Marktgröße für Vermögensverwaltungsplattformen – nach Beratungsmodus (Human Advisory, Robo Advisory, Hybrid), nach Bereitstellungsmodell (lokal, Cloud), nach Anwendung, nach Endnutzung und Prognose, 2024–2032

Wealth Management Plattform Marktgröße

Die Größe des Wealth Management Platform Market wurde im Jahr 2023 auf 3,7 Mrd. USD geschätzt und wird auf eine CAGR von über 13 % zwischen 2024 und 2032 geschätzt. Die zunehmende Einführung digitaler Lösungen im Finanzsektor hat die Notwendigkeit fortschrittlicher Vermögensverwaltungsplattformen vorangetrieben. Diese Plattformen bieten einen nahtlosen Zugriff auf Investment-Portfolios, Echtzeit-Finanzdaten und automatisierte Services wie Robo-Advisors. Kunden benötigen einfach zu bedienende, personalisierte Schnittstellen, die einen sicheren Online-Zugriff zur Verwaltung ihres Reichtums bieten.

Darüber hinaus ermöglichen die Fortschritte bei der künstlichen Intelligenz und der Datenanalyse den Vermögensverwaltern, fundierte Entscheidungen zu treffen, die Kundenerfahrung und das Engagement zu verbessern und letztlich die Effizienz von Asset- und Portfolio-Management-Prozessen zu verbessern.

Zum Beispiel, im April 2024, hat das Vermögen Management fintech Avenir $500.000 in einer vorgesehen Runde zur Entwicklung von Software, die Unternehmen auf Nachhaltigkeit. Vor kurzem die ABN AMRO + Techstars Future of Finance Beschleuniger, Avenir bietet Tools für Vermögensmanager, einschließlich Werte Kartierung, Direktindexierung und Compliance Reporting. Das Unternehmen unterstützt von SFC Capital, Techstars und erfahrenen Engelsinvestoren.

Strengere Regelungen und ein globaler Schwerpunkt auf finanzieller Transparenz sind zentrale Treiber für Vermögensverwaltungsplattformen. Diese Plattformen helfen Finanzberatern dabei, ständige regulatorische Standards wie MiFID II, DSGVO und Dodd-Frank einzuhalten und gleichzeitig Datensicherheit und Datenschutz zu gewährleisten. Automatisierte Compliance-Funktionen ermöglichen bessere Reporting-, Risikomanagement- und Auditprozesse. Dies reduziert die operativen Risiken für Vermögensverwaltungsunternehmen und fördert ein größeres Vertrauen und die Rechenschaftspflicht zwischen Beratern und Kunden, wodurch die Einhaltung weniger belastend und stärker rationalisiert wird.

Wealth-Management-Plattformen stehen vor erheblichen Herausforderungen im Zusammenhang mit Datensicherheit und Datenschutz, da diese Plattformen mit sensiblen Finanzinformationen umgehen, sie sind die Hauptziele für Cyberangriffe. Die Gewährleistung einer robusten Verschlüsselung, einer Multi-Faktor-Authentifizierung und eines sicheren Datenspeichers ist entscheidend für den Schutz von Client-Informationen. Zusätzlich fügt die Einhaltung strenger Datenschutzgesetze wie DSGVO Komplexität hinzu. Ein Verstoß kann das Vertrauen der Kunden beschädigen und zu rechtlichen Auswirkungen führen, so dass Cybersicherheit ein ständiges Anliegen für Vermögensverwaltungsunternehmen ist, die die Integrität und Vertraulichkeit der Kundendaten aufrecht erhalten wollen.

Wealth Management Platform Market Trends

Künstliche Intelligenz (KI) revolutioniert Vermögensverwaltungsplattformen durch die Automatisierung von Beratungsleistungen und die Verbesserung der Entscheidungsfindung. Robo-Advisors, die von AI betrieben werden, bieten personalisierte Investitionsempfehlungen, Portfoliomanagement und Risikobewertung zu geringeren Kosten. Diese Plattformen nutzen prädiktive Analysen, um Strategien für einzelne Kunden auf der Grundlage ihrer finanziellen Ziele und Risikotoleranz zu gestalten. Dieser Trend macht das Vermögensmanagement besser zugänglich, vor allem für jüngere, tech-savvy Kunden, während es Unternehmen ermöglicht, skalierbare Dienstleistungen anzubieten. KI verbessert auch die Effizienz in Bereichen wie Compliance Monitoring und Betrugserkennung.

So hat KFin Technologies im September 2024 mPower Wealth, eine umfassende Plattform für Vermögensverwalter, Familienbüros, Banken und Vermögensverwalter, ins Leben gerufen. Es integriert Front-, Mid- und Back-office-Funktionen, unterstützt Multi-Asset- und Multi-Currency-Portfolios und nutzt fortschrittliche Technologie für verbesserte Kundenerfahrungen. Mit einer wachsenden Bevölkerung von ultra-high-net-worth Individuen und einer steigenden Nachfrage nach Multi-Atset-Investitionen bietet mPower Wealth robuste Compliance, Skalierbarkeit und AI-getriebene Erkenntnisse und positioniert sie als Schlüsselakteur in der sich entwickelnden Fintech-Landschaft.

Wealth-Management-Plattformen werden zunehmend personalisierte Kundenerfahrungen priorisieren, um auf vielfältige finanzielle Bedürfnisse zu achten. Mit fortschrittlichen Datenanalysen liefern diese Plattformen maßgeschneiderte Anlagestrategien, Altersvorsorge und zielorientierte Finanzberatung. Personalisierung erstreckt sich auf Benutzeroberflächen, bietet maßgeschneiderte Dashboards und Echtzeit-Einsichten in Portfolios. Dieser Trend spiegelt einen Wandel hin zu kundenzentrierten Ansätzen wider, wo Plattformen sich auf den Aufbau langfristiger Beziehungen durch hyperpersonalisierte Dienste konzentrieren. Verbesserte Personalisierung hilft auch Unternehmen, Kunden beizubehalten, indem sie ihre sich entwickelnden Präferenzen ansprechen, die Zufriedenheit erhöhen und einen höheren Wert im Vermögensmanagement liefern.

Wealth Management Platform Marktanalyse

Basierend auf dem Beratungsmodus wird der Markt in menschliche Beratung, Robo-Beratung, Hybrid unterteilt. Im Jahr 2023 entfiel das Segment Human Advisory auf einen Marktanteil von über 61%, da es in der Lage ist, personalisierte, verhältnisorientierte Dienstleistungen zu bieten, die über das hinausgehen, was digitale Plattformen bieten können. High-Net-worth-Individuen bevorzugen oft die maßgeschneiderten Finanzstrategien, die menschliche Berater bieten, um komplexe Bedürfnisse wie Immobilienplanung, Steueroptimierung und Generationenvermögenstransfer anzugehen.

Vertrauen ist ein entscheidender Faktor im Vermögensmanagement, und Kunden schätzen die tiefen, persönlichen Beziehungen, die sie mit ihren Beratern aufbauen, vor allem wenn sie flüchtige Märkte navigieren. Menschenberater bieten auch Empathie, nuanciertes Urteil und emotionale Unterstützung, die allein nicht replizieren kann.

Basierend auf der Anwendung wird der Markt für Vermögensmanagement-Plattformen in Finanzberatung & Management, Portfolio, Rechnungswesen, & Handelsmanagement, Performance Management, Risiko & Compliance Management, Reporting eingeteilt. Das Portfolio-, Rechnungs- und Handelsmanagement-Segment entfiel 2023 auf rund 25% des Marktanteils, die Kernfunktionen sind für den Investitionsprozess unerlässlich und fordern anspruchsvolle, automatisierte Lösungen.

Diese Plattformen ermöglichen es Vermögensverwaltern, unterschiedliche Anlageportfolios effizient zu verwalten, die Performance in Echtzeit zu verfolgen und Trades mit Präzision auszuführen. Sie bieten zudem optimierte Rechnungslegungs- und Berichtsfunktionen, um die Einhaltung der Finanzvorschriften zu gewährleisten und den Kunden Transparenz zu bieten. Da Investitionsstrategien komplexer und globalisiert werden, wächst der Bedarf an robusten Portfoliomanagement-Tools und treibt die Nachfrage nach Plattformen, die umfassende Fähigkeiten bieten.

Nordamerika dominierte den globalen Markt für Vermögensverwaltung mit einem großen Anteil von rund 36 % im Jahr 2023. Die Region dominiert den Markt aufgrund mehrerer Faktoren, darunter die hohe Konzentration an Reichtum, fortgeschrittene Finanzinfrastruktur und starke Einführung digitaler Technologien. Die Vereinigten Staaten sind die Heimat einer bedeutenden Anzahl von hoch-net-würdigen und ultra-high-net-worth Individuen, die die Nachfrage nach anspruchsvollen Vermögensverwaltungsdienstleistungen antreibt. Die etablierte Finanzdienstleistungsbranche der Region, verbunden mit regulatorischer Unterstützung für Innovation, schafft ein förderliches Umfeld für die Entwicklung und Umsetzung fortschrittlicher Vermögensverwaltungsplattformen.

Die strenge Regulierungslandschaft Europas wie MiFID II fördert Transparenz, Compliance und digitale Transformation im Bereich Vermögensverwaltung. Dies hat Unternehmen dazu veranlasst, fortschrittliche Plattformen zu übernehmen, die Compliance-Funktionen integrieren und gleichzeitig die betriebliche Effizienz verbessern. Die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Investitionen in Europa hat auch die Plattformentwicklung beeinflusst, wobei viele Vermögensverwaltungsunternehmen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) in ihr Angebot integrieren.

In Asien-Pazifik, dem rasanten Wirtschaftswachstum, steigender Wohlstand und steigender Nachfrage nach anspruchsvollen Finanzdienstleistungen. Die Region erlebt einen signifikanten Anstieg bei hoch-netto- und ultra-hoch-netto-fähigen Individuen, insbesondere in Ländern wie China und Indien. Dieses Wachstum des persönlichen Reichtums hat die Nachfrage nach umfassenden Vermögensverwaltungslösungen, die Portfoliomanagement, Handel und Finanzberatung bieten, gefördert.

Wealth Management Platform Market Share

SS&C Technologies Holdings, Inc., Fiserv Inc. und Broadridge halten aufgrund ihrer umfangreichen Branchenerfahrung, umfangreichen Produktangeboten und starken Kundenbasis einen erheblichen Marktanteil von rund 31 % auf dem Markt für Vermögensverwaltungsplattformen. Diese Unternehmen bieten eine breite Palette von anspruchsvollen Lösungen, die Portfoliomanagement, Buchhaltung, Handel und Compliance, die für Vermögensverwalter und Finanzinstitute unerlässlich sind. Ihre Plattformen sind sehr skalierbar und anpassungsfähig und bieten die Bedürfnisse von großen Asset Managern, Banken und Finanzberatern weltweit.

Darüber hinaus haben diese Unternehmen erhebliche Investitionen in Technologie und Innovation getätigt und künstliche Intelligenz, Automatisierung und Datenanalyse in ihre Plattformen integriert. Dies ermöglicht es ihnen, verbesserte Betriebseffizienz, bessere Entscheidungstools und verbesserte Kundenbindungsfunktionen zu bieten.

Wealth Management Plattform Markt Unternehmen

Die wichtigsten Akteure, die in der Vermögensverwaltungsplattformbranche tätig sind, sind:

• SS&C Technologies Holdings, Inc.
• Avaloq
• Broadridge
• FIS Global
• Fiserv Inc.
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Wealth Management Platform Industry News

• Im Juni 2024 hat Ramify, eine im Jahr 2021 gegründete Vermögensverwaltungs- und Finanzberatungsplattform, 11 Mio. € in Serie A gefördert, unter der Leitung von 13books Capital, mit Beiträgen von Treue International, Newfund, ag2r, crédit agricole und Business Angels. Die Finanzierung wird dazu beitragen, dass Ramify seine Dienstleistungen erweitert und seine Position als vorrangige Investitionslösung für einflussreiche französische Investoren festigt. Die Plattform hat ein schnelles Wachstum gesehen, eine breite Palette von Finanzprodukten angeboten und digitale Innovation mit personalisierten Beratungsleistungen kombiniert.
• Im Juni 2024, Sidekick, eine Vermögensverwaltungsplattform, hat £4.5M in einer Seed-Runde und £4M in der Schuldenfinanzierung von Pact VC und TheVentureCity, mit Unterstützung von MS&AD, Blackwood, 1818 und früheren Investoren, die Mittel helfen Sidekick bieten Investoren bis zu 40% ihres Portfoliowerts in Krediten, bietet größere Beträge, niedrigere Gebühren und mehr Flexibilität. Die Plattform, FCA-geregelt und einzigartig in Großbritannien, zielt darauf ab, langfristige Investitionen mit Liquiditätszugriff zu unterstützen.

Der Marktforschungsbericht für die Vermögensverwaltungsplattform umfasst eine eingehende Erfassung der Industrie mit Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Einnahmen ($Bn) von 2021 bis 2032 für die folgenden Segmente:

Markt, nach Beratendem Modus

• Human Advisory
• Robo-Beratung
• Hybrid

Markt, durch Einsatzmodell

• Vorkommnisse
• Cloud

Markt, nach Anwendung

• Finanzberatung und -management
• Portfolio, Accounting, & Trading Management
• Performance Management
• Risiken und Compliance Management
• Berichterstattung
• Sonstige

Markt, Durch Endverwendung

• Banken
• Investment Management Unternehmen
• Handel & Austausch Firmen
• Broschüren
• Sonstige

Die vorstehenden Angaben sind für die folgenden Regionen und Länder angegeben:

• Nordamerika
  • US.
  • Kanada
• Europa
  • Vereinigtes Königreich
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Italien
  • Spanien
  • Russland
  • Nordische
  • Rest Europas
• Asia Pacific
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Südkorea
  • Australien
  • Südostasien
  • Rest von Asia Pacific
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Mexiko
  • Argentinien
  • Rest Lateinamerikas
• MENSCHEN
  • VAE
  • Saudi Arabien
  • Südafrika
  • Rest von MEA