Marktgröße für Industriegetriebe – nach Produkttyp, nach Leistung, nach Endverbrauchsbranche, nach Vertriebskanalanalyse, Anteil, Wachstumsprognose, 2025–2034

Industrielle Getriebe Marktgröße

Die globale Industriegetriebemarktgröße wurde 2024 auf 30,6 Mrd. USD geschätzt und soll im Jahr 2034 mit einem CAGR von 4,6% im Jahr 2025 bis 2034 über 47,5 Mrd. USD im Jahr 2034 steigen, der durch den Anstieg der industriellen Automatisierung in verschiedenen Sektoren und den Ausbau der Getriebetechnik angetrieben wird. Der Markt wird auch von steigender Nachfrage nach Schwerlastmaschinen angetrieben. Industrie 4.0 und fortschrittliche Fertigung führen zur Übernahme industrieller Getriebeantriebe in automatisierten Anwendungen wie CNC-Maschinen, Roboter, Förderanlagen und Montagelinien. Diese Getriebe bieten ein hohes Drehmoment und kleine Bauformen, die die Anforderungen an eine genaue Kraftübertragung erfüllen.

Die weltweiten Automobilverkäufe stiegen im Jahr 2023 um fast 10% auf über 72 Millionen Einheiten, basierend auf der European Automobile Manufacturers Association, da die Lieferkettenzwänge entspannt wurden. Die europäischen Verkäufe stiegen um 18,6%, da sowohl die EU- als auch die osteuropäischen Märkte wuchsen. Russland und die Ukraine, die im Jahr 2022 von dramatischen Stürzen zurückgingen, zeigten ein starkes Wachstum, während Turkiye einen Anstieg von 63,2% erlebte, nahe einer Million verkaufte Einheiten.

Darüber hinaus verzeichnete Nordamerika 2023 trotz hoher Inflation und steigender Zinsen eine Steigerung um 15 %. Die USA verzeichneten einen Umsatzanstieg von 14,4%. In Südamerika blieb der Pkw-Verkauf mit über 2,8 Millionen Einheiten konstant, unverändert ab 2022.

Die zunehmende Nachfrage nach Bau-, Infrastruktur- und öffentlichen Arbeiten weltweit erhöht auch den Bedarf an industriellem Getriebe in Konstruktionsmaschinen. Diese Zahnräder sind in der Lage, leicht in einem Kran, Lift, Hebezeug und Material-Handling-Ausrüstung zu arbeiten, weil ihre ausgezeichneten Fähigkeiten von hoher Zuverlässigkeit und Haltbarkeit bei schweren Anwendungen.

Markttrends für industrielle Getriebe

• Laut Power Transmission sind Hersteller weltweit zunehmend abhängig von der Automatisierung für schnellere, kostengünstigere und verbesserte Qualität. Servo-Hersteller haben dementsprechend Getriebe geschaffen, die weiser sind und eine höhere Drehmomentdichte liefern. Die Schlüsselinnovation bei der Auslegung des Getriebes bewegt sich von einem parallelen Wellenprofil zu einem tatsächlichen Planetendesign. Dies ermöglicht das Teilen von Lasten über Getriebe, um höhere Drehmoment sowie Haltbarkeit zu erzielen.
• Neben den Wärmebehandlungsverfahren wird die Lebensdauer der Getriebe weiter verlängert. Wärmebehandlungsverfahren machen die Härteschicht mehr als 30 mal höher als andere Behandlungen.
• ZF Industrieantriebe präsentierte neue Innovationen für den Bergbau- und Schwerbau. Das Unternehmen führte mehrere neue Innovationen ein, wie zum Beispiel eine neue Generation der Redulus4F Industrial Gearbox Serie und Advanced Serviceability Solutions, basierend auf dem innovativen ProVID Condition Monitoring System, mit einem erweiterten globalen Support-Netzwerk, das schnelle Erkennung und Wartung schnell und effizient bietet. Die Entwicklungen in großen Getriebeanwendungen in der Bergbauindustrie sind von entscheidender Bedeutung, da die Anforderungen an die Gerätebelastung, Zähigkeit und Leistung immer höher geschoben werden.

Marktanalyse für industrielle Getriebe

Die Industriegetriebeindustrie nach Produkttyp, Im Jahr 2024 erreichte das wendelförmige Segment 10,5 Mrd. USD und das planetarische Segment wird voraussichtlich bei CAGR von rund 5% während 2025 bis 2034 wachsen.

• Helical Zahnräder, die durch ihre glatte Bewegung, Haltbarkeit und hohe Belastungen gekennzeichnet sind, werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, von der Automobilindustrie bis zur Luft- und Raumfahrt, Industriemaschinen und Robotik. Die Automobilindustrie ist eine Schlüsselquelle für die Nachfrage nach Schraubenzahnrädern, die zum Teil durch die wachsende Produktion von Automatikgetriebewagen sowie die Umstellung auf Elektrofahrzeuge (EV) angetrieben werden.
• Die Luft- und Raumfahrtindustrie erfordert Getriebe, die unter rauen Bedingungen effektiv funktionieren. Die Langlebigkeit und Präzision von Schraubenrädern macht sie perfekt für Flug-, Drohnen- und Raumschiffe geeignet. Asien-Pazifik-Region ist ein Produktions- und Automobil-Produktionszentrum, das die Nachfrage nach Schraubenrädern führt. China, Japan und Indien sind führende Lieferanten, die von ihrer riesigen Automobilindustrie und wachsenden Industriebasis angetrieben werden. Der Fokus Europas auf alternative Energie- und fortschrittliche Automobiltechnik, wie die Umstellung auf EVs und Hybriden, macht es zu einem der wichtigsten Märkte für Schraubengetriebe. Insbesondere Deutschland ist für seine hochwertige Getriebefertigung bekannt.

Laut der Anmeldung hat das Windenergiesegment 2024 rund 24 % des Anteils des Industriegetriebemarktes aufgrund der steigenden Nachfrage nach sauberer und erneuerbarer Energie gehalten.

• Es gibt einen starken Trend zu Offshore-Windparks, die höhere Kapazität und effizientere Getriebe in der Nachfrage macht. Diese Turbinen benötigen robuste Getriebe, um einen leistungsfähigen und langfristigen Betrieb bei rauen Wetterbedingungen zu gewährleisten.
• Es gibt zunehmend die Anwendung von Automatisierung in Industrien wie Lager und Logistik, die eine höhere Nachfrage nach sicheren und effektiven Getrieben in Förderanlagen und automatisierten Maschinen angetrieben hat.
• Die zunehmende Popularität von Elektroautos verändert die Nachfrage nach Getrieben. EVs benötigen benutzerdefinierte Getriebe, die hohe Drehmomente unterstützen und Energie effizient übertragen können.
• NGC Die Gruppe hat ein zielgerichtetes Mittelgang-Planetengetriebe für einen komplett integrierten 20–22MW-Antrieb eingeführt. NGC engagiert sich seit Jahrzehnten immer für kontinuierliche Innovation und Investitionen in den Bereichen saubere Energie, niedrigen Verbrauch und hohe Effizienz.

Nach Angaben des Vertriebskanals wird der Industriegetriebemarkt in Direktverkäufe und indirekte Verkäufe segmentiert. Indirekte Verkäufe machten 2024 über 71 % des Marktanteils aus.

• Die meisten Unternehmen bevorzugen direkte Vertriebskanäle zum Kauf von Industriegetriebe von den ursprünglichen Herstellern oder ihren autorisierten Händlern. Dies ist ein beliebter Kanal für große industrielle Anwendungen, wo Anpassung, spezielle Anforderungen und Massenkäufe sind der Fall.
• Kleine und mittelständische Unternehmen, die eine Reihe von industriellen Getrieben benötigen oder eine kürzere Lieferzeit haben, bevorzugen die industriellen Geräteverteiler. Industrieverteiler sind Vermittler zwischen Hersteller und Kunden. Sie lagern in der Regel eine Vielzahl von Industriegetriebe aus verschiedenen Marken, sowie andere Industrieteile und Maschinen. Einige Unternehmen, vor allem diejenigen, die eine spezielle Art von Industriegetriebe in Ausrüstung oder Maschinen enthalten, kaufen vom OEM. OEM-Industriegetriebe werden in der Regel mit kompletten Maschinen und Systemen verpackt.

Mit etwa 80% des nordamerikanischen Industriegetriebemarktes und schätzungsweise 7,2 Milliarden US-Dollar im Umsatz haben die Vereinigten Staaten den Markt 2024 geführt. Der Ausbau der Industriegetriebeindustrie der USA wird in erster Linie durch den Ausbau der Getriebetechnik, die Nachfrage aus verschiedenen Branchen und die steigende Nachfrage nach Spezialgetriebe angetrieben.

• Der Einsatz von Automatisierung in unterschiedlichen Branchen wie Fertigung und Energie erhöht die Nachfrage nach zuverlässigen und effizienten Industriegetriebe. Investitionen in erneuerbare Energien, insbesondere Windkraft, fördern die Nachfrage nach energieeffizienten und langlebigen Getrieben.
• Die Umstellung auf EVs im Automobilsektor treibt auch das industrielle Getriebewachstum voran. Die für ihre kompakte Größe und ihr hohes Drehmoment geschätzten Getriebe werden in der EV-Antriebs-, Lenk- und Sitzbewegung ausgiebig eingesetzt und sind daher in diesem neuen Markt kritisch.
• Nach Angaben des International Council on Clean Transportation erreichten die US-Verkäufe von neuen Elektro-Leuchtstoff-Fahrzeugen 2023 etwa 1,4 Mio., ein Anstieg von fast 1 Mio. im Jahr 2022, der auf einen Umsatzanteil von rund 9 % übergeht. Das Wachstum des Elektrofahrzeugmarktes schwankte bundesweit.

Europa: In Europa steigt das Wachstum von Robotik, Smart Manufacturing und automatisierten Produktionslinien aufgrund ihrer Genauigkeit und Drehmoment die Nachfrage nach überlegenen Getrieben wie Industriegetriebe. Deutschland erlebt mit seinem großen Industriesektor in Automobilen, Maschinen und Robotik eine steigende Nachfrage nach Industriegetriebe in automatisierten Systemen, CNC-Maschinen und Roboterarmen. Die europäischen Autoverkäufe stiegen um 18,6%, da sowohl die EU- als auch die osteuropäischen Märkte wuchsen. Russland und die Ukraine, die von dramatischen Stürzen zurückgingen, zeigten ein starkes Wachstum, während Türkiye einen Anstieg von 63,2% erlebte, nahe einer Million verkaufte Einheiten.

Marktanteil der Industriegetriebe

• Die fünf Top-Unternehmen in Bonfiglioli, Flender, Nippon Gear, Schaeffler Group, Sumitomo Heavy Industries und halten gemeinsam einen Anteil von 15%-20% am Markt.
• Diese Unternehmen erwerben und verschmelzen weiterhin mit anderen, erweitern Anlagen und machen verschiedene Kooperationen, um ihr Produktangebot zu erhöhen, auf Kundenbasis zuzugreifen und ihre Marktpositionen zu sichern.
• Bonfiglioli Transmissions Pvt Ltd, der indische Arm der italienischen Bonfiglioli Gruppe und ein führender Anbieter von Stromübertragungs- und Antriebslösungen investiert 3,2 Milliarden USD, um seinen Betrieb in Indien zu steigern. Die neue 25-Akzent-Anlage in Cheyyar wird den Betrieb bis 2025 beginnen, so dass Bonfiglioli einer der größten Getriebehersteller Indiens ist. Diese Investition ist eine Folge der Expansion des Unternehmens in Pune im vergangenen Jahr, die dem Unternehmen half, seine Kompetenz für leichte und mittlere Industriegetriebe zu erweitern.
• Schaeffler hat das Portfolio von Werkzeugmaschinen-Präzisionslagern und Direktantrieben auf zwei Formen von Präzisionsgetriebe-Präzisions-Zahnwellengetriebe-Serie RT1 und RT2 und Präzisions-Planetengetriebe-Serie PSC erweitert. Obwohl die RT-Wellenräder ein maximales Drehmoment von 28 bis 484 Nm in fünf Größen überspannen, beginnen PSC-Getriebe mit 327 Nm, die kleinste Ganggröße beträgt 030 und erstrecken sich bis zu 5000 Nm.
• Um die Dienstleistungen und den Marktanteil zu verbessern, investieren die Schlüsselakteure ständig in technologische Aktivitäten und treten auch in Partnerschaften ein, um den Kunden verbesserte und bessere Lösungen zu bieten. Diese Investitionen profitieren sowohl von Unternehmen als auch von Kunden, da sie helfen, Lösungen nach den sich ändernden technologischen Trends und damit den Kundenanforderungen zu entwickeln und anzubieten.
• Flender India, eine Tochtergesellschaft der Flender Group, hat im November 2024 ihre Pläne zur weiteren Investition in den indischen Markt im Rahmen seiner Expansion gezeigt. Flender Indien zielt darauf ab, die Produktion von Windenergieanlagen zu erhöhen, um lokale und ausländische Märkte zu liefern. Mehr als 50% der Produkte, die in Indien hergestellt werden, werden in Übersee verschifft, was Indiens zunehmende Relevanz im internationalen Geschäft von Flender widerspiegelt.
• Schaeffler hat einen Kaufvertrag abgeschlossen, um alle Aktien der Melior Motion GmbH zu erwerben. Die Übernahme dieses Präzisionsgetriebeanbieters in die Robotikindustrie sowie andere Automatisierungsfelder erweitert den Industriebereich des Roboterportfolios der Schaeffler Group.

Markt für industrielle Getriebe

Hauptakteure der Industriegetriebeindustrie sind:

• Abex Corporation
• Der Präsident
• Davall Gears
• Elecon Engineering
• Flüchtling
• HJ Corporation
• Ishibashi Herstellung
• Küsschen
• Nippon Gear
• Premium-Transmission
• In den Warenkorb
• Stober Antriebstechnik
• Sumitomo Heavy Industries
• WM Berg
• ZF Friedrichshafen

Industrielle Getriebeindustrie News

• Im Juli 2024 enthüllte Flender den weltweiten Start der nächsten Erweiterung von Flender One. Die Einstufengetriebe sind als vielseitige Lösungen für über hundert verschiedene Anwendungen erhältlich. Die neuen Getriebe decken ein breites Anwendungsspektrum ab, darunter Eimeraufzüge, Bandförderer und Hebeanwendungen.
• Im März 2023, ZF Industrieantriebe führte die nächste Generation von großen industriellen und mobilen Bergbaugetriebe und -lösungen mit fortschrittlicher Servicefähigkeit ein. Das innovative Redulus4F Bausatz umfasst 20 Getriebegrößen, die für eine Drehmomenterhöhung von bis zu 40 Prozent ausgelegt sind und einen breiten Drehmomentbereich (99 kNm bis 5800 kNm) abdecken, was zu einer höheren Tragfähigkeit und einer optimalen Maschinenleistung führt.
• Im März 2023 enthüllte Elecon Engineering Company Limited Industriegetriebehersteller seine neue Version der EON-Serie Getriebe. Die "NEW EON" ist die neueste Ergänzung der bereits gelungenen EON Gearboxes von Elecon und nutzt Elecons sieben Jahrzehnte umfassendes Domain-Erlebnis im Getriebebau. Das "NEW EON" ist wartungsfreundlich, montagefreundlich und trotz seiner kompakten Bauweise ist es mit seinem hohen Drehmoment und Getriebeverhältnis äußerst effizient.

Dieser Forschungsbericht über den industriellen Getriebemarkt umfasst eine eingehende Erfassung der Industrie mit Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Umsatz (USD Billion) und Volumen (Thousand Units) von 2021 bis 2034 für folgende Segmente:

Markt, nach Produkttyp

• Helium
• Art
• Worm
• Planeten
• Andere (Sporen, Spirale, etc.)

Markt, von Power

• Klein (bis 500 kW)
• Mittel (500 kW bis 10 MW)
• Groß (über 10 MW)

Markt, Durch Endverwendung Industrie

• Windenergie
• Materialbearbeitung
• Baugewerbe
• Marine
• Energie
• Verkehr
• Sonstige (Landwirtschaft, Bergbau usw.)

Markt, nach Vertriebskanal

• Direkter Umsatz
• Indirekte Verkäufe

Die vorstehenden Angaben sind für die folgenden Regionen und Länder angegeben:

• Nordamerika
  • US.
  • Kanada
• Europa
  • Vereinigtes Königreich
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Italien
  • Spanien
  • Russland
• Asia Pacific
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Südkorea
  • Australien
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Mexiko
• MENSCHEN
  • VAE
  • Saudi Arabien
  • Südafrika