Digital Remittance Marktgröße

Digitale Übertragung Die Marktgröße wurde im Jahr 2023 auf 19,8 Mrd. USD geschätzt und wird voraussichtlich einen CAGR von über 18% zwischen 2024 und 2032 registrieren. Die zunehmende Vernetzung von Volkswirtschaften und das Wachstum des internationalen Handels treiben die Nachfrage nach grenzüberschreitenden Zahlungslösungen, einschließlich Rückstellungen. Digitale Remittance-Dienste bieten nicht nur individuelle Remittanzen, sondern auch Business-to-Business (B2B) und Business-to-Person (B2P)-Transaktionen, die den globalen Handel und die wirtschaftliche Integration erleichtern.

So schickten die USA 2022 eine beträchtliche Anzahl von Rücküberweisungen in Höhe von 81,6 Milliarden US-Dollar. Diese Zahl unterstreicht die Bedeutung von Remittanzen als finanzielle Lebenslinie für viele Familien und Gemeinschaften auf der ganzen Welt, vor allem in Ländern wie Mexiko, Indien, China und den Philippinen.

Die weit verbreitete Einführung von Smartphones und eine weltweite Internet-Konnektivität haben das Wachstum von digitalen Remittanz-Diensten erleichtert. Mobile Apps und Online-Plattformen ermöglichen es Benutzern, Geld von ihren Geräten leicht zu senden und zu erhalten, auch in abgelegenen Bereichen, in denen herkömmliche Bankinfrastrukturen fehlen können. Laut WhatstheBigData.com gibt es ab 2024 weltweit 6.84 Milliarden Smartphones. Dieser weit verbreitete Zugang zu Smartphones bietet fruchtbare Böden für digitale Zahlungen. Die expandierende Basis von Smartphone-Nutzern bietet erhebliche Wachstumschancen für digitale Remittanzanbieter. Da das Eindringen von Smartphones weiter zunimmt, erhöht sich auch die potenzielle Nutzerbasis für digitale Finanzdienstleistungen, einschließlich Remittanzen.

Der digitale Remittanzmarkt steht vor Herausforderungen aufgrund seiner komplexen regulatorischen Umgebung und Compliance-Anforderungen. Die Finanzregelungen variieren in allen Ländern, so dass es zwingend notwendig ist, dass Anbieter von Remittanzdiensten verschiedene rechtliche Rahmenbedingungen nutzen. Die Einhaltung von Anti-Geldwäsche (AML) und Know Your Customer (KYC) Vorschriften ist besonders anspruchsvoll und ressourcenintensiv. Diese Verordnungen zielen darauf ab, unerlaubte Finanztätigkeiten durch Überprüfung von Kundenidentitäten und Überwachungstransaktionen zu verhindern. Die Durchführung robuster Identitätsprüfungsverfahren, Transaktionsüberwachungssysteme und Berichtsmechanismen kann kosten- und zeitaufwendig sein. Änderungen der Regulierungsrichtlinien oder neuer Vorschriften können die Compliance-Bemühungen weiter komplizieren und die Betriebskosten erhöhen.

Digital Remittance Market Trends

Zusammenarbeit und Partnerschaften zwischen Remittanzanbietern, Fintech-Unternehmen, Banken und anderen Interessenvertretern werden in der digitalen Remittanzbranche immer häufiger. Diese Partnerschaften ermöglichen den Zugang zu neuen Märkten, erweitern Service-Angebote und nutzen ergänzende Stärken und Fähigkeiten. Durch den Zusammenschluss von Kräften können Unternehmen innovative Lösungen schaffen, Kundenerfahrungen verbessern und das Wachstum in der wettbewerbsfähigen Remittanzlandschaft vorantreiben. Zum Beispiel, im Juni 2024, Indien Post Payments Bank (IPPB) mit Ria Money Transfer, um bequeme und zugängliche internationale Geldtransfer-Dienste in ganz Indien, insbesondere in ländlichen Gebieten. Diese Partnerschaft ermöglichte es IPPB-Kunden, auf Ria's Internationals Inward Money Transfer Service an über 25.000 Poststellen bundesweit zuzugreifen.

Regulatorische Rahmenbedingungen für digitale Remittanz-Dienste entwickeln sich, um Risiken zu lösen und Innovationen zu fördern. Regierungen und Regulierungsgremien implementieren Maßnahmen zur Verbesserung des Verbraucherschutzes, zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Förderung der finanziellen Eingliederung. Regulatorische Sandkästen, Lizenzanforderungen und Compliance-Standards werden etabliert, um eine unterstützende Umgebung für digitale Remittanzinnovation zu fördern und gleichzeitig die Integrität des Finanzsystems zu sichern.

So haben die Abgeordneten im Februar 2024 neue Vorschriften erlassen, um sicherzustellen, dass die übertragenen Mittel sofort in den Bankkonten von Einzelhandelskunden und -unternehmen in der gesamten Europäischen Union ankommen. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die Effizienz und Zugänglichkeit der Zahlungssysteme innerhalb der Europäischen Union zu verbessern.

Digital Remittance Marktanalyse

Auf der Grundlage des Typs wird der Markt in eine nach innen gerichtete Remittanz und nach außen zurückgelassen. Das Segment Inward Remittance entfiel auf den größten Marktanteil mit über 55 % im Jahr 2023.

• Überweisungen oder aus dem Ausland übertragene Mittel werden von Personen, die im Ausland arbeiten oder in Übersee wohnen, geschickt, um ihre Familien und Angehörigen zu Hause zu unterstützen. Sie erfassen einen beträchtlichen Marktanteil aufgrund von Migrationsmustern und wirtschaftlicher Dynamik, da die Arbeitnehmer in stärkeren Volkswirtschaften Beschäftigungsmöglichkeiten suchen, um höhere Löhne zu verdienen und ihre Lebensstandards zu verbessern, was zu einem stetigen Rückfluss von Rücküberweisungen in ihre Heimatländer führt.
• In den Entwicklungsländern sind In-ward-Remittanzen von entscheidender Bedeutung für die Unterstützung des Haushaltskonsums, die Verringerung der Armut und die Förderung der Finanzstabilität. Remittance-Empfänger verwenden Mittel für wesentliche Ausgaben wie Nahrung, Wohnung, Bildung, Gesundheitsversorgung und kleine Investitionen. Mittelbindungen erhalten Lebensgrundlagen und fördern wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit, insbesondere in Regionen mit eingeschränktem Zugang zu formalen Beschäftigungs- und Sozialschutzprogrammen.

Basierend auf dem Endbenutzer ist der digitale Remittanzmarkt in persönliche und geschäftliche Bereiche unterteilt. Im Jahr 2023 war das Geschäftssegment das am schnellsten wachsende Segment, das bei einem CAGR von über 20% wächst. Der Marktwert des Geschäftssegments wird voraussichtlich bis 2032 über 35 Mrd. USD erreichen, was die signifikante Wachstumsrate bedenkt.

• Die zunehmende Globalisierung der Unternehmen und der Ausbau des grenzüberschreitenden Handels haben die Nachfrage nach effizienten und kostengünstigen Zahlungslösungen gekostet. Unternehmen tätigen internationale Transaktionen für verschiedene Zwecke, einschließlich Lieferantenzahlungen, Lohnabwicklung, Rechnungsabrechnungen und grenzüberschreitende Investitionen.
• Digitale Remittance-Plattformen bieten Unternehmen eine bequeme und sichere Möglichkeit, Geld über Grenzen zu transferieren, die Notwendigkeit traditioneller Bankintermediäre zu beseitigen, wodurch Transaktionskosten und Bearbeitungszeiten reduziert werden.

Der digitale Remittanzmarkt Nordamerikas hielt 2023 den größten Anteil von über 30%. Nordamerika, vor allem die USA, ist aufgrund seiner großen Einwanderungspopulation und der robusten Wirtschaft eine bedeutende Quelle von Auswanderungen. Migranten aus Ländern auf der ganzen Welt, darunter Mexiko, Indien, China und die Philippinen senden erhebliche Gelder an ihre Familien und Angehörigen in ihren Heimatländern zurück.

Die starken wirtschaftlichen Bindungen zwischen Nordamerika und den Schlüsselländern, die die Remittanz einnehmen, treiben erhebliche Rücküberweisungsströme aus, was zur Marktherrschaft der Region beiträgt.

China ist aufgrund seiner großen Bevölkerung, des schnellen Wirtschaftswachstums und der zunehmenden internationalen Konnektivität ein wichtiger Akteur im globalen digitalen Remittanzmarkt. Die ausgelagerten Rücküberweisungsströme des Landes wachsen, da chinesische Expatriate und Wanderarbeiter Geld an ihre Familien zurückschicken. Die Bemühungen der chinesischen Regierung, digitale Zahlungen und finanzielle Inklusion zu fördern, wie die Belt and Road Initiative, haben das Marktwachstum gefördert. Die chinesischen Fintech-Unternehmen und Zahlungsdienstleister bieten innovative digitale Remittanzlösungen, darunter mobile Zahlungsplattformen wie Alipay und WeChat Pay, um den individuellen und geschäftlichen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Der digitale Remittanzmarkt Deutschlands zeichnet sich durch Effizienz, Zuverlässigkeit und regulatorische Compliance aus. Die Unterstützung der deutschen Regierung für die digitale Innovation und die Finanztechnologie hat als ein wichtiger Knotenpunkt für den internationalen Migrations- und grenzüberschreitenden Handel das Wachstum der digitalen Remittanzdienste gefördert. Regulatorische Reformen, wie die Zahlungsdienstrichtlinie (PSD2), haben den Wettbewerb und Innovationen in der Zahlungsbranche gefördert.

Deutsche Verbraucher und Unternehmen nutzen zunehmend digitale Zahlungslösungen für grenzüberschreitende Transaktionen mit mobilen Apps, Online-Plattformen und digitalen Geldbörsen für sichere und bequeme Geldtransfers. Da die Digitalisierung in Deutschland beschleunigt, wird erwartet, dass der Markt ein nachhaltiges Wachstum und Wachstum erlebt.

Japans digitaler Remittanzmarkt zeichnet sich durch Effizienz, Sicherheit und Vertrauen aus, die von der alternden Bevölkerung des Landes, sinkenden Geburtenraten und Arbeitsknappheit angetrieben wird. Dies hat zu einer wachsenden Abhängigkeit von ausländischen Arbeitnehmern in Sektoren wie Gesundheit, Bau und Gastfreundschaft geführt. Japanische Remittanzsender schätzen Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und Transparenz bei grenzüberschreitenden Transaktionen. Verbraucher nutzen zunehmend mobile Zahlungs-Apps und digitale Geldbörsenplattformen für internationale Geldtransfers. Japanische Fintech-Unternehmen und Finanzinstitute entwickeln innovative digitale Remittance-Lösungen, partnerschaftlich mit internationalen Anbietern und investieren in Technologieinfrastruktur.

Der digitale Remittanzmarkt in Südkorea ist ein dynamischer Sektor, der von einer tech-savvy Bevölkerung, fortschrittlicher digitaler Infrastruktur und staatlicher Unterstützung für Fintech-Innovationen angetrieben wird. Der Markt wird in erster Linie von Expatriates und Wanderarbeitnehmern angetrieben, die Geld zurück zu ihren Familien schicken. Die südkoreanischen Verbraucher sind Frühanwender mobiler Zahlungstechnologien, die Apps und digitale Geldbörsen für alltägliche Transaktionen verwenden. Remittance-Anbieter bieten eine Vielzahl von Dienstleistungen wie mobile Apps, Online-Plattformen und blockchain-basierte Lösungen.

Die Bemühungen der Regierung zur Förderung der finanziellen Eingliederung und zur Unterstützung von Fintech-Unternehmen haben zum Marktwachstum beigetragen. Regulatorische Reformen wie die Regulatory Sandbox der Financial Services Commission haben die Entwicklung innovativer digitaler Remittance-Lösungen erleichtert. Da Länder wie China, Deutschland, Japan und Südkorea weiterhin Digitalisierung und grenzüberschreitende Vernetzung umfassen, wird erwartet, dass der Markt ein nachhaltiges Wachstum und Entwicklung erlebt.

Digital Remittance Market Share

Western Union Holdings, Inc. und PayPal Holdings, Inc. halten einen erheblichen Anteil von über 20% auf dem Markt. Die digitale Remittanz-Branche wird von bedeutenden Akteuren wie Western Union Holdings, PayPal, MoneyGram, TransferWise, Remitly, WorldRemit Ltd und Ria Financial Services Ltd. bestritten. Diese Unternehmen konkurrieren auf Faktoren wie Markenreputation, globale Reichweite, Service-Angebote, Preisgestaltung und technologische Innovation.

Western Union und PayPal sind Marktführer im digitalen Remittance-Markt, bieten Dienstleistungen wie Online-Transfers, mobile Zahlungen und Bargeldabholung. Western Union verfügt über ein umfangreiches Agent-Netzwerk in mehr als 200 Ländern, während PayPal seine digitale Plattform nutzt, um sichere, bequeme grenzüberschreitende Zahlungslösungen zu bieten. Mit dem Erwerb der Xoom Corporation erweiterte PayPal seine internationalen Remittanz-Funktionen und bietet Benutzern eine nahtlose Integration mit ihren vorhandenen Konten und wettbewerbsfähigen Wechselkursen und niedrigen Gebühren. Beide Unternehmen setzen sich fort, sich den sich ändernden Verbraucherpräferenzen und technologischen Fortschritten anzupassen und die Wettbewerbslandschaft des Marktes zu gestalten.

Digital Remittance Market Companies

Hauptakteure der digitalen Remittanzbranche sind:

• Western Union Holdings, Inc.
• PayPal Holdings, Inc.
• Geld und Geld
• TransferWise
• Remitly, Inc.
• WorldRemit Ltd.
• Ria Financial Services Ltd.

Digital Remittance Industry News

• Im März 2024 kündigte TerraPay, ein globales grenzüberschreitendes Zahlungsnetz, eine strategische Partnerschaft mit der Alfardan Exchange an. Diese Zusammenarbeit zielte darauf ab, die fortschrittliche digitale Zahlungsinfrastruktur von TerraPay und die etablierte Präsenz von Alfardan Exchange in der Branche zu nutzen und einen entscheidenden Moment in der Entwicklung grenzübergreifender Remittanzlösungen zu markieren.
• Im Februar 2024 kooperierte Seven Bank Ltd. mit der Digital Wallet Corporation, einem Anbieter von Smiles Mobile Remittance, zusammen mit internationalen Remittance-Diensten. Die Partnerschaft zielt darauf ab, die ausländischen Bewohner in Japan durch den Remittanzsektor zu unterstützen. Seven Banks Tochtergesellschaft Seven Global Remit Co., Ltd. betreibt Sendy, einen Übersee-Remittance-Service und hat alle ausgegebenen Aktien an Digital Wallet übertragen.

Der digitale Remittanzmarktforschungsbericht beinhaltet eine eingehende Erfassung der Industrie mit Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Umsatz (USD-Milliarden und Transaktionsvolumen USD Milliarden) von 2021 bis 2032, für die folgenden Segmente:

Markt, nach Typ

• Zurückweisung
• Zurückweisung

Markt, nach Zahlungsmodus

• Übertragung von Banken
• Geldtransferbetreiber
• Online-Plattformen
• Sonstige

Markt, By End User

• Personal
• Unternehmen
  • KMU
  • Großunternehmen

Die vorstehenden Angaben sind für die folgenden Regionen und Länder angegeben:

• Nordamerika
  • US.
  • Kanada
• Europa
  • Deutschland
  • Vereinigtes Königreich
  • Frankreich
  • Italien
  • Spanien
  • Rest Europas
• Asia Pacific
  • China
  • Japan
  • Indien
  • Südkorea
  • ANZ
  • Rest von Asia Pacific
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Mexiko
  • Rest Lateinamerikas
• MENSCHEN
  • VAE
  • Saudi Arabien
  • Südafrika
  • Rest von MEA