Industrieller Ethernet-Markt – nach Angeboten (Hardware, Software, Dienste), nach Protokoll (EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET, POWERLINK, SERCOS III, CC-Link IE, andere), nach Endverbrauchsbranche und Prognose, 2024–2032

Industrial Ethernet Markt Größe

Der Industrial Ethernet Market wurde im Jahr 2023 bei USD 10,5 Milliarden geschätzt und wird voraussichtlich bei einem CAGR von über 8 % zwischen 2024 und 2032 wachsen. Industrie 4.0 und intelligente Fertigungsinitiativen sind Schlüsselkräfte, die den Markt fördern. Diese Bewegungen unterstreichen die Einführung modernster digitaler Technologien, einschließlich IoT, AI und Big Data Analytics, in industriellen Einstellungen.

Nach Angaben der International Federation of Robotics erreichte der weltweite Bestand von Industrierobotern im Jahr 2023 rund 3 Millionen Einheiten, was die rasche Einführung von Automatisierungstechnologien hervorhebt. Industrie-Ethernet-Netzwerke ermöglichen eine unterbrechungsfreie Vernetzung und augenblickliche Kommunikation zwischen Maschinen, Sensoren und Steuerungssystemen, eine wesentliche Komponente für den reibungslosen Betrieb von Smart Factorys. Mit einem wachsenden Trend zur Automatisierung in Produktionsprozessen gab es einen deutlichen Bedarf an leistungsstarken Ethernet-Lösungen. Diese Lösungen sind entscheidend für die Verwaltung wesentlicher Datenmengen mit minimaler Latenz, wodurch die Expansion des Marktes vorangetrieben wird.

Industrien wie Fertigung, Automotive und Energie werden zunehmend priorisierende Automatisierung, die als Primärkatalysator für das Wachstum des Industrie-Ethernet-Marktes dient. Für Automatisierungssysteme ist es von größter Bedeutung, schnelle und zuverlässige Kommunikationsnetze für den reibungslosen Betrieb und die Regulierung industrieller Prozesse zu gewährleisten. Industrie Ethernet bietet nicht nur die erforderliche Bandbreite und Skalierbarkeit, sondern bietet auch Echtzeit-Fähigkeiten, was es für fortschrittliche Automatisierungstechnologien, einschließlich Robotik, maschinelles Lernen und Prozessleitsysteme, unverzichtbar macht. Da Industrien die Produktivität steigern, die Betriebskosten senken und den menschlichen Fehler verringern wollen, wird die Neigung zur Übernahme von Industrial Ethernet-Netzwerken verstärkt.

Der Industrie-Ethernet-Markt grappelt mit hohen Anfangskosten und Komplexitäten bei der Umsetzung. Die Errichtung eines industriellen Ethernet-Netzwerks erfordert erhebliche Investitionen in die Infrastruktur, die spezialisierte Verkabelung, Switche, Router und Netzwerkmanagementsysteme umfassen. Darüber hinaus ist die Integration von Ethernet mit vorbestehenden Industriesystemen oft ein komplexes, zeitintensives Bemühen, das eine gründliche Planung, Anpassung und Expertise erfordert. Diese finanziellen und operativen Herausforderungen können insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) aufdecken, was zu langsameren Adoptionsraten führt. Darüber hinaus kann die komplizierte Art des Einsatzes zu längeren Ausfallzeiten sowohl während der Installations- als auch bei der Fehlersuche führen, die Produktionsprozesse stören und die Gesamteffizienz verringern können.

Trends im Bereich Ethernet

Die Industrie-Ethernet-Branche zeigt ein deutliches Wachstum, das durch die zunehmende Annahme des Industrial Internet of Things (IIoT) getrieben wird. Da Industrien die Automatisierung, Echtzeitüberwachung und Datenanalyse verbessern wollen, ist die Nachfrage nach robusten und skalierbaren Ethernet-Netzwerken gestiegen. IIoT ermöglicht eine nahtlose Verbindung zwischen Maschinen, Sensoren und Steuerungssystemen, die die Notwendigkeit von High-Speed- und zuverlässigen industriellen Ethernet-Lösungen fördert, die große Datenmengen mit geringer Latenz verarbeiten können. Im November 2023 investierte Siemens im Jahr 2023 über 500 Millionen US-Dollar für kritische Infrastruktur, darunter 150 Millionen US-Dollar für ein Dallas-Fort Worth-Werk, um elektrische Geräte für Rechenzentren zu produzieren, Industrial Ethernet Adoption zu fördern und 1.700 Arbeitsplätze zu schaffen.

Die steigende Nachfrage nach Automatisierung in der Fertigungs- und Prozessindustrie ist ein wesentlicher Trend, der den Industrie-Ethernet-Markt beeinflusst. Unternehmen investieren zunehmend in Ethernet-basierte Netzwerke, um fortschrittliche Automatisierungssysteme wie Robotik, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz zu unterstützen. Diese Netzwerke bieten verbesserte Zuverlässigkeit, Sicherheit und Echtzeit-Kommunikationsfähigkeiten, die für die Aufrechterhaltung der Betriebseffizienz und die Reduzierung von Ausfallzeiten in hochautomatisierten Umgebungen unerlässlich sind.

Aufstrebende Märkte, insbesondere in Asien-Pazifik und Lateinamerika, erleben eine rasche Industrialisierung, was zu einer wachsenden Nachfrage nach industriellen Ethernet-Lösungen führt. Da diese Regionen ihre Fertigungsinfrastruktur entwickeln, besteht ein verstärkter Bedarf an Ethernet-Netzwerken, die den Ausbau von Smart Factorys und vernetzten Produktionslinien unterstützen können. Darüber hinaus treiben staatliche Initiativen zur Digitalisierung und intelligenten Fertigung die Einführung von Industrial Ethernet in diesen Märkten weiter voran.

Industrielle Ethernet-Marktanalyse

Basierend auf Angeboten wird der Markt in Hardware, Software und Services aufgeteilt. Das Hardwaresegment wird voraussichtlich bis 2032 einen Wert von über 9 Milliarden USD erreichen.

• Das Hardwaresegment des Marktes umfasst physikalische Komponenten wie Switche, Router, Netzwerkschnittstellenkarten und Industriekabel. Diese Geräte sind entscheidend, um robuste, schnelle Kommunikationsnetze in industriellen Umgebungen aufzubauen und zu erhalten. Fortschritte in der Hardware-Technologie konzentrieren sich auf die Verbesserung der Netzsicherheit, Skalierbarkeit und Integration mit bestehenden Systemen, die die steigende Nachfrage nach leistungsfähiger und widerstandsfähiger Netzinfrastruktur bieten.
• Das Software-Segment umfasst Netzwerkmanagement- und Monitoring-Tools, Konfigurationsprogramme und Cyber Security-Lösungen für Industrial Ethernet-Systeme. Software-Lösungen sind unerlässlich, um die Netzwerkleistung zu optimieren, Sicherheit zu gewährleisten und eine nahtlose Integration mit anderen industriellen Steuerungssystemen zu ermöglichen. Zu den Emerging-Trends zählen fortgeschrittene Analytik, maschinelles Lernen für vorausschauende Wartung und verbesserte Sicherheitsprotokolle, um sich mit wachsenden Cyber-Bedrohungen zu befassen.

Der Industrie-Ethernet-Markt wird auf Basis der Endverwendung in Öl und Gas, Automotive & Transport, Energie & Energie, Chemie & Dünger, Lebensmittel & Getränke, Elektro & Elektronik, Luft- und Raumfahrt & Verteidigung und andere aufgeteilt. Das Segment Automotive & Transport ist das am schnellsten wachsende Segment mit einem CAGR von über 9,5 % zwischen 2024 und 2032.

• Der Sektor Öl und Gas setzt sich stark auf Industrial Ethernet für Echtzeitdatenerfassung, Prozesssteuerung und Fernüberwachung komplexer Operationen. Dieses Segment erfordert robuste, schnelle Netzwerklösungen, um kritische Infrastrukturen zu unterstützen, die Betriebssicherheit zu gewährleisten und die Effizienz in vor- und nachgelagerten Aktivitäten zu verbessern. Erweiterte Ethernet-Lösungen verbessern die Kommunikation zwischen verteilten Assets, optimieren die Exploration und verfeinern die Prozesse und haften an strengen Branchenvorschriften.
• Im Bereich Automotive & Transportation unterstützt Industrial Ethernet die Integration von fortschrittlichen Fertigungssystemen, autonomen Fahrzeugen und Echtzeit-Fahrzeugdiagnosen. Der Sektor fordert leistungsstarke, zuverlässige Netzwerke, um die nahtlose Kommunikation zwischen Produktionslinien zu erleichtern, das Supply Chain Management zu verbessern und innovative Technologien wie vernetzte Fahrzeuge und intelligente Transportsysteme umzusetzen.
• Die Energy & Power Industrie benötigt Industrial Ethernet zur Überwachung und Steuerung kritischer Infrastrukturen, einschließlich Stromerzeugung, Verteilung und Übertragungssysteme. Zuverlässige und skalierbare Netzwerklösungen sind wesentlich für die Verwaltung komplexer Operationen, die Verbesserung der Netzstabilität und die Integration erneuerbarer Energiequellen. Ethernet-Technologien erleichtern Echtzeit-Datenaustausch, vorausschauende Wartung und verbesserte Betriebseffizienz.

Nordamerika dominierte 2023 den globalen Industrie-Ethernet-Markt, was einem Anteil von über 38 % entspricht. In Nordamerika wird der Markt durch Fortschritte in Fertigungstechnologien, Automotive-Innovationen und Investitionen im Energiesektor vorangetrieben. Die Region profitiert von einer etablierten Industrieinfrastruktur und einem Fokus auf Industrie 4.0-Initiativen, was zu einer verstärkten Einführung von High-Speed-, zuverlässigen Ethernet-Lösungen führt. Das Wachstum wird durch bedeutende Investitionen in intelligente Fabriken, Automatisierung und die Integration von IoT-Technologien unterstützt, wodurch die betriebliche Effizienz und das Datenmanagement in verschiedenen Branchen verbessert werden.

In Indien expandiert die Industrie-Ethernet-Branche aufgrund bedeutender Investitionen in die industrielle Automatisierung und Infrastrukturentwicklung rasch. Das Wachstum wird durch den Anstieg intelligenter Fertigungsinitiativen und die verstärkte Einführung von Industrie 4.0-Technologien in Branchen wie Automotive und Energie vorangetrieben. Der Fokus des Landes auf Modernisierung und digitale Transformation fördert die Nachfrage nach leistungsstarken Ethernet-Lösungen.

China führt den Industrie-Ethernet-Markt in Asien aufgrund seiner massiven Fertigungsbasis und aggressiven industriellen Modernisierungspläne. Der Schwerpunkt des Landes auf die Integration von IoT- und Automatisierungstechnologien in Industrien wie Automotive, Elektronik und Energie treibt eine erhebliche Nachfrage nach fortschrittlichen Ethernet-Lösungen. Die anhaltende staatliche Unterstützung für intelligente Werksinitiativen und Infrastrukturprojekte steigert das Marktwachstum weiter.

Der südkoreanische Markt ist blühend, unterstützt von der fortschrittlichen technologischen Infrastruktur der Nation und starker Betonung auf Automatisierung in Industrien wie Elektronik, Automotive und Schiffbau. Die Initiativen der Regierung zur Förderung intelligenter Fabriken und der digitalen Transformation fördern das Marktwachstum weiter. Der Markt stellt jedoch Herausforderungen von hohen Anfangskosten und der Komplexität der Integration von Ethernet mit Altsystemen.

Japans Industrie-Ethernet-Industrie zeichnet sich durch seine reife industrielle Infrastruktur aus und betont den technologischen Fortschritt. Die Automobil-, Elektronik- und Robotikbranche des Landes sind zentrale Treiber für leistungsstarke Ethernet-Lösungen. Japans Fokus auf die Integration von Industrie 4.0-Technologien und die Steigerung der betrieblichen Effizienz brennt die Nachfrage nach fortschrittlichen, zuverlässigen Netzwerksystemen.

Industrieller Ethernet-Marktanteil

Die wichtigsten Marktakteure der Industrie-Ethernet-Branche konzentrieren sich auf strategische Partnerschaften, Fusionen und Akquisitionen, um ihre technologischen Fähigkeiten zu verbessern und ihre globale Präsenz zu erweitern. Unternehmen investieren stark in F&D, um innovative Ethernet-Lösungen zu entwickeln, die der wachsenden Nachfrage nach Highspeed-, Low-Latency-Netzwerken in der intelligenten Fertigung gerecht werden. Darüber hinaus diversifizieren die Spieler ihre Produktportfolios, um erweiterte Cyber-Sicherheitsfunktionen einzubeziehen, um den Schutz von Industriedaten zu gewährleisten. Sie zielen auch auf neue Märkte, indem sie kostengünstige und skalierbare Ethernet-Lösungen anbieten. Die Zusammenarbeit mit lokalen Händlern und Integratoren wird fortgesetzt, um die Marktpräsenz zu stärken und die gebietsspezifischen Bedürfnisse zu berücksichtigen.

Einige der anderen wichtigen Akteure auf dem Markt sind Beckhoff Automation, Belden Inc, Eaton Corporation Public Limited Company, Hitachi Ltd., Honeywell International Inc., Monnit Corporation, Moxa Inc.

Industrielle Ethernet-Marktgesellschaften

Hauptakteure der Industriebranche sind:

• Omron Corporation,
• ABB Ltd.
• Analog Devices Inc.
• B&R Automation
• Barta-Schoenewald.

Industrielle Ethernet-Industrie News

• Im März 2024 werden Analog Devices (ADI) und die BMW Group die Automobilzulassung von ADIs 10BASE-T1S Ethernet zur Edge (E2B)-Technologie, einem Schlüsselanleger von zonalen Architekturen und softwaredefinierten Fahrzeugen bekannt gegeben. Diese Zusammenarbeit vereinfacht die Ethernet-Konnektivität in Automobildesigns, verbessert In-Cabbin-Erfahrungen wie Umgebungsbeleuchtung und verbessert die Standardisierung der Edge-Konnektivität in der Automobilindustrie.
• Im Januar 2024 werden Honeywell und Analog Devices (ADI) mit der ADI-Technologie Single-Paar Ethernet (T1L) zusammengearbeitet, um kommerzielle Gebäudemanagementsysteme zu digitalisieren. Diese Partnerschaft ermöglicht eine kostengünstige, langanhaltende Ethernet-Konnektivität, ohne bestehende Verdrahtung zu ersetzen, Energieeffizienz und Netzwerkleistung zu steigern. Die Initiative zielt darauf ab, veraltete Gebäude zu modernisieren, den Energieverbrauch zu reduzieren und die Entscheidungsfindung in Echtzeit zu unterstützen, letztlich Innovationen in der Gebäudeautomation und der digitalen Vernetzung voranzutreiben.
• Im Januar 2024 kündigte Belden Inc. seinen Plan zur Erweiterung der Produktionsanlage in Pune, Indien, an, indem er 40M US-Dollar investierte, um die Produktionskapazitäten um 19.000 Quadratmeter zu erhöhen. Diese Erweiterung konzentriert sich auf die Herstellung spezialisierter Ethernet-Switches und Firewalls für die industrielle und Gebäudeautomation. Die Investition zielt darauf ab, die wachsende Nachfrage in Indien und weltweit zu erfüllen und Beldens Engagement für "Made in India for the World" zu stärken und Automatisierungstechnologien zu unterstützen.
• Im Oktober 2023 präsentierte ABB bei CIIE 2023 seine neue Messlösung mit Ethernet-APL-Technologie und zeigte eine verbesserte Datenübertragung für Prozessindustrien. Diese Innovation, zusammen mit anderen intelligenten Fertigungslösungen, unterstreicht das Engagement von ABB, industrielle Digitalisierung und Vernetzung voranzutreiben.

Der Forschungsbericht über den Industrie-Ethernet-Markt umfasst eine eingehende Erfassung der Industrie mit Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Umsatz (USD Million & Units) von 2021 bis 2032, für die folgenden Segmente:

Markt, Durch Angebote

• Hardware
• Software
• Dienstleistungen

Markt, nach Protokoll

• EtherCAT
• EtherNet/IP
• PROFINET
• POWERLINK
• SERCOS III
• CC-Link IE
• Sonstige

Markt, Durch Endverwendung Industrie

• Öl und Gas
• Automotive & Transport
• Energie und Energie
• Chemische und Dünger
• Lebensmittel und Getränke
• Elektro & Elektronik
• Luft- und Raumfahrt
• Sonstige

Die vorstehenden Angaben sind für die folgenden Regionen und Länder angegeben:

• Nordamerika
  • US.
  • Kanada
• Europa
  • Deutschland
  • Vereinigtes Königreich
  • Frankreich
  • Italien
  • Spanien
  • Rest Europas
• Asia Pacific
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Südkorea
  • ANZ
  • Rest von Asia Pacific
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Mexiko
  • Rest Lateinamerikas
• MENSCHEN
  • VAE
  • Saudi Arabien
  • Südafrika
  • Rest von MEA