Geschäftsversicherung Marktgröße

Der Handelsversicherungsmarkt wurde 2023 auf 874.1 Mrd. USD geschätzt und wird voraussichtlich zwischen 2024 und 2032 eine CAGR von über 7,5% registrieren. Eine signifikante Zunahme des Risikobewusstseins hat die Nachfrage nach einer Handelsversicherung getrieben. Unternehmen erkennen die potenziellen Bedrohungen ihrer Aktivitäten, einschließlich Cyberattacks, Naturkatastrophen und Haftungsfragen. Dieses erhöhte Bewusstsein fordert die Unternehmen auf, eine umfassende Versicherungsdeckung zu suchen, um ihre Vermögenswerte zu schützen, die Unternehmenskontinuität zu erhalten und vor unvorhergesehenen Ereignissen zu schützen. Die Versicherer bieten auf diese Weise maßgeschneiderte Politiken und Risikomanagementlösungen an, um den sich entwickelnden Bedürfnissen von Unternehmen und anderen Unsicherheiten gerecht zu werden.

Die rasche Urbanisierung und die Infrastrukturentwicklung haben zu einer steigenden Nachfrage nach der Handelsversicherung geführt. Als Städte expandieren, entstehen mehr Unternehmen, Immobilien und Infrastrukturprojekte, wodurch neue Risiken und Schwachstellen entstehen. Die Versicherung wird entscheidend für den Schutz dieser städtischen Vermögenswerte vor Risiken wie Sachschaden, Unfällen und Haftungsansprüchen. Die Versicherer passen sich an die wachsende Stadtlandschaft an, indem sie spezialisierte Deckungsoptionen für Bauprojekte, Gewerbeimmobilien und öffentliche Infrastruktur anbieten und das Wachstum in der Gewerbeversicherungsbranche vorantreiben.

Die preisgünstigen Versicherungspolicen scheinen für Kunden zunächst attraktiv zu sein, können aber langfristig negative Folgen haben. Sind Versicherer nicht in der Lage, die Ansprüche angemessen zu decken, können sie gezwungen werden, Prämien oder Begrenzungsdeckung zu erhöhen, was zu Unzufriedenheit zwischen den Versicherungsnehmern führt. Darüber hinaus kann die allgemeine Gesundheit des Versicherungsmarktes beeinträchtigt werden, wenn mehrere Versicherer in Unterbezug geraten, was zu potenzieller Instabilität und Marktkontraktion führt. Versicherungsgesellschaften müssen gründliche Risikobewertungen vornehmen und ihre Produkte angemessen auf die Aufrechterhaltung eines nachhaltigen Marktes abstimmen.

COVID-19 Wirkung

Die COVID-19 Pandemie beschleunigte den Versicherungsmarkt durch Erhöhung des Risikobewusstseins und der Notwendigkeit einer Versicherungsdeckung. Unternehmen erkannten die Schwachstellen, die von der Pandemie wie unterbrochenen Operationen, Supply Chain Disruptionen und Cyber-Risiken hervorgerufen werden. Dieses erhöhte Risikobewusstsein schaffte eine Nachfrage nach Versicherungsprodukten, die darauf abzielen, pandemische Bedenken zu lösen, und die Versicherer reagierten mit innovativen Deckungsoptionen und digitalen Lösungen, um den wachsenden Anforderungen der Unternehmen in diesen schwierigen Zeiten gerecht zu werden.

Wirtschaftsversicherungsmarkt Trends

Die Handelsversicherungsbranche wird durch digitale Transformation und die Integration von Insurtech-Lösungen (Versicherungstechnik) begleitet. Versicherer nutzen fortschrittliche Technologien wie künstliche Intelligenz, Datenanalyse & maschinelles Lernen, Prozesse zu optimieren, Risiken genauer zu schreiben und Kundenerfahrung zu verbessern. Darüber hinaus arbeiten die Insurtech-Startups mit traditionellen Versicherungsunternehmen zusammen, um innovative Produkte und Dienstleistungen anzubieten und so den spezifischen Branchenbedürfnissen gerecht zu werden und Risiken zu bewältigen. Dieser Trend verändert die kommerzielle Versicherungslandschaft und fördert mehr Effizienz, Agilität und Kundenzentrierung in der Branche.

Der kommerzielle Versicherungsmarkt zeigt einen zunehmenden Schwerpunkt auf Anpassungen und flexiblen Deckungsoptionen. Unternehmen suchen nun personalisierte Versicherungslösungen, die genau auf ihre einzigartigen Risiken und betrieblichen Anforderungen ausgerichtet sind. Die Versicherer bewegen sich weg von one-size-fits-all-Politiken und bieten kundenspezifische Deckung auf verschiedene Branchen und spezifische Risikopositionen. Dieser Trend ist insbesondere in Bereichen wie Cyber-Versicherung, wo Unternehmen Schutz vor wachsenden Cyber-Bedrohungen benötigen. Die Versicherer arbeiten mit Unternehmen zusammen, um ihre Risikoprofile und Design-Policies besser zu verstehen, die umfassende Deckung bieten, letztendlich die Wertvorstellung für kommerzielle Versicherungskunden verbessern und dadurch die Produktakzeptanz während des Prognosezeitraums fördern.

Marktanalyse für Versicherungen

Auf der Grundlage der Unternehmensgröße ist der Markt für die Handelsversicherung in große Unternehmen und KMU unterteilt. Das große Unternehmenssegment verzeichnete 2023 rund 67 %. Ein erhöhtes Risikobewusstsein bei großen Konzernen trägt zum Segmentwachstum bei. Da diese Unternehmen ihren Betrieb ausbauen und mit komplexen Risiken konfrontiert sind, suchen sie umfassende Versicherungslösungen, um ihre Vermögenswerte zu schützen, die Unternehmenskontinuität zu gewährleisten und potenzielle Verluste zu mindern. Die Versicherer sind die Anpassung der Politiken an die spezifischen Bedürfnisse der großen Unternehmen, wodurch das Wachstum in diesem Segment vorangetrieben wird.

Basierend auf der Art, wird der Markt in Haftpflichtversicherung, Gewerbe Motorversicherung, Gewerbeimmobilienversicherung, Marine Versicherung, und andere. Das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilienversicherung hält 2023 rund 34% an. Das Wachstum des gewerblichen Immobilienversicherungsmarktes wird auf mehrere Faktoren wie das Wirtschaftswachstum und die Urbanisierung zurückgeführt. Diese Faktoren haben zu einer erhöhten Bau- und Infrastrukturentwicklung geführt, wodurch eine höhere Nachfrage nach Immobilienversicherungsdeckungen entsteht. Darüber hinaus hat das zunehmende Bewusstsein für immobilienbezogene Risiken, wie Naturkatastrophen und Sachschäden, auch Unternehmen dazu ermutigt, einen umfassenden Versicherungsschutz zu suchen. Infolgedessen erweitern die Versicherer ihr Angebot auf dieses expandierende Marktsegment.

Asien-Pazifik führte den globalen Markt mit einem Anteil von über 23 % im Jahr 2023 und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit dem höchsten CAGR wachsen. Die Region Asien-Pazifik wird aufgrund verschiedener Faktoren wie rascher wirtschaftlicher Entwicklung, zunehmender Urbanisierung und zunehmendem Bewusstsein für das Risikomanagement voraussichtlich ein signifikantes Wachstum in der Handelsversicherung erleben. Diese Faktoren führen auch Unternehmen dazu, eine umfassende Versicherungsdeckung zu suchen. Da die Region zu einem globalen Wirtschaftskrafthaus wird, zieht sie ausländische Investitionen an, was die Nachfrage nach Versicherungsprodukten weiter ankurbelt. Darüber hinaus machen Fortschritte in der Technologie und die Einführung digitaler Lösungen die Versicherung für Unternehmen in der Region zugänglicher und attraktiver und tragen zur Markterweiterung bei.

Marktanteil der privaten Versicherungsgesellschaften

Hauptakteure in der Handelsversicherungsbranche sind:

• Zürich
• AXA
• C.A.
• Aon Plc
• Marsch GmbH
• Willis Towers Watson
• Direkte Versicherungsgruppe PLC
• Allianz
• American International Group Inc.
• Aviva

Diese Akteure konzentrieren sich auf strategische Partnerschaften, neue Produkteinführungen und Vermarktungsbemühungen zur Markterweiterung. Sie investieren auch stark in die Forschung, um Innovationen auf dem Markt einzuführen und den maximalen Industrieumsatz zu erzielen.

Nachrichten zur Versicherungswirtschaft

• Im April 2023 hat die American International Group Inc. (AIG) eine Vereinbarung mit Stone Point abgeschlossen, um eine leistungsfähige General Agency (MG) zu starten. Stone Point ist eine Private Equity-Firma, die in Unternehmen in der globalen Finanzdienstleistungsbranche investiert. Mit dieser Partnerschaft kann AIG die Stärken dieses Unternehmens maximieren und das Produktangebot verbessern, um den High und Ultra High Net Worth-Märkten besser zu bedienen.

Der Forschungsbericht über den gewerblichen Versicherungsmarkt umfasst eine eingehende Erfassung der Industrie mit Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Umsatz (USD Billion) von 2018 bis 2032, für folgende Segmente:

Markt, nach Typ

• Haftungsversicherung
• Handelsversicherung
• Gewerbeimmobilienversicherung
• Krankenversicherung
• Sonstige

Markt, nach Unternehmensgröße

• Großunternehmen
• KMU

Markt, nach Vertriebskanal

• Agenten und Makler
• Direkte Antwort
• Sonstige

Markt, von Industrial Vertical

• Transport & Logistik
• Herstellung
• Baugewerbe
• IT & Telekommunikation
• Gesundheit
• Energie und Nutzung
• Sonstige

Die vorstehenden Angaben sind für die folgenden Regionen und Länder angegeben:

• Nordamerika
  • US.
  • Kanada
• Europa
  • Vereinigtes Königreich
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Italien
  • Spanien
  • Russland
• Asia Pacific
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Südkorea
  • ANZ
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Mexiko
• MENSCHEN
  • Südafrika
  • VAE
  • Saudi Arabien