Marktgröße für gasisolierte Schaltanlagen – nach Kapazität, nach Spannungsniveau, nach Anwendung, Analyse, Anteil und Prognose, 2025–2034

Gasisolierte Schaltanlagen Marktgröße

Der weltweite Gas isolierte Schaltanlagenmarkt wurde 2024 auf 26,1 Mrd. USD geschätzt und wird bis 2034 auf einen Wert von 55,8 Mrd. USD geschätzt, der von 2025 bis 2034 auf einem CAGR von 7,8% wächst. Mit der Nachfrage nach Strom-, Urbanisations- sowie Stromübertragungs- und -verteilungssystemen steigt die Nachfrage stetig an. Die Expansion des Marktes wird in Industrie-, Gewerbe- und Versorgungssektoren bezeugt, da GIS traditionelle luftisolierte Schaltanlagen in Bezug auf Raum, Zuverlässigkeit und Wartungskosteneffizienz übertrifft.

Der Ausbau erneuerbarer Energiequellen, wie Wind- und Solarstrom, erfordert eine fortschrittliche Netzinfrastruktur. Nach den jüngsten Daten wird die Gesamtkapazität der erneuerbaren Energien im Jahr 2024 auf rund 3.864.52 GW geschätzt, wie von der International Renewable Energy Agency (IRENA) berichtet wird, wobei Solarstrom der führende Wachstumstreiber des Sektors ist. GIS ermöglicht eine effiziente Energieübertragung von erneuerbaren Kraftwerken in Stadtzentren und Industriezentren und sorgt gleichzeitig für einen minimalen Stromverlust.

Die eskalierende Integration der städtischen Infrastruktur ist einer der wichtigsten Faktoren, die für die steigende Nachfrage nach gasisolierten Schaltanlagen (GIS) verantwortlich sind, vor allem in Megastädten, in denen Raum sowohl eingeschränkt als auch teuer ist. Während sich die Welt weiter in Richtung urbaner Standorte bewegt, stehen Regierungen und Versorgungsunternehmen vor mehr Herausforderungen bei der Gewährleistung einer nachhaltigen und konstanten Stromversorgung innerhalb des begrenzten Raums. Im Gegensatz zu luftisolierten Schaltanlagen (AIS), die größere Freiraumlücken, zusätzliche Flächen für die Isolierung erfordern, sowie eine umfangreiche kubische Struktur, um die erforderlichen Abstände zu erfüllen, ist GIS aufgrund seiner kompakten modularen Bauweise besser für den Einsatz in bewohnten Regionen geeignet.

Die Regionen stehen vor dem Klimaproblem aufgrund steigender CO2-Emissionen weltweit. Die CO2-Gesamtemissionen im Jahr 2024 wurden auf 41,6 Milliarden Tonnen prognostiziert, von 40,6 Milliarden Tonnen im Jahr 2023. Daher sind sie Zeugen der GIS-Adoption aufgrund strenger Umweltvorschriften und eines starken Fokus auf die Verringerung der CO2-Emissionen. Die Umstellung auf unterirdische Umspannwerke und der intelligente Netzeinsatz in Ländern wie Deutschland, Großbritannien und Frankreich fördert ebenfalls die Expansion des gasisolierten Schaltanlagenmarktes.

Die Welt bewegt sich in Richtung Industrialisierung und Elektrifizierung, die grundlegende Energieanforderungen ändert, indem sie die Infrastruktur zur Verbesserung der Netzsicherheit und -effizienz sowie der Widerstandsfähigkeit auffordert. Diese Verschiebung ist in Schwellenländern, in denen sich die Regierung auf die ländliche Elektrifizierung, die industrielle Produktion und die Schaffung intelligenter Netze konzentriert. Da die Energienutzung in den Industrie-, Gewerbe- und Haushaltsbereichen weiter ansteigt, wird GIS zu einem entscheidenden Bestandteil für die unterbrechungsfreie Stromversorgung und eine effiziente Energieverteilung.

Gasisolierte Schaltanlagenmarkttrends

• Der Aufbau und die integrierte Entwicklung der Strominfrastruktur zusammen mit dem technologischen Fortschritt, den grünen Ansätzen und den verstärkten Investitionen verlagern den GIS-Markt radikal. Es gibt aktive Anstrengungen seitens der Regierungen und der Versorgungsunternehmen für neue Technologien in der Modernisierung von T&D-Systemen, bei der Verbesserung der Netzlast, bei der Integration von erneuerbaren Energien und bei anderen kumulativ treibenden Nachfrage nach gasisolierten Schaltanlagen.
• Eine bemerkenswerte Entwicklung ist die Verwendung von Schwefelhexafluorid (SF?) Gas, das ein leistungsfähiges Gewächshausgas, das zuvor als Isolator in GIS verwendet wird. Viele Hersteller entwerfen SF?-freie Schaltanlagen mit trockener Luft, Stickstoff oder sogar Fluornitril-Gemischen aufgrund zunehmender Umweltzwänge. Siemens, ABB und Schneider Electric sind einige der globalen Unternehmen, die bereits grüne GIS-Technologien zur Unterstützung weltweiter Dekarbonisierungsziele gestartet haben.
• Die rasante Expansion der Städte und die Zunahme der Bevölkerung hat die Nachfrage nach kompakten und unterirdischen GIS-Installationen in Megastädten und Industriezentren erhöht. Unterirdische Unterstationen beseitigen Raum- und ästhetische Probleme, was zu optimierten GIS-Unterstationen führt. Dieser Trend ist in Europa, Japan und den Vereinigten Staaten besonders stark, wo es einen begrenzten urbanen Raum und eine Ausdehnung der unterirdischen Netze gibt. So hat Hitachi Energy im Jahr 2024 mit dem deutschen Übertragungsnetzbetreiber Amprion Verträge geschlossen, um vier Konverterstationen mit einem Wert von mehr als 2 Milliarden USD aufzubauen.
• Der Aufstieg Smart Grids und digitale Umspannwerke haben die Nachfrage nach intelligenten GIS mit IoT-Sensoren, Echtzeitüberwachung und AI-gesteuerten Diagnosen getrieben. Digital GIS erhöht die Netzsicherheit durch vorausschauende Wartung, Remote-Betriebe und Fehlererkennung, reduziert Ausfallzeiten und Betriebskosten. Die Nutzungen übernehmen zunehmend Cloud-basierte Asset-Management-Systeme, um die Leistungsverteilungseffizienz zu verbessern.
• Die GIS spielt eine entscheidende Rolle bei der Integration von Offshore-Windparks, Solaranlagen und Wasserkraftwerken in nationale Netze. Ab Juni 2024 ist das größte Wasserkraftwerk in den USA Grand Coulee in Washington mit einer Kapazität von etwa 6,5 Gigawatt (GW). Die zweitgrößte ist Robert Moses Niagara, mit einer Kapazität von etwa 2.4 GW. GIS ist wesentlich für die Verwaltung schwankender Energieeingänge und die Gewährleistung einer stabilen Übertragung, insbesondere in Hochspannungs-Direktstrom-HVDC-Unterstationen, die erneuerbare Energiequellen über weite Strecken verbinden.

Gasisolierte Switchgear Marktanalyse

• Das Gas isoliert Schaltanlagenindustrie wurde 2022, 2023 und 2024 mit 22 Milliarden USD, 24 Milliarden USD und 26,1 Milliarden USD bewertet. Dieses Wachstum ist vor allem auf die wachsende Stadtausweitung und steigende industrielle Aktivitäten zurückzuführen, die robuste Stromverteilungsnetze benötigen, was die Nachfrage nach gasisolierten Schaltanlagen erhöht. Der globale Schub für die Dekarbonisierung hat Regierungen und Versorgungsunternehmen dazu veranlasst, SF auszulösen? Gas, ein Treibhausgas mit hohem globalen Erwärmungspotenzial. Führende Hersteller, darunter ABB, Siemens, Schneider Electric und Hitachi Energy, haben SF-freie Schaltanlagen eingeführt und die Marktdurchdringung erhöht.
• Im gasisolierten Schaltanlagenmarkt, basierend auf Kapazität, wird das Segment ≤ 38 kV bis 2034 auf mehr als 19,4 Mrd. USD prognostiziert und wird in den kommenden Jahren vor allem aufgrund der steigenden staatlichen Investitionen in dieser Branche deutlich wachsen. Gemäß EG werden bis 2030 mehr als 80 Milliarden US-Dollar Investitionen für die Stromnachfrage benötigt. Diese Investitionen werden im Markt eine wichtige Rolle spielen.
• Der wachsende Fokus auf erneuerbaren Energieprojekten vieler Länder führt in großem Umfang zur Annahme von gasisolierten Schaltanlagen. Zum Beispiel in Kanada, Genesee Natural Gas Fired Repowering Power Plant, ein 1.360MW-Projekt in Alberta, das voraussichtlich in den kommerziellen Betrieb im Jahr 2024. Ähnlich, Cascade Kombinierte Cycle Power Plant, 900 Auch das MW-Projekt in Alberta soll bis 2024 online sein. Diese Projekte werden eine erhebliche Notwendigkeit für die elektrische Ausrüstung, die im Wesentlichen die GIS, die Gas isolierte Schaltanlagen Markt weltweit.
• > Das Segment GIS mit 150 kV-Kapazität dominierte den Marktanteil von 25,8% im Jahr 2024. Es ist vor allem auf die Anforderung von Hochspannungs-GIS in Versorgungsunternehmen und Großindustrieanlagen, einschließlich Kraftwerke, Stahlherstellung und petrochemischen Industrien, um eine stabile und effiziente Stromverteilung zu gewährleisten. > 150 kV GIS sind auch in raumbelasteten urbanen Gebieten und risikoreichen Umgebungen aufgrund seines kompakten Designs, des geringeren Wartungsbedarfs und der hohen Zuverlässigkeit gegenüber luftisolierten Alternativen bevorzugt.
• Die Länder erleben einen Anstieg der Stromnachfrage aufgrund wachsender Bevölkerung und Urbanisierung. So wird beispielsweise in Großbritannien der globale Strombedarf in den nächsten drei Jahren mit einem schnelleren Preisanstieg erwartet, der um durchschnittlich 3,4 % jährlich bis 2026 zunimmt. Diese steigende Nachfrage bringt mehrere Infrastrukturprojekte mit sich, wodurch ein Bedarf für die Schaltanlagen, einschließlich gasisolierte Schaltanlagen in der gesamten Region.

• Im gasisolierten Schaltanlagenmarkt, basierend auf Spannungsniveau, wird erwartet, dass das mittlere Spannungssegment mit CAGR von mehr als 8,3 % bis 2034 weiter nach oben bewegt wird. Es ist vor allem auf eine rasche urbane Expansion und den Bau intelligenter Städte zurückzuführen, die die Nachfrage nach Mittelspannung GIS in kommerziellen, Wohn- und Industrieanwendungen erhöhen. Industrien wie Produktion, Öl & Gas, Bergbau und Transport übernehmen auch mittlere Spannung GIS für effiziente und zuverlässige Stromverteilung, das Wachstum des Marktes.
• Die Entwicklungsländer Asien-Pazifik und Naher Osten & Afrika investieren auf eine große Menge, um diesen Sektor zu erweitern. Auch der elektrische Verbrauch in diesen Ländern ist aufgrund der steigenden Bevölkerung gestiegen. Im Jahr 2024 hatte Südafrika in Afrika mit über 373 Milliarden USD das höchste BIP in Afrika, während Ägypten das zweithöchste BIP in Afrika mit rund 347,6 Milliarden USD hatte. Diese Volkswirtschaften werden in den kommenden Jahrzehnten eine entscheidende Nachfrage nach gasisolierten Schaltanlagen beobachten.
• Das Hochspannungssegment wird auch bis 2034 auf USD 35,1 Milliarden übersteigen. Die Hochspannungs-GIS ist für eine effiziente Übertragung von Strom über lange Strecken unerlässlich, wodurch Stromverluste reduziert und die Netzstabilität gewährleistet wird. Großkraftwerke, Umspannwerke und Industrieanlagen erfordern eine hohe Spannung GIS für die Handhabung von Großlasten und tragen zum Marktwachstum bei. Viele Länder verbessern alte Übertragungs- und Verteilernetze und ersetzen konventionelle luftisolierte Schaltanlagen durch Hochspannungs-GIS für bessere Leistung und Zuverlässigkeit.
• Die großen Akteure im Gasisolierte Schaltanlagenmarkt erweitern auch ihr Geschäft mit massiven Investitionen, um einen erheblichen Marktanteil in dieser Branche zu gewinnen. Zum Beispiel hat L&T im Jahr 2024 seinen Namen nach Lauritz Knudsen zurückgewonnen und für die Geschäftsausweitung von Schaltanlagen eine Investition von 9 Millionen erklärt. Ebenso hat MEPP in den USA eine Investition in Höhe von 86 Mio. USD angekündigt, um die Schaltanlagenproduktion und Leistungselektronik zu verbessern.
• Regierungen und Regulierungsgremien ermutigen die Annahme von Hochspannungs-GIS, um Übertragungsverluste zu minimieren, die Netzeffizienz zu verbessern und CO2-Reduktionsziele zu erreichen. Die Umstellung auf Smart Grids und Hochspannungs-Direktstrom (HVDC)-Übertragung treibt auch die Nachfrage nach High-Spannungs-GIS mit digitalen Automatisierungs- und Überwachungsfunktionen an.

• Der US-Gasisolierte Schaltanlagenmarkt 2022, 2023 und 2024 wurde mit 2,7 Milliarden USD, 2,9 Milliarden USD bzw. 3,2 Milliarden USD bewertet. Die USA investieren auf eine große Menge in die Stromverteilungs- und Übertragungsinfrastruktur und erhöhen die Nachfrage nach gasisolierten Schaltanlagen im ganzen Land. Im Jahr 2023 haben Investoren-Eigenschaften rund 170 Milliarden USD ausgegeben, um das Stromnetz zu erweitern, was die vielversprechende Zukunft für den LV-Switchgear-Markt in den USA anzeigt.
• Der Europa Gas isolierte Schaltanlagenmarkt geht auch schrittweise auf den Einsatz fortgeschrittener Schaltanlagen in mehreren erneuerbaren Projekten zurück. Die Zahl dieser Projekte im Bereich erneuerbarer Energien nimmt in Europa aufgrund des wachsenden Regierungsschwerpunkts enorm zu. Im Jahr 2024 betrug die Stromerzeugung in Frankreich 95 % kohlenstoffarm, wobei erneuerbare Energien und Kernenergie den größten Teil des Stroms ausmachten. Dies war ein Rekord mit geringer Kohlenstoffintensität und ein historischer Meilenstein für das Land. Daher wird die Nachfrage nach gasisolierten Schaltanlagen in diesen Regionen in den kommenden Jahren deutlich.
• Im Jahr 2024 verstärkte Japan den Einsatz von sauberen Energiequellen, darunter Solar, Atomenergie, Wasser, Bioenergie und Wind. Japan verabschiedete auch neue Gesetze zur Förderung kohlenstoffarmer Wasserstoff- und Kohlenstoffaufnahme und -speicherung. In den ersten zwei Monaten 2024 lieferten saubere Stromquellen 31,6% des japanischen Stroms. So wächst auch der Asien-Pazifik bei der Nutzung erneuerbarer Energien deutlich, wodurch die Nachfrage nach gasisoliertem Schaltanlagenmarkt entsteht.
• Die Region Naher Osten und Afrika erlebt auch einen Anstieg der Industrialisierung und erhöht damit die Notwendigkeit von LV-Schaltern. Länder wie Saudi-Arabien, Katar, Ägypten, Südafrika konzentrieren sich auf mehrere Projekte in der Stromverteilung. Zum Beispiel konzentrieren sich in Ägypten derzeit große Stromübertragungsprojekte auf die Erweiterung des Netzes mit neuen 500k V-Leitungen, die Hinzufügung neuer Umspannwerke und insbesondere die Erleichterung der Übertragung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen wie Solar- und Windenergie durch Initiativen der ägyptischen Elektrizitätsübertragungsgesellschaft (EETC).
• Auch in Lateinamerika plant Mexiko aktiv, seinen Übertragungsleitungen beträchtliche Länge hinzuzufügen und in den nächsten 15 Jahren fast 25.000 km neue Stromleitungen zu bauen. Diese Projekte finden auch die Notwendigkeit für die elektrische Ausrüstung einschließlich Schaltanlagen. Daher kann projiziert werden, dass die Nachfrage nach den gasisolierten Schaltanlagen in den kommenden Jahren deutlich zunimmt und damit weltweit seinen Markt wächst.

Gasisolierte Schaltanlagen Marktanteil

Top 4 Unternehmen wie General Electric, Siemens, ABB, Schneider Electric halten weltweit mehr als 40% Markt. Große Unternehmen entwickeln kontinuierlich neue Produkte und Lösungen und machen sie zu wichtigen Akteuren in der globalen Industrie. Sie vergeben jedoch minimale Investitionen in Forschung und Entwicklung. Stattdessen konzentrieren sie sich auf verschiedene Marktentwicklungsstrategien, um einen erheblichen Anteil an der Industrie zu sichern.

Gasisolierte Switchgear Market Companies

• Im August 2024 hat Hitachi Energy eine neue Technologie ins Leben gerufen, die Emissionen von Schwefelhexafluorid (SF6), davon 80 Prozent aus dem Stromsektor, in Angriff nimmt. Es ist 24.300 mal klimafeindlicher als CO2 und bleibt über tausend Jahre in der Atmosphäre – viel länger als CO2, das weniger als 200 Jahre dauert.
• Im Mai 2024 informierte Siemens Indien, dass er ca. 60 Mio. USD für die Erweiterung seiner gasisolierten Schaltanlage in Goa und seiner U-Bahn-Anbaueinheit in Aurangabad. Diese Investition wird für die Region äußerst wichtig sein.
• Im August 2024 kündigte die Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation (Toshiba) ihre Teilnahme an der Technischen Ausstellung CIGRE 2024 an, der weltweit führenden Veranstaltung, die sich auf Power-Systeme konzentrierte. Auf dem Stand S195A präsentierte Toshiba innovative Nachhaltigkeitsprodukte und Lösungen für Übertragungs- und Distributionssysteme. Zu den wichtigsten Highlights gehören die gasisolierte Schaltanlage AEROXI, die umweltfreundliche Erdgas-Ursprungsgase nutzt, sowie weitere Umspannprodukte aus dem globalen Netzwerk von Toshiba.
• Im Dezember 2024 plante Hitachi Energy, rund 47 Millionen US-Dollar zu investieren, um seine Gas-Insulated Products-Fabrik in Brünn (Tschechische Republik) zu erweitern, was einen bedeutenden Schritt in seiner globalen Strategie zur Unterstützung des sauberen Energieübergangs darstellt. Die Erweiterung wird die Produktionskapazität der Fabrik um über 40 % erhöhen und bis zu 200 neue Arbeitsplätze schaffen.
• Im November 2024 hat Mitsubishi Pläne zur Errichtung einer fortschrittlichen Schaltanlage in West Pennsylvania angekündigt. Das Unternehmen, das sich auf sichere und nachhaltige Energiesysteme und -lösungen spezialisiert, wird 86 Millionen USD in das Projekt investieren und dabei 200 neue Arbeitsplätze schaffen.

Hauptakteure, die im gasisolierten Schaltanlagenmarkt tätig sind, sind:

• ABB
• CHINT Gruppe
• Bharat Heavy Electricals
• CG Power und Industrielösungen
• Eaton
• Fuji Electric
• General Electric
• HD Hyundai Electric
• Hitachi
• Hyosung Heavy Industries
• Lucy Group
• Mitsubishi Electric
• Ormazabal
• Schneider
• Siemens
• Skelett
• Toshiba

Gasisolierte Schaltanlagenindustrie News

• Im September 2024, Um die Leistung, das Wachstum des Sektors zu steigern und die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit des Stromübertragungsnetzes von Oman zu verbessern, hat die Oman Electricity Transmission Company (OETC) den Bau und die Bestromung der 132/33 kV Al Jawabi Grid Station erfolgreich abgeschlossen. Das Projekt umfasst auch die Zugabe von 132 kV-Überleitungsleitungen, die sich 30 Kilometer zwischen den Jalan Bani Bu Ali und Al Jawabi Grid Stationen erstrecken.
• Im August 2024 kündigte Hyosung Heavy Industries am 26. August an, dass es während der „CIGRE Paris Session 2024, der größten Stromnetzausstellung der Welt, Stromversorgungsverträge im Wert von 263,81 Mio. USD unterzeichnen würde. Hyosung Heavy Industries plante, einen 22-Milliarden-Sieger-Vertrag mit dem staatseigenen Stromunternehmen Islands zu unterzeichnen, der den größten Einzelauftrag für gasisolierte Schaltanlagen (GIS) in Europa markiert.
• Im Mai 2024 hat ABB in Evergem, Belgien, bei Gent eine hochmoderne Spritzgießanlage in Höhe von 20 Millionen US-Dollar eröffnet. Dieser neue Standort wurde gegründet, um die steigende Nachfrage nach sicheren, intelligenten und nachhaltigen Elektrifizierungslösungen in Europa zu decken. Die fortschrittliche Anlage wurde entwickelt, um die neuesten Energieeffizienzanforderungen durch die Einbindung modernster Spritzgießmaschinen, digitaler Technologien und Automatisierungslösungen zu erfüllen.
• Im Juni 2024 plant Siemens, 100 Mio. USD zu investieren, um die in Frankfurt ansässige Schaltanlagenfertigung zu verbessern. Sie bauten auch ein neues Hochgeschwindigkeitslager und zusätzlichen Produktionsraum, der Anfang 2025 online kommen wird. Von den insgesamt 15.000 Quadratmetern werden 13.000 Produktionshallen und der verbleibende Raum wird Büros. Der Standort hat sowohl Bahn- als auch Hafenzugang.
• Im Juli 2024 kündigte Hitachi Energy Pläne an, zusätzliche 155 Millionen USD zu investieren, um seine Produktionskapazität in Nordamerika zu erweitern. Dazu gehört der Bau einer neuen Verteilertransformator-Fabrik in Reynosa, Mexiko, und Erweiterungen zu seiner Transformator-Fabrik in South Boston, Virginia, und seine Niederspannungs-Schaltanlagen- und -brecherfabrik in Mount Pleasant, Pennsylvania.

Dieser gasisolierte Switchgear-Marktforschungsbericht beinhaltet eine eingehende Erfassung der Industrie mit Schätzungen und Prognosen in Bezug auf „USD Million“ und „000 Einheiten“ von 2021 bis 2034 für die folgenden Segmente:

Markt, nach Kapazität

• ≤ 38 kV
• > 38 kV bis ≤ 72 kV
• > 72 kV bis ≤ 150 kV
• > 150 kV

Markt, nach Spannungsniveau

• Mittelspannung
  • Primärverteilung
  • Sekundärverteilung
• Hohe Spannung

Markt, nach Anwendung

• Übertragung und Verteilung
• Herstellung und Verarbeitung
• Infrastruktur und Verkehr
• Stromerzeugung
• Sonstige

Die vorstehenden Informationen wurden für die folgenden Regionen und Länder bereitgestellt:

• Nordamerika
  • US.
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Vereinigtes Königreich
  • Frankreich
  • Deutschland
  • Italien
  • Russland
  • Spanien
• Asia Pacific
  • China
  • Australien
  • Indien
  • Japan
  • Südkorea
• Naher Osten und Afrika
  • Saudi Arabien
  • VAE
  • Türkei
  • Südafrika
  • Ägypten
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Argentinien