Marktgröße für Mittelspannungsschaltanlagen – nach Spannung, nach Komponente, nach Isolierung, nach Endverwendung, nach Anwendung, Analyse, Anteil und Prognose, 2025–2034

Medium Volt Switchgear Marktgröße

Der globale Mittelspannungs-Schaltermarkt wurde im Jahr 2024 auf 52,8 Mrd. USD geschätzt und wird bis 2034 auf den Wert von 102,4 Mrd. USD geschätzt, der von 2025 bis 2034 auf einem CAGR von 6,8% wächst, was durch schnelle Urbanisierung, Industrialisierung, erhöhten Energieverbrauch sowie Netzmodernisierung bedingt ist. Mittelspannungs-Schalter wird häufig in der Verteilung von elektrischer Energie für den kommerziellen, industriellen und Gebrauchsgebrauch im Bereich von 3kV bis 36kV verwendet.

Erneuerbare Energiequellen erfordern eine fortschrittliche Netzinfrastruktur, die variable Lasten unterstützen kann. Im Jahr 2024 beliefen sich die US-amerikanischen Solarenergieanlagen auf 219,8 Gigawatt (GW), die eine Kapazität von 37,6 Millionen Häusern haben. Darüber hinaus umfasste die Solarenergie zusammen mit Wind, Geothermie und Wasserkraft in diesem Jahr fast 90% der neuen installierten Kapazität. Folglich kann man vernünftigerweise davon ausgehen, dass in den kommenden Jahren die Nachfrage nach MV Schaltanlagen wird deutlich zunehmen.

Das Mittelspannungsschaltgerät sorgt für reibungslose und stabile verteilte Stromfunktionen nahtlos. In den USA verzeichneten die ersten beiden Quartale 2024 eine Kapazitätserhöhung von 20,2 GW, während die Entwickler 42,6 GW in der zweiten Hälfte einführen konnten. Es besteht zunehmende Nachfrage nach Smart Switchgear mit Remote Monitoring-Funktionen, da die Stromverteilung für die skalierenden Industrien einer Nation sicherer, effizienter und zuverlässiger wird.

Industrien, einschließlich Produktion, Bergbau, Öl & Gas und Transport, wachsen weltweit. Länder, darunter Saudi-Arabien, Russland und die USA, sind im Angebot von Öl & Gas vorangekommen, wodurch eine Nachfrage nach den MV-Schaltungen für die damit verbundenen Projekte entsteht. Nach IEA besitzt Saudi-Arabien etwa 17 % der weltweit bewährten Erdölreserven und zählt als einer der größten Nettoexporteure von Erdöl. In ähnlicher Weise hat Russland eine geschätzte 6,9 Millionen Pfund Raffineriekapazität und produziert eine beträchtliche Menge an Ölprodukten wie Benzin und Diesel.

Der mittlere Spannungs-Schaltermarkt zeigt eine große Bewegung in Richtung der Implementierung von IoT-Überwachung und Automatisierung sowie AI-Vorhersage Wartung digital und intelligente Schaltanlagen. Diese Funktionen für vorausschauende Wartung helfen bei der weiteren Minimierung der Betriebsausfallzeit, bietet mehr Effizienz und Senkung der Wartungskosten, macht intelligente Schaltanlagen und Industrie optimal zu KI-Dienstleistungsoptionen.

Medium Volt Switchgear Markttrends

• Einer der bedeutendsten Trends, die die Mittelspannungs-Schaltanlagenindustrie prägen, ist die zunehmende Annahme von intelligenten und digitalen Schaltanlagen. Mit der Integration von IoT (Internet der Dinge), KI (Künstliche Intelligenz) und Cloud-basierten Monitoring-Systemen wird Switchgear effizienter, zuverlässiger und in der Lage, Echtzeit-Diagnostik. Nutzungen und Branchen setzen zunehmend vorausschauende Wartungslösungen ein, die Ausfallzeiten reduzieren, die Sicherheit verbessern und Betriebskosten optimieren.
• Regierungen und Regulierungsgremien drängen auch auf emissionsfreie Stromversorgungsgeräte, die diesen Übergang weiter beschleunigen. Im Jahr 2024 sahen die USA einen Rekordanstieg bei der Erneuerbaren Energiekapazität, und 96% der neuen elektrischen Energieerzeugungskapazität waren Null-Kohlenstoff. Um die Systeme in den Projekten zu machen, wird der MV-Schalterbedarf in der Industrie erheblich höher sein.
• Im Hinblick auf das Wachstum von Umweltbelangen zeigt der mittlere Spannungsschaltanlagenmarkt eine Verschiebung von SF6-basierten Schaltanlagen, die ein hohes globales Erwärmungspotenzial aufweist. Unternehmen konzentrieren sich nun auf Vakuum- und Trockenluft-isolierte Schaltanlagen als nachhaltige Alternativen. Mehrere Hersteller haben SF6-freie gasisolierte Schaltanlagen (GIS) eingeführt, sorgten für niedrigere CO2-Emissionen bei gleichzeitig hohen Leistungs- und Sicherheitsstandards.
• Das zunehmende Eindringen von Solar-, Wind- und Wasserkraft erfordert eine fortschrittliche Netzinfrastruktur, um intermittierende Energieerzeugung zu verwalten. Regionen, darunter Nordamerika und Europa, konzentrieren sich hauptsächlich auf die saubere Energienutzung durch die Festlegung einiger Ziele. Mit 65.5 GW neuer Solar im Jahr 2024 kreuzte der Sektor gerade seinen 2023 Rekord von 62.8 GW. Trotz des Dias installierte Solar PV noch mehr als alle anderen Energietechnologien, die im Jahr 2024 kombiniert wurden und die operative Solarstromflotte der EU auf 338 GW brachte.
• Die Industrialisierung in Schwellenländern wie China, Indien und Südostasien erhöht die Nachfrage nach Mittelspannungs-Schaltanlagen. Die Erweiterung von Sektoren wie Herstellung, Bergbau, Öl & Gas und Rechenzentren erfordert eine robuste elektrische Infrastruktur, um hohe Lasten zu unterstützen. Es wurde berichtet, dass die Bergbauproduktion in China im Dezember 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 3,10 % zugenommen hatte, was die Nachfrage der Mittelspannungsschaltanlagen weiter auslöste.
• Da die Industrien flexiblere und platzsparende Lösungen benötigen, steigt die Einführung modularer und kompakter Schaltanlagen. Diese Designs ermöglichen eine einfache Skalierbarkeit, schnelle Installation und reduzierte Fußabdrücke, so dass sie ideal für städtische Infrastruktur, Rechenzentren und intelligente Gebäude. Plug-and-Play-Konfigurationen werden immer häufiger und ermöglichen eine schnellere Bereitstellung und reduzierte Wartungskosten.

Medium Volt Switchgear Marktanalyse

• Die mittelständische Schaltanlagenindustrie wurde 2022, 2023 bzw. 2024 auf 45.4 Mrd. USD, 49 Mrd. USD und 52,8 Mrd. USD geschätzt. Dieses Wachstum ist vor allem auf die steigende Nachfrage nach Netzmodernisierung, erneuerbarer Energieintegration, industrieller Expansion und die Umstellung auf digitale und umweltfreundliche Schaltanlagentechnologien zurückzuführen. Das zunehmende Aufkommen fortschrittlicher Technologien schafft auch weltweit eine Nachfrage nach MV-Schaltungen.
• Im mittleren Spannungs-Schaltanlagenmarkt, basierend auf Spannung, ≥ 21 kV bis < 27 kV Segment wird bis 2034 auf mehr als 25 Milliarden USD prognostiziert und wird in den kommenden Jahren vor allem durch die steigenden staatlichen Investitionen in dieser Branche deutlich wachsen. So hat die kanadische Regierung im Jahr 2024 ein Smart-Power-Grid-Programm mit der Investition von 100 Millionen US-Dollar für die bessere Nutzung von Elektrizitätsvermögen gesetzt, Innovation fördern. Es wird auch Smart Grid-Technologien für den Einsatz von intelligenten Grid-integrierten Systemen zeigen.
• Das Segment ≥ 9 kV bis < 15 kV hat sich als entscheidender Teil des Mittelspannungs-Wechselmarktes entwickelt, was 2024 etwa 21 % des Marktanteils ausmacht. Die Reichweite von 9 kV bis 15 kV ist weit verbreitet in der Primär- und Sekundärenergieverteilung über Versorgungs- und Industrieanlagen. Es wird häufig in Umspannwerken, lokalen Stromversorgungsnetzen und kommerziellen Einrichtungen verwendet, so dass es eines der am meisten genutzten Spannungssegmente für die mittlere Spannungsverteilung.
• Einer der Hauptgründe für das Wachstum des mittleren Spannungsumschlags ist die Modernisierung von alternden Stromnetzen, insbesondere in entwickelten Regionen wie Nordamerika und Europa. Im Jahr 2024 kündigte Mexiko 23 Milliarden US-Dollar Investitionen in die Strominfrastruktur an und stellte die Nationale Strategie für den Stromsektor 2024-2030 vor. Das Land plant auch, bis 2030 145 Stromübertragungsprojekte zu entwickeln und die Kapazität Mexikos zu stärken.
• Die Regierungen investieren in Umspannwerksentwicklung, Stromverteilungsnetze und ländliche Elektrifizierung und erhöhen die Nachfrage nach Mittelspannungsschaltanlagen weiter. Im Jahr 2022 investierte China allein 166 Milliarden USD in sein Übertragungsnetz, während andere Länder gemeinsam 118 Milliarden USD investierten. Das staatliche Grid-Unternehmen, ein staatliches Unternehmen, spielt eine wichtige Rolle bei der Verwaltung und Entwicklung der Mehrheit des chinesischen Stromübertragungsnetzes.

• Im Mittelspannungs-Switchgear-Markt wird mit einem CAGR von mehr als 7,4% bis 2034 wachsen, angetrieben durch steigende Nachfrage nach zuverlässiger Stromverteilung, Netzmodernisierung, erneuerbarer Energieintegration und industrieller Expansion.
• Das Segment Switches und Trennschalter dürfte bis 2034 USD 20.6 Milliarden übersteigen. Das Leistungsschaltersegment spielt eine kritische Rolle im Schaltanlagenmarkt der Mittelspannung (MV) und sorgt für Netzschutz, Zuverlässigkeit und Effizienz. Da die Industrialisierung, Urbanisierung und die Integration erneuerbarer Energien global weiter ausbauen, wächst die Nachfrage nach fortschrittlichen Leistungsschaltern innerhalb des MV-Schalters rapide.
• Die Entwicklungsländer, darunter Indien, Saudi-Arabien und Brasilien, investieren in mehrere Projekte und schaffen damit eine Nachfrage nach der Umstellung auf den gesamten Sektor. Auch der elektrische Verbrauch in diesen Ländern ist aufgrund der steigenden Bevölkerung gestiegen. 2023 betrug der pro-Kopf-Stromverbrauch Indiens 985. Während sie 2024 auf 1.395 kWh angestiegen ist. Dieser steigende Verbrauch wird eine Notwendigkeit mehrerer Projekte schaffen, wodurch ein Bedarf an der MV-Schaltanlage in den Regionen entsteht.
• Im Bereich der Mittelspannungs-Schaltanlagen halten die Leistungsschalter aufgrund der steigenden Anstrengungen des Unternehmens in dieser Branche auch den Stellenwert. Unternehmen bringen mehrere Innovationen und gewinnen einen erheblichen Marktanteil in der Schaltanlagenindustrie. Im November 2022 startete ABB VD4 evo Digital-Medium-Spannungs-Vakuumschalter die VD4-Reihe mit Industrie 4.0-Sensoren zur Echtzeitüberwachung. Diese Innovation verbessert die betriebliche Effizienz und schafft einen scharfen Bedarf an MV-Schaltanlagen in der gesamten Industrie.
• Die Investitionen in die elektrische Infrastruktur verändern die Schaltanlagenindustrie bemerkenswert, da der Schaltanlagenbedarf bei allen elektrischen Infrastrukturprojekten extrem hoch ist. In einer jüngsten Entwicklung kündigte das US-Abteilung für Energie 2023 eine Investition in Höhe von 3,5 Milliarden US-Dollar durch das Bipartisan Infrastructure Law an, um Amerikas elektrisches Netz zu stärken und zu modernisieren, was das Engagement der Regierung zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit des Stromnetzes hervorhebt. Daher wird die Nachfrage nach dem MV-Schalter in den kommenden Jahrzehnten deutlich angesteuert.

• Der US-Mittelspannungs-Schaltermarkt in 2022, 2023 und 2024 wurde mit 5,9 Milliarden USD, 6,3 Milliarden USD bzw. 6,8 Milliarden USD bewertet. Die US investiert in großem Umfang in die Stromübertragung sowie die Verteilung und wächst die Nachfrage nach MV-Schaltungen auf der ganzen Welt. Im Jahr 2023 haben Investoren-Eigenschaften rund 170 Milliarden USD ausgegeben, um das Stromnetz zu erweitern, was die vielversprechende Zukunft für den LV-Switchgear-Markt in den USA anzeigt.
• Im Jahr 2024 kündigte das US Department of Energy's Grid Deployment Office (GDO) über das Transmission Facilitation Program (TFP) eine Investition in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar an 4 Übertragungsprojekten an, ein innovatives Revolving Fund Programm, das die finanziellen Hürden mit Übertragungsentwicklung überwinden hilft.
• Mexiko hat auch ein erhebliches Potenzial für erneuerbare Energiequellen wie Solar, Wind, Hydro, Geothermie und Biomasse, was es zu einer vielversprechenden Region für die saubere Energieentwicklung macht, obwohl es derzeit dieses Potenzial unternutzt, trotz ehrgeiziger Ziele, seinen Anteil an erneuerbaren Energien in den kommenden Jahren zu erhöhen. Die nationale Strategie der Regierung von Mexiko schätzt, dass private Parteien zwischen 6400 MW und 9,550 MW erneuerbarer Energien zwischen 2025 hinzufügen können.
• Auch der Asien-Pazifik geht mit dem Fokus auf erneuerbare Energien voran und wächst die Nachfrage nach Mittelspannungs-Schaltanlagenmarkt. Von 2021 bis 2023 stiegen die durchschnittlichen jährlichen sauberen Energieinvestitionen in Japan und Korea um rund 40% bzw. 10%. In ähnlicher Weise installierte China allein 2024 292 GW Solarkapazität, bis 2023 257 GW. Diese Investitionen werden das Gesamtmarktwachstum in den kommenden Jahren vorantreiben.
• Die Region Europa erlebt auch einen Anstieg der Industrialisierung und erhöht damit die Notwendigkeit von MV-Schaltern. Im Jahr 2024 setzte sich der Stromübergang der EU weiter fort, da die Solarenergie zum ersten Mal Kohle übernahm und das Gas zum fünften Jahr in Folge zurückging. Bis Ende 2023 betrug die Solarkapazität der Europäischen Union (EU) über 260 Gigawatt (GW). Dies war eine signifikante Zunahme von 2021, als die Solarkapazität der EU 164.19 GW betrug.
• Darüber hinaus ist der Mittelspannungs-Wechselmarkt Naher Osten und Afrika auch ein bemerkenswertes Wachstum in der Schaltanlagenindustrie zu beobachten, da die Anzahl der Projekte in den verschiedenen Endverwendungsbranchen stetig zunimmt. Im März 2023 hat L&T den Vertrag über den Bau einer 380k V Unterstation in Saudi-Arabien. Der Vertrag umfasst das Design und EPC von mehr als 400 km von 380k V-Überleitungsleitungen, eine neue 230k V gasisolierte Unterstation. Diese Projekte werden die Anforderung für die Schaltanlagen in der gesamten Region erhöhen.

Medium Volt Switchgear Marktanteil

Top 4 Unternehmen wie General Electric, Siemens, ABB, Schneider Electric halten weltweit mehr als 40% Markt. Die großen Unternehmen arbeiten konsequent an neuen Produkten und Lösungen, die sie zu einem entscheidenden Teil der Branche weltweit machen. Diese Unternehmen konzentrieren sich auf Investitionen, insbesondere auf Forschung und Entwicklung. Außerdem wenden diese Unternehmen verschiedene Methoden der Marktentwicklung an, um beträchtliche Anteile in der Branche zu erhalten.

Mittelspannungs-Schaltermarktunternehmen

• Im November 2024 hat Mitsubishi Pläne zur Errichtung einer fortschrittlichen Schaltanlage in West Pennsylvania angekündigt. Das Unternehmen, das sich auf sichere und nachhaltige Energiesysteme und -lösungen spezialisiert, wird 86 Millionen USD in das Projekt investieren und dabei 200 neue Arbeitsplätze schaffen.
• Im Dezember 2024 investiert Hitachi Energy rund 47 Millionen US-Dollar, um seine mittelständische Produktionsstätte in Brünn (Tschechische Republik) zu erweitern, was einen bedeutenden Schritt in ihrer globalen Strategie zur Unterstützung der sauberen Energiewende darstellt. Die Erweiterung wird die Produktionskapazität der Fabrik um über 40 % erhöhen und bis zu 200 neue Arbeitsplätze schaffen.
• Im Mai 2024 informierte Siemens, dass es ca. 60 Mio. USD für die Erweiterung seiner gasisolierten Schaltanlage in Goa und seiner U-Bahn-Anbaueinheit in Aurangabad. Diese Investition wird für die Region äußerst wichtig sein.
• ABB hatte 2024 (Q3) den Nettoumsatz von 24,26 Milliarden USD. Im Jahr 2024 enthüllte ABB auf der Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC) 2023 die 500 mm-Panel-Version der UniGear ZS1, der neuesten Air-Insulated-Switchgear-Technologie.

Mittelspannungs-Schaltermarktunternehmen

Wichtige Spieler, die in der Mittelspannungs-Schaltanlagenindustrie tätig sind, sind:

• ABB
• Bharat Heavy Electricals
• CG Power und Industrielösungen
• E + I Engineering
• Eaton
• Fuji Electric
• General Electric
• HD Hyundai Electric
• Hitachi
• Hyosung Heavy Industries
• Lucy Group
• Mitsubishi Electric
• Ormazabal
• Schneider
• Siemens
• Skelett
• Toshiba

Mittelspannungs-Schalter Industrie News

• Im März 2024 kündigte Schneider Electric – der weltweit führende Anbieter bei der digitalen Transformation von Energiemanagement und Automatisierung – Pläne an, im Jahr 2024 140 Millionen US-Dollar in den Produktionsbetrieb der USA zu investieren und rund 750 neue Fertigungsaufträge im ganzen Land zu schaffen. Das Unternehmen investiert 85 Millionen USD, um ein bestehendes 500.000 Quadratmeter-Gebäude zu verwandeln und auszurüsten. Beide Standorte werden benutzerdefinierte elektrische Schaltanlagen und mittlere Spannungsversorgungsprodukte herstellen, um die Unterstützung für kritische Infrastruktur, Industrien und die eskalierende Nachfrage nach Rechenzentrumslösungen in den USA zu stärken.
• Im Mai 2024 hat ABB eine hochmoderne Spritzgießanlage in Evergem, Belgien, bei Gent, mit einer Investition von 20 Millionen USD eröffnet. Diese neu gegründete Website will die wachsende Nachfrage nach sicheren, intelligenten und nachhaltigen Elektrifizierungslösungen in ganz Europa erfüllen. Entwickelt, um den neuesten Energieeffizienzstandards gerecht zu werden, bietet die fortschrittliche Anlage modernste Spritzgießmaschinen, digitale Technologien und Automatisierungslösungen, um Effizienz und Nachhaltigkeit zu verbessern.
• 2024, RMC Switchgears gab Pläne bekannt, eine Solarmodul-Produktionsanlage in Chaksu, Jaipur, Rajasthan zu bauen. Die Anlage verfügt über eine jährliche Produktionskapazität von 1 GWp Solarmodule. Es wird die Einrichtung in Badodiya Village von Chaksu Tehsil in Jaipur, mit einer geschätzten Investitionsaufwendung von 1,1 Millionen USD. Die neue Anlage befindet sich an Land, das sich an die aktuelle Betriebsanlage des Unternehmens anschließt und eine nahtlose Integration und betriebliche Effizienz gewährleistet.
• Im Juni 2024 kündigte Siemens an, dass es 100 Millionen US-Dollar für die Erweiterung seiner Schaltanlagenfertigung in Frankfurt investieren wird. Das Unternehmen eröffnete ein neues Hochgeschwindigkeitslager und erweiterte Produktionsfläche, das voraussichtlich Anfang 2025 den Betrieb aufnehmen wird. Für Produktionshallen werden ca. 13.000 Quadratmeter Baufläche von insgesamt 15.000 Quadratmetern genutzt, wobei der verbleibende Platz für Büros genutzt wird. Der Standort hat sowohl Bahn- als auch Hafenzugang.
• Im Jahr 2022 führte Japan einen Fonds von 155 Milliarden USD ein, der darauf abzielte, in fortschrittliche Stromnetztechnologien und energieeffiziente Lösungen zu investieren, intelligente Netze zu priorisieren und die regionale Vernetzung in intelligenten Städten zu verbessern. Diese bedeutende Investition wird den MV-Switchgear-Markt durch eine Erhöhung der Nachfrage nach modernen und zuverlässigen Stromverteilungssystemen, die für diese technologischen Fortschritte unerlässlich sind, stark anregen.

Dieser mittlere Spannungs-Schaltermarkt-Forschungsbericht beinhaltet eine eingehende Erfassung der Industrie mit Schätzungen und Prognosen in Bezug auf „USD Million“ und „’000 Units“ von 2021 bis 2034 für die folgenden Segmente:

Markt, durch Spannung

• ≥ 3 kV bis < 9 kV
• ≥ 9 kV bis < 15 kV
• ≥ 15 kV bis < 21 kV
• ≥ 21 kV bis < 27 kV
• ≥ 27 kV bis < 33 kV
• ≥ 33 kV

Markt, by Component

• Leistungsschalter
• Ansprechpartner
• Schalter & Disconnector
• Fuses
• Sonstige

Markt, durch Isolierung

• Luft
• Gas
• Öl
• Vakuum
• Sonstige

Markt, Durch Endverwendung

• Kraftwerke
• Transformer Substations
• Lokale Stromversorgung
• Sonstige

Markt, nach Anwendung

• Wohngebiet
• Handel
• Industrie
• Fähigkeit

Die vorstehenden Informationen wurden für die folgenden Regionen und Länder bereitgestellt:

• Nordamerika
  • US.
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Vereinigtes Königreich
  • Frankreich
  • Deutschland
  • Italien
  • Russland
  • Spanien
• Asia Pacific
  • China
  • Australien
  • Indien
  • Japan
  • Südkorea
• Naher Osten und Afrika
  • Saudi Arabien
  • VAE
  • Türkei
  • Südafrika
  • Ägypten
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Argentinien