilidad ha hecho que el estilo de pestañas sea la opción más popular de los hospitales, hogares de ancianos y centros de vida asistidos donde el cuidado de la incontinencia es parte de la vida diaria.
• La creciente población mundial, junto con sus crecientes necesidades en materia de atención de la salud, ha contribuido a aumentar la demanda, ya que un gran número de personas necesitan solución a largo plazo para la incontinencia. Y las mejoras en la tecnología del pañal y la innovación de productos han mantenido los calzoncillos de estilo de pestañas más delgados, más transpirables y fáciles de usar al alcanzar la máxima absorción. Incluso hay capas que mecanizan la humedad, control de olores y componentes hipoalergénicos en muchos diseños modernos para aumentar la comodidad y prevenir la compresión o la irritación cuando usted los usa durante largos períodos de tiempo.
• La creciente penetración de tiendas de ventas online y tiendas de suministros médicos es una de las razones clave para impulsar el crecimiento, ya que facilitan la accesibilidad y las oportunidades tanto para los compradores institucionales como para los consumidores individuales de información de alto rendimiento. El dominio del mercado de los productos de incontinencia premium también se ha visto impulsado por programas de reembolso y cobertura de seguros en países como Estados Unidos, Alemania y Japón.

Basado en el grupo de consumidores, el mercado de pañal adulto se segmenta como masculino y femenino. En 2024, el segmento femenino representó más del 60,1% y se espera que crezca a razón del 7,2% hasta 2034.

• . Las mujeres sufren de incontinencia más a menudo que los hombres por numerosas razones, principalmente el embarazo, el parto, la menopausia y los cambios hormonales, todo lo cual puede debilitar los músculos del suelo pélvico, lo que puede poner a los usuarios en riesgo de condiciones como la incontinencia urinaria de estrés (SUI) y la vejiga hiperactiva (OAB). Además, las mujeres tienden a vivir más tiempo que los hombres, lo que aumenta considerablemente el riesgo de desarrollar la incontinencia relacionada con la edad y contribuye al crecimiento de la demanda de pañal de adultos.
• Otro conductor importante ... más conciencia y disposición hacia el uso de productos de incontinencia.” Como las mujeres son más conscientes de su salud e higiene, son más propensos a utilizar pads, liners y pañales adultos. Las campañas de marketing de marcas como Poise, Always Discreet TENA también han sido clave para estos productos ganando una prohibición social. El otro hecho primario es el período postparto: Muchas madres nuevas tienen incontinencia urinaria tras dar a luz. El mercado también está impulsado por la recomendación de ropa interior incontinente desechable como parte de la recuperación postparto de proveedores de atención médica y hospitales de maternidad.

Basado en el canal de distribución, el mercado de pañal adulto se segmenta como online y offline. Se espera que el segmento del canal fuera de línea mantenga una parte importante del 74,8% en 2024.

• El cambio hacia las compras online es, en parte, influenciado por los ahorros y descuentos exclusivos, con los minoristas de comercio electrónico a menudo publicando precios más bajos y ofertas de compra a granel que las tiendas tradicionales de ladrillo y mortero. 55 Mientras tanto, más ancianos (y cuidadores) se están convirtiendo en compras digitales debido a que es más fácil ordenar y recibir productos sin salir de casa, lo que ha llevado a otro aumento de ventas en línea. Marcas directas a consumidor (DTC) como Tykables, NorthShore y BetterDry, confían en sus sitios web para hacer recomendaciones de productos personalizados, paquetes de prueba y planes de suscripción disponibles directamente a los consumidores, eliminando la necesidad de intermediarios y aumentando la lealtad de la marca.
• El crecimiento de las farmacias electrónicas y los minoristas de salud en línea también reforzó el canal de distribución en línea para los pañales adultos, ya que los agregadores en línea proporcionan mayor comodidad para los consumidores que ahora pueden añadir pañales adultos a su carrito de compras de salud. Además, los principales minoristas como Amazon y Walmart invierten fuertemente en servicios logísticos y de entrega del mismo día, lo que ayuda enormemente a las personas que no pueden viajar a supermercados o vivir en regiones montañosas u otros lugares remotos. A medida que las compras digitales siguen creciendo, supongo que la facilidad de acceso, privacidad, costo y acceso a la distribución en línea lo mantendrá en la parte delantera de la industria digital del pañal adulto.

• En 2024, América del Norte fue la segunda región dominante en el mercado del pañal adulto que representa alrededor del 29,9% de la cuota global del mercado y genera alrededor de USD 10,1 mil millones en ingresos en el mismo año. En América del Norte (NA), el mercado se está expandiendo para satisfacer a la creciente población de ancianos de los Estados Unidos y Canadá. Como informa la Oficina del Censo de los Estados Unidos, todos los baby boomers tendrán más de 65 para 2030 y representan el 21% de la población.
• El crecimiento de adultos mayores ha aumentado la necesidad de productos incontinentes. Las campañas de sensibilización y los esfuerzos para reducir el estigma han ayudado a más personas a utilizar estos productos. El reembolso por Medicaid y el seguro privado los hace más asequibles. Las nuevas tecnologías innovadoras, incluyendo materiales ultraabsorbentes y fáciles de usar, satisfacen los deseos de los adultos activos que buscan opciones discretas. Compras en línea en plataformas de comercio electrónico como Amazon y Walmart permite a los consumidores comprar más fácilmente estos productos.
• La región de Asia y el Pacífico (APAC) domina el mercado debido al envejecimiento de la población en países como Japón, China y Corea del Sur. Por ejemplo, la Oficina de Estadística de Japón afirma que, a partir de 2023, el 29% de su población es de 65 años o más. En China, el 14,9% de la población era de 65 o más en 2022, según la Oficina Nacional de Estadística, y se espera que aumente esa cifra. Una clase media creciente con mayor capacidad de gasto está lista para pagar por productos de incontinencia de calidad. Las actitudes están cambiando, reduciendo el estigma del cuidado de la incontinencia, y el uso está aumentando. La demanda se alimenta aún más por la urbanización y el acceso a mejores sistemas sanitarios en hospitales, centros de atención de ancianos y atención a domicilio.
• El mercado del pañal adulto de Europa está creciendo constantemente debido al envejecimiento de la población y al robusto sistema de salud. A partir de 2023, el 21% de la población de la UE tiene más de 65 años, cifra que sólo aumentará en los próximos años, según Eurostat. Dinamarca, Alemania, Francia y el Reino Unido son sólo algunos ejemplos de países donde el gobierno apoya el acceso a productos futuros elevados mediante diversas políticas de reembolso.
• Por ejemplo, la Oficina Federal de Estadística de Alemania informa que más de 4,1 millones de personas necesitaban atención a largo plazo en 2021, y muchos de ellos utilizan productos de incontinencia. Los consumidores europeos también están interesados en la sostenibilidad, con preferencia por la pulpa moldeada que es ecológica y reciclable. Por lo tanto, se han desarrollado productos que son transpirables, ultrafina y cómodos. Estos productos han sido ampliamente disponibles en canales minoristas y en línea en supermercados, farmacias Amazon EU, y botas plataformas.

Adult Diaper Market Share

• Las 6 principales empresas de la industria del pañal adulto son Kimberly-Clark, Procter & Gamble (P plagaG), Essity, Unicharm y First Quality Enterprises. Todas estas empresas persiguen sus estrategias para seguir liderando en el mercado. Kimberly-Clark vende Depend y Poise y destaca sus diseños discretos y su alta absorción en su marketing, combinando innovación en materiales para mejorar la comodidad y la prevención de fugas. PTG está empleando tecnología absorbente de última generación y control de olores, complementados con marketing agresivo que busca romper el estigma de la incontinencia vergonzosa a través de su línea de Siempre Discreto.
• TENA, producido por Essity, construye su marca centrándose en la sostenibilidad, con ecoproductos y embalajes, junto con recursos educativos para el cuidador y el usuario. Unicharm (marca de Vida) se dirige al envejecimiento a través de sus mercados emergentes, concretamente Asia y más allá del diseño que es ultrafina y altamente flexible y se comporta de manera de aumentar la movilidad y la independencia y promover la reintegración con la sociedad. En cambio, First Quality Enterprises, que aplica investigación científica a sus productos incontinentes bajo la marca Prevail, colabora con profesionales en el campo médico para desarrollar soluciones de alto rendimiento que satisfagan los estándares de las instalaciones sanitarias.

Adult Diaper Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria del pañal adulto son:

• Asistencia a productos de salud
• BetterDry
• DSG Internacional
• Essity
• Empresas de primera calidad
• Hengan International
• Kao
• Kimberly-Clark
• Majors Medical Service
• Meddcare
• Procter & Gamble
• Svenska Cellulosa
• Tranquility Products
• Tykables
• Unicharm

El mercado de pañales adultos está muy consolidado con los jugadores globales añadiendo fuerza al mercado. Las principales corporaciones mundiales del segmento son Kimberly-Clark, Procter & Gamble (P plagaG), Essity, Unicharm, Kao y Svenska Cellulosa (SCA). Los productos de disco siempre de Kimberly-Clark son productos integrales, de calidad-absorbentes. El TENA y el Lifree de Unicharm atienden tanto a clientes finales como a instituciones de salud, con alta ocupación en Europa y Asia. La marca de ayuda de Kao atiende a una población envejecida en Japón, mientras que Svenska Cellulosa (SCA) sigue siendo un peso pesado en productos de higiene.

Hengan International y DSG International, son dos jugadores regionales con posiciones sólidas en China y el sudeste asiático, respectivamente. Con el envejecimiento de la población de China, Hengan se beneficia, mientras que DSG International promueve su marca de la certeza como una solución de tejido accesible y de bajo costo. En los mercados de EE.UU. y Europa, marcas especializadas, incluyendo Attends Healthcare Products, First Quality Enterprises (Prevail), y Tranquility Products, buscan soluciones de incontinencia de grado médico para uso en hospitales, hogares de enfermería y entornos de cuidado en el hogar.

Adult Diaper Industry News

• En mayo de 2023, Nobel Hygiene Pvt Ltd. introdujo Amigos UltraThinz, los bajos absorbentes desechables delgados específicamente para el segmento más joven que sufre de incontinencia ligera debido a la obesidad, la próstata y la incontinencia postparto. Estos calzoncillos también son buenos si usted tiene flujo de sangre pesado debido a post embarazo, endometriosis de menopausia.
• En 2023, Amigos, la primera marca de pañal adulto de India y el buque insignia de Nobel Hygiene Pvt Ltd, ha introducido 'Friends UltraThinz', el primer subpant absorbente desechable del país. Este producto está hecho para los usuarios más jóvenes que se ocupan de la incontinencia ligera causada por la obesidad, problemas de próstata o problemas postparto. También ayuda a manejar el flujo sanguíneo pesado después del embarazo, durante la menopausia, o debido a la endometriosis.
• En 2021, Ontex pretende mejorar la gestión de la continencia y elevar la calidad de vida de los afectados, con su nuevo pañal inteligente. "Esta innovación ayudará significativamente a los cuidadores", afirma Xavier Lambrecht, presidente de la División de Salud de Ontex. "Debido a nuestros dedicados esfuerzos de R plagaD en el cuidado de adultos, este pañal inteligente promete reducir el tiempo que el personal del hospital y el personal del hogar dedica a la atención de la continencia, permitiéndoles asignar más tiempo y recursos a otras tareas de atención vital.

El informe de investigación del mercado del pañal adulto incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($ Mn/Bn) y Volumen en Thousand Units de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de producto

• Tab-Style Briefs
• Ropa interior
• Booster Pads

Mercado, por categoría

• Reutilizable
• Desechable

Mercado, por tamaño

• Pequeñas
• Mediana
• Grande
• Extragrande

Mercado, por material

• Cotton
• Tejido no tejido
• Microfibra
• Otros (Fluff pulpa, Bamboo)

Mercado, por embalaje Cantidad

• Paquete pequeño (1-25)
• Paquete medio (25-100)
• Bulk pack (Mote than 100)

Mercado, por precio

• Baja
• Mediana
• Alto

Market, By Consumer Group

• Hombre
• Mujer

Mercado, por canal de distribución

• Canales en línea
  • Comercio electrónico
  • Sitios web de la empresa
• Canales sin conexión
  • Specialty Stores
  • Mega tiendas minoristas
  • Others (Individual stores, Departmental stores)

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • UAE
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita