International Freight Forwarding Marktgröße

Im Jahr 2023 wurde die internationale Speditionsmarktgröße auf 112,1 Mrd. USD geschätzt und wird auf eine CAGR von über 4,5 % zwischen 2024 und 2032 geschätzt. Die stetige Expansion des globalen Handels und das rasche Wachstum der Wirtschaft in Schwellenländern treiben den Markt. Zudem setzen Unternehmen zunehmend auf effiziente Logistik- und Speditionsdienstleistungen, um die Komplexität des internationalen Versands zu navigieren.

Da die Länder wirtschaftlicher miteinander verbunden werden, sind die Unternehmen die Beschaffung von Materialien, Herstellungsprodukten und den Verkauf von Waren in Übersee mit zunehmender Rate. Dieser Anstieg im internationalen Handel schafft eine Nachfrage nach effizienten und zuverlässigen Transportmitteln. Darüber hinaus werden mit dem Wachstum der globalen Wirtschaft und des internationalen Handels mehr Waren weltweit versendet.

Zum Beispiel berichtete die Welthandelsorganisation im April 2023 im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg des globalen Handelsvolumens um 4 %. Dieser Anstieg war auf die Verschärfung von Pandemie-Beschränkungen und anschließende Rückgänge in den Produktions- und Konsumausgaben zurückzuführen. Der internationale Speditionsmarkt erlebte somit eine verstärkte Tätigkeit, da die Unternehmen ihre Logistikaktivitäten erweiterten, um das wachsende Volumen der über Grenzen transportierten Waren zu verwalten.

Der Anstieg des E-Commerce hat zu einem erheblichen Anstieg der Nachfrage nach Speditionsdienstleistungen geführt. Da Verbraucher und Unternehmen zunehmend Produkte online kaufen, besteht eine wachsende Anforderung an effiziente Logistiklösungen, die den Transport und die Lieferung von Waren über Grenzen hinweg verwalten können. E-Commerce hängt stark von schnellen und zuverlässigen Lieferdiensten ab. Kunden erwarten jetzt schnelle Ankunftszeiten für ihre Online-Käufe, oft erwarten Optionen wie Gleich-Tag oder nächste Tag Lieferung.

Auf diese Weise haben sich die Spediteure durch beschleunigte Versandentscheidungen wie Luftfracht- und Expressdienste eingestellt, um diese Erwartungen zu erfüllen. Zum Beispiel, im November 2023, DHL eine erhebliche Investition in seine E-Commerce Logistik Infrastruktur, um den Anstieg der Online-Shopping während der Ferienzeit zu bewältigen. Diese Initiative umfasste die Erweiterung der Erfüllungszentren und die Verbesserung der Last-Meilen-Lieferfähigkeiten.

Der internationale Handel erfordert eine Vielzahl von Vorschriften und Zollverfahren, die zwischen den Ländern variieren. Zudem tragen mehrere Faktoren zu höheren Kosten im internationalen Speditionsmarkt bei. Schwankungen in den Kraftstoffpreisen, steigende Versicherungsprämien und Arbeitsknappheit können alle zu höheren Transport- und Betriebskosten führen. Darüber hinaus ist die globale Lieferkette anfällig für Störungen, die durch verschiedene Faktoren wie schwere Wetterereignisse, politische Instabilität, Arbeitskämpfe und Unfälle verursacht werden. Diese Störungen können zu Verzögerungen, Verspätungen und Preisschwankungen führen, die Herausforderungen für Spediteure in Bezug auf Vorhersehbarkeit und effektive Planung stellen. Dies führt dazu, dass all diese Faktoren das Marktwachstum kollektiv behindern.

International Freight Forwarding Market Trends

Innovationen in der Logistiktechnik, wie Blockchain für die Transparenz der Lieferkette, Automatisierung und digitale Frachtplattformen, konzentrieren sich auf die Verbesserung der Effizienz und Zuverlässigkeit von Spedition Dienstleistungen. Diese Fortschritte ermöglichen ein besseres Tracking, Management und Optimierung der Versandprozesse. Darüber hinaus spielt die Datenanalyse eine entscheidende Rolle bei der Analyse von umfangreichen Datensätzen, einschließlich Schifffahrtsrouten, Verkehrsmustern und historischen Trends. Dieser datengesteuerte Ansatz hilft, die Transportkosten zu optimieren und pünktliche Lieferungen zu gewährleisten.

Darüber hinaus bietet die Blockchain-Technologie ein sicheres und transparentes Verfahren zum Tracking von Sendungen über die Lieferkette, wodurch Verzögerungen und mögliche Fehler, die mit dem Papierwerk verbunden sind, beseitigt werden und so den gesamten Prozess beschleunigt wird. KI- und maschinelle Lernalgorithmen automatisieren Aufgaben, verbessern Entscheidungskompetenzen und prognostizieren zukünftige Anforderungen. Zum Beispiel hat CEVA Logistics im April 2024 ein neues KI-gestütztes Chat-System implementiert, das es Kunden ermöglicht, Sendungen zu verfolgen, Angebote zu erhalten und Dienstleistungen in Echtzeit zu buchen. Dieser 24/7 automatisierte Service bietet Kunden eine komfortablere und personalisierte Erfahrung.

Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur, wie Häfen, Flughäfen und Schienennetze, fördern das Wachstum des internationalen Speditionsmarktes durch die Steigerung der Effizienz und Kapazität des Güterverkehrs. Projekte, die zuvor isolierte Regionen verbinden, können neue Handelsrouten und Märkte eröffnen. Diese erweiterte Konnektivität bietet Speditionen mehr Optionen, so dass sie Kunden wettbewerbsfähige Preise und eine breite Palette von Transportlösungen bieten.

Zum Beispiel hat der Panamakanal im März 2024 seine Expansion mit einer erheblichen Infrastrukturentwicklung abgeschlossen, die die Durchfahrt größerer Frachtschiffe ermöglicht und damit die Kapazität des Kanals erhöht. Es führte zu einem schnelleren und effizienteren Warenverkehr zwischen dem Atlantik und dem Pazifischen Ozean. Diese Entwicklung ist besonders für internationale Speditionen von Vorteil, die den Kunden jetzt schnellere und potenziell kostengünstigere Versandmöglichkeiten auf dieser wichtigen Handelsroute bieten können.

International Freight Forwarding Market Analysis

Basierend auf der Verkehrsart wird der Markt in Ozean, Straße, Luft und Schiene aufgeteilt. Im Jahr 2023 entfiel das Segment Ozean auf einen Marktanteil von über 40%. Die Annahme der Containerisierung hat die Effizienz und Sicherheit der Seefrachtweiterleitung deutlich verbessert, indem sie das Beladen, Entladen und Transport von Waren erleichtert und damit die Lieferzeiten und Kosten reduziert. Darüber hinaus besteht ein wachsender Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit in der Schifffahrtsindustrie, wobei sich Unternehmen auf Investitionen in umweltfreundlichere Technologien wie sauberere Kraftstoffe und energieeffizientere Schiffe konzentrierten, um ihren ökologischen Fußabdruck zu minimieren.

Investitionen in Hafeninfrastrukturen weltweit, insbesondere in Schwellenländern, verstärken die Kapazität und Effizienz des Seefrachtbetriebs. Darüber hinaus tragen verbesserte Hafenanlagen und Logistik-Hubs zu reibungsloseren und beschleunigten Frachtumschlagprozessen bei. Darüber hinaus vereinfachen digitale Plattformen zur Buchung und Verwaltung von Sendungen die Logistik für Versender und Spediteure. So startete CMA CGM im März 2024 seine neue digitale Lösung „eSolutions“, die digitale End-to-End-Dienste für die Buchung, Verfolgung und Verwaltung von Sendungen bietet, um Kundenerfahrung und betriebliche Effizienz zu verbessern.

Auf Basis des Kunden wird der internationale Speditionsmarkt in B2B und B2C eingeteilt. Die B2B soll bis 2032 mehr als 123 Milliarden US-Dollar betragen. B2B-Kunden bewegen sich zunehmend auf digitale Lösungen, um ihre Logistik- und Lieferkettenanforderungen zu bewältigen. Dieser Trend beinhaltet die Nutzung von digitalen Frachtplattformen, die eine verbesserte Sichtbarkeit, Verfolgung und Verwaltung von Sendungen bieten. Darüber hinaus verlangen Kunden oft maßgeschneiderte Logistiklösungen, die auf bestimmte Branchenanforderungen zugeschnitten sind. Spediteure reagieren auf diese Anfragen, indem sie spezialisierte Dienstleistungen für Branchen wie Automobil, Pharma und Einzelhandel entwickeln, die jeweils mit unterschiedlichen Versandanforderungen ausgestattet sind.

Sicherheitsmaßnahmen und die Einhaltung internationaler Handelsregelungen sind für die B2B-Kunden bei der Auswahl von Speditionen entscheidende Faktoren. Sie suchen integrierte Logistiklösungen, die sich nahtlos mit ihren breiteren Supply Chain Management Systemen integrieren. So kündigte DB Schenker im Oktober 2023 eine Partnerschaft mit SAP an, um seine Logistikdienstleistungen mit SAPs Supply Chain Management Software zu integrieren. Diese Zusammenarbeit bietet B2B-Kunden eine optimierte Lösung für die Verwaltung von Logistik- und Lieferkettenbetrieben. Die Integration zielt darauf ab, das Inventarmanagement zu optimieren, die Lieferzeiten zu reduzieren und die Gesamteffizienz zu steigern.

Asien-Pazifik hatte 2023 einen erheblichen Anteil am internationalen Speditionsmarkt mit rund 35 %. Verschiedene Länder, wie China, Indien und Schwellenländer in Südostasien, sind rasantes Wirtschaftswachstum. Diese Expansion hat weiter verstärkte Handelsaktivitäten gefördert und die Nachfrage nach effizienten Speditionsdienstleistungen getrieben. Darüber hinaus stimulieren Handelsabkommen wie die Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) den regionalen Handel, indem Zölle gesenkt und Zollverfahren vereinfacht werden. Ferner wird durch die Einführung fortschrittlicher Technologien die Effizienz und Transparenz der Speditionsgeschäfte in der gesamten Region verbessert.

Darüber hinaus hat ein erheblicher Anstieg der E-Commerce-Aktivitäten auch zu höheren Handelsvolumen geführt. Als Reaktion auf diese wachsenden Umweltbelange in dieser Region steht somit ein steigender Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit in der Logistikbranche. Darüber hinaus investieren Unternehmen in umweltfreundliche Praktiken und Technologien, um ihre Umweltauswirkungen zu mindern. Zum Beispiel, im Mai 2024, Singapurs PSA Internationale startete neue grüne Hafeninitiativen mit Elektrokranen und autonomen Fahrzeugen, um den CO2-Fußabdruck seiner Logistik zu reduzieren. Diese Bemühungen richten sich an regulatorische Mandate und reagieren auf die Nachfrage der Verbraucher nach nachhaltigen Speditionslösungen.

Das rasante Wachstum des E-Commerce in Nordamerika, insbesondere in den USA, hat die Nachfrage nach effizienten Speditionsdienstleistungen erhöht, um das beträchtliche Volumen grenzüberschreitender Sendungen zu verwalten. Das seit Juli 2020 geltende Abkommen von USA-Mexico-Canada (USMCA) hat den Handel zwischen diesen Ländern katalysiert. Diese Vereinbarung hat neue Möglichkeiten für Spediteure eröffnet, indem sie grenzüberschreitende Logistik optimiert und Handelshemmnisse reduziert.

Zum Beispiel berichtete die United States International Trade Commission (USITC) im Januar 2023 über erhöhte Handelsmengen unter den USA, Mexiko und Kanada, die auf die USMCA zurückzuführen sind. Sie reduziert die Tarife auf eine breite Palette von Waren, die innerhalb der Region gehandelt werden, und beinhaltet Bestimmungen zur Vereinfachung der Zollverfahren und zur Erleichterung des Warenverkehrs über die Grenzen hinweg. Dies unterstreicht die positiven Auswirkungen auf grenzüberschreitende Logistik- und Speditionsdienstleistungen.

Europa erlebt bemerkenswerte Fortschritte in der Logistiktechnologie, darunter Automatisierung, digitale Plattformen und Echtzeit-Tracking-Systeme. Die Handelsvereinbarungen der Europäischen Union mit verschiedenen Ländern und Regionen wie dem Wirtschaftspartnerschaftsabkommen EU-Japan verbessern den internationalen Handel und erhöhen die Nachfrage nach Speditionsdienstleistungen. Zum Beispiel berichtete die Europäische Kommission im Januar 2024 nach der Umsetzung des Abkommens einen erheblichen Anstieg des Handels zwischen der EU und Japan. Durch dieses Abkommen werden die Tarife für die meisten Waren, die zwischen der EU und Japan gehandelt werden, beseitigt oder stark verringert und die Zollverfahren vereinfacht, was seine positiven Auswirkungen auf die Speditionsdienstleistungen unterstreicht.

International Freight Forwarding Market Share

DHL, Kuehne + Nagel und DSV Global dominieren den Markt mit rund 8% des Marktanteils. DHL Lieferkette & Global Forwarding ist weltweit führend in der Auftragslogistik und der internationalen Spedition. Sie bieten eine breite Palette von Dienstleistungen, darunter Lagerhaltung, Transport, Verpackung und Mehrwertdienste wie Zollvermittlung und Lead-Logistik-Management. Sie dienen Unternehmen aller Größen in verschiedenen Branchen, von Automobil- und Konsumgütern bis hin zu Life Sciences und Einzelhandel.

Kuehne + Nagel ist spezialisiert auf die Auftragslogistik, Luft-, Ozean- und Überlandtransport sowie maßgeschneiderte Lösungen für bestimmte Branchen. Das Unternehmen ist bekannt für seine Expertise in der Seefracht und in integrierten Logistiklösungen, die nahtlos mehrere Dienstleistungen für Kunden kombinieren. Sie priorisieren die Innovations- und Technologieannahme und investieren in Bereiche wie künstliche Intelligenz und Datenanalysen, um die Transport- und Logistikeffizienz zu verbessern.

International Freight Forwarding Market Companies

Hauptakteure der internationalen Speditionsbranche sind:

• Kuehne + Nagel
• DB Schenker
• DHL Supply Chain & Global Forwarding
• UPS Lösungen für die Lieferkette
• DHL Express
• Expeditors International
• C.H. Robinson
• CEVA Logistik
• Panalpina (Teil von DSV Panalpina)
• Nippon Express
• Expeditors International
• Sinotrans

International Freight Forwarding Industry News

• Im Februar 2024 startete Kuehne + Nagel myKN, seine neue digitale Plattform. Diese Plattform bietet B2B-Kunden Echtzeit-Tracking, Online-Buchung und End-to-End-Übersicht ihrer Sendungen. Es verbessert das digitale Logistikerlebnis.
• Im Mai 2023 eröffnete Bolloré Logistics die K-HUB, ihr neuestes Lager- und Vertriebszentrum in Südkorea. Die Website befindet sich in Geomdan, und es profitiert von seiner strategischen Lage in der Nähe der Seoul Metropolregion und anderen Teilen des Landes. Die K-HUB stellt eine zeitgenössische Anlage mit einem starken Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und Innovation dar.

Der internationale Speditionsmarktforschungsbericht beinhaltet eine eingehende Erfassung der Industrie mit Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Umsatz (USD Bn) und Volumen (000 Tonnen) von 2021 bis 2032, für die folgenden Segmente:

Markt, Nach Dienstleistungen

• Frachtverkehr
• Lagerung und Vertrieb
• Zollvermittlung
• Frachtkonsolidierung
• Mehrwertdienste

Markt, nach Verkehrsart

• Ozean
  • Frachtverkehr
  • Lagerung und Vertrieb
  • Zollvermittlung
  • Frachtkonsolidierung
  • Mehrwertdienste
• Straße
  • Frachtverkehr
  • Lagerung und Vertrieb
  • Zollvermittlung
  • Frachtkonsolidierung
  • Mehrwertdienste
• Luft
  • Frachtverkehr
  • Lagerung und Vertrieb
  • Zollvermittlung
  • Frachtkonsolidierung
  • Mehrwertdienste
• Eisenbahn
  • Frachtverkehr
  • Lagerung und Vertrieb
  • Zollvermittlung
  • Frachtkonsolidierung
  • Mehrwertdienste

Markt, Nach Kunden

• B2B
• B2C

Markt, By End User

• Herstellung
• E-Commerce und Einzelhandel
• Automobilindustrie
• Gesundheits- und Pharmazeutika
• Öl und Gas
• Lebensmittel und Getränke
• Konsumgüter
• Sonstige

Die vorstehenden Angaben sind für die folgenden Regionen und Länder angegeben:

• Nordamerika
  • US.
  • Kanada
• Europa
  • Vereinigtes Königreich
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Italien
  • Spanien
  • Russland
  • Rest Europas
• Asia Pacific
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Südkorea
  • ANZ
  • Südostasien
  • Rest von Asia Pacific
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Mexiko
  • Argentinien
  • Rest Lateinamerikas
• MENSCHEN
  • VAE
  • Südafrika
  • Saudi Arabien
  • Rest von MEA