Marktgröße für Abwasserrückgewinnungssysteme im asiatisch-pazifischen Raum – nach Technologie, nach Anwendung, Analyse, Anteil und Prognose, 2025–2034

Asia Pacific Wastewater Recovery System Marktgröße

Der Asien-Pazifik-Abwasserrückgewinnungssystemmarkt wurde im Jahr 2024 auf 13,5 Mrd. USD geschätzt und wird bis 2034 auf den Wert von 36,7 Mrd. USD ansteigen, was von 2025 bis 2034 auf einen CAGR von 10,6 % anwächst. Die Nationale Wassermission Indiens im Jahr 2024 beauftragte eine 75%ige Verwertung von Abwasser durch Industrien, die zu einer höheren Aufnahme fortschrittlicher Verwertungssysteme aufgrund von Sektoren wie Textilien und Chemikalien führte, die Strafen für Nichteinhaltungen vorantreiben.

Die regierungsfinanzierten Infrastrukturprojekte legen den zirkulären Wasserwirtschaften Wert, da sie rentable Verträge für Technologieanbieter schaffen, die Innovationen für städtebauliche dezentrale Behandlungseinheiten unterstützen und kommunale Abwasseranlagen in Ressourcenrückgewinnungszentren stärken. Zum Beispiel hat Singapurs PUB das NEWater-Programm erweitert, indem es KI-basierte Filtrationssysteme zur Behandlung von 70 % kommunalem Abwasser für die Wiederverwendung in Landbau- und Industriekühlanwendungen einschließt, wodurch sich die importierte Wasserabhängigkeit verringert.

Die Entwicklung der Industrialisierung in Südostasien und China erhöht die Produktion von Abwasser, was die Notwendigkeit effektiver Verwertungssysteme zu einer dringenden Notwendigkeit macht, die Auswirkungen auf die Umwelt zu begrenzen. Im Jahr 2024 forderte die China Industrial Water Reuse Regulation Hochwasser-Verbrauchsindustrien, darunter elektronische und Automobilhersteller, um rund 80% des Wasserverbrauchs zu recyceln, Investitionen in Null-Flüssig-Entladungssysteme und IoT-fähige Behandlungseinheiten zu fördern.

Technologische Fortschritte bei energieeffizienten Behandlungsprozessen erleichtern auch den Betrieb von Systemen für kleine und mittlere Unternehmen. So reduziert beispielsweise der 2024 von LG Chem gestartete Graphen-basierte Membranfilter den Energieverbrauch um 30 % und verdoppelt die kontaminanten Abbauraten und fördert so ihre kostengünstige Skalierung für Kommunen und Industrien gleichermaßen. Diese Innovationen helfen Kostenzweifel zu entlasten, die Abwasserrückgewinnung als reale Lösung für verschiedene Endverbraucher zu fördern, von Lebensmittelverarbeitungsanlagen bis zu Wohnkomplexen, die Diversifizierung und Wachstum des Marktes anregen.

Asia Pacific Wastewater Recovery System Markt Trends

Dezentrale Behandlungslösungen entwickeln sich als wesentlicher Trend auf dem Markt für Abwasserrückgewinnungsanlagen in ganz Asien-Pazifik, insbesondere für ländliche und peristädtische Gebiete, in denen die zentrale Infrastruktur unzuverlässig ist. Die indonesische Regierung beauftragte im Jahr 2024 500 modulare bio-elektrochemische Systeme in den östlichen Provinzen, Abwasser für das Recycling in Bewässerung zu behandeln, anstatt so viel in Rohrnetzen zu verbringen, wie die Designs von Unternehmen wie BioGill und Evoqua für kleine Mengen sind.

Die zunehmende Nachfrage nach Nährstoffrückgewinnung aus Abwasser dient als krafttreibende technologische Innovation bei der Ressourcenrückgewinnung aus Abfall, wobei Schlamm als Dünger oder Biokraftstoff abgeleitet wird. Die Sydney Water Agency in Australien initiierte einen 2024 Piloten für die Extraktion von Phosphor und Stickstoff aus Abwasser, um einen kommerziellen Dünger zu produzieren. Sie hat mit Agritech Co. einen monetären Wert auf seine Abfallströme in Bezug auf die kommerzielle Produktion gelegt, was im Übrigen dazu dient, die Behandlungskosten um 20% zu kompensieren und einen Anreiz für Versorgungsunternehmen für ähnliche Systeme zu schaffen.

Das intelligente Abwassermanagement durch AI und IoT entwickelt sich als wichtige Anwendung für Effizienz bei der Behandlung und vorausschauenden Instandhaltung. So hat das von Thailand in Bangkok geförderte "Digital Water Grid"-Programm im Jahr 2024 Echtzeit-Sensoren und maschinengeführte Algorithmen genutzt, um mehr als 150 Behandlungsanlagen für eine 25%ige Reduzierung des Energieverbrauchs und eine 40%ige Reduzierung der Ausfallzeiten durch Fehlererkennung zu überwachen und so die Nachfrage nach Cloud-basierten Analyseanwendungen von Firmen wie Xylem und Hitachi zu schaffen.

Die öffentlich-privaten Partnerschaften (PPPs) entwickeln sich als eine lebensfähige Option für den Abschluss von Finanzierungslücken, da die Regierungen mit Unternehmenskompetenz im Bereich Großprojekte zusammenarbeiten können. So hat der Ganga-Fluss unter Indiens Namami Gange Phase-III 1,2 Milliarden US-Dollar für PPP-Projekte vergeben, um Siemens und VA Tech Wabag für den Bau von 20 fortschrittlichen Verwertungsanlagen mit einer 90%igen Wiederverwendungsrate zu engagieren und damit Investitionen für Privatakteure zu entlasten und Hybrid-Membran-Bioreaktor-Einsätze über Uttar Pradesh und Bihar zu skalieren.

Asia Pacific Wastewater Recovery System Marktanalyse

• Die Asien-Pazifik-Abwasserrückgewinnungssystemindustrie wurde 2022, 2023 bzw. 2024 auf 11,5 Mrd. USD, 12,4 Mrd. USD und 13,5 Mrd. USD geschätzt. Zu den Technologiesegmenten gehören Aktivkohle, Ultrafiltration & Umkehrosmose, Membranfiltration, Ionenaustauscherharzsysteme, Medienfiltration und andere.
• Die Aktivkohlesysteme werden in der Region immer beliebter, da bei einem CAGR von über 10% bis 2034 aufgrund der zunehmenden Bedenken zur Beseitigung organischer Verunreinigungen und Pharmazeutika aus industriellem Abwasser aufgrund strenger Gesetze bezüglich der Abflussgrenzen zunehmen wird. So behandelten im Jahr 2024 Aktivkohlefilter in Singapurs Newater-Anlage Krankenhaus-Apothekenabwasser mit einer 99%igen Entfernung von Spurendrogen für eine sichere Wiederverwendung in nicht getränkten Anwendungen.
• Ultrafiltration (UF) und Umkehrosmose (RO) werden mit einer Rate von über 10.5% bis 2034 wachsen, da die Technologie eine beliebte Methode zur Entsalzung und Wiederverwendung in Industrien ist, vor allem aufgrund ihrer Fähigkeit, Mikroben und gelöste Salze zu entfernen. So hat beispielsweise seit 2024 die Null-Flüssigableitung (ZLD)-Anforderung für Kohlekraftwerke in Shandong, China, zur Installation von Hybrid-UF/RO-Einheiten geführt, die eine 60%ige Reduktion der Salzwasserableitung und eine 85%ige Rückgewinnung von Wasser für Kesselzulauf ermöglichten.
• Die Membranfiltration gewinnt rasche Annahme durch die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die krankheitsfreies Wasser ohne chemische Behandlung benötigt. So sollen beispielsweise die Milchverarbeitungsbetriebe in Thailand bakterielle Verunreinigungen beseitigen, die durch neue 2024 Vorschriften für die Einrichtung von keramischen Membransystemen in Chiang Mai, die zu 98% mikrobiellen Reduktionen führen und eine direkte Wiederverwendung von Molkeabwässern in Reinigungszyklen ermöglichen und den Süßwassereinsatz um 50% reduzieren.
• Es besteht eine relative Zunahme der Nachfrage nach Ionenaustauscherharzsystemen für die Gewinnung von Schwermetallen aus dem Galvanik- und Bergbauabwasser, was die Strategie zur zirkulären Ressourcenrückgewinnung antreibt. In Südkorea hat Hyundais Puneul-Anlage seit dem 2024-Verbot von Cadmium enthaltenden Entladungen diese Systeme eingesetzt, was zu einer Metallrückgewinnungsrate von 95 % bei der Batterieherstellung und 40 % bei der Schlammentsorgung führt.
• Die Filtration ist eine wirtschaftliche Lösung, die die Abwasseragenturen übernehmen können, um suspendierte Feststoffe und Trübungen im Abwasser vor dem Austritt in Gewässer zu mildern. So hat Bandung in der Indonesischen Smart City Initiative fünfzehn Behandlungsanlagen mit mehrschichtigen Sand- und Anthrazitfiltern aufgerüstet, um 90 % Trübungsreduktion zu erreichen, was die Wiederverwendung von Wasser ermöglichen würde, städtischen Landschaften zu profitieren und Aussichten für die Verbesserung der Küstenstädte in den Philippinen und Tier II Städten in Indien zu bieten.

• Die chemische Anwendung hielt 2024 einen Marktanteil von rund 11,6%, unterstützt durch ein beträchtliches Volumen an Abwasser, das durch chemische Herstellungsverfahren erzeugt wird. Basierend auf Anwendungen wird der Markt in Pharma, Öl & Gas, Metallabbau, Chemie, Lebensmittel & Getränke und andere segmentiert.
• Strenge Entladungsgrenzanforderungen treiben pharmazeutische Hersteller in die fortgeschrittenen Abwasserrückgewinnungssystem Arena. In Japan zwangen die 2024 Verordnungen Unternehmen, darunter Takeda, Membran-Bioreaktor-RO-Hybridsysteme in Osaka zu installieren, die in der Lage sind, 98% der aktiven pharmazeutischen Inhaltsstoffe zu entfernen und 70 % Abwasser in der Tablettenproduktion wieder zu verwenden.
• Das Öl- und Gassegment wird aufgrund des Prozesses bei einem CAGR von 9,5 % bis 2034 wachsen, bei dem Ölfelder nun die Technologien der Null-Flüssigableitung (ZLD) annehmen, bei der Behandlung von erzeugtem Wasser, um jegliche Strafen zu vermeiden, die sich aus der Vergiftung der Meere ergeben. Das Gasprojekt Barossa hat sich entschlossen, Elektrokoagulationsfiltrationseinheiten zu installieren, die im Rahmen des ZLD-Systems installiert wurden, um 10.000 Kubikmeter öliges Abwasser pro Tag zu behandeln und 90% des Wassers für die Rückeinspritzung zurückzugewinnen, während die Offshore-Entsorgungskosten für die projizierten Operationen um 50% gesenkt werden.
• Bergbauunternehmen haben Regenerationssysteme eingeführt, die Restmetalle extrahieren und das Risiko einer Entwässerung von Säureminen minimieren. Mit einem Verbot der Entsorgung von toxischen Schwänzen auf den Philippinen im Jahr 2024 hat Carmen Copper Corporation Bioleaching-Filtration-Hybride in Cebu installiert und 85% von Kupfer und Neutralisation saurem Abwasser für die Bewässerung gewonnen, wodurch die Schlammmanagementkosten um 40% reduziert werden.
• Moderne Oxidationsprozesse werden von chemischen Anlagen zur Reinigung oder Degradation von Schadstoffen in recyceltem Abwasser integriert, das in Kühltürmen wiederverwendet werden soll. So müssen beispielsweise unter den in Dahej angesiedelten Gujarat Chemical Policy Units AOPs mit UV-H?O implementiert werden? die Benzolderivate brechen können, was zu einer Wiederverwendung von behandeltem Wasser von 65 % und zu einer Reduzierung der Süßwasserkosten um 30 % führen wird.
• Lebensmittelhersteller übernehmen die aufgelösten Luftflotationssysteme (DAF) bei der Behandlung ihres organischen Abwassers und Recycling dieses als Wasser für ihre Sanitärversorgung. Eine solche ausländische Anlage ist Minh Phus installierte DAF-Einheiten in Ca Mau, die COD-Spiegel um etwa 80% reduzieren und 60% des Wassers recyceln, das bei der Reinigung der Geräte verwendet werden soll.

• Der Markt für Abwasserentsorgungssysteme in China hat ein erhebliches Wachstum erlebt und wurde 2022, 2023 bzw. 2024 mit 4,3 Mrd. USD und 4,6 Mrd. USD bewertet. Mit dem Fokus auf die Rückgewinnung von industriellem Abwasser als vernünftige Methode zur Verhinderung und Aushärtung von Wasserknappheit und Verschmutzung. Im Jahr 2024 forderte der Shanghaier Lingang Industrial Park die Installation von Membran-Bioreaktor-Technologie in über 200 chemischen Anlagen, die berichteten, 80% Wasserrückgewinnung für Kühlprozesse zu erreichen und die Frischwasseraufnahme um etwa 50% innerhalb der Region zu reduzieren.
• Der indische Abwasserrückgewinnungssystemmarkt wurde im Jahr 2024 auf 1 Mrd. USD geschätzt und konzentriert sich auf dezentrale Abwasserlösungen, um urbane Wasserbelastungen und unbehandelte Abwasser im wachsenden städtischen Bevölkerungsalter anzusprechen. Zum Beispiel genehmigt das AMRUT 2.0-System in Indien die Installation von 50 modularen Umkehrosmose (RO)-Einheiten in Chennai-Wohnungskomplexen zur Behandlung von 15 Millionen Litern Grauwasser pro Tag für Landschafts- und Toilettenspülung, wodurch der kommunale Wasserbedarf um 30% reduziert wird.
• Japan hat mit einem CAGR von über 9,5 % bis 2034 Fortschritte in intelligente energieeffiziente Systeme zur Wassergewinnung gemacht. Ein wichtiger Aspekt des intelligenten Wassernetzes ist die Installation von Internet of Things (IoT) Sensoren in allen 20 Behandlungsanlagen, da diese Sensoren bei der Vorhersage der Wartung helfen, was wiederum den Energieverbrauch um 35 % reduziert. Darüber hinaus verwenden die Anlagen 75 % ihres Kühlwassers für industrielle Anwendungen.
• Australien arbeitet an der Gewinnung von Abwässern, um Dürre zu vermeiden und Umweltvorschriften zu erfüllen. So nutzte BHP die Modernisierung des Olympischen Dams in Südaustralien Elektrokoagulations-Ionen-Austauschsysteme, die 12,000 m3 pro Tag saurem Minenwasser behandelten und 90 % für die Erzverarbeitung und die Senkung der Grundwassergewinnung um 60 % sanierten.
• Malaysia konzentriert sich vor allem auf die Behandlung von Palmölabfällen, die angeblich eine der Voraussetzungen für die Annahme von EU-Nachhaltigkeitsstandards ist, nicht um ein Exportverbot zu verhängen. So hat Sime Darby Plantations in Johor 2024 30 Mühlen mit anaeroben Verdauungs- und Ultrafiltrationssystemen aufgerüstet, die Biogas aus Abwasser herstellen und 70 % Wasser zur Bewässerung zurückgewinnen.
• Indonesien investiert viel Geld, um Kläranlagen in Städten zu entwickeln, um Gesundheits- und Umweltprobleme, insbesondere die Meeresverschmutzung, zu lösen. Im Jahr 2024 installierte Jakartas "Clean Rivers Initiative" 10 dezentrale Belebtschlamm-UV-Systeme entlang des Flusses Ciliwung, die jeden Tag rund 5 Millionen Liter Abwasser beseitigen und die Keimbelastung um bis zu 95 % reduzieren.

Asia Pacific Wastewater Recovery System Company Marktanteil

Die Top 5 Unternehmen wie Suez, Veolia, Xylem, Evoqua und Kurita Water Industries halten aufgrund ihrer fortschrittlichen Behandlungstechnologien, ihrer langjährigen Erfahrung in der Industrie und ihres starken Engagements für Innovation und Nachhaltigkeit einen erheblichen Anteil am Markt. Ebenso umfasst die Industrie eine Vielzahl von Unternehmen, während es kein einziges Unternehmen gibt, das den gesamten asiatisch-pazifischen Abwasser-Recovery-System-Markt dominiert, einige große Akteure haben erhebliche Präsenz und Einfluss in der Region.

Das Unternehmen Veolia baut verschiedene End-to-End-Abwasser-Rehabilitationssysteme auf, die für die kommunalen und industriellen Sektoren konzipiert sind. Im Jahr 2024 hat sie die Tuas Nexus Integrated Waste Management Facility in Singapur abgeschlossen, die die anaerobe Verdauung mit fortschrittlichen MBR-RO-Systemen kombinierte, um eine beeindruckende 800.000 Kubikmeter/Tag von Schlamm und Abwasser zu behandeln. Darüber hinaus werden 90% des Wassers für den industriellen Einsatz aus diesem Projekt zurückgewonnen, und Biogas wird für jährlich 300.000 Haushalte mit Strom produziert, was den regionalen Benchmark für zirkuläre Wirtschaftsmodelle festlegt.

Asia Pacific Wastewater Recovery System Markt Unternehmen

SICHERHEIT in Frankreich mit einem Umsatz von 4,9 Milliarden USD im Jahr 2024. Durch fortschrittliche Entsalzungs- und industrielle Verwertungstechnologien werden strategische Allianzen mit chemischen und Bergbauriesen unterstützt. Die 2024 Zusammenarbeit mit dem BHP in Australiens Olympischen Dam installierte Umkehrosmose-Elektrodialyse-Hybride, um 95% des Bergbauabwassers für die Wiederverwendung zu erholen, was seine Fähigkeit zeigt, Lösungen für extreme Umgebungen zu maßgeschneiderten und ESG-Benchmarks zu erfüllen.

Xylem mit einem Umsatz von 8,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024. Durch die Nutzung digitaler Wasserinnovation bieten IoT-fähige Systeme für Echtzeitüberwachung und vorausschauende Wartung. Die 2024 Einführung seiner „Aquatalk“-Plattform in Thailands östlichen wirtschaftlichen Korridor optimierte 50+ Wasserwiederverwendungsraten von Industrieanlagen um 35% und zog die Industrien an, die datengetriebene Effizienz und regulatorische Compliance priorisieren.

Evoquamit einem Umsatz von 8,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 (3 Quartal). Sie arbeitet in modularen Hochleistungssystemen für Industrien, einschließlich Halbleitern und Pharmazeutika, die Ultrafiltration und Ionenaustauscherharze kombinieren. Sein 2024-Projekt mit TSMC in Taiwan behandelte 15.000 Kubikmeter pro Tag Fabrikabwasser und erholte 90% für ultrareine Wasserschlaufen, die seine Präsenz in High-Tech-Herstellungszentren erweiterten.

Kuritamit einem Umsatz von 669 Mio. USD im Jahr 2024 in Japan. Es ist nachweislich in der chemischen Behandlung und Null-Flüssig-Entladung (ZLD) Systeme für Japan und Indiens wasserbelasteten Industrien. Eine 2024 Verbindung mit Tata Steel in Jamshedpur hat proprietäre Skalierungsinhibitoren und RO-Membranen eingesetzt, um 80% des Hochofenabwassers zu recyceln, die Süßwasserkosten um 40% zu senken und Stahlmacher in ganz Asien anzuziehen.

Einige der wichtigsten Akteure, die auf dem asiatisch-pazifischen Abwasser-Recovery-Systemmarkt tätig sind, sind:

• Aquatech
• BioChem Technologie
• Calgon Carbon Corporation
• DuPont
• Ecolab
• Evoqua Water Technologies LLC
• Huber SE
• Kovalus Trennlösungen
• Kurita Water Industries Ltd.
• Pall Corporation
• SICHERHEIT
• SWA Wasser Australien
• Thermax Limited
• Toshiba Water Solutions Private Limited
• Veolia
• Xylem

Asia Pacific Wastewater Recovery System Industry News

• Im Januar 2024 veröffentlichte das koreanische Umweltministerium eine Verordnung über Kunststoffabfälle, die ab 2024 gilt, die besagt, dass alle Textil- und Kosmetikpflanzen bis 2025 mit fortschrittlichen Mikrofiltrationssystemen ausgerüstet werden sollen. Die koreanischen Kurita Water Industries und Hyundai Engineering Company haben sich mit der Installation von mehr als 50 Einheiten Keramikmembran in den industriellen Clustern von Busan zusammengeschlossen, wodurch 99 % der mikroplastischen Substanzen aus dem Abwasser entfernt werden und damit 500.000 US-Dollar in Geldbußen eingespart werden, die einer Nichteinhaltung geschuldet werden und damit die Nachfrage nach Membrantechnologie um 25 % steigern.
• Im März 2024 wurden die 200 Millionen US-Dollar-Investitionen von Aquatech International, um in Indonesien und Vietnam modulare Anlagen mit Null-Liquid-Entladung (ZLD) zu schaffen, die die Palmöl- und Halbleiterbranchen berücksichtigen, von der Asiatischen Entwicklungsbank betroffen; die Projektlaufzeit umfasst die geplante Inbetriebnahme einer 50.000-M3/Tage-Anlage in Batam, Indonesien, die Behandlung von Strom aus Chip-Produktions-Hubszentren und die Reduzierung der Süßwassernachfrage um 70%.
• Toshiba Water Solutions hat im Oktober 2024 Graphitoxidmembranen ins Leben gerufen, die 50 % höhere Schadstoffabtragseffizienz und 30 % niedrigere Energienutzung als herkömmliche RO-Systeme bedeuten. Pilotoperationen in einer PetroChina-Fleischerei in Guangdong behandeln 10.000 m3 pro Tag öliges Abwasser und erholen 95% für die Wiederverwendung. Die Partnerschaften mit Kurita und SWA Water Australia stellen sich bis 2025 auf 15 Bergbaustandorten vor, wodurch die 1,2 Milliarden US-Dollar-Membranfiltrationsszene gestört wird.
• Im Mai 2023 ist Xylem, der den Erwerb von Evoqua Water Technologies in Höhe von 7,5 Milliarden USD abgeschlossen hat, nun in der Lage, Evoquas Ionenaustausch- und Elektrodeionisierungssysteme mit Xylems digitalen Plattformen zu integrieren. Die integrierten Dienste erhielten Xylem einen Vertrag von 300 Mio. USD mit dem TSMC Taiwans für eine Halbleiter-Abwasserrückgewinnungsanlage, die bis zum ersten Quartal 2024 ausgeliefert werden soll.

Dieser Marktforschungsbericht für Abwasserentsorgung in Asien-Pazifik umfasst eine eingehende Erfassung der Industrie mit Schätzungen und Prognosen hinsichtlich der Einnahmen in „USD-Milliarden“ von 2021 bis 2034, für folgende Segmente:

Markt, nach Technologie

• Aktivkohle aktiviert
• Ultrafiltration & Reserve Osmose
• Membranfiltration
• Ionenaustauscherharzsystem
• Medienfiltration
• Sonstige

Markt, nach Anwendung

• Arzneimittel
• Öl und Gas
• Metallabbau
• Chemische Erzeugnisse
• Lebensmittel und Getränke
• Sonstige

Für die folgenden Länder wurden die vorstehenden Angaben vorgelegt:

• Asia Pacific
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien
  • Malaysia
  • Indonesien