حجم سوق منصة إدارة الثروات - حسب الوضع الاستشاري (الاستشارات البشرية، الاستشارات الروبوتية، الهجين)، حسب نموذج النشر (محليًا، السحابي)، حسب التطبيق، حسب الاستخدام النهائي والتنبؤ، 2024 - 2032

حجم السوق

وقُدر حجم سوق برنامج إدارة الثروة بـ 3.7 بلايين دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2023، ويُقدَّر أنه يسجل أكثر من 13 في المائة بين عامي 2024 و2032. وقد أدى الاعتماد المتزايد للحلول الرقمية في القطاع المالي إلى الحاجة إلى برامج متقدمة لإدارة الثروة. وتوفر هذه المنابر إمكانية الوصول إلى حافظات الاستثمار، والبيانات المالية في الوقت الحقيقي، والخدمات الآلية مثل المشرفين الروبو. ويطالب العملاء بوصلات بينية سهلة الاستعمال وشخصية تتيح الوصول الآمن على الإنترنت لإدارة ثرواتهم.

وعلاوة على ذلك، فإن التقدم المحرز في مجال الاستخبارات الاصطناعية وتحليل البيانات يتيح لمديري الثروة اتخاذ قرارات أكثر استنارة، وتعزيز خبرة العملاء ومشاركتهم، وتحسين كفاءة عمليات إدارة الأصول والحافظات في نهاية المطاف.

فعلى سبيل المثال، في نيسان/أبريل 2024، جمعت عنيفة إدارة الثروة 000 500 دولار في جولة ما قبل البذور من أجل تطوير برمجيات تحرز تقدما في مجال الاستدامة. وتوفر شركة Avenir، التي استكملت مؤخراً " ABN AMRO + Techstars Future of Finance accelerator " ، أدوات لمديري الثروة، بما في ذلك رسم خرائط للقيم، والفهرسة المباشرة، والإبلاغ عن الامتثال. The company, supported by SFC Capital, Techstars, and experienced angel investors.

وتشكل الأنظمة الصارمة والتركيز العالمي على الشفافية المالية محركين رئيسيين لمنابر إدارة الثروة. وتساعد هذه المنابر المستشارين الماليين على الامتثال للمعايير التنظيمية التي تتطور باستمرار، مثل " MiFID II " ، والناتج المحلي الإجمالي، و " دود - فرانك " ، مع ضمان أمن البيانات وخصوصية العملاء. وتتيح سمات الامتثال الآلي تحسين عمليات الإبلاغ وإدارة المخاطر ومراجعة الحسابات. This reduces operational risks for wealth management firms and fosters greater trust and accountability between advisors and clients, making compliance less burdensome and more streamlined.

وتواجه منابر إدارة الثروة تحديات كبيرة تتصل بأمن البيانات وخصوصية البيانات نظرا لأن هذه المنابر تعالج المعلومات المالية الحساسة، فهي أهداف رئيسية للهجمات الإلكترونية. ومن الأهمية بمكان ضمان تشفير قوي، وتوثيق جهات متعددة، وتأمين تخزين البيانات، من أجل حماية معلومات العملاء. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الامتثال لقوانين خصوصية البيانات الصارمة، مثل الناتج المحلي الإجمالي، يضيف تعقيدا. ومن شأن الإخلال أن يلحق الضرر بثقة العملاء ويفضي إلى تداعيات قانونية، مما يجعل أمن الفضاء الإلكتروني شاغلا مستمرا لشركات إدارة الثروة التي تسعى إلى الحفاظ على سلامة وسرية بيانات العملاء.

Wealth Management Platform Market Trends

وتقوم الاستخبارات الفنية بثورة منابر إدارة الثروة من خلال آلية الخدمات الاستشارية وتعزيز صنع القرار. ويقدم المشرفون الآليون، الذين تولّدهم منظمة العفو الدولية، توصيات استثمارية شخصية، وإدارة حافظات، وتقييما للمخاطر بتكلفة أقل. وتستخدم هذه البرامج التحليلات التنبؤية لتكييف الاستراتيجيات مع فرادى العملاء استنادا إلى أهدافهم المالية وتسامحهم إزاء المخاطر. This trend is making wealth management more accessible, especially for young, tech-savvy clients, while enabling firms to offer scalable services. كما تعمل المنظمة على تعزيز الكفاءة في مجالات مثل رصد الامتثال وكشف الغش.

For instance, in Sept 2024, KFin Technologies has launched mPower Wealth, a comprehensive platform for wealth managers, family offices, banks, and asset managers. وهو يدمج مهام المكتب الأمامي والمنتصف والخلفي، ويدعم حافظات العملات المتعددة، ويستخدم التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز خبرات العملاء. ومع تزايد عدد السكان من الأفراد ذوي القيمة العالية على شبكة الإنترنت وتزايد الطلب على الاستثمارات المتعددة الأصول، يقدم برنامج " ماباور ويالث " امتثالاً قوياً وقابلية للتكدس، ورؤية متينة تستند إلى مبادرة " آي " ، مع وضعه كطرف رئيسي في المشهد المتطور.

وتتزايد إعطاء الأولوية لخبرات العملاء الشخصية لتلبية الاحتياجات المالية المتنوعة. وتستفيد هذه البرامج من تحليلات البيانات المتقدمة، وتوفر استراتيجيات استثمارية مصممة خصيصا، وتخطيط التقاعد، والمشورة المالية القائمة على الأهداف. ويمتد التخصيص إلى الوصلات البينية للمستخدمين، حيث يوفر لوحات مصممة خصيصاً، ويشتمل على معلومات آنية عن الحافظات. ويعكس هذا الاتجاه تحولا نحو نُهج تركز على العملاء، حيث تركز المنابر على بناء علاقات طويلة الأجل من خلال الخدمات ذات الطابع الشخصي المفرط. كما أن تحسين الشخصية يساعد الشركات على الاحتفاظ بالزبائن من خلال معالجة أفضلياتها المتطورة، وزيادة الرضا، وتحقيق قيمة أعلى في إدارة الثروة.

منتدى إدارة الثروة

واستناداً إلى الطريقة الاستشارية، تنقسم السوق إلى المشورة الإنسانية، والاستشاريين، والمختلطين. وفي عام 2023، شكّل الجزء الاستشاري البشري حصة سوقية تزيد على 61 في المائة، وذلك بسبب قدرته على تقديم خدمات ذات طابع شخصي وقائمة على العلاقات تتجاوز ما يمكن أن تقدمه البرامج الرقمية. وكثيراً ما يفضل الأفراد ذوو القيمة العالية على الشبكة الاستراتيجيات المالية المصممة خصيصاً التي يوفرها المستشارون البشريون، ويعالجون الاحتياجات المعقدة مثل التخطيط العقاري، والأخذ بالمستوى الأمثل من الضرائب، ونقل الثروة الجيلية.

فالثقة عامل حاسم في إدارة الثروة، ويقدِّر العملاء العلاقات العميقة والشخصية التي يقيمونها مع مستشاريهم، لا سيما عندما يبحرون في الأسواق المتقلبة. ويقدم المستشارون الإنسانيون أيضاً حكماً متعاطفاً ودقيقاً، ودعماً عاطفياً، لا يمكن للتكنولوجيا وحدها تكراره.

واستناداً إلى التطبيق، تصنف سوق منصة إدارة الثروة في فئة المشورة المالية " إدارة الحافظة، المحاسبة، " إدارة التجارة، إدارة الأداء، إدارة الامتثال للمخاطر، الإبلاغ. وشكلت الحافظة والمحاسبة والجزء المتعلق بإدارة التجارة نحو 25 في المائة من حصة السوق في عام 2023، وتعتبر المهام الأساسية أساسية لعملية الاستثمار وتتطلب حلولا متطورة وآلية.

وتتيح هذه البرامج لمديري الثروات إدارة حافظات الاستثمار المتنوعة بكفاءة، وتتبع الأداء في الوقت الحقيقي، وتنفيذ التجارة بدقة. كما أنها توفر سمات مبسطة للمحاسبة والإبلاغ، بما يكفل الامتثال للنظام المالي مع توفير الشفافية للعملاء. ومع أن استراتيجيات الاستثمار أصبحت أكثر تعقيدا وعولمة، تزداد الحاجة إلى أدوات قوية لإدارة الحافظات، مما يدفع الطلب على المنابر التي توفر قدرات شاملة.

وتهيمن أمريكا الشمالية على السوق العالمية لمنصات إدارة الثروات، حيث بلغت حصة كبيرة منها حوالي 36 في المائة في عام 2023. وتهيمن المنطقة على السوق بسبب عدة عوامل، من بينها ارتفاع تركيز المنطقة من الثروة، والبنى التحتية المالية المتقدمة، والتبني القوي للتكنولوجيات الرقمية. وتعود الولايات المتحدة إلى عدد كبير من الأفراد ذوي القيمة العالية على شبكة الإنترنت وعلى الشبكة العليا، مما يدفع الطلب على خدمات إدارة الثروة المتطورة. صناعة الخدمات المالية المستقرة في المنطقة، مقترنة بالدعم التنظيمي للابتكار، تهيئ بيئة مواتية لتطوير وتنفيذ برامج إدارة الثروة المتقدمة.

إن الصورة التنظيمية الصارمة لأوروبا، مثل " MiFID II " ، تشجع الشفافية والامتثال والتحول الرقمي في قطاع إدارة الثروة. This has pushed firms to adopt advanced platforms that integrate compliance features while improving operational efficiency. The growing demand for sustainable investment in Europe has also influenced platform development, with many wealth management firms integrating environmental, social, and governance (ESG) criteria into their offerings.

وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والنمو الاقتصادي السريع، وازدياد التدفق، وزيادة الطلب على الخدمات المالية المتطورة. وتشهد المنطقة ارتفاعاً كبيراً في عدد الأفراد ذوي القيمة العالية على شبكة الإنترنت وعلى الشبكة العالية، ولا سيما في بلدان مثل الصين والهند. وأدى هذا النمو في الثروة الشخصية إلى زيادة الطلب على حلول شاملة لإدارة الثروة توفر إدارة الحافظات، والتجارة، والخدمات الاستشارية المالية.

منتدى إدارة الثروة

SSC Technologies Holdings, Inc., Fiserv Inc. and Broadridge collectively holding a significant market share of around 31% in the wealth management platform market, due to their extensive industry experience, comprehensive product offerings, and strong client bases. وتوفر هذه الشركات طائفة واسعة من الحلول المتطورة التي تشمل إدارة الحافظات، والمحاسبة، والتجارة، والامتثال، وهي حلول ضرورية لمديري الثروات والمؤسسات المالية على حد سواء. ومنابرها قابلة للاتساع ويمكن تكييفها بشكل كبير، وتلبي احتياجات كبار مديري الأصول والمصارف والمستشارين الماليين في جميع أنحاء العالم.

وبالإضافة إلى ذلك، قامت هذه الشركات باستثمارات كبيرة في مجال التكنولوجيا والابتكار، ودمجت المعلومات الاستخبارية الاصطناعية والأتمتة وتحليلات البيانات في منابرها. وهذا يمكِّنها من تحقيق كفاءة تشغيلية معززة، وتحسين أدوات صنع القرار، وتحسين سمات مشاركة العملاء.

شركات السوق

والجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في صناعة منصة إدارة الثروة هي:

• SSC Technologies Holdings, Inc.
• أفالوق
• Broadridge
• FIS Global
• Fiserv Inc.
• InvestCloud
• SEI

منبر إدارة الثروة

• In June 2024, Ramify, a wealth management and financial advisory platform founded in 2021, has secured Euro11 million in Series A funding led by 13books Capital, with contributions from fidelity international, newfund, ag2r, crédit agricole, and business angels. وسيساعد هذا التمويل على توسيع نطاق خدماته وترسيخ موقفه كحل استثماري رئيسي للمستثمرين الفرنسيين الفائزين. وقد شهد المنبر نمواً سريعاً، وعرض طائفة واسعة من المنتجات المالية، ودمج الابتكار الرقمي مع الخدمات الاستشارية الشخصية.
• In June 2024, Sidekick, a wealth management platform, has secured £4.5M in a Seed round and £4M in debt financing co-led by Charter VC and TheVentureCity, with support from MSAD, Blackwood, 1818, and previous investors, the funds will help Sidekick offer investors up to 40% of their portfolio value in loans, providing larger amounts, lower fees, and greater flexibility. The platform, FCA-regulated and unique in the UK, aims to support long-term investments with liquidity access.

ويتضمن تقرير البحوث المتعلقة بسوق قاعدة إدارة الثروة تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات " التوقعات من حيث الإيرادات (بالدولار) من 2021 إلى 2032 فيما يتعلق بالجزأين التاليين:

السوق، حسب النموذج الاستشاري

• المشورة الإنسانية
• Technical Robo
• Hybrid

السوق، حسب نموذج النشر

• على سطح الأرض
• Cloud

السوق، حسب الطلب

• المشورة المالية
• Portfolio, Accounting, " Trading Management
• إدارة الأداء
• الخطر: الامتثال الإدارة
• الإبلاغ
• جهات أخرى

السوق، عن طريق الاستخدام النهائي

• المصارف
• شركات إدارة الاستثمارات
• Trade " Exchange Firms
• مخابرات السمسرة
• جهات أخرى

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • UK
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • روسيا
  • بلدان الشمال
  • بقية أوروبا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • جنوب كوريا
  • أستراليا
  • جنوب شرق آسيا
  • بقية آسيا والمحيط الهادئ
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
  • بقية أمريكا اللاتينية
• MEA
  • UAE
  • السعودية
  • جنوب أفريقيا
  • بقية الاتفاقات البيئية