Marktgröße für Zahlungsgateways – nach Typ, nach Anwendung, Organisationsgröße, Analyse, Anteil, Wachstumsprognose, 2024 – 2032
Berichts-ID: GMI5077 | Veröffentlichungsdatum: October 2024 | Berichtsformat: PDF
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Details zum Premium-Bericht
Basisjahr: 2023
Abgedeckte Unternehmen: 22
Tabellen und Abbildungen: 110
Abgedeckte Länder: 21
Seiten: 160
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Zahlungs-Gateway Marktgröße
Im Jahr 2023 wurde die globale Marktgröße des Zahlungsverkehrs auf 29,4 Mrd. USD geschätzt und wird bei einem CAGR von über 19,5% zwischen 2024 und 2032 wachsen. Das rasante Wachstum der E-Commerce-Verkäufe ist ein bedeutender Markttreiber, da sich mehr Verbraucher zu Online-Shopping für Komfort und Zugänglichkeit wenden. Mit dem Aufstieg von Plattformen wie Amazon, Alibaba und zahlreichen lokalen E-Commerce-Websites setzen die Käufer zunehmend auf digitale Transaktionen für eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen.
Diese Verschiebung erhöht nicht nur die Nachfrage nach effizienten und sicheren Zahlungslösungen, sondern schafft auch eine wettbewerbsfähige Landschaft, in der Unternehmen nahtlose Zahlungserlebnisse bieten müssen, um Kunden zu gewinnen und zu halten. Zahlungs-Gateways spielen eine entscheidende Rolle bei der Erleichterung dieser Transaktionen durch sichere Verarbeitung, mehrere Zahlungsoptionen und Echtzeit-Transaktionsüberwachung, um sicherzustellen, dass Händler die Verbrauchererwartungen für Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit erfüllen können. So verzeichnete der E-Commerce-Einzelhandel in Indien nach EY-Nachrichten ein Wachstum von 25 % im Jahr 2022 mit einem erwarteten Zuwachs von 20 % bis 2030.
Darüber hinaus erhöht die zunehmende Internetdurchdringung diesen Trend durch den Ausbau des Zugangs zu Online-Shopping in verschiedenen Bevölkerungsgruppen und Regionen. Da mehr Menschen Zugang zum Internet gewinnen, vor allem in Entwicklungsländern, gibt es eine entsprechende Zunahme der Anzahl potenzieller Online-Shopper. Mobile Geräte haben dieses Wachstum weiter beschleunigt, so dass Verbraucher jederzeit von überall kaufen können.
Dieser Anstieg der Internetnutzer treibt die Notwendigkeit von Zahlungs-Gateways, die verschiedene Zahlungsmethoden, einschließlich Kreditkarten, digitale Portemonnaies und mobile Zahlungen bewältigen können, so dass verschiedene Verbraucher Präferenzen. Da sich die Unternehmen an diese sich ändernden Verbraucherverhalten anpassen, steigt die Nachfrage nach robusten Zahlungs-Gateway-Lösungen weiter an und treibt das Wachstum im Markt insgesamt voran.
Zahlungs-Gateway Markt Trends
Die biometrische Technologie gewinnt in der Zahlungs-Gateway-Industrie eine signifikante Traktion, da sie die Sicherheit und den Benutzerkomfort erhöht, indem sie einzigartige physikalische Eigenschaften für die Authentifizierung nutzt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Passwort- oder PIN-basierten Systemen, Biometrie – wie Fingerabdrücke, Gesichtserkennung, und Iris-Scans bieten eine höhere Sicherheit aufgrund ihrer Einzigartigkeit und Schwierigkeit zu replizieren. Diese Weiterentwicklung minimiert das Risiko von nicht autorisierten Zugriffen und Betrug, da es für schädliche Akteure wesentlich schwieriger ist, biometrische Daten im Vergleich zu stehlen Passwörter zu spoof.
Da Zahlungsgateways biometrische Authentifizierungsmethoden integrieren, können sie Händlern und Verbrauchern den Frieden des Verstandes bieten, das Vertrauen in digitale Transaktionen fördern und das Auftreten von Lade- und Identitätsdiebstahl reduzieren.
Zum Beispiel, im Juni 2024, Mastercard, Empik und PayEye angekündigt, einen in-store biometrische Zahlung Pilot mit Iris und Gesichtsbiometrie. In Zusammenarbeit mit PayEye fintech und dem Technologiepartner Planet Pay können Kunden mit ihrem Blick in fünf Empik-Stores in ganz Polen die Bezahlung für Einkäufe testen. Dies ist der erste Biometric Checkout Program Pilot in Europa. Der Pilot startet in Reaktion auf die wachsende Popularität der biometrischen Technologie.
Weltweit sagen 74 Prozent der Verbraucher, dass sie eine positive Einstellung gegenüber biometrischen Technologien haben. In Polen sagen mittlerweile 4 von 5 Befragten, dass sie biometrische Technologie verwenden oder verwendet haben, und unter 18-25-Jährigen sind fast alle mit Biometrie vertraut.
Durchführung Internet und Internet Probleme stellen eine erhebliche Zurückhaltung des Wachstums des Zahlungsverkehrsmarktes dar, da sich sowohl Verbraucher als auch Unternehmen zunehmend der Risiken im Zusammenhang mit digitalen Transaktionen bewusst werden. Hochkarätige Datenverletzungen und Cyberangriffe haben Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von persönlichen und finanziellen Informationen erhöht, was zu einer Reluktanz der Verbraucher bei Online-Zahlungen führt.
Diese Skepsis kann zu reduzierten Transaktionsvolumen und niedrigeren Adoptionsraten für digitale Zahlungslösungen führen, was letztlich das Umsatzpotenzial für Zahlungs-Gateway-Anbieter beeinflusst. Da das Vertrauen der Verbraucher sinkt, können Unternehmen zögern, in Zahlungstechnologien zu investieren, potenzielle Verluste im Zusammenhang mit Betrug und gefährdeten Daten zu befürchten.
Analyse des Marktzugangs
Basierend auf dem Typ wird der Markt in gehostete, nicht gehostete und lokale Bank integriert. Im Jahr 2023 entfielen über 60% des Marktanteils auf die Gastgeber und wird voraussichtlich bis 2032 80 Milliarden USD übersteigen. Der Aufstieg Mobiler Handel hat gehostete Zahlungs-Gateways angesteuert, um die Checkout-Ströme für mobile Geräte zu optimieren. Diese Gateways verfügen nun über reaktionsschnelle Designs und nahtlose mobile Erfahrungen, wodurch die Zahlungsreibung reduziert wird. Wie mobile Shopping wächst, priorisieren gehostete Gateways mobile-freundliche Layouts, die sich an verschiedene Bildschirmgrößen anpassen und die Ladezeiten verbessern.
Die Integration von Apple Pay und Google Pay verbessert das mobile Checkout-Erlebnis weiter. Global eCommerce erfordert mehr Währung Unterstützung in Hosted Payment Gateways. Diese Gateways erleichtern nun Transaktionen in mehreren Währungen und verbessern den Komfort für internationale Kunden. Zum Beispiel haben im August 2024 drei Zahlungsunternehmen die grenzüberschreitende Zahlungsaggregatorlizenz der Reserve Bank of India (RBI) gesichert. Diese Firmen sind BillDesk, Amazon Pay und Adyen. Sie kommen Cashfree, das erste Unternehmen, um diese Lizenz zu erhalten, auf der Liste der zugelassenen Zahlungsaggregatoren.
Basierend auf der Organisationsgröße wird der Payment-Gateway-Markt in KMU und Großunternehmen aufgeteilt. Das große Unternehmenssegment hielt 2023 65,5% des Marktanteils. Große Unternehmen benötigen Zahlungs-Gateways, die nahtlos in ERP- und CRM-Systeme wie SAP oder Oracle integrieren, um Finanzprozesse zu optimieren. Durch die Automatisierung von Zahlungsabläufen und die Integration mit Rechnungs-, Rechnungs- und Inventarsystemen verbessern diese Gateways die betriebliche Effizienz. Benutzerdefinierte APIs und erweiterte Integrationsfähigkeiten sind unerlässlich, um komplexe Finanzökosysteme zu verwalten, die einen Echtzeit-Datenaustausch und eine Berichterstattung ermöglichen.
So haben EBizCharge und PDI Technologies im August 2024 gemeinsam eine Zahlungslösung innerhalb des PDI Enterprise ERP-Systems integriert. Durch diese Integration konnten PDI Enterprise-Nutzer Kreditkarten direkt über das EBizCharge-Zahlungsgateway verarbeiten. Vollständige PCI-konform, EBizCharge bietet erweiterte Datenverschlüsselung und Tokenisierung, um maximale Transaktionssicherheit zu gewährleisten.
Die USA machten 2023 einen Marktanteil von über 65 % aus. In den USA übernehmen Zahlungs-Gateways zunehmend künstliche Intelligenz, um Betrugsdetektion zu verbessern, Transaktionen zu optimieren und personalisierte Zahlungserfahrungen zu bieten, höhere Kundenzufriedenheit und Retentionsraten zu steigern. So hat Paysafe im April 2024 sein Angebot im US-amerikanischen iGaming-Sektor durch die Einführung von Pay by Bank, einer neuen Zahlungslösung, die darauf abzielt, den Einzahlungsprozess für Online-Bettors zu optimieren. Dieser innovative Service ermöglicht es den Nutzern, sich direkt in ihre Bankkonten an den Kassen von Online-Sportwetten einzuloggen, was eine Echtzeitfinanzierung von Wetten ermöglicht.
In Europa gibt es einen deutlichen Wandel in Richtung offenes Banking und integrierte Zahlungslösungen, angetrieben durch regulatorische Änderungen wie PSD2. Dieser Trend ermöglicht nahtlose Transaktionen und erweiterte Kundenerfahrungen durch eine verbesserte Datenfreigabe und fördert den Wettbewerb zwischen Zahlungsanbietern und gewährleistet gleichzeitig Sicherheit und Einhaltung strenger regulatorischer Rahmenbedingungen in den Mitgliedstaaten.
In der Region Asien-Pazifik treiben rasante Urbanisierung und mobile Penetration die Nachfrage nach digitalen Zahlungslösungen. Payment-Gateways übernehmen zunehmend fortschrittliche Technologien wie KI und Blockchain, um die Sicherheit zu verbessern, Transaktionen zu optimieren und verschiedene Zahlungsmethoden zu unterstützen, einschließlich QR-Codes und digitale Portemonnaies, die die vielfältige Konsumbasis der Region bieten.
Zahlung Gateway Market Share
Die Payment-Gateway-Industrie verfügt über eine Vielzahl von Wettbewerbern, darunter etablierte Finanzinstitute und innovative Fintech-Startups. Großunternehmen wie PayPal, Authorize. Net und Adyen führen den Markt mit ihrer umfangreichen Technologie-Infrastruktur, Markenerkennung und großen Kundenbasen, um umfassende Zahlungslösungen zu bieten, Und Top sieben Unternehmen hielten zusammen einen erheblichen Marktanteil von 27% auf dem Payment-Gateway-Markt im Jahr 2023.
PayPal-Service ermöglicht es Benutzern, Geld per E-Mail oder einer mobilen Anwendung sicher zu übertragen. PayPal bietet auch verschiedene Zahlungs-Gateway-Lösungen für verschiedene Marktsegmente. Dazu gehören PayPal Payments Standard, der es Händlern ermöglicht, Zahlungen auf ihren Webseiten einfach zu akzeptieren, und PayPal Payments Pro, die mehr erweiterte Funktionen wie anpassbare Checkout Optionen und Unterstützung für wiederkehrende Zahlungen bietet.
Die Plattform von Adyen umfasst leistungsstarke Analysetools, die Unternehmen wertvolle Einblicke in ihre Transaktionen bieten. Zusätzlich implementiert das Unternehmen erweiterte Betrugsschutzmaßnahmen, um die Transaktionssicherheit zu gewährleisten. Die Dienstleistungen von Adyen sind so konzipiert, dass sie skalierbar und einfach integriert werden können, sodass sie für eine Vielzahl globaler Unternehmen geeignet sind.
Zahlungs-Gateway-Marktgesellschaften
Wichtige Spieler, die in der Zahlungs-Gateway-Industrie tätig sind, sind:
Über uns
Der Forschungsbericht über den Markt für Zahlungswege umfasst eine eingehende Erfassung der Industrie mit Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Einnahmen (Mn/Bn) von 2021 bis 2032, für die folgenden Segmente:
Markt, nach Typ
Markt, nach Organisation Größe
Markt, nach Anwendung
Die vorstehenden Angaben sind für die folgenden Regionen und Länder angegeben: