Marktgröße für nutzungsbasierte Versicherungen (UBI) – nach Paket (Pay-How-You-Drive (PHYD), Pay-As-You-Drive (PAYD), Manage-How-You-Drive (MHYD)), Technologie, nach Fahrzeug (Pkw, Nutzfahrzeug), nach Fahrzeugalter, nach Vertriebskanal und Prognose, 2024–2032
Berichts-ID: GMI3020 | Veröffentlichungsdatum: August 2024 | Berichtsformat: PDF
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Details zum Premium-Bericht
Basisjahr: 2023
Abgedeckte Unternehmen: 21
Tabellen und Abbildungen: 310
Abgedeckte Länder: 24
Seiten: 240
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Nutzungsbasierte Versicherungsmarktgröße
Die verbrauchsbasierte Versicherungsmarktgröße wurde im Jahr 2023 auf USD 52,1 Milliarden geschätzt und wird auf eine CAGR von über 24 % zwischen 2024 und 2032 geschätzt. Nutzungsbasierte Versicherung, eine Art Autoversicherung, nutzt in-Fahrzeug-Kommunikationssysteme, um Meilen- und Fahrgewohnheiten zu überwachen. Telematik-Systeme bieten präzise Einblicke in Fahrmuster und Sicherheitspraktiken und ermöglichen Versicherer, Prämien in Echtzeit basierend auf dem wahrgenommenen Risiko anzupassen.
Metriken wie Total-Meilen, Reisezeit, GPS-Tracked-Fahrzeugstandort, Beschleunigung, Bremsung und sogar Airbag-Bereitstellung, ermöglichen Versicherern, Prämien auf aktuelle Fahrverhalten zuzuschneiden, betrügerische Ansprüche zu drosseln. Die zunehmende Annahme dieser in-vehicle-verbundenen Versicherungslösungen, die darauf abzielen, unerwartete Forderungen zu drosseln und ein sicheres Fahren zu fördern, ist darauf ausgerichtet, den Marktanteil in der Branche zu steigern.
Der Anstieg des verbrauchsbasierten Versicherungsmarktwachstums wird in erster Linie von Versicherungsunternehmen angetrieben, die UBI-Systeme umsetzen, um die Rentabilität zu steigern. Diese Richtlinien nutzen modernste Maschinen-zu-Maschine-Technologien, erfassen Echtzeit-Daten von Fahrzeugen zu personalisieren Prämien basierend auf Fahrverhalten und nicht nur historische Ansprüche. Dieser Ansatz reduziert nicht nur die Forderungskosten, sondern verfeinert auch die Preismodelle, wodurch das Umsatzwachstum gefördert wird.
Im August 2023 führte Citroen ein Usage-Based Insurance (UBI)-Programm für Käufer seines Elektrofahrzeugs, des eC3, in Zusammenarbeit mit ICICI Lombard General Insurance ein. Dieses innovative Versicherungsmodell wurde entwickelt, um sichere Fahrverhalten zu belohnen und verantwortungsvolle Fahrgewohnheiten bei eC3 Eigentümern zu fördern. Fahrer, die sichere Fahrgewohnheiten zeigen, werden von niedrigeren Erneuerungsprämien profitieren. Dieser Ansatz fördert sicherere Fahrpraktiken, wodurch das Unfallrisiko möglicherweise verringert wird. Darüber hinaus konzentrieren sich die Automobilversicherer zunehmend auf die Ferndiagnose. Durch die Integration fortschrittlicher Onboard-Kommunikationsgeräte können die Versicherer nun die Fahrzeugprobleme remote diagnostizieren und sich in einem wettbewerbsfähigen nutzungsbasierten Versicherungsmarkt auseinandersetzen.
Darüber hinaus nutzen Unternehmen fortschrittliche Analysen und prädiktive Modellierungstechniken, um Telematikdaten effektiv zu analysieren. Dies hilft bei der besseren Risikobewertung, der Preisgenauigkeit und der Identifizierung von Trends im Fahrerverhalten. So hat zum Beispiel im September 2023 Definite, ein führendes kanadisches Immobilien- und Unfallversicherer, ein bahnbrechendes Gebrauchsversicherungs-Produkt namens Sonnet Shift eingeführt. Dieses innovative Angebot ist das erste seiner Art in Kanada, bietet Sonnet Kunden in Ontario mit personalisierten Versicherungserfahrungen, die sicherere Fahrgewohnheiten fördern und Fahrern mehr Kontrolle über ihre Prämien geben.
Nutzungsbasierte Versicherung (UBI) nutzt Echtzeitdaten zur Bewertung und Preisversicherung auf Basis individueller Fahrgewohnheiten. Während dieser Ansatz die Sicherheit erhöht und maßgeschneiderte Vorteile bietet, erhöht er Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre und der Datensicherheit. Die umfangreiche Datenerfassung, die Aspekte wie Ort, Geschwindigkeit, Bremsung und Fahrdauer abdeckt, erhöht die Risiken von unberechtigtem Zugriff, Verletzungen und Missbrauch. Die Versicherer sind daher gezwungen, ihre Sicherheitsprotokolle zu stärken und strenge Datenschutzgesetze, insbesondere DSGVO und CCPA, einzuhalten.
Die Bewältigung des enormen Datenvolumens erfordert robuste Speicher-, Verarbeitungs- und Analysefunktionen, die anspruchsvolle Datenmanagementlösungen erfordern. Darüber hinaus wächst die Herausforderung weiter, da die Versicherer Daten für die Privatsphäre anonymisieren und wertvolle Erkenntnisse gewinnen müssen. Erzielen Sie diese Balance Mandate ständige Verbesserungen in Verschlüsselung, Zugriffskontrollen und regulatorische Einhaltung.
Nutzungsbasierter Versicherungsmarkt Trends
Technologische Fortschritte spiegeln die Landschaft der nutzungsbasierten Versicherung (UBI) um, was die Art und Weise beeinflusst, die Risiko- und Preispolitik der Versicherer zu bewerten. Ein wesentlicher Trend ist die Integration fortschrittlicher Telematiksysteme, die GPS- und Geschwindigkeitsüberwachung umfassen, direkt in Fahrzeuge und mobile Geräte. Diese Systeme liefern Echtzeit-Fahrverhaltensdaten, sodass Versicherer präzise und aktuelle Preise anbieten können.
Im Juni 2024 kündigte Intuit den Erwerb von Zendrive, einem Anbieter von Mobilitätsrisiko-Geheimdienst, an, um sein nutzungsbasiertes Autoversicherungsprodukt Karma Drive zu verbessern. Diese Akquisition zielt darauf ab, die Entwicklung und Annahme von Karma Drive zu beschleunigen, die Telematik nutzt, um personalisierte Versicherungspreise basierend auf Fahrverhalten anzubieten. Darüber hinaus ermöglicht es Intuit, Zendrives Technologie und Know-how in Karma Drive zu integrieren und seine Fähigkeiten zu verbessern, um Echtzeit-Feedback auf Fahrgewohnheiten und potenzielle Rabatte vor dem Kauf einer Politik zu liefern.
Darüber hinaus kehren Versicherer zunehmend zu künstlicher Intelligenz (KI) und maschineller Lernalgorithmen, um durch riesige Datensätze, Punktmuster zu filtern und die Preisgenauigkeit zu verbessern, wodurch die Wettbewerbsfähigkeit gefördert wird. Das Aufkommen der 5G-Technologie verspricht eine schnellere und zuverlässigere Datenübertragung und erleichtert die Echtzeitverarbeitung von Telematikdaten. Darüber hinaus wird das Potenzial der Blockchain-Technologie untersucht, um die Datensicherheit und Transparenz zu stärken und die Schadensverarbeitung zu optimieren. Führende Unternehmen wie Cambridge Mobile und Octo Telematics sind an der Spitze, die innovative Telematik-Lösungen, die den UBI-Markt zu einer gesteigerten Effizienz, Effizienz und gesteigerter Kundenzufriedenheit führen.
Nutzungsbasierte Versicherungsmarktanalyse
Der Markt ist in OBD-II, Black Box, Smartphone und Embedded Telematik unterteilt. Im Jahr 2023 betrug OBD-II über 49 % des Marktanteils. Angesichts der steigenden Beliebtheit der vernetzten Autos und des anschließenden Anstiegs der Treiberdaten ist die Telematiktechnologie zu einem Schlüssel. Es ermöglicht Versicherungsanbietern, in diesen Informationsreichtum einzugreifen, die Fahrmuster, Wartungsanforderungen und die Gesamtleistung des Fahrzeugs abdecken. Als die Einführung von vernetzten Autotechnologien eskaliert, ist die nächste Welle von Fahrzeugen mit integrierten Datenverbindungen ausgestattet. Diese Verbindungen liefern Versicherer mit umfangreichen Nutzungs- und Standortdaten, die in der Herstellung von Usage-Based Insurance (UBI) Richtlinien und Initiativen zur Verfügung stehen.
So kündigte CerebrumX im November 2022 eine Partnerschaft mit Ford an, um nutzungsbasierte Versicherungslösungen (UBI) zu ermöglichen. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, vernetzte Fahrzeugdaten zu nutzen, um personalisierte Versicherungsangebote auf Basis individueller Fahrverhalten bereitzustellen und die Gesamtversicherungserfahrung für Verbraucher zu verbessern. Die Partnerschaft wird Telematikdaten von Ford Fahrzeugen verwenden, so dass Versicherer Fahrgewohnheiten in Echtzeit beurteilen können. Diese Daten helfen bei der Ermittlung von Versicherungsprämien auf der Grundlage der Fahrfrequenz und des Verhaltens der Nutzer.
Der nutzungsbasierte Versicherungsmarkt wird in Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge eingestuft. Bis 2032 wird das Passagierfahrzeug voraussichtlich mehr als 285,9 Milliarden USD erreichen. Passagierfahrzeug ist der am häufigsten verwendete Fahrzeugtyp von Privatpersonen und stellt einen großen Teil des Automobilmarktes dar. Dieses höhere Eigentumsniveau führt in der Regel zu einer größeren Anzahl von UBI-Produkten, die auf einzelne Fahrer ausgerichtet sind. Das UBI-Modell, das Telematikdaten zur Bewertung des Fahrverhaltens verwendet, eignet sich besonders für Personenkraftwagen, bei denen Transportmuster effektiv überwacht und analysiert werden können.
Dies ermöglicht es Versicherern, Prämien auf bestimmte Fahreigenschaften wie Geschwindigkeit, Bremsung und Kilometer, die für Pkw eher relevant sind als Nutzfahrzeuge oder Flotten. Zum Beispiel hat Hyundai im März 2021 ein nutzungsbasiertes Versicherungsprogramm (UBI) gestartet, das es Kunden ermöglicht, auf Basis ihres Fahrverhaltens möglicherweise Geld auf ihren Autoversicherungsprämien zu sparen.
Das UBI-Programm basiert auf Fahrzeitdaten und Fahrverhaltensdaten mit Fahrzeugsensoren und Hyundai's Blue Link Telematik. Das Programm richtet sich an Hyundais umfassendere Strategie, um die Auto-Erfahrung zu verbessern und Auto-Nutzer durch seine Hyundai Connected Mobility Initiative zu umarmen, die persönliche Erfahrungen und Mehrwertdienste durch Mobilität, vernetzte Autos und Datendienste anbieten soll.
Nordamerika hält einen bedeutenden Anteil, was 2023 über 40% des nutzungsbasierten Versicherungsmarktes ausmacht. Die Nachfrage nach UBI-Versicherungen in der Region wächst aufgrund der steigenden Kundennachfrage nach personalisierter Versicherungs- und Telematikinfrastruktur rapide. Zum Beispiel, im Februar 2022, Mercury Insurance machte seine nutzungsbasierte Versicherung (UBI) App für Fahrer in New Jersey zur Verfügung. Mit dieser Initiative können die Versicherungsnehmer ihre Versicherungsprämien aufgrund ihrer Fahrgewohnheiten möglicherweise senken.
In Asien-Pazifik boomt der Markt, angetrieben durch erhöhten Verkehr und Fortschritte in der Telematik-Technologie. Länder wie China und Indien erzielen aufgrund verbesserter Infrastruktur und kontrollierter Subventionen steigende Gewinne. Einschränkungen wie Datenschutz und unterschiedliche Nutzungsmuster beeinflussen jedoch das Wachstum des Marktes.
Die UBI für Südamerika und den Nahen Osten wird zwischen 2021 und 2032 eindrucksvoll wachsen. Dies ist auf den weiteren Anstieg der Telematiklösungen zurückzuführen, um Telecom-Versicherungsprogramme in den VAE, Brasilien, Argentinien und Südafrika zu erweitern. Telematics Lösungsanbieter verpflichten sich mit Versicherungsunternehmen, Telematik-Versicherungslösungen anzubieten.
Ferner wird erwartet, dass das Wachstum der vernetzten Autos in der Region das Wachstum des Marktes vorantreiben wird. Da vernetzte Autos mit den neuesten Technologien und Sensoren ausgestattet sind, können Autohersteller und Versicherungen leicht Fahrdaten sammeln, um Risiken zu analysieren und neue und bessere Einblicke zu bieten. verbesserte Angebote. Dies führt zu einer raschen Steigerung des Umsatzes neuer Versicherungspolicen und -materialien, die den Markt erweitern.
Seit einigen Jahren investiert die VAE aufgrund der wachsenden Zahl von Fahrzeugen aufgrund des wachsenden Tourismus und der Einwanderung stark in die Fahrzeugsicherheit. In Anbetracht der steigenden Nachfrage nach Fahrzeugen und seiner Versicherung in den Vereinigten Arabischen Emiraten hat Beema, ein in Dubai ansässiger Versicherungsinnovator, Januar 2022, ein nutzungsbasiertes Autoversicherungsprogramm mit dem Namen "Beema SmartDriver" gestartet, das Nutzer für sicheres und verantwortungsvolles Fahren belohnt. Dies ist das erste Produkt seiner Art im VAE-Markt und kann online über die mobile App von Beema gekauft und aktiviert werden.
Nutzungsbasierter Versicherungsmarktanteil
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A und Progressive Insurance dominieren den Markt mit über 10% des Marktanteils. UnipolSai war einer der frühen Adopter von Telematik in der Versicherung, so dass sie ihre UBI-Angebote im Laufe der Zeit verfeinern und eine starke Marktpräsenz zu etablieren.
Sie haben stark in die Telematiktechnik investiert und detaillierte Datenanalysen zur Verfügung gestellt, die eine präzise Risikobewertung und personalisierte Prämien ermöglichen. UnipolSai bietet eine Reihe von innovativen UBI-Produkten, die auf unterschiedliche Kundensegmente zugeschnitten sind und ihre Retention und Kundenbindung verbessern.
Progressive hat sein UBI-Programm effektiv vermarktet, Snapshot, so dass es eines der bekanntesten und vertrauenswürdigsten UBI-Angebote in den Vereinigten Staaten. Die frühzeitige und kontinuierliche Investition von Progressive in Telematik und Datenanalyse ermöglicht es ihnen, hoch wettbewerbsfähige und genaue personalisierte Versicherungsprodukte anzubieten. Progressive konzentriert sich auf benutzerfreundliche Technologien und transparente Preismodelle, die Kundenzufriedenheit und Loyalität verbessern.
Verbrauchsbasierte Versicherungsmarktgesellschaften
Hauptakteure der nutzungsbasierten Versicherung (UBI) sind:
Gebrauchsbasierte Versicherungsindustrie News
Der Marktforschungsbericht der nutzungsbasierten Versicherung (UBI) umfasst eine eingehende Erfassung der Industrie mit Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Einnahmen (USD) von 2021 bis 2032, für die folgenden Segmente:
Markt, nach Paket
Markt, nach Technologie
Markt, von Fahrzeug
Markt, Nach Fahrzeugalter
Markt, Durch Verteilung Kanal
Die vorstehenden Angaben sind für die folgenden Regionen und Länder angegeben: