Embedded Finance Market Size, Wachstumsanalyse 2025-2034
Berichts-ID: GMI7054 | Veröffentlichungsdatum: January 2025 | Berichtsformat: PDF
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Details zum Premium-Bericht
Basisjahr: 2024
Abgedeckte Unternehmen: 20
Tabellen und Abbildungen: 200
Abgedeckte Länder: 21
Seiten: 180
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Embedded Finance Markt Größe
Die globale Marktgröße für Embedded Finance wurde 2024 auf 104,8 Mrd. USD geschätzt und wird mit einem CAGR von 23,3 % zwischen 2025 und 2034 wachsen. Die rasche Annahme digitale Zahlungen in den Bereichen Verbraucher und Unternehmen treibt das Wachstum der eingebetteten Finanzen voran. Verbraucher erwarten nun integrierte Zahlungslösungen in alltäglichen Aktivitäten und fordern Unternehmen auf, Finanzdienstleistungen in ihre Plattformen einzubinden.
So verzeichneten beispielsweise laut Federal Reserve im Jahr 2023 allgemeine (GP)-Kartenzahlungen 153,3 Milliarden Transaktionen in Höhe von 9,76 Billionen US-Dollar in den USA. Von 2021 bis 2022 stiegen die Transaktionsvolumen um 6%, während der Wert um 10,5% stieg und das konsistente Wachstum aufrechterhalten konnte. Die weit verbreitete Verwendung Mobile Wallis, kontaktlose Zahlungen und die zunehmende digitale Transaktions-Adoption auf dem Gebiet der Bevölkerung hat ein förderliches Umfeld für eingebettete Finanzen geschaffen.
In Banking-as-a-Service-Plattformen (BaaS) wurden die Zugangsbarrieren für nichtfinanzielle Unternehmen gesenkt, um Finanzdienstleistungen anzubieten. Diese Plattformen bieten gebrauchsfertige Infrastruktur, Compliance-Frameworks und APIs, die es Unternehmen ermöglichen, Finanzdienstleistungen ohne Gebäudeinfrastruktur von Grund auf zu integrieren. Diese Zugänglichkeit hat eingebettete Finanzen zu einer lebensfähigen Option für Unternehmen aller Größen gemacht.
Trends im Finanzmarkt
Jetzt kaufen, Pay Later (BNPL) Die Dienstleistungen wechseln sich von der Basisfinanzierung bis hin zu fortschrittlicheren Finanzlösungen und Anwendungen. Die Übernahme von BNPL beschleunigt Branchen wie Gesundheits-, Bildungs- und B2B-Transaktionen. Mit fortschrittlicher Analytik und künstlicher Intelligenz verbessern Anbieter die Genauigkeit der Bonitätsbewertung und bieten personalisierte Zahlungsbedingungen an. Dieses Wachstum wird durch die Entwicklung der Verbraucherpräferenzen und die zunehmende Nachfrage nach flexiblen Zahlungsoptionen getrieben.
Zum Beispiel, im September 2024, Mondu Integration mit Stripe ermöglicht B2B-Händler und Marktplätze, jetzt zu kaufen, später (BNPL) Optionen innerhalb ihrer bestehenden Stripe-Setup. Diese Lösung bietet den Verkäufern risikofreie Vorleistungen und bietet den Käufern flexible Zahlungsbedingungen, höhere Verkaufs- und Bestellwerte.
Die zunehmende Integration und Verteilung von Finanzdienstleistungen haben die potenzielle Angriffsfläche für Sicherheitsverletzungen und Betrug erweitert. Organisationen müssen erhebliche Ressourcen zur Umsetzung fortschrittlicher Sicherheitsmaßnahmen bereitstellen, Betrugserkennungssysteme bereitstellen und regelmäßige Sicherheitsaudits durchführen. Die Beteiligung mehrerer Partner und Dienste führt zusätzliche Schwachstellen ein, die ein proaktives Management erfordern. Die eskalierende Komplexität von Cyber-Bedrohungen und Betrugsversuchen unterstreicht die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Überwachung und rechtzeitigen Aktualisierung der Sicherheitsprotokolle.
Finanzmarktanalyse
Basierend auf dem Service wird der Markt in Zahlungen, Versicherungen, Investitionen, Kredite und Bankgeschäfte segmentiert. Im Jahr 2024 entfielen auf das Segment Embedded Payment mehr als 45 % des Marktanteils und wird bis 2034 voraussichtlich mehr als 400 Milliarden USD erwarten. Die Embedded-Finanzierung wird mit der Integration von DeFi-Lösungen (decentralized finance) deutlich transformiert und ermöglicht Plattformen, blockchainbasierte Finanzdienstleistungen wie Kryptowährungszahlungen, Kredite und Staging zu liefern. Diese Innovation eliminiert die Abhängigkeit von traditionellen Bankenintermediären und appelliert an tech-savvy Verbraucher und treiben die finanzielle Einbindung in unterhaltsberechtigte Märkte.
Darüber hinaus ermöglichen fortschrittliche KI-Technologien überpersönliche Zahlungsangebote auf Plattformen. Durch die Nutzung der Nutzerdaten liefert AI maßgeschneiderte Lösungen, einschließlich Versicherungen, Kreditprodukte und Sparpläne. Schlüsselindustrien wie Landwirtschaft, Immobilien und Logistik übernehmen maßgeschneiderte Embedded Finance-Lösungen. So bieten AgriTech-Plattformen eingebettete Kreditlinien für Landwirte, während PropTech-Plattformen Hypothekenlösungen integrieren. Dieser gezielte Ansatz löst nicht nur neue Marktchancen, sondern richtet sich auch an die spezifischen Anforderungen einzelner Sektoren.
Basierend auf der Endverwendung wird der Embedded-Finanzmarkt in Einzelhandel, Gesundheitswesen, Logistik, Fertigung, Reise & Unterhaltung und andere aufgeteilt. Bis 2034 wird das Einzelhandelssegment aufgrund mehrerer Schlüsselfaktoren voraussichtlich mehr als 270 Mrd. USD betragen. Embedded Finance verwandelt Treueprogramme durch die Integration von Finanzprodukten mit Kundenbelohnungen. Händler übernehmen digitale Geldbörsen und Co-Branded Kreditkarten, die erlösende Punkte für Rabatte oder Cashback bieten, das Kundenengagement verbessern und Einblicke in Ausgabenmuster bieten.
Zum Beispiel verknüpft Starbucks sein Belohnungsprogramm mit einer Prepaid-Karte über seine App, wodurch ein einheitliches Ausgaben- und Belohnungssystem. Dieser Ansatz treibt Wiedereinkäufe an und stärkt die Markentreue.
Auch die Einbettung von Versicherungsoptionen beim Checkout für Produkte wie Elektronik, Möbel und Reisebuchungen. Dies vereinfacht den Versicherungsprozess, verbessert die Kundenerfahrung und erwirtschaftet zusätzliche Einnahmen. Unternehmen wie Cover Genius Partner mit E-Commerce-Plattformen, um produktspezifische Richtlinien zu bieten, Verbrauchernachfrage nach Bequemlichkeit zu erfüllen und Cross-Selling-Möglichkeiten zu ermöglichen. Die daraus resultierenden Daten helfen Händlern, Produktangebote und Preisstrategien zu optimieren.
Der US-amerikanische Embedded Finance-Markt entfiel 2024 auf über 85 % des Umsatzanteils. Traditionelle Banken verwandeln digitale Plattformen in Finanzökosysteme, indem sie nichtfinanzielle Dienstleistungen integrieren. Partnerschaften mit Einzelhändlern, Reiseunternehmen und Lifestyle-Anbietern ermöglichen Funktionen wie Einkaufen, Buchung und Unterhaltung in Bank-Apps. Diese Strategie verbessert die Kundenbindung und generiert Einnahmen durch Provisionen und Datenmonetisierung. Große nationale Banken, die robuste Infrastruktur und Kundenbasen nutzen, berichten über ein beträchtliches Engagement dieser Dienste.
Die europäischen Händler nutzen offenes Banking, um fortschrittliche Buy-Now-Pay-Later (BNPL) Lösungen in Kaufreisen einzubetten. Echtzeit-Bankdaten verbessern Bonitätsbewertungen und passen Zahlungspläne an. Dieser Trend ist in den britischen und nordischen Regionen hervorzuheben, wo regulatorische Rahmenbedingungen und standardisierte APIs die Zusammenarbeit zwischen Händlern, Banken und BNPL-Anbietern optimieren.
Social Media und Messaging-Plattformen integrieren Finanzdienstleistungen in Commerce-Funktionen, einschließlich Zahlungsverarbeitung, Handelsfinanzierung und Verbraucherkredit für den sozialen Handel. Dieser Trend ist in Märkten wie Thailand, Vietnam und den Philippinen von Bedeutung, wo Social-Commerce den Online-Handel treibt. Mit diesen Integrationen melden Plattformen höhere Transaktionsraten und erhöhte Auftragswerte.
Marktanteil der Finanzmärkte
PayPal, Stripe und Shopify haben im Jahr 2024 einen erheblichen Marktanteil von über 18% in der Embedded Finance-Branche gehalten. PayPal baut ein robustes Ökosystem durch Akquisitionen, Partnerschaften und Produktinnovation. Durch den Erwerb von Honey und Venmo integriert es Zahlungen mit Einkaufs- und Peer-to-Peer-Transfers. Investitionen in Kryptowährungsdienstleistungen und globale Partnerschaften mit E-Commerce-Plattformen verbessern ihre Marktpräsenz. Das Unternehmen priorisiert Vertrauen, Sicherheit und Anpassungsfähigkeit an Trends wie Embedded Finance, um seine Führung bei digitalen Zahlungen zu erhalten.
Stripe konzentriert sich auf Entwickler-freundliche APIs und Tools, um die Zahlungsintegration für Unternehmen aller Größen zu vereinfachen. Seine Infrastruktur unterstützt über 135 Währungen und lokalisierte Zahlungsmethoden, die globale Expansion und grenzüberschreitender Handel. Strategische Investitionen in die Betrugsdetektion (Radar), die Abrechnung und die Finanzierung stärken ihr Leistungsportfolio.
Shopify integriert Finanzdienstleistungen in seine E-Commerce-Plattform, bietet Tools wie Shopify Payments, Capital und Balance, um Zahlungen, Finanzierung und Finanzmanagement für Händler zu optimieren. Die vertikale Integrationsstrategie, unterstützt durch Dateneinsichten und Partnerschaften mit Stripe und PayPal, verbessert das Kundenerlebnis und treibt Wachstum voran. Ein abonniertes Umsatzmodell sorgt für langfristige Rentabilität.
Unternehmen des Finanzmarktes
Hauptakteure in der Embedded Finance-Branche sind:
News der Finanzbranche
Der Forschungsbericht für den Embedded Finance-Markt umfasst eine eingehende Erfassung der Industrie mit Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Einnahmen (Mn/Bn) von 2021 bis 2034, für die folgenden Segmente:
Markt, nach Service
Markt, nach Geschäftsmodell
Markt, Durch Endverwendung
Die vorstehenden Angaben sind für die folgenden Regionen und Länder angegeben: