Marktgröße für nachhaltige Finanzen – nach Investition, nach Transaktion, nach Endnutzung, nach Investor, Analyse, Anteil, Wachstumsprognose, 2025–2034

Nachhaltiger Finanzmarkt

Die globale Marktgröße für nachhaltige Finanzen wurde 2024 auf USD 5,87 Billionen geschätzt und wird mit einem CAGR von 19,8% zwischen 2025 und 2034 wachsen. Sowohl Naturkatastrophen als auch menschlich bedingte Katastrophen stellen eine wachsende Bedrohung für die globale Wirtschaft dar, die sich heute deutlich auf den nachhaltigen Finanzmarkt auswirkt. Die menschlichen und unnatürlichen Aktivitäten, einschließlich der globalen Erwärmung, motivieren noch weiter die Notwendigkeit, saubere Energieinvestitionen zu verbessern und stabilere und widerstandsfähigere Infrastrukturen zu errichten, da es zu schweren Überschwemmungen, Wildfeuern und Hurrikanen führt, die weiter zu großen wirtschaftlichen Schäden führen.

So berichtete die Emergency Event Database EM-DAT allein im Jahr 2023 insgesamt 387 Naturkatastrophen und Gefahren. Sie behaupteten etwa 30,704 lebt zusammen mit 185 Millionen Menschen, die die Spur dieser Katastrophen erlitten. Cumulativ verzeichneten diese unglücklichen Ereignisse einen wirtschaftlichen Schaden von rund 223,8 Milliarden USD. Auch Europa kämpft mit intensiven Hitzewellen, die weltweit 16.000 Menschen machten, während 88,9 Millionen Menschen in Afrika aufgrund der Dürre leiden.

Mit der Weiterentwicklung von KI (Künstliche Intelligenz) und ML (Machine Learning-Ziele) werden im nachhaltigen Finanzmarkt unbestreitbare Fortschritte erzielt. Finanzunternehmen verändern die Art und Weise, wie sie in nachhaltige Vermögenswerte, ihre Überwachungsverfahren und wie die Vermögenswerte bewertet werden. Algorithmen, die auf künstliche Intelligenz modelliert werden, übernehmen die Verantwortung, da sie die Muster und Trends in ESG-Daten untersuchen, was dazu führt, die Chancen für sinnvolle Investitionen zu ermitteln. KI- und maschinelle Lernfortschritte haben die Berichterstattung im Rahmen des Umwelt-, Sozial- und Governance-Rahmens präziser und zuverlässiger gemacht.

Als Beispiel hat Diligen im Juni 2023 gemeinsam mit Clarity AI ein ESG-Modul entwickelt, das sich auf die Klimadatenanalyse konzentriert. Ziel ist es, Unternehmen, Organisationen und Investoren kritische Informationen über ihre ESG-Scores in Bezug auf Klimadaten in Branchen-Benchmarks bereitzustellen. Die Weiterentwicklung von KI- und ML-Technologien wird ihren Einfluss auf nachhaltige Finanzen vertiefen und es der Industrie ermöglichen, bedeutende Herausforderungen im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit zu bewältigen.

Trends im Finanzmarkt

• Einer der größten Trends ist die grüne digitale Finanzierung. Grüne Projekte, die in öffentlichen Registern markiert und verfügbar sind, können durch digitale Mittel von Interessenvertretern und Investoren aufgegriffen werden. Die digitalen Tools, die die Datenanalyse ermöglichen, unterstützen das jeweilige Organ, gleichzeitig umweltfreundliche Geschäftsentscheidungen zu treffen. Alle Automatisierungs-, Smartphones und sozialen Netzwerke erleichtern das Sammeln von Informationen aus verschiedenen Quellen, was die Zugänglichkeit erleichtert; und Informationen können von relevanten Spezialisten für Investitionszwecke ausgewertet werden.
• Als Beispiel unterstützte die Nationalbank von Kambodscha das Wirtschaftsforschungsinstitut für ASEAN und Ostasien, eine Strategie für grüne digitale Finanzen mit grünen Technologien zu entwickeln. Die kompetente Durchführung einer Reihe von Aktivitäten ermöglicht eine Stärkung der Anwendung von grünen digitalen Finanzen bei der Lösung von Zielen zur Unterstützung von Geschäftsaktivitäten Teil der ESG-Probleme.
• Das Internet der Dinge (IoT) ist als revolutionäre Technologie mit großen Aussichten auf die Verbesserung der Nachhaltigkeit in der Finanzbranche erschienen. IoT stellt ein wachsendes Netzwerk von Geräten und Sensoren dar, die Informationen über das Internet zur Echtzeitüberwachung, Sammlung und Analyse miteinander verbinden und teilen. Die Anwendung von IoT in nachhaltiger Finanzierung verbessert Effizienz, Rechenschaftspflicht und Transparenz. IoT fördert Nachhaltigkeit in der Finanzierung durch Verfolgung und Analyse von Umwelt-, Sozial- und Governance-Problemen (ESG).
• Zum Beispiel der globale Markt für IoT-Technologie wurde 2023 auf 900 Mio. USD geschätzt, wobei die Prognosen eines CAGR von 2024 bis 2032 8% übertrafen. Die zunehmende Übernahme von IoT aus verschiedenen Branchen ist ein wichtiger Faktor.

Nachhaltige Finanzmarktanalyse

Auf der Grundlage des Investitionstyps wird der nachhaltige Finanzmarkt in Eigenkapital, festes Einkommen, gemischte Zuteilung und andere aufgeteilt. Im Jahr 2024 dominierte das festverzinsliche Einkommenssegment den Marktanteil von rund 41 % und wird im Prognosezeitraum mit einem CAGR von über 19,5% wachsen.

• Feste Einkommensgüter wie soziale Anleihen oder grüne Anleihen haben niedrigere Renditen als Aktien, aber im Gegensatz zu ihnen sind ihre Renditen stabiler, so dass sie für risikobehaftete Investoren günstig, da sie sowohl Auswirkungen als auch Finanzsicherheit garantieren. Grüne Anleihen z.B. finanzieren direkt Projekte, die umweltfreundlich sind. Investoren finden festverzinsliche Wertpapiere attraktiver, insbesondere wenn der Zweck der Fonds nachhaltig ist.
• Zum Beispiel hat die International Finance Corporation (IFC) im September 2024 eine grüne Anleihe von 250 Millionen US-Dollar zur Förderung der Blauen Finanzierung in Entwicklungsländern ausgegeben. Dies ist Teil der übergeordneten Strategie der IFC, nachhaltige Entwicklung zu fördern und die Gesundheit von Meeresökosystemen zu verbessern. Die von der Anleihe aufgestockten Mittel dienen dazu, Projekte zu finanzieren, die den Schutz der Ozeane sowie die Verfügbarkeit von sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen fördern sollen.
• Mehrere Regierungen haben neue Politiken eingeleitet, um nachhaltige grüne Anleihen zu erkennen. Im Juni 2024 wurde Australien das erste Land, um seine grüne Anleihe im Wert von $7 Milliarden zu emittieren, so dass es ein neuer Meilenstein für grüne Anleihen im Land.

Basierend auf Investorentyp wird der nachhaltige Finanzmarkt in institutionelle Investoren und Einzelinvestoren segmentiert. Im Jahr 2024 dominiert das Segment der institutionellen Investoren den Markt mit 79 % Marktanteil und das Segment wird von 2025 bis 2034 mit einem CAGR von über 19 % wachsen.

• Institutionelle Investoren können das Verhalten eines Unternehmens aufgrund ihrer wesentlichen Beteiligungen beeinflussen. Mit Beteiligung an nachhaltigen Investitionen können sie positive Veränderungen und ein besseres Unternehmensverhalten fördern. Darüber hinaus haben institutionelle Investoren einen längeren Zeitrahmen für Investitionen als Einzelinvestoren. Dies dürfte zum Wachstum des Segments während des Prognosezeitraums beitragen.
• Die Teilnehmer am Markt entwickeln nachhaltige Finanzprodukte, die institutionelle Investoren ansprechen. Als Beispiel stellte J.P. Morgan Securities Services im Juni 2023 seine Sustainable Investment Data Solutions für institutionelle Investoren vor. Diese Lösungen werden über Fusion von JP Morgan angeboten. Nachhaltige Investment Data Solutions ermöglicht es Anlegern, durch Mehrwert-Technologiemanagement und Rechendienstleistungen maximale Nutzen aus nachhaltigen Investitionsdaten anderer Organisationen zu gewinnen.

Auf Basis des Transaktionstyps wird der nachhaltige Finanzmarkt in Green Bonds, Social Bonds, Mixed-Sustainability Bonds, ESG-integrierte Investmentfonds und andere Segmente segmentiert, wobei die Green Bonds-Kategorie aufgrund ihrer weit verbreiteten Annahme durch Regierungen, Finanzinstitute und Konzerne umweltfreundliche Projekte zu dominieren erwartet.

• Das Segment der grünen Anleihen wächst aufgrund erhöhter Investitionen der Investoren außerordentlich. Grüne Anleihen erhalten in letzter Zeit mehr Finanzierung, da sie bei der Finanzierung von Projekten mit erneuerbaren Energien helfen, die Energieeffizienz verbessern und die CO2-Emissionen reduzieren.
• Der grüne Anleihemarkt ist nicht mehr die einzige Domäne von Regierungen und Entwicklungsbanken. Unternehmen, Kommunen und sogar Finanzinstitute geben jetzt grüne Anleihen aus, die Investoren eine bessere Wahl und eine größere Vielfalt in Projekten zur Finanzierung ermöglichen.
• Als Beispiel hat Iberdrola im Oktober 2024 seine größte grüne Anleihe in Sterling ausgegeben, die 500 Millionen Pfund (entsprechend 600 Millionen Euro) betrug. Diese Anleihe mit einer Laufzeit von 12 Jahren hatte von Investoren viermal das Angebot verlangt und diente der Finanzierung von Initiativen für erneuerbare Energien in den USA.

Im Jahr 2024 dominierte die Region U.K. in Europa den nachhaltigen Finanzmarkt mit rund 25% Marktanteil in Europa und erzielte rund 585 Milliarden USD Umsatz.

• Zunehmende Investitionen in die Kreislaufwirtschaft in den USA tragen maßgeblich zur Entwicklung des nachhaltigen Finanzsektors bei. Das Land verzeichnete im Laufe der Jahre eine fast 10%ige Wachstumsrate für zirkuläre Wirtschaften. Dies beweist, dass das Land seine Wertschätzung für Klimaschutzmaßnahmen erhöht und wie es wirtschaftlichen Wert schafft.
• Zum Beispiel, Mai 2023 sah Spacehouse Limited Staat, dass Risikokapitalisten waren ziemlich aktiv, was 62 Prozent aller zirkulären Wirtschaftstransaktionen mit einem Durchschnitt von 6,2 Millionen Dollar pro Investition.
• Der Markt profitiert von der britischen Green Finance Strategie und der Ausgabe von souveränen Green Bonds. Nachhaltige Finanzen wachsen weiterhin in London, und die Stadt bleibt ein wichtiges Zentrum für institutionellen Investoren. Die ESG-Integration innerhalb des Banken- und Vermögensmanagements wird in Großbritannien immer häufiger, da diese Unternehmen sozial verantwortliche Kredit- und Investitionspraktiken annehmen.

Der nachhaltige Finanzmarkt in den USA wird voraussichtlich von 2025 bis 2034 deutliches und vielversprechendes Wachstum erleben.

• Eine Zunahme der Ausgabe von Green Bonds und anderen Schuldinstrumenten in den USA hat die Nachfrage auf dem nachhaltigen Finanzmarkt propagiert. Diese neuen Finanzinstrumente ermöglichen es Unternehmen, Regierungen und Organisationen, das gewünschte Kapital für umweltfreundliche Projekte wie erneuerbare Energien, energieeffiziente Unternehmen und grüne Infrastruktur zu nutzen.
• So veröffentlichte das UN Global Compact Network USA im Februar 2025 einen neuen Titelbericht: „Driving Progress: Sustainable Finance for the Advancement of the Sustainable Development Goals (SDGs)“. Dieser Bericht betont die proaktive Rolle, die von der US-amerikanischen Privatwirtschaft und Unternehmen benötigt wird, um durch finanzielle Innovation zur globalen Nachhaltigkeit beizutragen. Dieser Bericht motiviert auch die Übernahme neuer Instrumente wie Nachhaltigkeitsverknüpfte Kredite und grüne Anleihen sowie die Schaffung von hohen Auswirkungen, zielorientierten Zielen zur Förderung der Nachhaltigkeit.

Der nachhaltige Finanzmarkt in China wird voraussichtlich von 2025 bis 2034 deutliches und vielversprechendes Wachstum erleben.

• Das chinesische grüne Finanzsystem befindet sich in den frühen Entwicklungsphasen, wird aber durch Regierungspolitiken, Marktbedürfnisse und wachsendes Umwelt- und Sozialbewusstsein rasch vorangetrieben. Die People’s Bank of China (PBOC) veröffentlichte den vorläufigen Rahmen für grüne Finanzen und organisierte eine Arbeitsgruppe – Green Finance Committee zur Entwicklung von Maßstäben.
• Im November 2024 verkündete die Währungsbehörde von Singapur (MAS) zum Beispiel neue Initiativen, um grüne Finanzen bereitzustellen und Kapitalmärkte für China zu erweitern. Diese Ankündigung markiert einen weiteren Schritt der Zusammenarbeit zwischen Singapur und China zur Förderung nachhaltiger Finanzen. In Verbindung mit der Volksbank von China (PBC) will MAS den Anwendungsbereich der Gemeinsamen Grundsteuer auf die Singapur-Asien-Taxonomie erweitern.

Der nachhaltige Finanzmarkt in Südafrika wird voraussichtlich von 2025 bis 2034 deutliches und vielversprechendes Wachstum erleben.

• Die jüngsten Veröffentlichungen bestätigen die Ausgabe von Südafrikas grünen Anleihen von privaten und öffentlichen Akteuren zur Finanzierung von Projekten nachhaltiger Natur. Die Bank hat auch neue wirtschaftliche Aktivitäten, Beschäftigungsschaffung und wirtschaftliches Wachstum auf dem Kontinent gefördert, die eine positive Entwicklung für nachhaltige Finanzen darstellt.
• Zur Veranschaulichung berichtete die Afrikanische Entwicklungsbank im August 2023, dass eines der beiden Hauptziele seiner 10-jährigen Strategie die Förderung von inklusivem Wachstum und Übergang zu einer grüneren Wirtschaft ist. Die Bank hat bei der Verbesserung der allgemeinen Lebensbedingungen und Lebensqualität in Afrika geholfen, indem sie Wasser, Energie und Lebensmittel zur Verfügung stellt und gleichzeitig die verantwortungsvolle Nutzung der natürlichen Ressourcen fördert.

Nachhaltiger Finanzmarktanteil

• Top 7 Unternehmen der nachhaltigen Finanzbranche sind die UBS, die HSBC Group, Morgan Stanley, Goldman Sachs, BNP Paribas, die Deutsche Bank AG und die Triodos Bank tragen 2024 rund 5,6% des Marktes bei.
• UBS implementiert die ESG-Betrachtungen in ihre Vermögens- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen, indem sie die Investition von Nachhaltigkeit in Betracht zieht. Darüber hinaus bietet die Bank grüne Anleihen, Impact Investing und Beratungsleistungen, die es ihren Kunden ermöglichen, Portfolios mit Nachhaltigkeitszielen auszurichten. Darüber hinaus unterstützt die Bank mit The Principles for Responsible Banking Netto-Null-Verpflichtungen, indem sie klimatisierte Finanzprodukte und Übergangsfinanzierungslösungen anbieten.
• HSBC hat bis 2030 nachhaltige Finanzierungs- und Investitionsmöglichkeiten zur Erreichung niedriger Kohlenstoff-Übergangsziele vorgesehen, was $1 Trillion beiträgt. Darüber hinaus wurden auch grüne Kredite, Nachhaltigkeitsgebundene Anleihen und ESG-Beratungsdienste von der Bank zur Hilfe bei diesem Übergang umgesetzt. Die Bank arbeitet auch mit Unternehmen und Regierungen zusammen, um entscheidende Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen. Darüber hinaus haben sie die ESG-Bewertungen für die Kreditvergabe angenommen, die sich auf die Senkung von Kohlenstoff und verantwortlichen Cashflow konzentriert.
• Morgan Stanley hält seine Position auf dem Markt aufgrund seiner Global Sustainable Finance Group, die finanzierte Aktivitäten weiter unter Impact Investing, ESG Integration, Green Bond Emissions, etc. treibt. Die Firma unterstützt ihre Klientel bei der Bewältigung von Klimarisiken durch die Nutzung eines Kohlenstoff-Übergangsplans. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen verpflichtet, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erzielen, während es die Entwicklung nachhaltiger Investitionen und Fonds wie ESG-orientierter Fonds und Nachhaltigkeits-gebundener Darlehen fördert.

Nachhaltige Finanzmärkte

Wichtige Akteure der nachhaltigen Finanzbranche sind:

• Schwarzer Rock
• BNP Paribas
• Deutsche Bank
• Goldman Sachs
• HSBC Gruppe
• Ich will nicht.
• Streifen
• Triodos Bank
• Vanguard Group
• UBS

Die Einhaltung von Vorschriften neben der Einhaltung globaler grüner Taxonomien setzt Glaubwürdigkeit im nachhaltigen Finanzmarkt ein. Das Vertrauen von Investoren wird durch die Nutzung von Fintech-Technologien wie AI-fähige ESG-Analysen und Blockchain erhöht, die Transparenz bieten. Darüber hinaus ist die Zusammenarbeit zwischen der Regierung, den Finanzinstitutionen und den Unternehmen, die Investitionen zur Nachhaltigkeit erleichtern, von entscheidender Bedeutung. Schließlich ermöglicht die Bildung für Investoren zusammen mit dem Engagement der Stakeholder die Einführung und langfristige Finanzierung der nachhaltigen Finanzlösungen.

Neben der Ausgabe grüner und nachhaltig vernetzter Anleihen zur Finanzierung von Klimaprojekten wenden Regierungen und Finanzinstitute einen ESG-Rahmen für ihre Investitionspolitik an. Die digitale Transformation und Einbindung von AI-powered ESG-Analytics und Blockchain Asset Tracking erhöht die Transparenz. Darüber hinaus haben Banken und Vermögensverwalter begonnen, ESG-Faktoren in ihre Kreditrisikobewertung zu integrieren und sie in ihre Portfolio-Management-Diversifizierungsstrategien einzubeziehen, die das nachhaltige Wachstum von Geldern erleichtern.

Nachrichten für nachhaltige Finanzen

• Die indische EV-Firma Wardwizard Innovations hat im Dezember 2024 einen Deal mit Mufin Green Finance, einer nichtbankierenden Finanzinstitution, getroffen. Diese Zusammenarbeit soll die Darlehenspraktiken für den Erwerb von Elektrofahrzeugen (EV) umdenken, um die Mobilität in ganz Indien zu fördern und die Herausforderungen bei der Finanzierung von EVs zu überwinden.
• Darüber hinaus hat die International Finance Corporation (IFC) im Oktober 2024 eine neue Partnerschaft mit der Axis Bank aufgebaut, in der die Bank 500 Millionen Dollar für die Ausweitung der Blau- und Grünfinanzierung im Land bereitstellt. Dies ist die erste blaue Investition des IFC innerhalb des Landes und das 500-Millionen-Dollar-Darlehen ist das bisher größte Klimaschutzprojekt in Indien. Die FCA-Initiative kommt als Prognosen, die den Wasser- und Abwasserbehandlungsmarkt schätzen, um von 1,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 3 Milliarden US-Dollar bis 2029 zu wachsen, zusammen mit der erwarteten Investition in grüne Gebäude erreicht 1,4 Billionen US-Dollar bis 2030.
• Im Rahmen des Asien-Klima-Investitionsseminars skizzierte die Hong Kong-Währungsbehörde (HKMA) eine Klima-Investitionspartnerschaft mit der Asiatischen Entwicklungsbank (ADB), der Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) und der International Finance Corporation (IFC) für November 2024. Es wurde offengelegt, dass über fünfhundert Millionen Dollar für nachhaltige Projekte in ganz Asien investiert würden, die dazu beitragen würden, Klimainitiativen in der Region zu fördern.
• Im März 2025 erhielt die National Foundation for Australia-China Relations eine Forschungsgruppe der University of Western Australia (UWA) in Zusammenarbeit mit der University of Queensland (UQ) und der Australian National University (ANU). Insgesamt würden 580 000 Dollar vergeben, um die Dekarbonisierungsbemühungen durch nachhaltige Finanzsysteme in beiden Staaten auszugleichen.

Der nachhaltige Finanzmarktforschungsbericht umfasst eine eingehende Erfassung der Industrie mit Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Einnahmen (Mn/Bn) von 2021 bis 2034, für die folgenden Segmente:

Markt, von Investitionen

• Eigenkapital
• Feste Erträge
• Gemischte Zuteilung
• Sonstige

Markt, Durch Transaktion

• Grüne Bindung
• Sozialanleihe
• Verbundene Nachhaltigkeitsbindung
• ESG Integrierte Investitionsfonds
• Sonstige

Markt, Durch Endverwendung

• Verwendung
• Transport & Logistik
• Chemische Erzeugnisse
• Lebensmittel und Getränke
• Regierung
• Sonstige

Markt, von Investor

• Institutionelle Investoren
• Einzelinvestoren

Die vorstehenden Angaben sind für die folgenden Regionen und Länder angegeben:

• Nordamerika
  • US.
  • Kanada
• Europa
  • Deutschland
  • Vereinigtes Königreich
  • Frankreich
  • Italien
  • Spanien
  • Russland
  • Nordische
• Asia Pacific
  • China
  • Japan
  • Indien
  • Südkorea
  • ANZ
  • Südostasien
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Mexiko
  • Argentinien
• MENSCHEN
  • VAE
  • Saudi Arabien
  • Südafrika