RegTech Marktgröße & Aktien, Wachstumsanalysebericht 2024-2032

RegTech Marktgröße

Die Größe des RegTech-Marktes wurde im Jahr 2023 auf 9,3 Mrd. USD geschätzt und wird voraussichtlich einen CAGR von über 18% zwischen 2024 und 2032 registrieren. Der Anstieg der Erweiterungsfinanzierungsrunden für RegTech-Startups treibt Produktinnovation voran und treibt Wachstum auf dem Markt voran. Mit erhöhter Investition können Startups ihr Produktangebot verbessern, innovative Technologien entwickeln und ihre Marktreichweite erweitern.

So hat Dot Compliance, ein prominentes RegTech-Startup, im April 2024 bekannt gegeben, dass es 17,5 Mio. USD in einer Förderrunde der Serie B besichert. Diese Finanzierung bedeutet eine bemerkenswerte Bewertungssteigerung und erhöht die Gesamtinvestition im Unternehmen auf 50 Mio. USD. Die Investitionsrunde wurde gemeinsam von den aktuellen Trägern IGP Capital und Vertex Ventures mit zusätzlichen Beiträgen von TPY Capital geleitet.

Finanzinstitute und Organisationen stehen einer zunehmend komplexen und sich entwickelnden Regulierungslandschaft gegenüber, wobei regelmäßig neue Regelungen eingeführt werden und bestehende häufig aktualisiert werden. Dies hat zu einer signifikanten Erhöhung der Anzahl der regulatorischen Anforderungen und Compliance-Verpflichtungen geführt. RegTech-Lösungen helfen Unternehmen dabei, diese Veränderungen auf dem Laufenden zu halten, Compliance-Prozesse zu optimieren, die Berichterstattung zu automatisieren und regulatorische Veränderungen effektiver zu verwalten, die Belastung und Risiken im Zusammenhang mit der Nichteinhaltung zu reduzieren.

Datenschutz- und Datenschutzbedenken sind wichtige Herausforderungen für den regtech-Markt, da diese Lösungen oft sensible und vertrauliche Daten behandeln, einschließlich personenbezogener Daten, Finanzprotokolle und regulatorische Compliance-Daten. Ein Verstoß oder ein Misshandeln dieser Daten könnte zu schwerwiegenden Folgen führen, wie z.B. regulatorische Sanktionen, rechtliche Verbindlichkeiten und Schäden an der Reputation einer Organisation. Die Gewährleistung robuster Datenschutzmaßnahmen, die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen und die Einhaltung des höchsten Datenschutzniveaus sind entscheidend für das Vertrauen und die weit verbreitete Übernahme von RegTech-Lösungen.

RegTech Markt Trends

KI-getriebene Regtech-Lösungen treiben das Wachstum in der RegTech-Branche voran und bieten fortschrittliche Fähigkeiten, um Compliance-Prozesse zu optimieren. Diese Lösungen nutzen künstliche Intelligenz, um Aufgaben zu automatisieren, die Risikoerkennung zu verbessern und die Effizienz in der regulatorischen Compliance zu verbessern. So hat NAPIER AI im Februar 2024 56 Millionen US-Dollar für die Finanzierung von Crestline Investors bereitgestellt, um die anhaltende Expansion bei der Einhaltung von AI-getriebenen Finanzkriminalität zu unterstützen. Napier enthüllte die Investition von Crestline Investors, einem alternativen Asset Manager mit Sitz in den USA, um seine Wachstumsdynamik weiter voranzutreiben und die Transformationsperiode in der Branche für KYC- und AML-Lösungen zu unterstreichen.

Mit der zunehmenden Bedeutung von Datenschutz- und Cybersicherheitsvorschriften wie der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem California Consumer Privacy Act (CCPA) hat sich die Entwicklung von RegTech-Lösungen, die speziell auf diese Compliance-Anforderungen zugeschnitten sind, verstärkt herausgestellt. Diese Lösungen helfen Organisationen bei der Verwaltung von Datenschutz, Einwilligungsmanagement, Verletzungsmeldungen und anderen kritischen Aspekten der Datenschutz- und Cybersicherheit, der Risikominderung und der Sicherstellung der regulatorischen Compliance. Dieser Trend bietet eine bedeutende Wachstumschance für RegTech-Anbieter in diesem Bereich.

RegTech Marktanalyse

Auf Basis der Komponente wird der Markt in Lösung und Dienstleistungen aufgeteilt. Das Solution-Segment soll bis 2032 mehr als 29,5 Milliarden US-Dollar betragen. Die steigende Nachfrage nach betrieblicher Effizienz treibt das Wachstum im RegTech-Lösungenmarkt voran. Unternehmen suchen nach optimierten Prozessen, um regulatorische Anforderungen effektiv zu erfüllen und Kosten zu senken.

Zum Beispiel hat Safexpay im September 2023 APIX gestartet, eine RegTech-Plattform mit vielfältigen API-Lösungen. APIX optimiert die Prozesse der Bank-, Zahlungs- und Dokumentenverifikation innerhalb eines einheitlichen Rahmens und vereinfacht mehrere API-Integrationen für Unternehmen. Diese umfassende Lösung verbessert die betriebliche Effizienz, indem sie die Komplexität der unterschiedlichen API-Quellen anspricht. RegTech-Lösungen bieten Automatisierungs-, Datenanalyse- und Integrationsfunktionen, die es Unternehmen ermöglichen, Compliance-Prozesse zu verbessern, Risiken zu mindern und den Betrieb zu optimieren.

Basierend auf dem Bereitstellungsmodell wird der Regtech-Markt in On-Premises und Cloud eingeteilt. Das Cloud-Segment verzeichnete 2023 einen Marktanteil von über 75%. Die Skalierbarkeit und Flexibilität von Cloud-basierten Regtech-Lösungen ermöglichen es Unternehmen, Ressourcen basierend auf der Nachfrage anzupassen und Schwankungen der Compliance-Anforderungen effizient einzuhalten. Diese Skalierbarkeit sorgt dafür, dass Unternehmen die Operationen nach Bedarf skalieren und sich an die sich entwickelnden regulatorischen Anforderungen und das Geschäftswachstum nahtlos anpassen können.

Darüber hinaus bietet die Cloud-Bereitstellung Kosteneffizienz durch die Beseitigung von Infrastrukturinvestitionen und die Senkung der Wartungskosten. Mit Pay-as-you-go Preismodellen können Unternehmen die Ausgaben optimieren und von einer vorhersehbaren Kostenstruktur und einem verbesserten Finanzmanagement in der RegTech-Branche profitieren.

Nordamerika dominierte den globalen Regtech-Markt mit einem großen Anteil von über 33% im Jahr 2023. In Nordamerika fahren steigende Compliance-Kosten und ein Fokus auf technologische Fortschritte auf dem Markt. Unternehmen stehen mit steigenden Ausgaben im Zusammenhang mit regulatorischer Komplexität und Durchsetzung, die die Nachfrage nach kostengünstigen Regtech-Lösungen zur Optimierung der Compliance-Prozesse und zur Reduzierung der operativen Overheads.

Gleichzeitig fördert das starke Ökosystem von Start-ups, Techno-Giganten und Venture-Capital-Unternehmen die Innovation in Regtech, insbesondere in Bereichen wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Cloud Computing. Diese Betonung der Technologie-Adoption brennt die Entwicklung und Annahme von fortschrittlichen Regtech-Lösungen, die Positionierung Nordamerikas als zentrale Anlaufstelle für regulatorische Technologie Innovation.

RegTech Marktanteil

Broadridge Financial Solutions und NICE Actimize halten einen erheblichen Anteil von über 18% in der RegTech-Industrie. Die Dominanz von Broadridge Financial Solutions und NICE Actimize wird auf ihre robusten Angebote, umfangreichen Branchenerfahrungen und strategischen Partnerschaften zurückgeführt. Die umfassende Suite von RegTech-Lösungen von Broadridge umfasst verschiedene regulatorische Compliance-Aspekte, darunter Risikomanagement, Datenverwaltung und Berichterstattung. Mittlerweile ist NICE Actimize auf Finanzkriminalitätspräventions- und Compliance-Lösungen spezialisiert und nutzt fortgeschrittene Analytik und KI, um finanzielle Risiken und Betrug zu erkennen und zu mildern.

Darüber hinaus investieren beide Unternehmen kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, Innovation und Kundenbetreuung, halten ihre Wettbewerbsfähigkeit und treibende Marktführerschaft in der sich schnell entwickelnden regulatorischen Technologielandschaft. Ihr etablierter Ruf, vielfältige Produktportfolios und ihr Fokus auf den Kundenerfolg stellen sie als Schlüsselakteure bei der Gestaltung der Zukunft von RegTech-Lösungen.

RegTech Marktunternehmen

Wichtige Unternehmen der RegTech-Industrie sind:

• Broadridge Finanzlösungen
• NICE Actimize
• Genauigkeit
• Fenergo
• Truliot
• Infrasoft Technologies
• Jumbo
• IBM
• Deloitte

News der Branche

• Im März 2024 hat die Londoner Regtech-Firma Global Screening Services (GSS) in einer Förderrunde der Serie A2 erfolgreich rund 47 Mio. USD angehoben und ihren offiziellen Übergang in den Betriebsmodus markiert. GSS stellt fest, dass diese neue Finanzierung mit der Umstellung des Unternehmens von der Entwicklungsphase auf Full-Scale-Operationen übereinstimmt, da sie bis zur Einführung seiner ursprünglichen Client-Services arbeitet.
• Im November 2023 setzte Flagright seinen Einsatz zur Verbesserung der AML-Compliance durch die Einführung von AI Forensics aus. Entwickelt in direkter Reaktion auf die zunehmende Intriktität und Raffinesse von Geldwäsche-Bemühungen, ist Flagrights AI Forensics bestrebt, eine widerstandsfähige Compliance-Lösung zu liefern, die diesen sich entwickelnden Herausforderungen standhält.

Der Regtech-Marktforschungsbericht enthält eine eingehende Erfassung der Industrie mit Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Umsatz (USD Billion) von 2018 bis 2032, für die folgenden Segmente:

Markt, by Component

• Lösung
• Dienstleistungen

Markt, durch Einsatzmodell

• Vorkommnisse
• Cloud

Markt, nach Anwendung

• Risikomanagement
• Compliance Management
• Meldepflicht
• Identitätsmanagement
• Regulatorische Intelligenz

Markt, von Vertical

• Banken
• Versicherungsgesellschaften
• Nichtfinanzielle Unternehmen

Die vorstehenden Angaben sind für die folgenden Regionen und Länder angegeben:

• Nordamerika
  • US.
  • Kanada
• Europa
  • Vereinigtes Königreich
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Russland
  • Italien
  • Spanien
  • Rest Europas
• Asia Pacific
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Südkorea
  • ANZ
  • Südostasien
  • Rest von Asia Pacific
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Mexiko
  • Argentinien
  • Rest Lateinamerikas
• MENSCHEN
  • VAE
  • Südafrika
  • Saudi Arabien
  • Rest von MEA