Marktgröße für Kfz-Dynos – nach Typ, nach Testmodus, nach Fahrzeug, nach Endverwendung, Kanal, Analyse, Anteil, Wachstumsprognose, 2025–2034

Automotive Dyno Marktgröße

Der globale Automobil-Dyno-Markt wurde 2024 auf 1,3 Mrd. USD geschätzt und wird bei einem CAGR von 5,1% zwischen 2025 und 2034 wachsen. Das wachsende Interesse an Elektro- und Hybridfahrzeugen (EVs und HEVs) erhöht die Wachstumsrate des Automobil-Dynamometermarktes deutlich. Bei diesen umweltfreundlichen Fahrzeugen besteht ein großer Bedarf an modernen Prüfsystemen, um die spezifischen Konfigurationen ihrer Antriebsstrange zu bewerten.

Elektrische Test-Dynamometer bewerten die Leistung von Elektromotoren, Batterien und deren Energieverbrauch, während ihre hybriden Gegenstücke zusätzliche Systeme zur Prüfung von Verbrennungsmotoren sowie elektrischen Antrieben enthalten. So wurden laut International Energy Agency (IEA) 2023 rund 14 Millionen neue Elektroautos weltweit registriert, was insgesamt fast 40 Millionen Einheiten auf die Straße brachte. Der Umsatz von Elektrofahrzeugen betrug 2023 3,5 Millionen mehr als 2022, was ein Anstieg von 35% gegenüber dem Vorjahr darstellt.

Diese steigende Nachfrage nach Elektro- und Hybridfahrzeugen schafft die Notwendigkeit, neue Prüfverfahren in der Dynamometrie zu entwickeln, die Genauigkeit und Funktionalität der Dynamometertechnologie zu erhöhen. Darüber hinaus sind immer restriktivere Emissions- und Effizienzregelungen für Autohersteller erforderlich, um diese modernen Systeme zu nutzen, was zu einem zusätzlichen Wachstum führt.

Darüber hinaus wird der Anstieg des Automobil-Dyno-Marktes durch Emissionsvorschriften im globalen Maßstab verursacht. Da die Länder den Umweltschutz weiter ausbauen, müssen die Automobilhersteller ihre Autos gründlich auf Emissionen, Funktionalität und Kraftstoffverbrauch testen. Hier kommt die relevante Klasse von Instrumenten, die als Dynamometer bekannt sind, ins Spiel – sie führen künstliche Fahrsimulationen durch, um die bei einem Fahrzeugbetrieb erzeugten Emissionen zu quantifizieren.

Da Euro 6/7 Standards in Europa, US-WPA-Einschränkungen und ähnliche in Asien geschaffen werden, verschieben sich mehr Hersteller auf moderne effiziente Dynaos. Strengere Tests an Elektrofahrzeugen sowie Hybriden erfordern die Innovation neuer Typen von Dynamometern, was zu einer weiteren Erhöhung der verfügbaren Marktgröße führt.

Automotive Dyno Market Trends

Der als Automotive bekannte Engineering-Typ hat sich im Laufe der Jahre neben dem allgemeinen Engineering aufgrund der Zeitalter der Technik deutlich weiterentwickelt. Die Einführung von EV-Dynos, Motorsimulationssystemen und fortschrittlichere Diagnosen haben den Kunden fein abgestimmte präzise Systeme zur Verfügung gestellt, die praktischer und skalierbarer sind. Die Nachfrage nach speziellen Typen von Dynamometern, die in der Lage sind, reale Fahrsituationen zu reproduzieren, hat sich durch den Anstieg der Komplexität in modernen Automobilen, insbesondere Hybrid- und Elektroautos, erhöht.

Auch die Erhöhung der Automatisierung in diesen Tests hat sich bewährt, um menschliche Fehler zu verringern, so dass sie billiger und schneller. Der zunehmende Trend der autonomen Fahrzeugtests ist der Hauptgrund dafür, dass die fortgeschrittenen Systeme Unternehmen nach Entwicklung suchen. Diese Technologien schaffen es nicht nur, die Präzision der Tests zu verbessern, sondern auch der Industrie zu helfen, ihren Fokus auf den Umweltschutz zu halten, was eine höhere Nachfrage nach fortschrittlichen Systemen im Testbereich in der Automobilindustrie insgesamt erzeugt.

Zum Beispiel kaufte AB Dynamics im April 2024 Venshure Test Services (VTS), mit Sitz in Michigan, ein Unternehmen, das dynamometerorientierte Testdienste für die Automobilindustrie anbietet, mit einem Schwerpunkt auf dem Elektrofahrzeug (EV) Markt. Diese Akquisition mit einem Höchstwert von 30 Mio. USD besteht aus einer anfänglichen Barzahlung von 15 Mio. USD, wobei die verbleibenden Zahlungen für einen weiteren Zeitraum von zwei Jahren auf Leistungskriterien beruhen. Die Akquisition erhöht die Testfähigkeiten von AB Dynamics in den USA und ermöglicht es dem Unternehmen, OEMs und Automobilprüfunternehmen in den USA bessere Dienstleistungen zu erbringen.

Aufgrund der großen ersten Investition, die für die Automobil-Dynos benötigt wird, gibt es eine steife Markteintrittsschranke. Die Kosten dieser kapitalintensiven Anlagen liegen über der Reichweite der meisten kleinen oder mittleren Werkstätten und Autohersteller, insbesondere innerhalb der Schwellenmärkte.

Fortgeschrittene Dynamometer sind mit hohen Kosten für Installation, Wartung und sogar Schulung verbunden, die viele potenzielle Adopter abschrecken und die Marktdurchdringung negativ beeinflussen können. Diese Situation ist vor allem für Märkte, die sich in Richtung Elektrofahrzeuge bewegen, von denen herkömmliche Automobil-Dynos unwirksam sind und teure EV-spezifische Dynaos zwingend sind. Infolgedessen verlangsamt die steile Anfangsinvestition die Adoption langsamer, vor allem in den Regionen, in denen die Pkw-Entwicklungs- und Forschungsbudgets niedrig sind.

Automotive Dyno Marktanalyse

Basierend auf dem Typ wird der Markt in Motor-Dynamometer, Fahrwerk-Dynamometer und Getriebe-Dynamometer segmentiert. Im Jahr 2024 entfielen auf das Segment Motor-Dynamometer mehr als 45 % des Marktanteils im Automobil-Dyno-Markt und wird bis 2034 voraussichtlich mehr als 950 Mio. USD erwarten.

• Aufgrund der Bedeutung der Verbrennungsmotor-Testanwendungen (ICE) wird der Markt meist von den Motor-Dynamometern dominiert.
• Sie bieten mehr Effizienz und Genauigkeit in den Parametern der Leistung des Verbrennungsmotors für Drehmoment, Leistung und sogar Kraftstoffverbrauch Leistung. Diese Genauigkeit ist entscheidend für die Bestimmung der Emissionswerte, die mit den globalen Fahrzeugvorschriften und der Steigerung des Kraftstoffverbrauchs harmonisiert werden.
• Der hohe Marktanteil des Segments wird weiter von der kontinuierlichen Produktion von ICE-Fahrzeugen angetrieben, insbesondere in Regionen, in denen die Verlagerung auf Elektrofahrzeuge (EV) allmählich erfolgt. Motor-Dynamometer können auch für die R&D-Hybrid-Powertrains betrachtet werden, wobei ihre Relevanz bei der Elektrifizierung der Branche erhalten bleibt.

Basierend auf dem Fahrzeug ist der Automobil-Dyno-Markt in Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge unterteilt. Das Segment Passagierfahrzeuge hielt 2024 rund 69 % des Marktanteils.

• Im Markt hat das Fahrzeugsegment den höchsten Marktanteil, eine Position, die es aus verschiedenen wichtigen Gründen genießt. Zunächst erweitert sich der internationale Markt für Pkw, was die Notwendigkeit dynamisch betriebener Dyno-Testanlagen erhöht, da solche Fahrzeuge für Leistungs-, Sicherheits- und Emissionsregelungen vorbearbeitet werden müssen.
• Zweitens ist die Entwicklung von stratosphärischen Verbraucheranforderungen für Hochleistungsautos in Nordamerika, Europa und Asien ein wichtiges Anliegen, das fortschrittliche Leistungsprüfwerkzeuge erfordert. Außerdem erhöht die zu steuernde Verschärfung der Normen für die Kraftstoffwirtschaft und die Emissionen den Markt für winkelgesteuerte Dynamometerprüfungen.

Auch die zunehmende Beliebtheit von Elektrofahrzeugen (EVs) und Hybridautos erfordert strenge Triebwerksprüfungen, und diese Fahrzeuge werden in Zukunft weiterhin die Mehrheit der Personenkraftwagen sein.

Im Jahr 2024 entfiel die Region Asien-Pazifik auf einen Marktanteil von über 40 % und wird bis 2034 voraussichtlich mehr als 900 Mio. USD erwarten. China führt den Automobil-Dyno-Markt in der Region Asien-Pazifik und wird bis 2034 voraussichtlich mehr als 350 Millionen USD erwarten.

• Faktoren wie robuste Automotive-Produktionsleistung, wachsende Elektrofahrzeugmärkte, strenge chinesische Regierungsemissionen sowie hohe Automotive-Innovationsentwicklung und Elektrofahrzeuginnovation haben China als führender Automobil-Dyno-Markt positioniert.
• Alle diese Innovationen und Investitionen von lokalen und globalen Automobilherstellern erfordern dyno-Test-Ausrüstung, und da sich die Investition in Forschung und Entwicklung im Ausland verschiebt, steigt die Notwendigkeit für fortgeschrittene Motor-Dynamometer, Motoren zu testen und Fahrzeuge zu optimieren.
• Der nordamerikanische Automobil-Dyno-Markt wird aufgrund der Automobil-OEM- und Aftermarket-Sektoren der Region voraussichtlich stetig wachsen. Der Markt ist der größte in den USA aufgrund ihrer beträchtlichen Automobilindustrieproduktion und ihrer hohen Compliance-Standards für die Fahrzeugemission und die Kraftstoffwirtschaft.
• Mehr anspruchsvolle Ausgaben im Automobilmarkt, insbesondere EVs, verstärken die Notwendigkeit von Dynamometern, neue Antriebs- und Leistungssysteme für Automobile zu bewerten. Auch andere Dynamometer-Hersteller, beispielsweise Mustang Dynamometer und Power Test, beschleunigen die Marktentwicklung in dieser Region.
• Der Automobil-Dyno-Markt in Europa wird durch die Automobilindustrie Deutschlands, Frankreichs und Italiens gestärkt. Die anspruchsvollen Emissions- und Kraftstoffwirtschaftsverbesserungen und der verstärkte Fokus auf EVs bewirken in erster Linie, dass der Dynamometermarkt wächst.
• Einer der weltweit führenden Automobilhersteller Deutschland ist einer der Gründe, warum dieser Markt wächst. Darüber hinaus erhöht die Leistungsprüfung von Pkw und Nutzfahrzeugen die Nachfrage in dieser Region. Die Einführung fortschrittlicher Technologien, insbesondere für Hybrid- und Elektroantriebe, erhöht das Potenzial des Marktes weiter.
• Der Automobil-Dyno-Ausrüstungsmarkt dürfte sich in der MEA sowie in den lateinamerikanischen Regionen stetig weiter ausweiten. In MEA wird die steigende Nachfrage nach Dyno-Tests durch die Erhöhung der Fahrzeugproduktion und des Wachstums der Automobilindustrie in Saudi-Arabien und Südafrika getrieben.
• In Lateinamerika wird das Wachstum von den Automotive-Märkten in Brasilien und Mexiko geführt, die strengere Emissionsvorschriften erfordern und dadurch verbesserte Testlösungen erfordern. Auch der wachsende Fokus auf Leistungssteigerung und Einführung von Elektrofahrzeugen bietet erhebliche Impulse für das Marktwachstum.

Marktanteil von Automotive Dyno

Die AVL List GmbH, HORIBA Automotive und die MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH haben im Jahr 2024 gemeinsam einen erheblichen Marktanteil von über 12 % in der Automobil-Dyno-Industrie gehalten.

• AVL List GmbH ist Marktführer bei der Entwicklung anspruchsvoller hydraulischer Dynamometer für Hybrid- und Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen setzt KI- und Simulationstechnologien für verbesserte Tests ein, was die Effizienz erhöht und die ökologische Nachhaltigkeit verbessert.
• Die Zusammenarbeit mit Automobilherstellern und anderen akademischen Institutionen bietet Vorteile bei der Produktanpassung. AVL nutzt auch modulare Systeme, um die Bedürfnisse eines breiten Kundenspektrums zu berücksichtigen und flexiblere und kostengünstigere Lösungen im transformierenden Automobilmarkt zu ermöglichen.
• Emissionsprüfungen sowie E-Mobilitätsanforderungen werden durch innovative Lösungen von HORIBA Automotive erfüllt. Ihre Automotive Dynamometer verfügen über Datenerfassungs- und Fernüberwachungsfunktionen.
• Das Unternehmen legt großen Wert auf Forschung und Entwicklung im Zusammenhang mit der Elektrifizierung und autonomen Fahrzeugprüfung, um sicherzustellen, dass internationale Standards erfüllt werden. Solche Initiativen helfen zusammen mit der Zusammenarbeit von Automobilherstellern und Behörden bei der Verbesserung der Produkte und Dienstleistungen von HORIBA für eine bessere Führung in Umwelt- und Leistungsprüflösungen.
• MAHA entwickelt leistungsstarke und dennoch einfach zu bedienende Dynamometer für allgemeine Fahrzeugprüfungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Vielfalt, indem es Geräte mit Emissions- und Bremsprüfsystemen anbietet. MAHA bedient das breite Spektrum von kleinen Werkstätten bis zu großen OEMs. Dies ist Teil der Unternehmenspolitik, die auch auf der Bewältigung der sich ändernden regulatorischen Anforderungen, der starken Kundenbetreuung und des Vertrauens und der Aufrechterhaltung einer guten Marktposition basiert.

Auto Dyno Markt Unternehmen

Hauptakteure der Automobilindustrie sind:

• AVL List GmbH
• Dynojet Forschung
• HORIBA Automobilindustrie
• Magtrol Inc.
• MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH
• Meidensha Corporation
• Mustang Dynamometer
• Leistungstest
• Rottest
• SuperFlow

Der Automobil-Dyno-Markt ist extrem wettbewerbsfähig, da es globale Führer und Nischen regionale Anbieter gibt. Große internationale Unternehmen genießen eine starke Marktpräsenz, weil sie über die Ressourcen und die technologische Fähigkeit verfügen, die Prüfanforderungen der großen OEMs und Tier-1-Lieferanten zu erfüllen. Diese Unternehmen unterzeichnen in der Regel End-to-End-Test-Services für mehrere Jahre und bauen mit Hilfe von Automobilherstellern dedizierte Anlagen, um einen stetigen Cashflow zu gewährleisten.

Um den Wettbewerb zu verbessern, geben mehrere Unternehmen ihre Kundenbetreuung und ihre operative Wirksamkeit vorrangig. Dazu gehören Fernüberwachungs- und Diagnosewerkzeuge, vorausschauende Wartung und sogar Schulungen für Anwender. Darüber hinaus investieren Unternehmen viele Ressourcen in Marketing, um ihre Marke als vertrauenswürdiger und innovativer Automobil-Testpartner auf diesem technischen Markt zu positionieren.

Automotive Dyno Industry News

• Im August 2024 erwarb TOYO Corporation Rototest, einer der führenden europäischen Entwickler von hubgekoppelten Powertrain-Dynamometern. Damit haben TOYO und Rototest einen bedeutenden Unternehmenssprung gemacht, in dem Rototest als Tochtergesellschaft unter dem Dach von TOYO, das sich in Rönninge, Schweden, befindet, tätig werden kann. Rototest ermöglicht seinen Käufern in der EU, von der umfangreichen Forschung von TOYO zu profitieren, um die Produkte Rototest verkauft deutlich zu verbessern. Die Kombination von Rototests Produkten mit den bestehenden TOYO-Systemen wird ein integriertes Testsystem schaffen, das anspruchsvoller und zuverlässiger ist.
• Im Mai 2023 wurde Sakor Technologies als Herstellerlieferant für Nexteer Automotive gewählt, ein Top-Player in Lenk- und Antriebssystemen. Diese Partnerschaft beabsichtigt, die Fähigkeiten von Nexteer bei der Prüfung seiner Automobiltechnologien zu verbessern. Das von Sakor gelieferte Dynamometer widmet sich der Prüfung von Komponenten für Elektro- und Hybridfahrzeuge, wodurch die Nexteer Produkte auf Leistung und Effizienz geprüft und bewertet werden können.

Der Marktforschungsbericht für den Automobil-Dyno-Markt umfasst eine eingehende Erfassung der Industrie mit Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Einnahmen ($ Mn/Bn) und Sendungen (Units) von 2021 bis 2034, für die folgenden Segmente:

Markt, nach Typ

• Motordrehzahlmesser
• Chassis Dynamometer
• Getriebedynamometer

Markt, durch Testmodus

• Inhouse-Tests
• Ausgelagerte Tests

Markt, von Fahrzeug

• Personenkraftwagen
  • Hatchback
  • Sesam
  • Gelände
• Nutzfahrzeuge
  • Leichte Nutzfahrzeuge (LCV)
  • Schwere Nutzfahrzeuge (HCV)

Markt, Durch Endverwendung

• Automobilhersteller
• Aftermarket Service Provider
• Teams von Motorsport

Die vorstehenden Angaben sind für die folgenden Regionen und Länder angegeben:

• Nordamerika
  • US.
  • Kanada
• Europa
  • Vereinigtes Königreich
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Italien
  • Spanien
  • Russland
  • Nordische
• Asia Pacific
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Südkorea
  • ANZ
  • Südostasien
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Mexiko
  • Argentinien
• MENSCHEN
  • VAE
  • Saudi Arabien
  • Südafrika