Synthetische und biobasierte Anilinmarktgröße

Der synthetische und biobasierte Aniline-Markt wurde 2016 auf über 11,5 Mrd. USD geschätzt und die Branche wird voraussichtlich um etwa 6,5% bis 2024 wachsen.

Anilin wird in erster Linie für die Herstellung von Methylendiphenyldiisocyanat (MDI) verwendet, die eine umfangreiche Anwendung in Bau, Geräten, Transport und Möbel Industrien. Die hohe Nachfrage nach MDI-Anwendungen in diesen Endverbraucherbranchen wird den globalen synthetischen und biobasierten Anilinmarkt im prognostizierten Zeitrahmen vorantreiben. Mit MDI werden sowohl starre als auch flexible Polyurethan-Schaumstoffe synthetisiert, die als Isolationsmaterialien weitgehend eingesetzt werden. Hohes Wachstum in der Asien-Pazifik-Bau- und Automobilindustrie wird das weltweite Wachstum des synthetischen und biobasierten Anilinmarkts in den kommenden Jahren verstärken.

Asien-Pazifik hat die höchsten Bauausgaben in der Welt, was fast 50% der Gesamtausgaben im Jahr 2015 mit China, Japan und Indien führt. Die chinesischen Bauausgaben beliefen sich 2015 auf rund 1,8 Billionen US-Dollar mit einer geschätzten Wachstumsrate von rund 7 % in den kommenden Jahren. Schwere Regierungsausgaben sowie private Bauausgaben werden die Entwicklung von Wohn-, Industrie- und Infrastrukturaktivitäten während des Prognosezeitraums fördern, der zum globalen Wachstum des synthetischen und biobasierten Anilinmarktes beiträgt. Harte Polyurethan-Schaumstoffe werden in der Baukonstruktion für Dämm- und Dachzwecke verwendet. Sie helfen bei der Verringerung der Luftleckage, verbessert die Innenluftqualität und senkt den Energieverbrauch für Heizung und Kühlung, was zu reduzierten Treibhausgasemissionen führt. Polyurethan Spritzschaum wird auch verwendet, um Gebäude zu stärken, indem es Wind-Uplift und Schutz vor schweren Wetterbedingungen widersteht. Das rasche Wachstum der Bauindustrie wird die Nachfrage nach Polyurethanschaum in den kommenden Jahren erhöhen, was wiederum den synthetischen und biobasierten Anilinmarkt bis 2024 antreiben wird.

Die zunehmende Automobilproduktion in Nordamerika und Asien-Pazifik wird das Wachstum des synthetischen und biobasierten Anilinmarktes in der Prognosezeit aufgrund des breiten Polyurethaneinsatzes im Automobilbau positiv beeinflussen. Die US-Kfz-Produktion stieg von 11,6 Millionen im Jahr 2014 auf 12,1 Millionen im Jahr 2015 und stieg um rund 3,8%. Auch die Produktion von Kraftfahrzeugen in China stieg im selben Zeitraum von 23,7 Mio. auf 24,5 Mio. um rund 3,3 %. Indien erlebte von 2014 bis 2015 die höchste Kfz-Produktionsrate von 7,3%. Die zunehmende Automobilproduktion in diesen Ländern wird das weltweite Wachstum des synthetischen und biobasierten Anilinmarktes verstärken, da Polyurethanschäume für ihre Dämpfungseigenschaften in Autositzen, Kopfstützen und Armlehnen weit verbreitet sind, um die Müdigkeit beim Fahren zu reduzieren. Sie werden auch in Karosserien als Dämmung eingesetzt, um Lärm und Wärme der Motoren zu schützen. Polyurethanschaumstoffe helfen, das Gewicht von Autos zu reduzieren, was zu einem geringeren Kraftstoffverbrauch und einer besseren Umweltleistung führt.

Synthetische und biobasierte Anilinmarktanalyse

Der globale synthetische und biobasierte Anilinmarkt wird dabei in zwei Kategorien unterteilt, darunter die Reduktion von Nitrobenzol und die Substitution von Chlorbenzol. Die Reduktion von Nitrobenzol ist das am häufigsten verwendete Herstellungsverfahren durch bessere Ausbeute, schnellere Reaktionsgeschwindigkeit und höhere Produktrückgewinnung. 2016 betrug die Reduktion des Nitrobenzolprozesses mehr als 90% des gesamten weltweit produzierten Anilins. Dieses Prozesssegment dürfte während des Prognosezeitrahmens um einen CAGR von etwa 6,5% zunehmen.

Die Substitution des Chlorbenzol-Prozesssegments dürfte mit einem CAGR von 5% bis 2024 wachsen. Kupferaustauschte Katalysatoren an dampf- oder kupfergetränkten Zeolithen sind die idealen Katalysatoren für dieses Verfahren. Das Verfahren weist eine Anilinselektivität von 90 - 94 % auf und erzeugt als Nebenprodukte Benzol und Diphenylamin.

Der globale synthetische und biobasierte Anilinmarkt ist in synthetische und biobasierte Kategorien unterteilt. Die Marktgröße des Segments Synthetic Aniline lag 2016 bei rund 11,5 Milliarden USD. Fast alle auf der ganzen Welt produzierten Anilin werden synthetisch produziert und ihre Nachfrage dürfte sich durch einen CAGR von etwa 7% erhöhen. Sie kann ihren Anteil an dem neu entwickelten biobasierten Anilin aufgrund seiner umweltfreundlichen Natur verlieren.

Covestro ist das einzige Unternehmen, das ein Verfahren zur Herstellung von biobasiertem Anilin durch Kombination von Zucker und Ammoniak mit einem Mikroorganismus erfunden hat. Die Produktion wird voraussichtlich ab 2017 beginnen. Mit steigender Nachfrage nach umweltfreundlichen Produkten wird das biobasierte Produktsegment Anilin enorme Wachstumschancen haben und sein Markt dürfte sich im Prognosezeitraum um mehr als 18% ausweiten.

Der weltweite synthetische & biobasierte Anilinmarkt wird in fünf Anwendungssegmente wie MDI, Gummiverarbeitungschemikalien, Agrochemikalien, Farbstoffe & Pigmente und andere Anwendungen wie Spezialfasern, Diphenylaminherstellung etc. eingeteilt. MDI ist das größte Anwendungssegment, das 2016 mehr als 80% des globalen Marktes ausmacht. Dieses Segment dürfte während der Prognosezeit um rund 6,5% wachsen. Der steigende Bedarf an MDI für die Polyurethanproduktion wird das Wachstum des MDI-Anwendungssegments erhöhen.

Das Anwendungssegment Dyes & Pigments verzeichnete 2016 einen Umsatz von mehr als 950 Mio. USD und dürfte während des Prognosezeitrahmens um mehr als 5,5% CAGR steigen. Das Wachstum dieses Segments wird durch steigende Nachfrage nach Farbstoffen und Pigmenten in der Textil-, Kunststoff- und Lederindustrie vorangetrieben. Hohes Wachstum in der Bekleidungs- und Kunststoffindustrie in den Entwicklungsländern Asien-Pazifiks wird in Zukunft zur Entwicklung des Segments beitragen.

Basierend auf Endbenutzer wird der globale synthetische & biobasierte Anilinmarkt in Bau, Gummiprodukte, Transport, Konsumgüter, Klebstoffe & Dichtstoffe, Verpackungsindustrie, Textilien, Landwirtschaft und andere Endbenutzer wie Pharmazeutika, Zellstoff & Papier, Fotografie, Elektronik, etc. segmentiert. Der Bau ist das größte Endverbrauchersegment im synthetischen und biobasierten Anilinmarkt, das 2016 mehr als 30 % der gesamten Branchengröße ausmacht. Das Segment dürfte im Prognosezeitraum um rund 7 % wachsen. Ihr Wachstum wird durch steigende Bauaktivitäten in der Asien-Pazifikregion verstärkt. Die zunehmende Nachfrage nach Grünbauten, die den Energiebedarf für Heizung und Kühlung reduziert hat, wird auch die Nachfrage nach synthetischem und biobasiertem Anilin in der Bauindustrie belasten.

Die Verpackungsindustrie ist auch ein zentrales Endverbrauchersegment im synthetischen und biobasierten Anilinmarkt, das bis 2024 ein hohes Wachstum von über 7% CAGR beobachten dürfte. Das Segment erwirtschaftete 2016 über 850 Mio. USD und sein Wachstum wird vor allem durch steigende Nachfrage nach Kunststoffverpackungen in verschiedenen Branchen gefördert. Ein günstiges Wachstum im Bereich der medizinischen und schnelllebigen Konsumgüter in Nordamerika und Asien wird zu der Entwicklung des Endverbrauchersegments im Voraus beitragen, da Kunststoffverpackungen in diesen Branchen weit verbreitet sind.

Nordamerika ist ein wichtiger synthetischer und biobasierter Anilinmarkt, der 2016 einen Umsatz von über 2,5 Milliarden US-Dollar verzeichnete. Die regionale Industrie dürfte bis 2024 um rund 6% wachsen, da die Bautätigkeit nach der Erholung aus der Finanzkrise der letzten zehn Jahre zunimmt. Das robuste Wachstum im Automobilsektor in Nordamerika wird das Wachstum des synthetischen und biobasierten Anilinmarkts weiter verstärken. Auch die hohe Nitrobenzolproduktion in den USA wird das Industriewachstum in Nordamerika positiv beeinflussen, da es das primäre Rohstoff für die Anilinproduktion ist.

Europa ist auch ein bedeutender synthetischer und biobasierter Anilinmarkt, der im Jahr 2016 rund 30% der gesamten Industriegröße ausmacht. Der europäische Markt wird durch die steigende Automobilproduktion in Ländern wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Spanien Gewinne von rund 6,5% CAGR verzeichnen. Der europäische Markt wird auch durch steigende Bautätigkeit in den Entwicklungsländern Mittel- und Osteuropas beeinflusst.

Synthetische und biobasierte Anilin-Marktanteile

Der weltweite synthetische und biobasierte Anilinmarkt hat viele große und kleine Unternehmen, die an der Herstellung und Verteilung des Produktes beteiligt sind. Einige der wichtigsten Akteure auf dem Markt sind:

• BASF SE
• The Chemours Company
• Huntsman
• Dow Chemicals
• Sumitomo Chemical Co Ltd.
• Der Präsident
• Covestro
• Tosoh Corporation
• Yantai Wanhua Polyurethan Co Ltd
• Hindustan Organic Chemicals Limited
• BorsodChem MCHZ
• Jilin Connell Chemical Industry Co., Ltd.
• Shandong Jinling Group Co
• Volzhsky Orgsintez JSC
• SP Chemicals Holdings, Ltd

Marktteilnehmer am synthetischen und biobasierten Anilinmarkt setzen Strategien wie Kapazitätsausweitungen und Fusionen & Akquisitionen ein, um ihren Marktanteil und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Sie schließen auch langfristige Liefervereinbarungen mit Rohstofflieferanten ein, um einen stetigen Zufluss von Vormaterialien für ihren Produktionsbedarf zu wettbewerbsfähigen Preisen zu gewährleisten.

Hintergrund der Branche

Anilin, Aminobenzol oder Phenylamin ist ein aromatisches Amin, das als Vorläufer für komplexe Chemikalien eingesetzt wird. Seine größte Anwendung ist die Herstellung von MDI, die wiederum zur Herstellung von Polyurethanschäumen verwendet wird. Anilin wird üblicherweise durch Nitrieren von Benzol in Nitrobenzol hergestellt und in Gegenwart von Katalysatoren hydriert. Obwohl Anilin auch aus Ammoniak und Phenol hergestellt werden kann, haben die steigenden Phenolpreise die Hersteller gezwungen, auf den Hydrierprozess umzuschalten. Der zunehmende Einsatz von Polyurethanschaumstoffen in verschiedenen Anwendungen treibt das Wachstum des synthetischen und biobasierten Anilinmarkts voran.