سوق تأمين الائتمان التجاري - حسب حجم المنظمة (الشركات الصغيرة والمتوسطة، المؤسسات الكبيرة)، حسب التغطية (إجمالي المبيعات، المشتري الفردي)، حسب التطبيق (المحلي والدولي)، حسب الاستخدام النهائي (الرعاية الصحية، السيارات، الأغذية والمشروبات، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التصنيع) و التوقعات 2023 - 2032

سوق التأمين على الائتمانات التجارية

وقُدر حجم سوق التأمينات الائتمانية التجارية بـ 9.2 بليون دولار في عام 2022، ويُقدَّر أن هذا الرقم يسجل نسبة 10.2 في المائة بين عامي 2023 و2032. وقد أوجد التوسع في التجارة على الصعيد العالمي طلبا على تأمين الائتمانات التجارية من أجل الحد من خطر عدم الدفع من المشترين الأجانب، مما أسهم في حصة صناعة التأمين على الائتمانات التجارية. وسيؤدي تزايد عدم التيقن في التجارة العالمية والحمائية إلى دفع الطلب على تأمين الائتمان التجاري. Furthermore, these insurers provide data to their insured companies about the businesses they want to work with, thus helping them identify payment difficulties and allowing insured companies to operate their businesses with greater confidence.

والتأمين على الائتمانات التجارية، المعروف أيضا باسم التأمين الائتماني أو التأمين على ائتمانات التصدير، هو نوع من التغطية التأمينية التي تحمي الأعمال التجارية من خطر عدم قيام زبائنها أو مدينيها بالدفع. وهي توفر الحماية المالية للمؤسسات التجارية التي تبيع السلع أو الخدمات بشروط ائتمانية، وتحافظ على حساباتها التجارية، وتخفض من خطر الخسائر المحتملة الناجمة عن إعسارات العملاء، أو حالات التخلف المطولة، أو الأحداث الاقتصادية السياسية.

وخلال فترات الانكماش الاقتصادي أو الكساد الاقتصادي، قد تواجه الأعمال التجارية صعوبات مالية، مما يزيد من خطر التخلف عن الدفع وحالات الإعسار. ويمكن أن تؤدي هذه الظروف الاقتصادية الصعبة إلى ارتفاع عدد المطالبات في سوق التأمين على الائتمانات التجارية، مما يؤثر على ربحية المؤمِّن وربما يؤدي إلى زيادة أقساط التأمين. وعلاوة على ذلك، فإن تغير ديناميات التجارة العالمية، أو التوترات الجيوسياسية، أو المنازعات التجارية يمكن أن يعرقل أيضا التدفقات التجارية الدولية ويؤثر على الجدارة الائتمانية للأعمال التجارية. ويمكن أن يؤدي عدم اليقين في العلاقات التجارية أو فرض الحواجز التجارية إلى مخاطر إضافية، مما يشكل تحديات أمام شركات التأمين من أجل تقييم سياسات الأسعار بدقة.

COVID-19 Impact

وقد أثر وباء COVID-19 على الديناميات التجارية العالمية، بما في ذلك التأمين على الائتمانات التجارية. وبسبب هذا الوباء، اضطرت الحكومات إلى إغلاق الحدود الدولية وإغلاق الأسواق والصناعات وغيرها من الأماكن العامة بصورة مؤقتة في عام 2020. وأدت عمليات إغلاق المنشآت المصنعة إلى خسائر في الإيرادات بالنسبة للأعمال التجارية، مما أدى إلى إفلاس العديد من الشركات الرئيسية. وقد أعاقت الاختلالات في سلسلة الإمداد المبيعات والتجارة العالمية، مما قلل من الطلب على تأمين الائتمان التجاري في عام 2020. غير أنه خلال هذه الشكوك، تحول العديد من الشركات إلى تأمين ائتمانات تجارية لحماية مخاطرها التجارية ومواصلة العمل بثقة.

سوق التأمين على الائتمانات التجارية الاتجاهات

ويحمي التأمين على الائتمانات التجارية الأعمال التجارية من المخاطر الاقتصادية والسياسية التي يمكن أن تعرض أوضاعها المالية للخطر. وفوائد سياسات تأمين الائتمانات التجارية، مثل حماية الحسابات المستحقة القبض من الخسارة الناجمة عن الإفلاس أو مخاطر الائتمان، بما في ذلك العجز الممتد، تدفع اعتماد المنتجات على الصعيد العالمي. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن تؤدي المبادرات الاستراتيجية المتزايدة فيما بين الجهات الفاعلة في السوق، مثل الشراكات، والتعاون، والمقتنيات، إلى زيادة نمو الأسواق. ومن شأن التقدم في التكنولوجيا الرقمية أن يمكّن شركات التأمين من توفير خدمات أكثر كفاءة من حيث التكلفة، مما يجعل تأمين الائتمانات التجارية في متناول الشركات على نحو أفضل.

Trade Credit Insurance Market Analysis

واستناداً إلى حجم المنظمة، تصنف سوق التأمين على الائتمانات التجارية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والمشاريع الكبيرة. ويُقدَّر الجزء الكبير من المشروع أن يسجل ما يزيد على 9 في المائة بحلول عام 2032. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى تزايد الطلب على سياسات التأمين على الائتمانات التجارية في المؤسسات الكبيرة من أجل الحد من خطر عدم السداد. وعلاوة على ذلك، يقدم المشاركون في السوق، مثل تجارة أليانز، تأميناً ائتمانياً تجارياً مصمماً خصيصاً للمؤسسات الكبيرة لحماية تدفقها النقدي ومستحقاتها. وتتاجر المؤسسات الكبيرة بأحجام كبيرة من المبيعات بشروط دفع طويلة، حيث يكون احتمال عدم السداد مرتفعا، مما يدفعها إلى تنفيذ سياسات التأمين على الائتمانات التجارية.

واستناداً إلى الاستخدام النهائي، تنقسم سوق التأمين على الائتمانات التجارية إلى الرعاية الصحية، والسيارات، والغذاء، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والصناعة التحويلية، وغيرها. The automotive segment is estimated to reach over USD 2.2 billion in 2032. The automotive sector is facing uncertaintyties due to rapid technological advancements, changing consumer tastes, government regulations, and relative pricing. وبالنظر إلى القيمة المرتفعة للمعاملات والمخاطر المحتملة المرتبطة بتوريد السلع إلى مجموعة متنوعة من العملاء، فإن تأمين الائتمان التجاري أمر حاسم في صناعة السيارات. ويزيد الوعي المتزايد بفوائد التأمين على الائتمانات التجارية فيما بين شركات السيارات من دفع التوسع في الأسواق.

وقادت أوروبا السوق العالمية للتأمين على الائتمانات التجارية، حيث بلغت حصتها أكثر من 35 في المائة في عام 2022. الاستقرار الاقتصادي لأوروبا والأطر القانونية الراسخة تجعلها منطقة جذابة للتجارة غير أن الانكماش الاقتصادي، وعدم التيقن الجيوسياسي، والتغيرات في السياسات الحكومية يمكن أن تؤثر على قدرة الشركات على التعافي من الديون، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على تأمين الائتمانات التجارية للتخفيف من مخاطر السداد. وللأوروبا بيئة تجارية نشطة للغاية، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو مع بلدان خارج الاتحاد الأوروبي. ويؤدي ارتفاع حجم المعاملات الدولية، بما في ذلك الواردات والصادرات والتجارة عبر الحدود، إلى نشوء حاجة إلى تأمين ائتمانات تجارية لحماية الأعمال التجارية من الخسائر المالية المحتملة المرتبطة بعدم السداد.

حصة سوق التأمين على الائتمانات التجارية

بعض الجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في سوق التأمين على الائتمانات التجارية

• American International Group, Inc
• Aon Plc
• Atradius
• Chubb
• Coface
• Credendo
• Export Development Canada (EDC)
• Euler Hermes
• شركة التأمين الأمريكية الكبرى

وتركز هذه الجهات على الشراكات الاستراتيجية، وعمليات إطلاق المنتجات الجديدة، وجهود التسويق لتوسيع الأسواق. وهي تستثمر بشدة في البحوث من أجل استحداث منتجات مبتكرة وكسب أقصى إيرادات السوق.

Trade Credit Insurance Industry News

• In April 2023, Allianz Trade, a trade credit insurance provider, partnered with Bueno.money, a Singapore-based B2B BNPL provider, to enter the growing Asia Pacific B2B e-commerce arena. وبمساعدة الحل الائتماني الابتكاري لتجارة أليانز، التأمين الائتماني للتجارة الإلكترونية، ستقدم شركة " بيونو " (Peno.money) حلولا مؤجلة للمدفوعات إلى التجار عبر الإنترنت في الوقت الحقيقي مع التخفيف من مخاطر الائتمان.
• In July 2022, The Export Credit Guarantee Corporation of India (ECGC), an export credit provider, announced a new scheme to insure up to 90% of the credit risk in export finance, assisting small- ' medium-sized exporters by empowering banks and financial institutions to provide more credit for export in the face of global economic volatile.

ويتضمن تقرير بحوث سوق التأمين على الائتمانات التجارية تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات " متوقعة من حيث الإيرادات (بملايين دولارات الولايات المتحدة) من 2018 إلى 2032بالنسبة للجزأين التاليين:

حسب حجم المنظمة

• المشاريع الصغيرة والمتوسطة
• المؤسسة الكبيرة

التغطية

• التغطية الكاملة لدوران الموظفين
• تغطية المشتري الوحيد

حسب الطلب

• Domestic
• International

بالنهاية

• الرعاية الصحية
• السيارات
• المشروبات الغذائية
• IT " Telcom
• التصنيع
• جهات أخرى

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • UK
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إسبانيا
  • السويد
  • سويسرا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • أستراليا
  • جنوب كوريا
  • سنغافورة
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
• MEA
  • UAE
  • السعودية
  • إسرائيل