حجم سوق التأمين القائمة على الاستخدام

وقد قُدر حجم سوق التأمين القائمة على أساس الاستخدام بـ 52.1 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2023، ويُقدَّر أنه يسجل أكثر من 24 في المائة بين عامي 2024 و2032. ويستخدم التأمين القائم على الاستخدام، وهو نوع من التأمين على السيارات، نظم الاتصالات في المركبات لرصد المسافات وعادات القيادة. وتوفر نظم التليفزيون معلومات دقيقة عن أنماط القيادة وممارسات السلامة، مما يمكّن شركات التأمين من تعديل أقساط التأمين في الوقت الحقيقي على أساس المخاطر المتصورة.

وتسمح مقاييس من قبيل المسافات الإجمالية، وتوقيت السفر، وموقع المركبات الذي تتبعه الشبكة العالمية لتحديد المواقع، والتسريع، والتفاخر، بل وحتى نشر حقائب الهواء، لشركات التأمين بتكييف أقساط التأمين إلى سلوكيات القيادة الفعلية، وكبح المطالبات الاحتيالية. ومن المقرر أن يؤدي الاعتماد المتزايد لهذه الحلول المتعلقة بالتأمينات ذات الصلة داخل المجمع، التي تهدف إلى كبح المطالبات غير المتوقعة وتعزيز القيادة على نحو أكثر أمانا، إلى دفع حصة السوق في الصناعة.

والزيادة الكبيرة في نمو سوق التأمين القائم على الاستخدام تدفعها في المقام الأول شركات التأمين التي تدمج نظم التعليم العام لتعزيز الربحية. وتنهض هذه السياسات بالتكنولوجيات المتطورة من الآلات إلى الملاحين، مع استخلاص بيانات في الوقت الحقيقي من المركبات لإضفاء الطابع الشخصي على الأقساط استنادا إلى سلوك القيادة بدلا من مجرد مطالبات تاريخية. This approach not only reduces claim costs but also refines pricing models, fueling revenue growth.

In August 2023, Citroen introduced a Usage-Based Insurance program for buyers of its electric vehicle, the eC3, in collaboration with ICI Lombard General Insurance. ويرمي هذا النموذج المبتكر للتأمين إلى مكافأة سلوكيات القيادة الآمنة وتعزيز عادات القيادة المسؤولة بين مالكي eC3. وسيستفيد السائقون الذين يظهرون عادات القيادة الآمنة من أقساط التجديد الأقل. ويشجع هذا النهج على اتباع ممارسات أكثر أماناً في مجال القيادة، مما قد يقلل من مخاطر الحوادث. وبالإضافة إلى ذلك، يزداد تركيز شركات التأمين على عمليات التشخيص عن بعد. وبإدماج أجهزة الاتصال المتقدمة على متن السفينة، يمكن الآن للمؤمنين أن يكشفوا عن بعد المسائل المتعلقة بالمركبات، وأن يفرقوا في سوق تأمين تنافسية قائمة على الاستخدام.

In addition to this, companies are using advanced analytics and predictive modeling techniques to analyze telematics data effectively. وهذا يساعد على تحسين تقييم المخاطر، ودقة الأسعار، وتحديد الاتجاهات في سلوك السائقين. فعلى سبيل المثال، في أيلول/سبتمبر 2023، أطلقت شركة Definite، وهي شركة كندية رائدة للممتلكات وشركة تأمين للمصابين، منتجاً للتأمين القائم على الاستخدام المدمر يدعى سونيت شيفت. This innovative offering is the first of its kind in Canada, providing Sonnet clientss in Ontario with personalized insurance experiences that promote safe driving habits and give drivers more control over their instalments.

ويعزز التأمين القائم على الاستخدام بيانات الوقت الحقيقي لتقييم سياسات التأمين على الأسعار استنادا إلى عادات القيادة الفردية. وفي حين أن هذا النهج يعزز السلامة ويوفر منافع مصممة، فإنه يثير شواغل بشأن الخصوصية وأمن البيانات. ويؤدي جمع البيانات على نطاق واسع، الذي يغطي جوانب مثل الموقع، والسرعة، والتفاخر، ومدة القيادة، إلى زيادة مخاطر الوصول غير المأذون به، والخروق، وإساءة الاستخدام. ومن ثم، فإن شركات التأمين مجبرة على تحصين بروتوكولاتها الأمنية والالتزام بقوانين صارمة لحماية البيانات، ولا سيما الناتج المحلي الإجمالي وبرنامج العمل المشترك.

ويتطلب التعامل مع حجم البيانات الهائل توافر قدرات قوية للتخزين والتجهيز والتحليل، مما يتطلب حلولا متطورة لإدارة البيانات. وعلاوة على ذلك، ينمو التحدي بقدر أكبر حيث يجب على شركات التأمين أن تُغفل بيانات الخصوصية مع استخلاص أفكار قيمة. ويقضي تحقيق هذا التوازن بإجراء تحسينات مستمرة في التشفير، وضوابط الدخول، والتقيد التنظيمي.

سوق التأمين القائمة على الاستخدام الاتجاهات

وتعيد التطورات التكنولوجية تشكيل مشهد التأمين القائم على الاستخدام، مما يؤثر على طريقة تقييم المخاطر وسياسات الأسعار بين شركات التأمين. ويتمثل أحد الاتجاهات الرئيسية في إدماج نظم المعلومات المتطورة عن بعد، التي تشمل النظام العالمي لتحديد المواقع والرصد السريع، مباشرة في المركبات والأجهزة المتنقلة. وتوفر هذه النظم بيانات عن سلوك القيادة في الوقت الحقيقي، مما يمكّن شركات التأمين من تقديم تسعير دقيق وحالي.

In June 2024, Intuit announced the acquisition of Zendrive, a provider of mobility risk intelligence, to enhance its usage-based auto insurance product, Karma Drive. ويهدف هذا الاقتناء إلى التعجيل بتطوير واعتماد " كارما درايف " ، التي تستخدم الرياضيات الهاتفية لتقديم أسعار تأمين شخصية على أساس السلوك الدافع. كما أنها تسمح لـ(إنتويت) بدمج تكنولوجيا وخبرة (زاندريف) في (كارما درايف) وتعزيز قدراته على تقديم ردود فعل في الوقت الحقيقي على عادات القيادة والخصوم المحتملة قبل شراء سياسة

Moreover, insurers are increasingly turning to artificial intelligence (AI) and machine learning algorithms to filter through vast datasets, binpoint patterns, and enhance pricing accuracy, thereby fostering competitiveness. The advent of 5G technology promises swifter and more reliable data transmission, facilitating real-time processing of telematics data. وعلاوة على ذلك، يجري استكشاف إمكانات تكنولوجيا الاختناق من أجل تعزيز أمن البيانات والشفافية وتبسيط تجهيز المطالبات. وهناك شركات رائدة مثل شركة كامبريدج موبيل وشركة أوكتو تيليماتيس في المقدمة، تقوم بصياغة حلول مبتكرة للمعلومات عن بُعد تدفع سوق مكتب خدمات المشاريع إلى تعزيز الكفاءة والفعالية وزيادة رضا العملاء.

تحليل سوق التأمين القائمة على الاستخدام

السوق مقسمة إلى OBD-II, Black Box, Smartphone, and Embedded Telmatics. In 2023, OBD-II accounted for over 49% of the market share. ونظرا لازدياد شعبية السيارات المترابطة وما تلا ذلك من زيادة في بيانات السائقين، أصبحت تكنولوجيا المعلومات عن بعد محورية. It empowers insurance providers to draw into this wealth of information, covering driving patterns, maintenance needs, and overall vehicle performance. ومع تصعيد اعتماد تكنولوجيات السيارات ذات الصلة، فإن الموجة التالية من المركبات مهيأة لتضمينها وصلات متكاملة للبيانات. وستوفر هذه الروابط للمؤمنين بيانات واسعة النطاق عن الاستخدام والموقع، مما سيؤثر في صياغة سياسات ومبادرات التأمين ضد السفن.

فعلى سبيل المثال، أعلنت سيريبرومكس في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 شراكة مع فورد لتمكين حلول التأمين القائم على الاستخدام. This collaboration aims to leverage connected vehicle data to provide personalized insurance offerings based on individual driving behaviors, enhancing the overall insurance experience for consumers. وستستخدم الشراكة بيانات عن بُعد جمعت من مركبات فورد، مما يتيح للمؤمنين تقييم عادات القيادة في الوقت الحقيقي. وستساعد هذه البيانات في تحديد أقساط التأمين على أساس تواتر القيادة وسلوك المستعملين.

وتصنف سوق التأمين القائم على الاستخدام في مركبات الركاب والمركبات التجارية. ومن المتوقع أن تصل مركبة الركاب إلى أكثر من 285.9 بليون دولار بحلول عام 2032. وسيارة الركاب هي أكثر أنواع المركبات استخداما من جانب الأفراد العاديين وتشكل جزءا كبيرا من سوق السيارات. ويؤدي هذا المستوى العالي من الملكية عموماً إلى زيادة عدد المنتجات التي تُنتجها شركة " أوبي " التي تستهدف فرادى السائقين. ونموذج UBI، الذي يستخدم بيانات عن بُعد لتقييم سلوك القيادة، مناسب بشكل خاص لمركبات الركاب حيث يمكن رصد أنماط النقل وتحليلها بفعالية.

This allows insurers to tailor instalments to specific driving characteristics such as speed, braking, and milesage, which are more relevant to passenger cars rather than commercial vehicles or fleets. ففي آذار/مارس 2021، على سبيل المثال، أطلقت هيونداي برنامجا للتأمين القائم على الاستخدام يتيح للزبائن إمكانية توفير المال على أقساط تأمينهم على السيارات استنادا إلى سلوكهم الدافع.

يعتمد برنامج (أوبي) على بيانات وقت السفر وبيانات التحكم بالسيارات باستخدام أجهزة استشعار المركبات وخط الهاتف الأزرق لـ(هيونداي). البرنامج يتوافق مع استراتيجية (هيونداي) الأوسع نطاقاً لتعزيز تجربة السيارات وضم مستعملي السيارات من خلال مبادرتها المتعلقة بالتنقل بين (هيونداي) والتي تهدف إلى تقديم خبرات شخصية وخدمات ذات قيمة مضافة من خلال التنقل والسيارات المترابطة وخدمات البيانات

وتمتلك أمريكا الشمالية حصة كبيرة، تمثل أكثر من 40 في المائة من سوق التأمين القائم على الاستخدام في عام 2023. ويتزايد الطلب على التأمين من الباطن في المنطقة بسرعة، بسبب تزايد طلب العملاء على الهياكل الأساسية للتأمين الشخصي والخطابات. For instance, in February 2022, Mercury Insurance made its usage-based insurance (UBI) app available to drivers in New Jersey. وتتيح هذه المبادرة لأصحاب السياسات إمكانية تخفيض أقساط تأمينهم على أساس عاداتهم الدافعة.

وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تزدهر السوق، مدفوعا بزيادة حركة المرور وسُلف تكنولوجيا المعلومات عن بعد. وما فتئت بلدان مثل الصين والهند تحقق أرباحا متزايدة بسبب تحسين الهياكل الأساسية والإعانات الخاضعة للرقابة. غير أن القيود، مثل قضايا الخصوصية ومختلف أنماط استخدام التكنولوجيا، تؤثر على نمو السوق.

ومن المتوقع أن ينمو البرنامج الفرعي لأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط بشكل مثير للإعجاب بين عامي 2021 و 2032. ويُعزى ذلك إلى استمرار ارتفاع الحلول المتعلقة بالخط الهاتفي لتوسيع نطاق برامج التأمين على الاتصالات السلكية واللاسلكية في الإمارات العربية المتحدة والبرازيل والأرجنتين وجنوب أفريقيا. ويتعاقد مقدمو الحلول عن بعد مع شركات التأمين لتقديم حلول تأمينية عن بعد.

وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي نمو السيارات ذات الصلة في المنطقة إلى دفع النمو في السوق. وبما أن السيارات الموصولة مجهزة بأحدث أجهزة استشعار وأجهزة استشعار، يمكن لصانعي السيارات وشركات التأمين جمع البيانات بسهولة لتحليل المخاطر وتقديم أفكار جديدة وأفضل. أفضل العروض وسيؤدي ذلك إلى زيادة سريعة في مبيعات سياسات ومواد التأمين الجديدة، وتوسيع نطاق السوق.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، ظل الاتحاد يستثمر بشدة في سلامة المركبات، بسبب تزايد عدد المركبات بسبب تزايد السياحة والهجرة. وبالنظر إلى تزايد الطلب على المركبات وتأمينها في شركة UAE، بيما، مبتكر تأمين مقره دبي، كانون الثاني/يناير 2022، أطلق برنامج تأمين للسيارات يستند إلى الاستخدام يسمى " بيما سمارتدرفر " يكافئ المستعملين على القيادة الأكثر أمانا وأكثر مسؤولية. هذا هو المنتج الأول من نوعه في سوق UAE ويمكن شراء وتفعيل على الإنترنت من خلال تطبيق بيما المحمول.

حصة سوق التأمين القائمة على أساس الزواج

IPOLSAI ASSICURAZIONI وتهيمن شركة S.P.A والتأمين التدريجي على السوق بما يزيد على 10 في المائة من حصة السوق. UnipolSai was one of the early adopters of Telmatics in insurance, allowing them to refine their UBI offerings over time and establish a strong market presence.

وقد استثمرت كثيرا في تكنولوجيا المعلومات عن بُعد، وقدمت تحليلات مفصلة للبيانات تتيح إجراء تقييم دقيق للمخاطر والأقساط الشخصية. وتقدم " UnipolSai " طائفة من المنتجات الابتكارية التي تصمم خصيصا لمختلف شرائح العملاء، وتعزز مناشدتهم والاحتفاظ بالعملاء.

وقد أدى التقدم المحرز بالفعل إلى تسويق برنامجه الخاص بالأوراق المالية (Snapshot)، مما جعله أحد أكثر العروض التي يقدمها مكتب خدمات الرقابة الداخلية اعترافاً وثقة في الولايات المتحدة. الإستثمارات المُبكرة والمستمرة في التليفزيون وتحليل البيانات قد مكّنهم من تقديم منتجات تأمين ذاتية عالية المنافسة ودقيقة :: التركيز التدريجي على التكنولوجيا الصديقة للمستعملين ونماذج التسعير الشفافة، وتعزيز رضا العملاء والولاء.

شركات سوق التأمين القائمة على الاستخدام

والجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في صناعة التأمين القائم على الاستخدام هي:

• IPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A
• التأمين التدريجي
• All State Insurance Company
• مزرعة الدولة
• التحرر
• على الصعيد الوطني
• AllIANZ SE
• AVIVA
• AXA
• MAPFRE SA

Usage-based Insurance Industry News

• In November 2023, NEXT التأمين، الذي يُشارك مع (ألستات) للجمع بين خبرة الشركات في مجال التأمينات الصغيرة لتطوير وتوصيل منتجات جديدة وفريدة إلى سوق كبيرة غير مدعمة، فضلاً عن تعزيز التزامها بتعميق علاقة التأمين مع (أليانز).
• In January 2024, Zendrive will expand its Lens (IQL) insurance program in partnership with Progressive.

ويتضمن تقرير بحوث السوق المتعلقة بالتأمين على أساس الاستخدام تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات " متوقعة من حيث الإيرادات (USD) من 2021 إلى 2032، فيما يتعلق بالجزأين التاليين:

السوق، حسب الحزمة

• (PHYD)
• مصاريف الأجر - أنت - جرف (PAYD)
  • جهاز
  • التليفزيون
• Manage- How-You-Drive (MHYD)

Market, By Technology

• OBD-II
• الصندوق الأسود
• Smartphone
• التليفزيون المدمج

السوق، حسب المركبات

• مركبة الركاب
  • OBD-II
  • الصندوق الأسود
  • Smartphone
  • التليفزيون المدمج
• مركبة تجارية
  • المركبات التجارية الخفيفة
    • OBD-II
    • الصندوق الأسود
    • Smartphone
    • التليفزيون المدمج
  • مركبات تجارية متوسطة
    • OBD-II
    • الصندوق الأسود
    • Smartphone
    • التليفزيون المدمج
  • مركبات تجارية ثقيلة
    • OBD-II
    • الصندوق الأسود
    • Smartphone
    • التليفزيون المدمج

السوق، حسب عمر المركبات

• المركبات الجديدة
• المركبات المستعملة

السوق، حسب قناة التوزيع

• المبيعات المباشرة
• السماسرة والوكلاء
• بانكاس
• المنصات الإلكترونية

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • UK
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • Netherland
  • النمسا
  • بقية أوروبا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • ANZ
  • جنوب شرق آسيا
  • بقية آسيا والمحيط الهادئ
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • كولومبيا
  • بقية أمريكا اللاتينية
• MEA
  • UAE
  • جنوب أفريقيا
  • السعودية
  • بقية الاتفاقات البيئية