Marktgröße für Drähte und Kabel – nach Produkt (Koaxialkabel/elektronische Drähte, Glasfaserkabel, Stromkabel, Signal- und Steuerkabel, Telekommunikations- und Datenkabel), nach Spannung (niedrig, mittel, hoch), nach Anwendung, Region und Prognose, 2024 - 2032

Kabel- und Kabelmarktgröße

Der globale Draht- und Kabelmarkt lag 2024 bei 267,8 Milliarden USD und wird sich bei einem CAGR von 7,3 % von 2025 bis 2034 registrieren, der durch den anhaltenden Zufluss von Geldern zur Errichtung oder Sanierung von Übertragungs- und Vertriebsnetzen für den wachsenden Strombedarf weltweit angetrieben wird.

Die staatlichen Anstrengungen zur Stärkung der Urbanisierung und der intelligenten Stadtinitiativen auf der ganzen Welt werden die Notwendigkeit einer sicheren und zuverlässigen Verdrahtungsinfrastruktur fördern und so das Wachstum der Industrie vorantreiben. Nach Statista verzeichnete Indien im letzten Jahrzehnt einen Anstieg der städtischen Bevölkerung um 4 %, was die Energienachfrage in diesen Bereichen verstärkt und die Produktdurchdringung wiederum verstärkt.

Die Umsetzung von Grünenergieinitiativen hat die Integration erneuerbarer Energiequellen in die Netznetze gefördert. Länder auf der ganzen Welt bewegen sich in den letzten Jahren auf eine saubere Energieerzeugung. In Europa entfielen auf diese Quellen mehr als 24% des gesamten Energieverbrauchs, der in den kommenden Jahren weiter zunehmen wird. Dies wird wiederum den Draht- und Kabelmarkt ergänzen, um diese Quellen sicher zu integrieren.

Geopolitische Spannungen und Störungen in der Logistik haben die lokalen Hersteller gezwungen, ihre Draht- und Kabelproduktion zu steigern, was wiederum die Abhängigkeit von Waren aus der ganzen Welt reduziert hat. Diese Anstrengungen zur Steigerung des lokalen Angebots verbessern die Logistik, Rohstoffbedarfsversorgungslücke und ermöglichen die kontinuierliche Infrastrukturentwicklung, die das Marktwachstum treibt.

Die zunehmende Aufnahme von Robotik, IoT und Industrie 4.0 Technologien fördern den Bedarf an robusten, schnellen Kommunikations- und Steuerkabeln. Nach der International Federation of Robotics werden 2023 über 4 Millionen Robotik-Einheiten in den Industrien der Welt eingesetzt, mit einem großen Anteil von rund 70% aus der Region Asien-Pazifik, die das Wachstum der Industrie ergänzt.

Kabel- und Kabelmarkt Trends

• Die zunehmenden Sicherheitsregeln für den Einsatz von Kabeln in Wohn-, Gewerbe- und Industrieanwendungen fördern das Wachstum bei halogenfreien, feuerfesten, raucharmen Kabeln. Solche Kabel sollen den Brandschutz durch Verringerung der Emissionen von giftigen Gasen und Rauch verbessern und die Sicherheit von Gebäuden, Transport, kritischer Infrastruktur und anderen neuartigen Brandschutzanforderungen erhöhen.
• Der Fortschritt bei der Entwicklung von Offshore-Windparks und interkontinentalen vernetzten Netzen erhöht die Notwendigkeit von Hochspannungs-Direktstromkabeln (HVDC), die die effektive Übertragung von Strom über lange Strecken bei minimalem Verlust erleichtert. Im Jahr 2024 gewann Prysmian einen Vertrag über den Ersatz des HVDC-Inter-Insel-Links in Neuseeland von 1200 MW auf 1400 MW zu aktualisieren.
• Die zunehmenden Sorgen um die Umwelt und strenge Vorschriften an Ort und Stelle veranlassen Hersteller, umweltfreundliche, recycelbare und biologisch abbaubare Kabelisolationsmaterialien zu verwenden. Diese Änderung senkt die CO2-Emissionen und unterstützt Nachhaltigkeitsaktivitäten bei gleichzeitiger Einhaltung der sich ändernden Industrienormen und unterstützt damit einen Anstieg der fortschrittlichen Verdrahtungsprodukte weltweit.
• Die weltweit steigende Bevölkerung hat den Strombedarf aus der Produktion, der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und anderen Industrien erhöht, was die Notwendigkeit einer Erweiterung der Infrastruktur zur Stromerzeugung ankurbelt. Indiens Bevölkerung ist seit 1950 um mehr als 1 Milliarde gestiegen, was einen zehnfachen Anstieg der Energienachfrage bewirkte und die Regierungen dazu zwang, über die Stromerzeugung zu investieren.
• Darüber hinaus hat der Wohnsektor in den letzten Jahren aufgrund dieses Bevölkerungswachstums in allen Regionen ein beachtliches Wachstum erlebt und damit die Produktentwicklung gefördert. Nach Reuters wurden 2024 über 680 Tausend Häuser in den USA verkauft, was einem Anstieg von 2,5% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Einrichtungen benötigen eine sichere Verdrahtung, die das Wachstum des Kabel- und Kabelmarktes beschleunigt.
• 2023 überstieg der Umsatz von Elektrofahrzeugen 13,5 Milliarden. Diese Aktivität hat die Nachfrage nach zusätzlichen Ladestationen veranlasst und anschließend die Geschäftsmöglichkeiten erweitert. Ein Anstieg des Umsatzes von EVs erhöht die Nachfrage nach umfassenden Netzen von EV-Ladestationen, was wiederum die Marktchancen für Stromkabel erhöht. Die zunehmende Nachfrage der Verbraucher wird voraussichtlich weiter ansteigen.

Draht- und Kabelmarktanalyse

• Der Markt ist in verschiedenen Spannungsklassen einschließlich Hoch-, Mittel- und Niederspannungen segmentiert. Die Draht- und Kabelindustrie in 2022, 2023 und 2024 wurde mit 216 Mrd. USD, 240.3 Mrd. USD und 267,8 Mrd. USD bewertet. Dieses Wachstum ist auf die wachsende Nachfrage nach zuverlässigen und feuerhemmenden Drähten und Kabeln für die Anwendung in Wohn-, Gewerbe- und Industriebereichen zurückzuführen.
• Niedrigspannung Draht und Kabelmarkt ist erwartet, dass bis 2034 über 302 Milliarden USD aufgrund der steigenden Nachfrage aus dem Wohn- und Gewerbebereich erreicht werden. Diese Sektoren wachsen mit einer beträchtlichen Rate, wodurch die Industrieaussichten angeregt werden. Wie ein führender Verleger bewertete der US-Handelssektor 2024 mit über 25 Billionen US-Dollar und wird bis 2029 auf über 28 Milliarden US-Dollar projiziert.
• Die wachsenden Investitionen in intelligente und digitale Netze erhöhen das Marktwachstum für die Niederspannungs- und Kabelindustrie weiter. Nach IEA startete Japan im Jahr 2022 ein Programm, um Finanzierungen von über 150 Milliarden USD anzulocken, um Smart Grids über das Netzwerk zu integrieren. Diese Initiative wird die Notwendigkeit einer spannungsarmen Verdrahtung in diesen Netzwerken verbessern und damit das Gesamtwachstum des Marktes vorantreiben.
• Das Mittelspannungssegment hält 2024 einen Marktanteil von über 24 % und wird in den kommenden Jahren aufgrund der weltweiten Modernisierung der alternden Netzinfrastrukturen weiter deutlich wachsen. Nach DOE sind über 70 % des T&D-Netzes in den USA über 20 Jahre alt und benötigen erhebliche Investitionen, um den wachsenden Energiebedarf zu decken.
• Der Hochvolt-Draht- und Kabelmarkt betrug 2024 mit über 57 Mrd. USD, da die Investitionen in die interregionalen HVDC-Verbindungen auf den wachsenden Energiebedarf und die Verbindung dezentraler Stromerzeugungseinheiten ausgerichtet sind. NKT, ein großer Kabelhersteller gab bekannt, dass es unterirdische HVDC-Kabel für Suedlink über Deutschland zur Verfügung stellen wird, die bis 2026 abgeschlossen werden soll.

Basierend auf Anwendungen wird der Draht- und Kabelmarkt in Lebensmittel- und Getränken, Materialhandling/Logistik, Automotive, Utilitys, Eisenbahnen, Unterhaltungselektronik, Gebäudeinfrastruktur, Unterhaltung/Freizeit und anderen segmentiert. Die Anwendungen im Dienstprogramm halten einen erheblichen Anteil von über 27% im Jahr 2024 und wird voraussichtlich in den kommenden Jahren deutlich wachsen.

• Across-Dienstleistungsanwendungen, eine anhaltende Verschiebung auf den Einsatz von Solar- und Windenergiequellen und verstärkte die Notwendigkeit zuverlässiger Stromkabel, um eine effiziente Verbindung zum Netz zu gewährleisten. Die Solarenergie in Europa entfiel 2024 auf über 11 % der gesamten Stromerzeugung, was die steigende Nachfrage nach Kabeln an diesem Wachstum bedeutet.
• Die zunehmende Automatisierung und Weiterentwicklung der Fahrzeuge hat den Marktwert von Automobilanwendungen im Jahr 2024 auf über 26 Milliarden US-Dollar gesteigert. Darüber hinaus hat die Welt in den letzten Jahren einen deutlichen Anstieg des Automobilumsatzes erlebt, der das Wachstum des Sektors ergänzt. Nach OICA stiegen die Automobilsektoren zwischen 2020 und 2023 weltweit um 22%.
• Über Gebäudeinfrastrukturanwendungen, strenge Sicherheitsvorschriften und Standards in Bezug auf Brandschutzprotokolle werden die Notwendigkeit von feuerfesten Kabeln erhöhen. So bietet die NFPA 70-Regelung in den USA Standards für Drähte und Kabel über Gebäude, um Brandgefahren zu verhindern, was wiederum die Produktannahme befeuert.

• Die US-amerikanischen Draht- und Kabelmarktgröße überstiegen 23,9 Milliarden USD, 25,6 Milliarden USD bzw. 27,6 Milliarden USD in 2022, 2023 bzw. 2024 aufgrund der wachsenden Investitionen in der gesamten Bauindustrie in der Region. Die durchschnittlichen monatlichen Ausgaben für den Bau in den USA beliefen sich 2024 auf über 2 Billionen USD.
• In ganz Europa wird durch die schärfere Integration erneuerbarer Energiequellen im Energiemix die Notwendigkeit von Infrastrukturen für die Verkabelung und Verkabelung in den Netzen gefördert. Deutschland, das der Region bei der Grünen Energievergabe an erster Stelle steht, verzeichnete durch erneuerbare Energiequellen einen Anteil von über 62 % an der öffentlichen Stromerzeugung.
• Der Asia Pacific Draht- und Kabelmarkt wird bis 2034 voraussichtlich mehr als 380 Milliarden US-Dollar betragen. Die Branche wird von China geleitet, unterstützt von staatlichen Initiativen zur Schaffung einer umfangreichen EV-Ladeinfrastruktur in der ganzen Nation. Laut EVCIPA hat das Land 2024 über 4 Millionen Ladepunkte in der gesamten Nation zur steigenden Zahl von Elektrofahrzeugen hinzugefügt.
• Der Middle East & Africa Draht- und Kabelmarkt wird auf CAGR von über 6% bis 2034 wachsen, da die infrastrukturelle Entwicklung des Öl- und Gassektors für den Energiebedarf der Welt sorgt. Mehr als 35 % der globalen Rohölnachfrage werden von den OPEC-Ländern erfüllt, die erhebliche Investitionen zur Verbesserung der Infrastruktur benötigen, einschließlich der Leitungen und Kabel.

Kabel- und Kabelmarktanteil

In der globalen Draht- und Kabelindustrie sind die Top-Marktteilnehmer Prysmian, Sumitomo Electric Industries Ltd., Belden, NKT A/S, Elsewedy Electric, Nexans und Fujikura Ltd., die 2024 gemeinsam über 40% des Marktanteils halten. Die Prysmian Group hat den beachtlichen Marktanteil mit der breiten Palette von Kabeln und Drähten, Kabelherstellungsanlagen weltweit und Investitionen in Forschung und Entwicklung erhalten.

Die Übernahme von General Cable durch Prysmian ermöglichte es dem Unternehmen, seine Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und seine Produktpalette in der Energie-, Telekommunikations- und Bauindustrie zu erweitern. Der Fokus von Prysmian auf Umweltschutz und Entwicklung, insbesondere bei Glasfaser- und Hochspannung-U-Bootkabeln, verbessert seine Marktposition.

Darüber hinaus haben andere Unternehmen aufgrund ihrer Produktdiversifizierung, entwickelten Produktionsanlagen sowie ihrer geografischen Erfassung relativ starke Marktpositionen. Nexans und NKT A/S werden in Hochspannungs- und U-Bootkabeln sehr gut erreicht, während Sumitomo Electric und Fujikura führend in der Glasfaser sind.

Elsewedy Electric führt den Marktanteil in den mittel- und afrikanischen Regionen, während Belden sich auf industrielle und Datenkommunikationskabel spezialisiert hat. Diese Unternehmen stärken auch ihre Marktposition durch die Einführung neuer Produkte und die geographische Expansion.

Kabel- und Kabelmarktunternehmen

• Nexans verkauft Stromübertragungs- und Verteilerkabel zusammen mit der entsprechenden Infrastruktur. Nexans unterzeichnete im November 2024 einen Vertrag mit RTE und 5 weiteren europäischen Lieferanten, um unterirdische Stromkabel für die Renovierung des französischen nationalen Stromnetzes zu produzieren und zu liefern.
• Sumitomo Electric Industries konzentriert sich auf Hochspannungs-Stromübertragungen und Glasfasernetze aufgrund der Schlüsselstärke seiner globalen Fertigungseinheiten und Forschungseinheiten. Im Mai 2024 begann Sumitomo Electric mit dem Bau einer neuen Fabrik für Unterwasserkabel in Schottland, um das Shetland 2 525kV HVDC Kabelprojekt für SSEN Transmission zu unterstützen.
• Belden bietet Signal- und Stromübertragungskabel für industrielle Anwendungen. Seine industriellen Automatisierungs- und Cybersicherheitsfunktionen verbessern die Netzwerk-Konnektivität. Im November 2023 startete Belden Lösungen wie FX ECX Wall-Mount Fiber Enclosures und M12 Power Cordsets sowie Updates zu Hirschmann SPIDER III und Lumberg Automation LioN-X IO-Link Meister.
• NKT A/S produziert Hochspannungskabel für die Energieinfrastruktur mit Schwerpunkt auf Offshore-Windverbindungen. Das Unternehmen integriert Erneuerbare Energielösungen in Großstromnetze und bietet energieeffiziente Systeme. NKT hat im Juni 2023 einen großen Vertrag zur Lieferung von U-Boot-Stromkabeln für Offshore-Windparks in der Nordsee abgeschlossen.
• Elsewedy Electric verfügt über einen etablierten Markt im Nahen Osten und Afrika, der die Entwicklung der Infrastruktur der Energietechnologie der Region Mehrwert schafft. Im August 2023 unterzeichnete Elsewedy Electric einen Vertrag zur Lieferung von Mittelspannungskabeln für elektrische Verteilernetze in Saudi-Arabien.
• Fujikura Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung von Strom- und Glasfaserkabeln mit einem Schwerpunkt auf den Übertragungsfähigkeiten der Kabel. Das Forschungsteam des Unternehmens zielt darauf ab, Hochleistungsübertragungstechnologien zu entwickeln. Im Dezember 2023 startete Fujikura seine Glasfaserkabel der nächsten Generation mit erhöhter Bandbreite.

Nachrichten:

• Im Januar 2025 präsentierte Sumitomo Electric seine Thunderbolt 5 Kabel auf Integrated Systems Europe (ISE) 2025. Das Unternehmen plant, die Vorteile dieser Kabel zu unterstreichen, die die Effektivität der schnellen Datenübertragung in modernsten Audio-visuelle und IT-Technologien erhöhen. Thunderbolt 5 Kabel bieten verbesserte Konnektivität und Leistungsfähigkeit, so dass Anwender die Fähigkeiten der nächsten Technologien in der sich schnell entwickelnden Industrie maximieren können.
• Im Oktober 2024 hat Alfanar mit der Saudi Electricity Company (SEC) Verträge im Wert von 5,3 Milliarden USD abgeschlossen, um die Infrastruktur von Saudi-Arabien zu verbessern. Die Vereinbarungen umfassen Unterstationen, Übertragungsleitungen und intelligente Netzlösungen, um die Energiewende des Landes zu unterstützen. Alfanars Kompetenz in der Strom- und Automatisierungstechnik stärkt seine Rolle bei der Entwicklung des Stromsektors in Saudi-Arabien.
• Im Februar 2024 veröffentlichte Belden neue Produkte wie I/O Plenum Stadium Cables, Access Control Cables und viele andere. Außerdem verbesserten sie ihr REVConnect Connectivity System, Belden Horizon Console, Hirschmann Industrial HiVision Software und BXP Managed Switches. Ziel dieser Innovationen ist es, die Automatisierungs-, Konnektivitäts- und Cybersicherheit in der Fertigungs-, Energie- und Transportindustrie für eine zuverlässigere und effiziente Netzwerkleistung zu verbessern.
• Im August 2023 spielte die Saudi-Einheit von Elsewedy Electric eine entscheidende Rolle im Projekt USD 500 Milliarden NEOM von Saudi-Arabien, indem sie Low- und Mittelspannungskabel für die 28 km Tunnel von The Line lieferte, eine vertikale Stadt mit Nullgravität. NEOM zielt darauf ab, 9 Millionen Menschen zu beherbergen und auf 100 % erneuerbare Energien zu betreiben, wodurch die CO2-neutralität mit Solar-, Wind- und Wasserstoffleistung gewährleistet wird.

Dieser Forschungsbericht über den Draht- und Kabelmarkt umfasst eine eingehende Erfassung der Industrie mit Schätzungen und Prognosen hinsichtlich des Umsatzes in Mio. USD von 2021 bis 2034, für folgende Segmente:

Markt, nach Produkt

• Koaxiale Kabel/Elektronische Leitungen
• Glasfaserkabel
• Stromkabel
• Signal und Steuerung Kabel
• Telekommunikations- und Datenkabel

Markt, durch Spannung

• Niedrig
• Mittel
• hoch

Markt, nach Anwendung

• Lebensmittel und Getränke
• Automobilindustrie
• Materialhandling/Logistik
• Unterhaltung und Freizeit
• Verwendung
• Eisenbahnen
• Verbraucherelektronik
• Gebäudeinfrastruktur
• Sonstige

Die oben genannten Informationen wurden für die folgenden Regionen und Länder bereitgestellt:

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