Größe des deutschen Baumarktes – nach Typ, nach Vertragsart, nach Größenordnung, nach Endnutzungsanalyse, Anteil, Wachstumsprognose, 2025–2034

Deutschland Bau Marktgröße

Der deutsche Baumarkt wurde im Jahr 2024 auf 267,7 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis 2034 voraussichtlich 458,3 Milliarden US-Dollar erreichen, was von 2025 bis 2034 auf einem CAGR von 5,6% anwächst, der von staatlichen Initiativen und öffentlichen Infrastrukturinvestitionen, steigender Nachfrage nach Wohn- und Überholung von Smart-City-Infrastruktur angetrieben wird.

Wesentliche öffentliche Ausgaben für Infrastrukturprojekte, insbesondere im Verkehrs- und Energiesektor, sind der Hauptfaktor für das Marktwachstum. Die Regierung Deutschlands schlug Bauregeln als Bestandteil eines Rettungspakets in Höhe von 47 Mrd. USD (45 Mrd. Euro) vor, um eine Industrie zu unterstützen, die durch steigende Kosten und hohe Zinsen getroffen wird. Berlin wird 10 Milliarden US-Dollar (18 Milliarden Euro) zur Verfügung stellen, um bis 2027 billige Wohnungen zu liefern, mit den Restmitteln, die von kommunalen und staatlichen Regierungen bereitgestellt werden. Die Regierung wird auch die Wiederverwendung von freien Büros und Geschäften in Wohnungen mit USD 502 Millionen in den nächsten zwei Jahren fördern, die genutzt werden können, um 235.000 neue Wohnungen zu bauen.

Darüber hinaus wurden ab 2025 ca. 12 GW neuer gasbefeuerter Kraftwerke - 7 GW von wasserstoffverträglichen gasbefeuerten Kraftwerken und 5 GW traditioneller Erdgaskraftwerke - ausgeschrieben. Die Bundesregierung und die Deutsche Bahn (DB) haben das größte und ambitionierteste Infrastrukturprogramm für Bahn- und Bahnhöfe aufgestellt. Ziel dieses 47 Milliarden USD-Projekts ist es, den Eisenbahnverkehr rechtzeitig zuverlässiger zu gestalten und die Bedingungen festzulegen, um die politischen Ziele für den Personen- und Güterverkehr zu erreichen.

Deutschland Baumarkt Trends

• Die digitale Transformation beeinflusst jede Bauphase, einschließlich Design und Planung und Projektdurchführung und -management. Die digitale Transformation findet Chancen in intelligenter Bauweise, wodurch die Integration digitaler Technologien zu optimierten Prozessen, höherer Effizienz und Produktivität und einer größeren Sicherheit vor Ort zusammenläuft.
• Eines der neuen Trends ist der Einsatz von mehr Robotik und Automatisierung, die den Sektor transformieren, repetitive und gefährliche Aufgaben einfach machen und den Arbeitern ermöglichen, sich auf produktivere Aktivitäten zu konzentrieren. Der deutsche Baumarkt treibt diese Transformation im Zentrum weiter voran: künstliche Intelligenz (KI). Was die Automatisierung, die Datenverarbeitung und die weise Entscheidungsfindung im Bau anregt.
• Robotik-Trend hilft bei der Beschleunigung von Prozessen, Steigerung der Effizienz und Verbesserung der Sicherheit in Bauarbeiten. Darüber hinaus können Roboter, da der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften weiter ansteigt, die Arbeitnehmer bei der Steigerung ihrer Leistung und Produktivität unterstützen, einen Ersatz für die bestehenden Baupraktiken.
• Die deutschen Robotik- und Automatisierungsspezialisten prognostizieren, dass der Bruttoumsatz des Sektors bis Ende 2023 um 9 % auf mehr als 17 Milliarden USD (15,7 Milliarden Euro) zunimmt, je nach VDMA Robotics and Automation Association.

Deutschland Baumarktanalyse

Basierend auf dem Typ erreichte das Wohnbausegment im Jahr 2024 93 Mrd. USD, und das Segment der Mischnutzung wird voraussichtlich bei CAGR von rund 6,3% im Zeitraum 2025 bis 2034 wachsen.

• Das Erscheinen fortschrittlicher Technologien führte zur Integration von Smart Homes, die hohe Effizienz, Vernetzung und einfache Bedienung bieten. Energiesparende Gebäude und Wohnheime finden ihren Weg in Richtung der obersten Priorität, darunter Merkmale wie Solarpaneele, Heiz- und Kühlgeräte mit hohen Wirkungsgraden und wetterfesten Fenstern. Die Anwendung nachhaltiger Materialien wie recyceltes Holz, Bambus und grüne Dämme steigt als allgemeine Baupraxis, um nicht nur Geld, sondern auch CO2-Fußabdruck zu erhalten.
• Die Wohnbauindustrie entwickelt sich ständig, und es gibt viele neue Technologien und Geräte, die helfen, den Betrieb zu optimieren, die Effizienz zu verbessern und die Sicherheit zu erhalten. Die Einbeziehung zusätzlicher Systeme wie neuere Materialien, grüne Baupraktiken, mechanische modulare Lösungen für den Offsite-Bau und die Drohnen-basierte Bauüberwachung können dazu beitragen, Kosten zu reduzieren und das Projekt innerhalb des geschätzten Zeitrahmens abzuschließen.
• Im Juli 2023 verabschiedete die Bundesregierung den Leichtbau. Dies ist ein wichtiger Trend auf dem Weg zur Klimaneutralität und der Stärkung des Geschäftsstandortes Deutschland.

Nach der Endverwendung wird der deutsche Baumarkt in den Privatsektor und den öffentlichen Sektor segmentiert. Der private Sektor hielt 2024 etwa 79 % des Marktanteils aus, was auf hohe Investitionen im privaten Sektor zurückzuführen ist.

• Die deutschen Bauausgaben bleiben die treibende Kraft hinter der Wirtschaftstätigkeit, wobei die Geldquellen das Tempo und die Richtung der Industrie bestimmen. Die jüngsten Zahlen des Census Bureau weisen darauf hin, dass der private Sektor den Weg führt, der etwa 78 % des Bauwerts liefert, während die öffentlichen Quellen die anderen 22 % liefern. Diese Teilung spiegelt den Beitrag privater Investitionen in Gebieten wider, in denen die Nachfrage nach dem Markt erforderlich ist, wobei öffentliche Finanzierungen langfristige Infrastrukturen mit weit verbreiteten gesellschaftlichen Vorteilen bieten.
• Die Finanzierung des privaten Baus stammt hauptsächlich aus Unternehmen, Entwicklern und Einzelpersonen, die direkt von wirtschaftlichen Faktoren wie Zinsen, Verbrauchernachfrage und kommerziellen Anforderungen betroffen sind. Die Zinssätze spielen eine wesentliche Rolle, da sie die Rentabilität der großen Entwicklungen, insbesondere in Wohn- und Gewerbeeinrichtungen, beeinflussen. Niedrige Zinssätze stimulieren private Investitionen, insbesondere in Hochaufforderungsgebieten wie Wohn- und Gewerbeeinrichtungen. Private Gebäude reagiert auch auf Marktbedingungen, wie Kapazitätsnutzung und freie Stellen, die neue Büro-, Einzelhandels- und Industriebauentscheidungen betreffen.
• Obwohl die öffentliche Finanzierung proportional kleiner ist, ist die öffentliche Finanzierung in Infrastrukturbereichen wie Straßen, öffentliche Sicherheitsgebäude und Müllabfuhr kritisch. Die Finanzierungen der Regierung sind tendenziell auf Bundes-, Staats- oder lokale Haushaltsprioritäten ausgerichtet, die in den letzten Jahren durch Infrastrukturgesetze unterstützt werden.

Nach der Skala wird der deutsche Baumarkt in Megaprojekt, Großprojekt, Mittelprojekt und Kleinprojekt segmentiert. Das MEDIUM-Projekt erfasste 2024 37 % des Marktanteils.

• Mittelgroße Bauprojekte in Deutschland bestehen in der Regel aus Wohngebäuden wie Wohnungskomplexen, kleinen Gewerbegebäuden wie Bürogebäuden oder Einzelhandelsgeschäften, Schulumbau, lokalen Infrastrukturverbesserungen wie Straßenwartung oder Fußgängerwegen und energieeffizienter Umbau auf bestehenden Gebäuden.
• In jeder Größenordnung von Projekten gewinnt die Building Information Modelling (BIM) Popularität. Nach einem Bericht der EU-BIM-Task-Gruppe wird BIM schnell von verschiedenen Teilen der Wertschöpfungskette als strategisches Instrument zur Kosteneinsparung, Produktivität und Betriebseffizienz, verbesserter Infrastrukturqualität und verbesserter Umweltleistung angenommen. Der Bericht zeigt, dass knapp über 20% der mittelständischen und großen deutschen Bauunternehmen BIM in ihren Projekten eingesetzt haben.

Deutschland Bau Marktanteil

• Die fünf Top-Unternehmen in Hochtief, Max Bögl, Bilfinger, Strabag, Zeppelin Gruppe und halten gemeinsam einen Anteil von 20%-25% am Markt.
• Diese Unternehmen erwerben und verschmelzen weiterhin mit anderen, erweitern Anlagen und machen verschiedene Kooperationen, um ihr Produktangebot zu erhöhen, auf Kundenbasis zuzugreifen und ihre Marktpositionen zu sichern.
• Acciona verzeichnete 2023 einen Nettogewinn von 566 Mio. USD (+22,6%). Die Jahresergebnisse im Unternehmen zeigen einen zufriedenstellenden Betrieb in seinem Infrastruktur-Geschäft, eine zufriedenstellende Erreichung der zuvor angekündigten Ziele von Acciona Energía und die Wirkung der vollständigen Konsolidierung von Nordex und Renomar, wo die Gruppe im vergangenen Jahr Mehrheitsanteile erworben. Im Jahr 2023 hatte ACCIONA einen robusten Wachstumsplan zusammen mit strenger Disziplin in Risiko, Rentabilität und Bilanzmanagement, wie durch einen Nettoinvestitions-Cashflow von 3,4 Milliarden USD (+66%) belegt. Von dem Gesamtbetrag investierte Acciona Energía 2,4 Milliarden USD; Nordex, 393 Millionen USD; Infrastruktur, 279 Millionen USD; und Immobilien, 214 Millionen USD.
• Züblin erweiterte seine Bauleistung um $187 Millionen (+3.9%) auf rund $4,9 Milliarden und erreichte einen neuen All-Time-High für seinen Auftragsbestand, der um 15,9% von etwa $8,1 Milliarden auf etwa $9,4 Milliarden stieg. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Auftragseingangszahlen von etwa 4,9 Milliarden Dollar auf etwa 6,2 Milliarden Dollar.

Deutschland Baumarkt Unternehmen

Hauptakteure der deutschen Bauindustrie sind:

• Accorama
• ACS
• Alfred Kiessling
• - Ja.
• CR
• Ed. Züblin
• Goldbeck
• Hochtief
• Max Bögl
• Mulder
• Ronsane
• Erdnuss
• Baugewerbe
• WOLFF
• Zeppelin Gruppe

Um die Dienstleistungen und den Marktanteil zu verbessern, investieren die Schlüsselakteure ständig in technologische Aktivitäten und treten auch in Partnerschaften ein, um den Kunden verbesserte und bessere Lösungen zu bieten. Diese Investitionen profitieren sowohl von Unternehmen als auch von Kunden, da sie helfen, Lösungen nach den sich ändernden technologischen Trends und damit den Kundenanforderungen zu entwickeln und anzubieten.

ACS Mit dem Wachstum der Turner Construction Company in Europa hat die Gruppe durch den Erwerb von Dornan einen neuen Schritt in der Weiterentwicklung und Entwicklung ihrer einheitlichen Strategie gemacht. Die in Irland ansässige Ingenieurgruppe gehört zu Europas Spitzenexperten im High-Tech-Bereich. Die Gruppe richtet sich an Kunden, die in 8 europäischen Ländern tätig sind, darunter Großbritannien, die Niederlande, Deutschland, Dänemark und Irland.

Bilfinger hat eine Vereinbarung zum Kauf De Bruin Piping & Construction B.V. unterzeichnet, eine Rohrleitung & mechanische Firma in Brielle, Niederlande. Der Kauf ist Teil der strategischen Wachstumsbahn von Bilfinger in Belgien und den Niederlanden. Er erweitert Bilfingers Fußabdruck und Know-how, vor allem am Hafen von Rotterdam, einem industriellen Drehkreuz.

Deutschland Bauindustrie News

• Im Dezember 2024 hat Strabag sich auf ein Begriffsblatt zum Kauf der WTE-Gruppe mit Sitz in Deutschland, einem prominenten Spezialisten für kommunale und industrielle Wasserwirtschaftsdienstleistungen, geeinigt. Derzeit voll im Besitz der EVN Gruppe, WTE entwirft, finanziert, entwickelt und betreibt europäische und Mittlere Osten Projekte in den Bereichen Abwasserbehandlung, Wasserversorgung, Klärschlammentsorgung und Energierückgewinnung.
• Im Dezember 2024 erklärte Strabag, dass es seinen Erwerb von Georgiou Group Pty Ltd abgeschlossen hat. Die Übernahme der Georgiou Gruppe, ein renommierter Straßen- und Infrastrukturspezialist, ist nicht nur eine geographische Erweiterung. Es ist ein strategischer Schritt, um Zugang zum expandierenden Infrastrukturentwicklungsmarkt Australiens zu erhalten.
• Im Dezember 2024 erwirbt Zeppelin den Vertrieb und Service von Caterpillar Baumaschinen, Mietlösungen und Antriebs- und Energiesystemen in Norwegen und den Niederlanden von der holländischen Gruppe Pon Holdings. Die Zeppelin Gruppe bietet Lösungen in der Bauindustrie, Antriebs- und Energiesysteme, Engineering und Anlagenbau.
• Im April 2022 erwarb Goldbeck 100 Prozent der Unternehmensanteile von DS Gruppen. DS Gruppen ist führend bei der schlüsselfertigen Konstruktion von Gewerbeimmobilien in Dänemark und bei der Herstellung von Stahl- und Betonbaukomponenten. Der Kauf wurde bereits von der zuständigen Wettbewerbsbehörde genehmigt.

Dieser Deutschland-Baumarktforschungsbericht umfasst eine eingehende Erfassung der Industrie mit Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Einnahmen (USD Billion) von 2021 bis 2034, für die folgenden Segmente:

Markt, nach Typ

• Wohnbau
• Baugewerbe
  • Bau von Krankenhausanlagen
  • Einzelhandel
  • Bürogebäude Bau
  • Andere (Sportanlagenbau usw.)
• Industriebau
• Infrastrukturbau und Schwerbau
• Institutionelle Konstruktion
• Mischbau
• Spezialisierte Konstruktion
• Sanierung/Umbau
• Andere (Umweltbau usw.)

Markt, nach Vertragsart

• Allgemeine Auftragsvergabe
• Design-Building-Vertrag
• Bauwirtschaft

Markt, nach Skala

• Megaprojekt
• Großprojekt
• Mittelprojekt
• Kleines Projekt

Markt, Durch Endverwendung

• Privater Sektor
• Öffentlicher Sektor