PayTV Marktgröße

Der PayTV-Markt wurde im Jahr 2023 auf 192,8 Mrd. USD geschätzt und wird aufgrund der schnellen Übernahme von Over-the-Top (OTT)-Diensten und der Integration fortschrittlicher Technologien voraussichtlich einen CAGR von 2 % zwischen 2024 und 2032 registrieren.

OTT-Dienste, die von Plattformen wie Netflix und Disney+ exemplifiziert wurden, haben die Art und Weise revolutioniert, wie die Verbraucher auf & konsumieren Inhalte, Priorisierung der On-Demand-Betrachtung und personalisierten Erfahrungen über traditionelle lineare TV. Diese Verschiebung hat PayTV-Anbieter gezwungen, ihre Angebote zu entwickeln, indem OTT-Inhalte in ihre Pakete integriert werden oder ihre eigenen Streaming-Plattformen starten, um die Präferenzen der Zuschauer zu ändern.

Zum Beispiel hat YouTube im Juni 2023 seine TV-Streaming-Plattform Primetime Channels erweitert, indem sie ProSiebenSat.1 Media's Pay TV-Kanäle zu seinen Angeboten in Deutschland hinzufügt. Dazu gehören ProSieben Fun, Sat.1 Emotionen und Kabel Eins Classics, die den Zuschauern sowohl lineare 24-Stunden-Services als auch On-Demand-Inhalte bieten. Diese Partnerschaft konzentrierte sich auf die Verbesserung des Zugangs zu Premium-PayTV-Inhalten durch die weitreichenden Plattformen von YouTube.

Gleichzeitig haben Fortschritte in der Technologie, wie 4K/UHD-Auflösung, High Dynamic Range (HDR) und immersive Audioformate, die von PayTV-Diensten angebotene Betrachtungserfahrung erhöht. Verbraucher suchen immer mehr qualitativ hochwertige Inhalte mit überlegener Bild- und Klangqualität und fordern PayTV-Betreiber auf, in die Modernisierung ihrer Infrastruktur- und Content-Liefersysteme zu investieren. Darüber hinaus verbessern Innovationen in User Interfaces (UI), Empfehlungsalgorithmen und Content Personalization Technologien das Nutzerengagement und die Zufriedenheit und fördern die Kundenbindung in einer wettbewerbsfähigen Marktlandschaft, die sich auf die Bereitstellung der bestmöglichen Sichterfahrung konzentriert.

Das Wachstum von PayTV steht vor großen Herausforderungen, inmitten der steigenden Popularität von Streaming-Diensten. Zum Beispiel, im zweiten Quartal 2023, Comcast's PayTV-Segment konfrontiert Herausforderungen wie das Unternehmen verloren 543,000 Wohn-Video-Abonnenten, eine signifikante Zunahme von 521,000 Abonnenten im gleichen Quartal des Vorjahres. Dies brachte Comcasts gesamte Videoteilnehmerbasis bis zum Ende der Periode auf 14,98 Millionen. Trotz der Bemühungen, sich auf die Profitabilität zu konzentrieren, indem es steile Werbeangebote vermeidet und Breitband-Kunden mit neuen Dienstleistungen wie Now TV anvisiert, verringerte sich die Gesamtkundenbeziehungen von Comcast um 228.000, was insgesamt 52,3 Millionen Kundenbeziehungen zur Folge hatte. Die Herausforderung für diese Anbieter liegt in der Anpassung ihrer Geschäftsmodelle, um OTT-Dienste effektiv zu integrieren und gleichzeitig die Rentabilität und die Kundenbindung zu erhalten.

PayTV Markt Trends

Die PayTV-Branche zeigt einige wichtige Trends inmitten der Entwicklung von Konsumverhalten und technologischen Fortschritten. Erstens intensiviert der Wettbewerb auf dem Markt sowohl mit neuen Anbietern und Auftraggebern, die sich auf Inhaltsdifferenzierung und exklusive Partnerschaften konzentrieren, um Abonnenten zu gewinnen und zu behalten. Inhalt bleibt ein kritischer Differenzierer, mit Original-Programmierung, Live-Sport und lokalen Inhalten spielen entscheidende Rolle bei der Akquisition und Retention von Teilnehmern.

Zum Beispiel, im September 2023, The Walt Disney Company and Charter Communications, Inc. kündigte eine umfassende mehrjährige Vertriebsvereinbarung. Dieser transformative Deal hat die meisten Disney-Netzwerke und Stationen für die Video-Kunden von Spectrum neu ins Leben gerufen, um die Vorlieben sowohl der traditionellen linearen TV-Viewer als auch derer, die sich für Streaming-Service entscheiden, effektiv zu verpflegung.

Darüber hinaus gibt es eine bemerkenswerte Verschiebung in Richtung Schnurschneiden und Schnüren, da sich die Verbraucher zunehmend für Streaming-Dienste über traditionelle Kabel- und Satellitenfernsehen entscheiden. Dieser Trend wird von der wachsenden Popularität von OTT-Plattformen, einschließlich Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video, die Online-Inhalte und personalisierte Betrachtungserfahrungen bieten angetrieben.

PayTV Marktanalyse

Basierend auf der Technologie ist der Markt in Kabel-TV, Sat-TV und Internet-Protokoll TV unterteilt. Das Kabel-TV-Segment hielt 2023 einen Marktanteil von über 44%. Dieses Segment hat aufgrund seiner etablierten Infrastruktur und der weit verbreiteten Verfügbarkeit historisch den maximalen Marktanteil gehalten, insbesondere in städtischen und vorstädtischen Gebieten, in denen Kabelnetze weitgehend eingesetzt wurden. Kabel-TV-Anbieter haben diese Infrastruktur genutzt, um eine breite Palette von Kanälen und Dienstleistungen direkt an Haushalte über Koaxialkabel zu liefern, um eine zuverlässige und qualitativ hochwertige Übertragung beider analoger und digitaler Signale zu gewährleisten.

Zum Beispiel berichtete GTPL Hathway Limited, ein Kabel-TV-Dienstleister und Breitband-Dienstleister, im Januar 2024 seine Breitband-Division, die eine Million aktive Teilnehmer übertraf, mit einem Wachstum von 12 % gegenüber dem Vorjahr.

Basierend auf Anwendungen wird der PayTV-Markt in kommerzielle, Wohn- und andere eingestuft. Das Wohnsegment hatte 2023 einen Marktanteil von über 76 %. Die wohnhaften Verbraucher stellen eine große Mehrheit der Abonnenten dar, die Kabel-, Satelliten- oder IPTV-Dienste abonnieren, um auf eine breite Palette von Kanälen und Inhalten aus dem Komfort ihrer Häuser zuzugreifen, um vielfältige Interessen und Präferenzen für alle Familienmitglieder zu bieten. Darüber hinaus haben Fortschritte in der Technologie es den Dienstleistern erleichtert, gebündelte Pakete anzubieten, die High-Speed-Internet zusammen mit TV-Diensten beinhalten, wodurch mehr Wohnkunden auf der Suche nach Komfort und Wirtschaftlichkeit in einem Paket.

Nordamerika behauptete seine Marktführerschaft und befiehlte 2023 einen erheblichen Anteil von mehr als 35%. Es führt die Industrie an Stelle seiner fortschrittlichen Telekommunikationsinfrastruktur, die Kabel-, Satelliten- und IPTV-Dienste unterstützt, um eine nahtlose Lieferung von hochauflösenden Inhalten zu gewährleisten. Große Medienunternehmen mit Sitz in den USA, wie Comcast, Charter Communications und AT&T, fahren den Markt mit Investitionen in ursprüngliche Programmierung, Sportrechte und exklusive Inhalte, die die Kundenbindung verbessern. Die frühe Einführung von Streaming-Diensten in der Region, wie Netflix und Hulu, haben globale Betrachtungsgewohnheiten umgestaltet und Innovationen von traditionellen PayTV-Anbietern dazu veranlasst, Streaming in ihre Angebote zu integrieren.

Die Region Asien-Pazifik hat einige der weltweit größten und am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften, die die Nachfrage nach Telekommunikations- und Mediendienstleistungen treiben. Chinas Markt wird von staatlichen Unternehmen beeinflusst, während Indien eine stark wettbewerbsfähige Landschaft mit einem Mix aus nationalen und regionalen Rundfunkanstalten hat. Andererseits verfügt Japan über eine starke technologische Infrastruktur und eine hohe digitale Servicedurchdringung.

In Europa umfasst der Markt verschiedene regulatorische Umgebungen und Verbraucherpräferenzen in Ländern, die die Marktdynamik beeinflussen. Westeuropäische Länder, darunter Großbritannien, Deutschland und Frankreich, haben robuste Märkte, die von großen Medienkonzernen und Telekommunikationsunternehmen dominiert werden. Osteuropa präsentiert eine Mischung aus sich entwickelnden und reifen Märkten mit unterschiedlichem Penetrationsgrad.

PayTV-Marktanteil

Comcast Corporation (Xfinity), Charter Communications und DISH Network Corporation halten einen erheblichen Marktanteil von 29% in der PayTV-Industrie. Ihre umfangreichen Service-Angebote umfassen Breitband-Internet, Telefondienste und mobile Dienste in einigen Fällen, so dass sie Kunden durch gebündelte Pakete anzuziehen und zu behalten. Geographisch spielt die starke regionale Präsenz von Comcast und Charter in den USA eine zentrale Rolle in ihrer Marktführerschaft.

Darüber hinaus priorisieren diese Unternehmen kontinuierliche Investitionen in Technologie und Infrastruktur, wie den Ausbau von Glasfasernetzen und die Verbesserung von Breitbandgeschwindigkeiten, neben dem Angebot fortschrittlicher Funktionen wie Cloud DVR und Streaming-Optionen. Ihr strategischer Schwerpunkt auf der Sicherung exklusiver Content-Rechte differenziert ihre Angebote weiter und appelliert an eine vielfältige Verbraucherbasis, die vielfältige und qualitativ hochwertige Unterhaltungsmöglichkeiten sucht.

PayTV Markt Unternehmen

Hauptakteure in der PayTV-Industrie sind:

• Comcast Corporation (Xfinity)
• Chart-Kommunikation
• DISH Network Corporation
• Rogers Kommunikation
• Altice USA
• Verizon Communications Inc.
• MultiChoice Group

Nachrichten aus der Branche

• Im Juni 2024 haben Accedo und Qualcomm Technologies zusammengearbeitet, um ein XR-Angebot für PayTV-Betreiber zu entwickeln und die Snapdragon Spaces XR Developer Platform von Qualcomm zu nutzen. Accedo wird einen Software-Stack für XR-Hubs bauen und seine Xtend-Lösung integrieren, um immersive Streaming-Anwendungen für Sport, Medien und Unterhaltung zu ermöglichen.
• Im Juni 2024 kündigte Telemach Slovenia, eine Tochtergesellschaft der European Telecom und PayTV Riese United Group, eine bedeutende Beteiligung an der Rivalenfirma T-2 an. Diese Akquisition ist darauf ausgerichtet, den Footprint von Telemach Slovenia im Pay-TV-Sektor zu belegen und gleichzeitig sein Netzwerk zu verbessern.

Der PayTV-Marktforschungsbericht enthält eine eingehende Erfassung der Industrie mit Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Einnahmen (in Mrd. USD) von 2021 bis 2032, für die folgenden Segmente:

Markt, nach Technologie

• Kabelfernsehen
• Satellitenfernsehen
• Internet Protocol TV (IPTV)

Markt, nach Abonnementstyp

• Postpaid
• Vorbezahlt

Markt, nach Anwendung

• Handel
• Wohngebiet
• Sonstige