Marktgröße für kommerzielle Schaltanlagen in Europa, nach Spannung (niedrig, mittel, hoch), nach Strom (AC, DC), nach Isolierung (Luft, Gas, Vakuum), regionalem Ausblick und globaler Prognose, 2024–2032

Europa Commercial Switchgear Markt Größe

Der europäische Markt für kommerzielle Schaltanlagen wurde 2024 auf 3,6 Mrd. USD geschätzt und wird bis 2034 auf einen Wert von 7,7 Mrd. USD geschätzt, der von 2025 bis 2034 auf einem CAGR von 7,7 % wächst. Europa erlebt eine rasche Urbanisierung, die zu einem Anstieg in kommerziellen Gebäuden wie Büros, Einkaufszentren, Hotels und Rechenzentren führt. Der steigende Bedarf an einer sicheren und zuverlässigen Stromverteilung in diesen Gebäuden hat die Nachfrage nach Schaltlösungen erhöht.

Zahlreiche Länder in Europa setzen Mittel zur Verbesserung ihrer veralteten Strominfrastruktur. Ein großer Netzbetreiber, TenneT, verstärkte seine Investitionserwartungen in der ersten Hälfte von 2024, Ausgaben, USD 4,6 Milliarden, ein Wachstum von 30% im Vergleich zum Vorjahresquartal. Regierungen und Versorgungsunternehmen verbessern veraltet Schaltanlagen mit digitalen und intelligenten grünen Systemen, die die Netz- und Betriebseffizienz verbessern.

Die Politiken der Europäischen Union im Bereich der Energienutzung und der CO2-Emissionen belasten den Handelssektor, nachhaltige und wirkungsarme Schaltanlagen zu verabschieden. Vakuum und SF? freie Schaltanlagen werden aufgrund ihrer Umweltfreundlichkeit immer beliebter. Die Länder achten auf den Einsatz sauberer Energie, was wiederum die Nachfrage nach kommerzielle Schaltanlagen innerhalb Europas. Deutschland plante, bis 2045 70 GW Offshore-Windenergie hinzuzufügen und im Juli 2024 mehrere Offshore-Windinitiativen zu gewähren.

Europa hat die Nutzung erneuerbarer Energiequellen mit kommerziellen Gebäuden mit mehr Solar- und Windenergieanlagen aufgenommen. Diese Änderungen erfordern neue Arten von Schaltanlagen, um das Netzinterface und das Energievariationsmanagement optimal zu steuern. Der französische Solarenergiemarkt erlebte im Jahr 2024 eine weitere Expansion und erreichte bis Ende September eine Gesamtkapazität von 23,7 GW, von denen 22.9 GW im Festland Frankreich lag, mit 3,5 GW in den ersten neun Monaten des Jahres.

Die digitale Wirtschaft und ihre Abhängigkeit vom Cloud Computing haben die Entwicklung von Rechenzentren in Europa stark vorangetrieben. Diese Einrichtungen bieten eine infrastrukturelle Unterstützung für Unternehmen, die eine effiziente und effektive Datenspeicherung, Verarbeitung und Retrieval-Dienste ermöglichen. Die wachsende Popularität von E-Commerce, AI, IoT sowie Fintech haben den Bedarf an leistungsstarken Rechenzentren angestoßen und damit die Nachfrage nach anspruchsvollen Switchgear-Systemen propagiert.

Europa Commercial Switchgear Market Trends

• Der Markt der kommerziellen Schaltanlagen ändert sich aufgrund der Entwicklungen in Smart-Grid-Systemen, Digitalisierung und Nachhaltigkeitsbemühungen schnell. Die energieeffiziente, kleinere und intelligente Schaltanlage ist aufgrund der Sicherheit, Zuverlässigkeit und eines Umwelt-Compliance-Fokus in Geschäftsgebäuden, Rechenzentren und Industrien gefragt.
• Europa konzentriert sich auf erneuerbare Energien für die Stromerzeugung auf reduzierte CO2-Emissionen. Erneuerbare Energien machten in der ersten Hälfte des Jahres 2024 eine historische 50% aller Stromerzeugung in der EU aus. Diese Zahl wird durch die Zustimmung der europäischen Regierung zur sauberen Energienutzung weiter ansteigen. Daher wird die Nachfrage nach kommerziellen Schaltanlagen in den kommenden Jahren deutlich steigen.
• Ein fundamentaler Markttrend ist die zunehmende Implementierung von Digital Switchgear durch die Integration von IoT, AI-induzierter Automatisierung und Echtzeitüberwachung. Diese Systeme erleichtern die Fernsteuerung und vorausschauende Wartung, minimieren Ausfallzeiten und maximieren Leistung. Darüber hinaus ermöglicht die Datenanalyse im Zusammenhang mit dem Energiemanagement kommerzielle Strukturen, den Stromverbrauch zu optimieren, was zu erheblichen Einsparungen führt.
• Die zunehmende Nutzung von Solar- und Windenergie in kommerziellen Betrieben erfordert mehr Schaltanlagen, die mit erneuerbaren Energien integriert sind. Im Jahr 2024 fügte Europa 16,4 GW neuer Windkraftkapazität hinzu, von denen der Onshore-Wind 84 % ausmachte, während die EU-27 12,9 GW, überwiegend an Land, hinzufügte. Es besteht ein Bedarf an effektiven Lösungen in der Switchgear-Technologie durch die zunehmende Bereitstellung von Solar- und Windenergie, die ressourcenabhängig und dezentral sind.
• Die Zunahme der Umweltbeschränkungen hat zu einer Bewegung von SF geführt? gasisolierte Schaltanlagen (GIS) zu umweltfreundlicheren Optionen. SF? durch Festkörperschaltanlage ersetzt wird, Vakuumschalter (VCB), und luftisolierte Schaltanlagen (AIS), die niedrigere CO2-Emissionen aufweisen. Europa und Nordamerika sind die Vorläufer dieses Wandels, indem sie Politiken für kohlenstoffarme elektrische Rahmen, die darauf abzielen, den Einsatz von grünen Schaltanlagentechnologien zu beschleunigen, annehmen.

Europa Commercial Switchgear Market Analysis

• Die kaufmännische Schaltanlagenindustrie in Europa erzielte in den Jahren 2022, 2023 bzw. 2024 einen Umsatz von 3,3 Mrd. USD, 3,3 Mrd. USD und 3,6 Mrd. USD. Das Wachstum im Markt wird in erster Linie durch die Annahme von intelligenten und digitalen Schaltanlagen an kommerziellen Orten wie Büros, Einkaufszentren, Krankenhäusern, Rechenzentren und Hotels angetrieben. Organisationen implementieren fortschrittliche Switchgear-Systeme, die durch Echtzeit-Überwachung, Automatisierung und IoT-Interfacecing ein echtes Power-Management bieten, was zu reduzierten Energieabfällen und verbesserter Systemsicherheit führt.
• Das Niederspannungssegment des europäischen Marktes für gewerbliche Schaltanlagen soll bis 2034 4 Milliarden USD erreichen. Dies liegt an der zunehmenden Nutzung von Elektrofahrzeugen (EV) und EV-Ladestationen in Gewerbegebieten. Im Januar 2024 sah Europa die Registrierung von 198.993 neuen Plug-in Elektroautos. Diese Zahl soll in den kommenden Jahrzehnten zunehmen und wird voraussichtlich den Schaltmarkt deutlich steigern.
• Die zunehmende Übernahme intelligenter Gebäudetechnologien treibt die Nachfrage nach digitalen und intelligenten Schaltanlagen im Niederspannungssegment voran. Moderne kommerzielle Gebäude integrieren IoT-fähige Schaltanlagen, um Echtzeit-Energieüberwachungs-, Automatisierungs- und Robotiksysteme zu ermöglichen. Nach jüngsten Schätzungen der International Federation of Robotics (IFR) hat Deutschland nach Singapur und Südkorea die drittgrößte Roboterdichte der Welt (338 Einheiten pro 10.000 Arbeiter). Diese Zahlen zeigen auch, dass die Nachfrage nach der Schaltanlage in den kommenden Jahren höher sein wird.
• Das mittlere Spannungssegment soll bis 2034 USD 2,1 Milliarden überschreiten. Die digital vernetzten Schaltanlagen unterstützen Unternehmen dabei, die Betriebsleistung zu optimieren, Energie zu sparen und die Leistungssicherheit zu erhöhen. Frankreich erzielte in den letzten 5 Jahren 2024 einen Maßstab für die Stromerzeugung. Die Stromerzeugung Frankreichs erreichte einen 5-Jahres-Hoch, wobei die nuklearen und erneuerbaren Quellen 95% des Strommixes ausmachen, was zu einer rekordarmen CO2-Intensität und Stromausfuhren führt.
• Die europäischen Länder legen mehr Aufmerksamkeit auf Cyber-Geheim- und automatisierte Schaltanlagen zusammen mit anderen Leistungsinfrastruktur-Upgrades, um die Netzsicherheit zu gewährleisten und Stromausfälle zu vermeiden. Die Entwicklung von Smart Grids, digitalen Energiemanagementsystemen und IoT-Geräten beschleunigt den Bedarf an LV-Schaltanlagen mit KI-Funktionen, digitalen Steuerungen und Fernüberwachungssystemen. Das Wachstum von multifunktionalen IoT-Geräten erhöht die Effektivität, Sicherheit, Anpassungsfähigkeit und Reaktionsfähigkeit der kommerziellen Stromverteilung.

• Das AC-Segment soll mit einem CAGR von mehr als 7,6% bis 2034 wachsen und wird erwartet, dass die AC-Stromversorgung aufgrund ihrer effizienten Fernübertragungskapazitäten die primäre Wahl für die globale Stromübertragung und -verteilung bleibt. Im Jahr 2024 offenbarte die europäische Elektrizitätsinfrastruktur, dass sie Infrastrukturlücken aus einer paneuropäischen Perspektive identifizieren und Infrastrukturprojekte bewerten wird. Das Portfolio besteht aus 176 Übertragungsprojekten und 33 Speicherprojekten.
• AC-Strom ist die primäre Form der Elektrizität, die in kommerziellen Gebäuden und industriellen Anwendungen verwendet wird, weil sie die Leistung über lange Strecken mit minimalen Verlusten effizient übertragen können. Die europäischen elektrischen Netze sind vor allem AC-basiert und machen AC-Schalter wesentlich für die Stromverteilung, Spannungsregelung und Netzstabilität. Im Gegensatz zu DC-Systemen, die zusätzliche Umrüstinfrastruktur benötigen, integrieren AC-Systeme nahtlos in bestehende elektrische Netzwerke und sorgen für ein kostengünstiges und zuverlässiges Strommanagement.
• Das Engagement Europas für den Ausbau erneuerbarer Energien hat die Annahme von Solar- und Windenergie verstärkt, die beide für den kommerziellen Einsatz in Wechselstrom umgewandelt werden. Im Jahr 2024 installierte Europa 16.4 GW neuer Windkraftkapazität, wobei an Land Wind 84 % der Gesamtanlagen ausmachten. Um eine reibungslose Integration erneuerbarer Energien in kommerzielle Stromnetze zu gewährleisten, ist AC-Schalter bei der Abgleich von Lastschwankungen, der Vermeidung von Spannungsinstabilität und der Ermöglichung eines bidirektionalen Stromflusses zwischen Netz und Energiespeicher entscheidend.
• Das DC-Segment des europäischen Markts für kommerzielle Schaltanlagen wird voraussichtlich um 2034 USD um 1 Mrd. übersteigen, da erneuerbare Energie-, Energiespeicher-, Elektrofahrzeug- (EV)-Infrastruktur und Rechenzentren zunehmend angesetzt werden. Die zunehmende Betonung auf Energieeffizienz, Dekarbonisierung und fortschrittliches Leistungsmanagement beschleunigt die Nachfrage nach DC-Schaltanlagen in kommerziellen Anwendungen weiter.
• Auch die Länder in Europa konzentrieren sich unermüdlich auf die Verringerung der CO2-Emissionen und erhöhen die Nachfrage nach den kommerziellen Schaltanlagen in ganz Europa. Im Jahr 2024 stiegen die CO2-Emissionen in Italien leicht an, wobei die CO2-Emissionen insgesamt 322,948,740 Tonnen erreichten, ein Anstieg von 0,68% von 2021 und 5,41 Tonnen pro Kopf. Während Italien bis 2050 auf Kohlenstoffneutralität abzielt, ist es auch auf dem Weg, seine 2030 Ziele für Emissionsreduktionen und Energieeffizienz zu erreichen.

• Der britische Markt für gewerbliche Schaltanlagen in den Jahren 2022, 2023 und 2024 wurde mit 501,6 Mio. USD, 548,4 Mio. USD und 599 Mio. USD bewertet. Das Vereinigte Königreich ist einer der größten Rechenzentren Europas, die von der wachsenden Nachfrage nach Cloud Computing, AI und 5G-Infrastruktur angetrieben wird. Im Jahr 2024 achtet die britische Regierung besonders auf den Rollout von 5G- und Glasfasernetzen. Es hat das Open Networks Programm gestartet, eine Investition von fast 400 Millionen USD in die Diversifizierung und Erweiterung der aktuellen 5G- und 4G-Netzwerke des Landes.
• Darüber hinaus hatte Deutschland bis Ende 2024 eine hohe Reichweite von 5G erreicht, wobei 92 % der Bevölkerung von mindestens einem Netzbetreiber eine Deckung von 5G erhielten. Ebenso wie Im Jahr 2024 verzeichnete Italien erhebliche Fortschritte in 5G, mit Investitionen, die die Netzausweitung und die Entwicklung von 5G-fähigen Technologien wie 5G-powered TV und 5G-Festnetzzugang (FWA). Diese Zahl gibt an, dass die Nachfrage nach der kommerziellen Schaltanlage in den kommenden Jahren zunimmt.
• Da sich die Rechenzentren in ganz Europa weiter ausdehnen, insbesondere in großen Drehkreuzen wie London, Frankfurt, Amsterdam, Paris und Dublin, ist die Notwendigkeit einer unterbrechungsfreien und hochzuverlässigen Stromverteilung an erster Stelle. Rechenzentren beherbergen unternehmenskritische IT-Infrastruktur, die eine kontinuierliche Stromverfügbarkeit erfordert, um Ausfallzeiten zu verhindern, was zu erheblichen finanziellen Verlusten und operativen Störungen führen kann. Dadurch wächst die Nachfrage nach fortschrittlichen Schaltanlagen, insbesondere in den Nieder- und Mittelspannungssegmenten, rasch.
• Auch Länder, darunter Frankreich und Italien, haben ihre Strominfrastruktur ausgebaut, um die steigenden Energieanforderungen an Gewerbebetriebe, Bürogebäude, Einzelhandelskomplexe und Industrieparks zu unterstützen. Der Austausch von alternden Schaltanlagen mit modernen, energieeffizienten Alternativen hat zur konsequenten Expansion des Marktes beigetragen. Darüber hinaus haben neue Bauprojekte die Nachfrage nach Nieder- und Mittelspannungs-Schaltanlagen, ein weiteres treibendes Marktwachstum.
• Mit dem Fokus der europäischen Länder auf Energieeffizienz und Netzmodernisierung gab es eine zunehmende Umstellung auf digitale Schaltanlagen mit Fernüberwachung, Automatisierung und vorausschauenden Wartungsfunktionen. Unternehmen priorisieren Cyber- und KI-integrierte Switchgear-Lösungen, um die Netzsicherheit zu verbessern, Stromverluste zu reduzieren und Ausfälle in kommerziellen Gebäuden zu verhindern. Die steigende Übernahme von IoT-fähigem Switchgear hat maßgeblich zum Wertwachstum des Marktes zwischen 2022 und 2024 beigetragen.

Europa Commercial Switchgear Market Share

Top 4 Unternehmen wie General Electric, Siemens, ABB, Schneider Electric halten weltweit mehr als 40% Markt. Die großen Unternehmen arbeiten konsequent an neuen Produkten und Lösungen, die sie zu einem entscheidenden Teil der Branche weltweit machen. Diese Unternehmen konzentrieren sich auf Investitionen, insbesondere auf Forschung und Entwicklung. Außerdem wenden diese Unternehmen verschiedene Methoden der Marktentwicklung an, um beträchtliche Anteile in der Branche zu erhalten.

Europa Commercial Switchgear Market Companies

• Im Dezember 2024 investiert Hitachi Energy rund 47 Millionen US-Dollar, um seine europäische Handelsproduktefabrik in Brünn (Tschechische Republik) zu erweitern, was einen bedeutenden Schritt in ihrer globalen Strategie zur Unterstützung der sauberen Energiewende darstellt. Die Erweiterung wird die Produktionskapazität der Fabrik um über 40 % erhöhen und bis zu 200 neue Arbeitsplätze schaffen.
• Im April 2024 kooperierten Digital Realty und Schneider Electric mit einer Organisation, um eine zirkulare Wirtschaftsinitiative im Rechenzentrum Paris 5 zu starten. Ziel dieser Initiative ist es, die Lebensdauer kritischer Systeme auf der PAR5 zu erweitern, einschließlich Schneider Electrics LV- und MV-Elektrik, UPS-Einheiten und Schaltanlagen.

Hauptakteure, die auf dem europäischen Markt für kommerzielle Schaltanlagen tätig sind, sind:

• ABB
• CG Power und Industrielösungen
• CHINT Gruppe
• Eaton
• Fuji Electric
• General Electric
• HD Hyundai Electric
• Hitachi
• Hyosung Heavy Industries
• Mitsubishi Electric
• Nuventuras
• Orecco Electric
• Ormazabal
• Schneider
• SGC Service und Service
• Siemens
• Toshiba

Europa Commercial Switchgear Industry News

• Im Oktober 2024 hat die Regierung des Vereinigten Königreichs mehr als 31,39 Milliarden USD an privaten Investitionen für innovative Energieprojekte gesichert. Sie stellt fest, dass diese Investitionen zur Schaffung von Tausenden von Arbeitsplätzen im Bereich der grünen Energie führen werden. Die Investitionen, die von einem Ritter privater Investoren bestätigt werden, sollen das Wachstum im Bereich der sauberen Energie in ganz Großbritannien katalysieren.
• Im November 2024, EDP Erneuerbare Energien haben mit dem Bau des ersten Großprojekts für erneuerbare Energien in Deutschland begonnen und das Ziel des Unternehmens, saubere Energie im Land zu entwickeln. Das Ketzin-Projekt im Bundesstaat Brandenburg, westlich von Berlin, wurde in Zusammenarbeit mit Kronos Solar EDPR entwickelt, einem deutschen Unternehmen, das sich auf die Solarentwicklung der EDP im Jahr 2022 spezialisiert hat. Die konsolidierte Erfahrung von Kronos Solar ermöglichte es der EDP, eine starke Pipeline an Solarprojekten aufzubauen, die in den kommenden Jahren beginnen wird.
• Im Juni 2024 investiert Siemens Smart Infrastructure zusätzlich in den Standort Frankfurt. Mit der Einweihung eines neuen Hochgeschwindigkeitslagers und einer erweiterten Produktionsfläche an der Weichenanlage in Frankfurt-Fechenheim hat Siemens eine zusätzliche Investition in den Standort angekündigt. Der Erwerb eines 3,5 Hektar großen Geländes mit bestehenden Gebäuden im Frankfurter Stadtteil Ostend bietet Siemens zusätzliche Kapazitäten, um eine sichere Energiewende zu gewährleisten. Die Produktion in den neuen Gebäuden wird voraussichtlich Anfang 2025 beginnen.
• Im April 2024 enthüllte Hitachi Energy heute Investitionen von über 1,5 Milliarden US-Dollar, um seine globale Transformator-Produktionskapazität zu erhöhen, um mit der wachsenden Nachfrage Schritt zu halten und die langfristigen Pläne und Elektrifizierung Bemühungen zu unterstützen. Die Investitionen werden die globale Transformatorenkapazität des Unternehmens bis 2027 allmählich erweitern und sind zusätzlich zu den bereits angekündigten 3 Milliarden US-Dollar für Fortschritte bei der Elektrifizierung des Energiesystems, das durch den Energieübergang angetrieben wird, bekannt.

Dieser Bericht über die Marktforschung in Europa umfasst eine eingehende Erfassung der Industrie mit Schätzungen und Prognosen in Bezug auf „USD Million“ und „’000 Units“ von 2021 bis 2034 für die folgenden Segmente:

Markt, durch Spannung

• Niedrig
• Mittel
• hoch

Markt, nach aktuellem

• AC
• Gleichstrom

Markt, durch Isolierung

• Luft
• Gas
• Vakuum
• Sonstige

Für die folgenden Länder wurden die vorstehenden Angaben vorgelegt:

• Vereinigtes Königreich
• Frankreich
• Deutschland
• Italien
• Russland
• Spanien