حجم سوق مولدات الغاز التجارية الاحتياطية - حسب تصنيف الطاقة، حسب الاستخدام النهائي، وتوقعات النمو، 2025 - 2034

حجم الغازات التجارية الضامنة

The global standby commercial gas gensets market size was valued at USD 1.9 billion in 2024. ومن المتوقع أن تصل السوق إلى 4.4 بلايين دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2034، أي بنسبة 8.9 في المائة. وسيؤدي الطلب المتزايد على حلول موثوقة للطاقة الاحتياطية في مختلف القطاعات التجارية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتجزئة والصناعة التحويلية، إلى حفز ديناميات الأعمال التجارية.

ومن شأن زيادة التركيز على حلول الطاقة الملائمة للبيئة والكفؤة، بالاقتران مع الاستثمار المستمر في حلول الطاقة الاحتياطية، أن يزيد من المشهد التجاري. ومن شأن زيادة تكامل نظم المراقبة مع مراكز البيانات، وتطوير الهياكل الأساسية للرعاية الصحية، أن يغذي السيناريو.

ففي عام 2024، على سبيل المثال، تجاوزت الولايات المتحدة 000 5 مركز بيانات، مما أوجد حاجة إضافية إلى مجموعات من المولدات لتوفير طاقة احتياطية مضمونة. وقد ساهم هذا التوسع في الهياكل الأساسية الرقمية إسهاما كبيرا في استيلاء المرافق الحيوية على حلول القدرة على التكيف.

وأجهزة الغاز التجارية الاحتياطية هي نظم طاقة احتياطية مصممة لتوفير الكهرباء للمنشآت التجارية أثناء انقطاع الكهرباء أو انقطاعها. ومن شأن توسيع قطاع العقارات التجارية وزيادة تفضيل حلول الطاقة المنخفضة الصيانة تمشيا مع تزايد الحوافز الاقتصادية لاعتماد تكنولوجيات الطاقة الأنظف أن يعجل بالطلب على الغازات التجارية.

وسيؤدي تعزيز تواتر إخفاقات الطاقة الناجمة عن الكوارث الطبيعية، والبنى التحتية القديمة، وانهيار الشبكات إلى تعزيز التغلغل في الصناعة. وبالإضافة إلى ذلك، ستؤدي زيادة الهياكل الأساسية التجارية في جميع أنحاء العالم إلى تحسين سيناريو الصناعة. ومن شأن زيادة الاهتمام بالراحة والأمن أن يعجل باختراق الصناعة.

For instance, in 2024, Russia invested USD 98 billion of its National Wealth Fund (NWF) in funding priority infrastructure projects to stimulate economic growth. وركز الاستثمار على النقل والطاقة والهياكل الأساسية الرقمية لزيادة القدرة التنافسية الوطنية.

وعلاوة على ذلك، فإن التعريفات المتبادلة تفرضها إدارة الترامب والألومنيوم والصلب من بلدان أخرى ستؤثر على صناعة مولدات الغاز التجاري الاحتياطية بزيادة أسعار المواد الخام. وقد تجبر هذه الزيادات في النفقات المصنعين على تغيير هياكل أسعارهم أو النظر في سلاسل الإمداد البديلة.

ومن شأن الدمج في منشآت برج الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تتطلب طاقة خارجية وزيادة الطلب على أجهزة الاستشعار في المباني الحكومية والبلدية بالترادف مع إدماج تكنولوجيا الشبكات الذكية في العمليات البغيضة أن يزيد من زخم العمل. وبالإضافة إلى ذلك، سيزيد الضغط التنظيمي على تكنولوجيات الاحتراق الأنظف من نمو الأعمال.

اتجاهات سوق الغازات التجارية الضامنة

وتشهد الصناعة نموا كبيرا بسبب تحسين كفاءة الوقود وانخفاض تكاليف التشغيل مقارنة بمستحضرات الديزل التقليدية. ومن شأن الابتكارات الجارية في مجال كفاءة المحركات، ونظم المراقبة، والرصد الرقمي أن تدفع آفاق الصناعة. وعلاوة على ذلك، فإن الحاجة المتزايدة إلى تعزيز قدرات توليد الطاقة من أجل تلبية الطلب المتزايد من المؤسسات التجارية ستؤجج اعتمادها مولدات الغاز.

وسيؤدي التقدم التكنولوجي المستمر، بما في ذلك تحسين الكفاءة والهدوء في التشغيل وزيادة مناولة التحميل، إلى تعزيز بيئة الأعمال. وسيؤدي نمو المدن الذكية، والمراكز التجارية الضخمة، والتطورات المتعلقة بالاستخدامات المختلطة، إلى جانب التحسينات في إدارة الوقود، وتحديد مواعيد الصيانة، ورصد الأداء، إلى زيادة تغل الصناعة.

ففي تموز/يوليه 2024، على سبيل المثال، أكملت بعثة المدن الذكية في الهند 90 في المائة من مشاريعها البالغ عددها 000 8 + في 100 مدينة، واستثمرت 16.7 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة. The remaining USD 2.3 billion value of projects are underway in advanced stages. وبالإضافة إلى ذلك، تستهدف البعثة تعزيز التحول الحضري عن طريق الهياكل الأساسية المتكاملة، والحوكمة الذكية، والخدمات التي تركز على المواطنين.

وتكتسب هذه العدسات مساراً كبديل أنظف لنظراء الديزل المدفوعين بقواعد بيئية صارمة تشدد على خفض انبعاثات غازات الدفيئة وتحسين نوعية الهواء. ومن شأن زيادة الوعي ومسؤولية الشركات فيما يتعلق بالاستدامة البيئية، إلى جانب السياسات المواتية الرامية إلى اعتماد حلول أنظف للطاقة، أن يحفزا الإمكانات التجارية.

وسيؤدي التوسع في الهياكل الأساسية للغاز الطبيعي جنبا إلى جنب مع زيادة التركيز على التنويع الاقتصادي إلى زيادة المشهد التجاري. وستؤدي القدرة المحدودة للشبكات الكهربائية على استيعاب الطلب المتزايد إلى جانب التركيز المتزايد على حلول التأهب لحالات الطوارئ إلى نشر البيئة الصناعية.

For instance, in 2023, the Commission for Air Quality Management in the NCR mandated the upgrade of diesel born ranging up to 800 kW into dual-fuel systems for use in business and manufacturing sectors. وينطوي هذا الشرط على نظم تعمل بخليط من وقود الديزل يتراوح بين 70 و 30 من الغازات من أجل خفض الانبعاثات والاستخدام الأفضل لاستراتيجيات الطاقة النظيفة داخل الهند.

تحليل سوق الغازات التجارية الضامنة

• وقُدرت قيمة سوق الغازات التجارية الاحتياطية بمبلغ 1.5 دولار من دولارات الولايات المتحدة و1.7 بليون دولار و1.9 بليون دولار في عام 2022 و2023 و2024 على التوالي. واستناداً إلى تقدير الطاقة، يتم تقسيم السوق إلى سعة ٥٠ كيلوفولت أمبير، و٠٥ كيلوفولت أمبير - ١٢٥ كيلوفولت أمبير، و٥٢١ كيلوفولت أمبير - ٢٠٠ كيلوفولت أمبير، و٠٠٢ كيلوفولت أمبير - ٠٣٣ كيلوفولت أمبير، و٠٧٥٠ كيلوفولت أمبير، و٠٧٥٠ كيلوفولت أمبير. قدرة المنتج على توفير الطاقة القويّة، كفاءة التشغيل المطوّلة، وقدرات إدارة الحمولة العليا سترفع آفاق العمل.
• وسوف تنمو الطاقة التي تبلغ ٥٠ كيلوفولت أمبير والتي تصنف أسعار الغازات التجارية الاحتياطية في سوق CAGR بما يزيد على ٨,٨ في المائة بحلول عام ٢٠٣٤. ويعد ارتفاع الطلب على حلول الطاقة الاحتياطية المنخفضة التكلفة والمنقذة للفضاء فيما بين المستهلكين عاملاً رئيسياً في الاستخدام الواسع النطاق للدلائل في طائفة من التطبيقات.
• For instance, in 2023, the American government passed the Bipartisan Infrastructure Law (BIL) allocating USD 1.2 trillion in federal funds to enhance transportation, energy, and climate infrastructure programs, mainly carried out through state and local governments to hasten national modern and sustainability targets.
• The . 125 kVA-200 kVA power rated standby commercial gas gensets market will exceed USD 700 million by 2034. ومن شأن التوسع المستمر في الأبراج المتنقلة لإدارة الطلب المتزايد من قاعدة متزايدة للمشتركين أن يحفز سيناريو الأعمال التجارية. وعلاوة على ذلك، فإن زيادة التركيز على نظم استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث، إلى جانب زيادة التركيز على الاستدامة البيئية، ستعزز توقعات الصناعة.
• The . 330 kVA - 750 kVA power rated standby commercial gas gensets market has a market share of over 21% in 2024. ومن شأن زيادة الحاجة إلى حلول موثوقة ومعقولة التكلفة لتوليد الطاقة للمنظمات التجارية الكبيرة الحجم في الصناعات مثل التجزئة والضيافة والرعاية الصحية أن تزيد من نمو الصناعة.
• For instance, in August 2023, the U.S. Department of Energy allocated USD 2.2 billion to improve grid resilience, reduce energy costs for communities, and support the rising power demands of manufacturing and data centers.
• The > 750 كيلو فولط أمبير تم تقدير سعرها في سوق الغازات التجارية الاحتياطية بأكثر من 180 مليون دولار في عام 2024. وتتسم هذه العشائر بكفاءة عالية وبقدرة كبيرة وطويلة الأمد، وتتصدى للمسائل القديمة المتمثلة في عدم استقرار الفولطام وانهيار الشبكات، مما يعزز نشر المنتجات.

• واستناداً إلى الاستخدام النهائي، يتم تقسيم سوق الغازات التجارية الاحتياطية إلى الاتصالات عن بعد، والرعاية الصحية، ومراكز البيانات، والمؤسسات التعليمية، والمراكز الحكومية، والضيافة، وبيع التجزئة، والعقارات، والمجمعات التجارية، والهياكل الأساسية وغيرها. وسيؤدي التوسع المستمر للهياكل الأساسية التجارية بما يتماشى مع الطلب على حلول احتياطية موثوقة للطاقة إلى دفع عجلة نمو الأعمال التجارية.
• The data centers standby commercial diesel gensets market has a market share of 27.2% in 2024. وتتزايد هذه الصناعة نتيجة للتحسينات المستمرة في الضوابط الرقمية، والصيانة التنبؤية، والربط الشبكي الذكي. وسيؤدي النمو السريع في الحوسبة المفرطة، ومراكز البيانات الحافة، والخدمات السحابية إلى تعزيز التوسع الصناعي.
• ومن المتوقع أن تصل سوق الغازات التجارية الاحتياطية إلى أكثر من 300 مليون بحلول عام 2034. وسيتيح النمو السريع في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، مقترنا بزيادة الطلب على حلول لمعدات الطاقة التي يمكن الاعتماد عليها والتفاؤل بها، فرصا تجارية مواتية.
• فعلى سبيل المثال، في عام 2024، يجب على المولدات الغازية التابعة للمركز الوطني لإرسال القروض أن تبين رخصتها المتعددة الأطراف عن طريق تشغيلها في محطة لتوليد الطاقة الغازية ذات النطاق المائي لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، امتثالاً لبروتوكولات مشغلي التربينات الغازية التي تنص على أن وحدة توليدها تعمل على مستوى جهاز التصنيع العسكري في الوقت المحدد.
• ومن المتوقع أن تنمو سوق الغازات التجارية الاحتياطية في مجال الرعاية الصحية بما يزيد على 9.5 في المائة بحلول عام 2034. ومن شأن اتخاذ تدابير تنظيمية داعمة لتوفير إمدادات لا تحصى من الطاقة للمستوصفات والمستشفيات ذات كفاءة تشغيلية وسلامة مدعومة بزيادة الاستثمار في المباني الجديدة للمستشفيات ومراكز التشخيص وغيرها من الهياكل الأساسية الصحية أن يسهم في تطوير الصناعة.
• The commercial standby commercial gas gensets market was valued over USD 40 million in 2024. The use of AI-based failure prediction and demand-side response technologies along with the rise in insurance-supported genset coverage protection schemes will drive the business landscape.
• For instance, in June 2024, the Canadian Government pledges another USD 1.2 billion to the Weeneebayko Area Health Authority Redevelopment Hospital. وسيؤدي الاستثمار إلى تحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية لـ 000 12 شخص في المنطقة من خلال بناء مستشفى جديد، ومركز للرعاية الإسعافية، وسكن الموظفين، والمرافق الإدارية في جزيرة موس فاكتوري.

• The U.S. standby commercial gas gensets market was valued at USD 163.7, 179.9, 195.6 million in 2022, 2023 and 2024 respectively. The shift toward more efficient and clean genset technologies coupled with stricter emissions regulations " rising environmental concerns will boost the product penetration.
• وستشهد سوق معاينات الغاز التجاري الاحتياطي في أمريكا الشمالية أكثر من 7.5 في المائة في عام 2034. ومن شأن المبادرات الحكومية التي تقدم ائتمانات ضريبية، وتعيد تصنيفها، ومنحاً لتشجيع تكنولوجيات الطاقة النظيفة، بالاشتراك مع إدماج التكنولوجيات المتقدمة، بما في ذلك الرصد عن بعد بواسطة اليوت، وعمليات التشخيص في الوقت الحقيقي في هذه النظم، أن تعزز نمو الأعمال التجارية.
• For instance, in January 2025, DAMAC Properties’ owner Emirati billionaire Hussain Sajwani has pledges a substantial investment in the U.S. data center sector with total investment accounted USD 20 billion into the development of data centers across the southern and midwestern U.S.
• The Europe standby commercial gas gensets market was valued over USD 360 million in 2024. وسيؤدي تزايد تواتر حالات تعطيل الطاقة بسبب عدم استقرار الشبكات والظواهر الجوية البالغة الشدة إلى جانب الأنظمة البيئية الصارمة " الاستثمارات الكبيرة في مشاريع الهياكل الأساسية التجارية إلى زيادة الطلب على هذه العدسات.
• وتبلغ حصة الغازات التجارية الاحتياطية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكثر من 45 في المائة في عام 2024. وتشهد المنطقة نموا كبيرا بسبب تزايد الطلب على حلول موثوقة للطاقة في القطاعات التجارية، بما في ذلك التصنيع، والرعاية الصحية، والاتصالات السلكية واللاسلكية، ومراكز البيانات، والضيافة.
• فعلى سبيل المثال، تحولت الهند في عام 2024 إلى معايير انبعاثات رابع كلوريد الفينيل متعدد الكلور فيما يتعلق بالجرعات التي تصل إلى 800 كيلو واط، والاستعاضة عن المعايير السابقة لمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور الثانية بمصنّع مكثف يقدم نماذج مقوى بالغاز الطبيعي ستكون مطلوبة لتحديث تكنولوجيا هذه المركبات للامتثال لأنظمة الانبعاثات الأكثر صرامة.
• وسوف تنمو سوق الغازات التجارية الاحتياطية في الشرق الأوسط في قاعدة بيانات قياسية تبلغ أكثر من 10.5 في المائة بحلول عام 2034. وتتسم المنطقة بتوافر موارد الغاز الطبيعي على نحو واف، بما يتماشى مع فترات انقطاع الطاقة المتكررة في بعض الجيولوجيا، التي كثيرا ما تعزى إلى الظروف المناخية وعدم استقرار الشبكات، مما سيؤثر تأثيرا إيجابيا على المشهد التجاري.
• ومن المتوقع أن تصل سوق الغازات التجارية الاحتياطية في أفريقيا إلى ما يزيد على 495 مليون بحلول عام 2034. وسيؤدي النقص المستمر في الطاقة في المناطق التجارية، إلى جانب زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الكثيفة الطاقة، إلى دفع التوسع في الأعمال التجارية. وبالإضافة إلى ذلك، سيعزز الطلب المتزايد على الطاقة الموثوقة في المختبرات الطبية ومراكز البحوث آفاق الأعمال.
• For instance, the IEA estimates that energy investment in the Middle East will reach around USD 175 billion in 2024. وفي إطار سيناريو التعهدات المعلنة، يتوقع أن ينمو الاستثمار العام زيادة كبيرة بحلول عام 2030، مدفوعا بزيادة تطوير الهياكل الأساسية والطلب على الطاقة.
• The Latin America standby commercial gas gensets market was valued over USD 130 million in 2024. وشهدت سوق الشرق الأوسط نموا ملحوظا دفعته مشاريع البنية التحتية التجارية الواسعة النطاق، بما في ذلك مراكز التسوق والفنادق والمستشفيات. وعلاوة على ذلك، ستؤدي الحوافز الحكومية الداعمة وأهداف الاستدامة لتنفيذ برامج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة إلى خلق ديناميات صناعية مواتية.

سوق الغازات التجارية الضامنة

• ويحتفظ اللاعبون الخمسة الأوائل، بمن فيهم الأطلس كوبكو، وكاممينز، وكاتربيار، وجيلراك باور نُظم، وريهلكو معاً، بنصيب يبلغ نحو 40 في المائة في صناعة الغازات التجارية الاحتياطية. وتشهد الجهات الفاعلة الناشئة نموا قويا نظرا للابتكار المستمر في حافظة منتجاتها التي يمكنها بسهولة تحمل العمليات النائية والمناسبة لمختلف القطاعات التجارية.
• ووسعت شركة أطلس كوبكو حافظة حلّ الطاقة لديها في أجهزة قياس الغاز المزودة بالطاقة الكهربائية، مع التركيز على الاستخدام التجاري بالبناء النظامي والبناء المنقّح للطاقة. The company competes in the commercial mid-range standby markets, particularly in healthcare, commercial real estate, and logistical centers, by directing its engineering dependability, small dimensions, and simple integration design features.
• Cummins is a dominant players in gas powered birth in commercial sector propelled by integrated with advanced controls, remote monitoring capabilities, and grid interfacing readiness. وتمول حافظة منتجات الشركة الزبائن التجاريين في مركز بيانات الرعاية الصحية والتعليم. Moreover, continuous innovation in the form of lower emission natural gas motors, hybrid system integration capabilities, and digital services that enhance up time have improved total cost of ownership.

شركات سوق الغازات التجارية الضامنة

وفيما يلي الجهات الفاعلة الرئيسية التي تعمل في صناعة الغازات التجارية الاحتياطية:

• Aggreko
• أسهوك ليلاند
• نظام أطلس
• مقطورة
• كوبر
• الكم
• نظام الطاقة الوراثية
• GENSEAL ENERGY
• Green Power International
• JC Bamford Excavators
• Kirloskar
• MAHINDRA POWEROL
• Mitsubishi Heavy Industries
• Rehlko
• رولز رويس
• Siemens Energy
• Sudhir Power
• Wärtsilä
• وسجلت شركة كاتربيار إيرادات قدرها 64.8 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2024، واستثمارها بمبلغ 2.1 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في مجال البحث والتطوير. ربح الشركة قبل أن ترتفع الضريبة إلى 13.4 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة، بزيادة قدرها 2.3 في المائة من 13.1 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2023. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على تعزيز حافظة منتجاتها من خلال إدراج حلول ذكية وفعالة من حيث الطاقة.
• وأبلغت شركة Cummins عن مبيعات صافية قدرها 34.1 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2024، حيث ارتفعت إيرادات التشغيل إلى 3.8 بلايين دولار من دولارات الولايات المتحدة، مما يعكس زيادة قدرها 11.3 في المائة من 1.8 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2023. وبالإضافة إلى ذلك، وصلت الشركة إلى 6.3 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2024.
• وأبلغ نظام أطلس كوبكو عن إيرادات بلغت 16.9 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2024، مما يعزز استراتيجيته الحكيمة مع التركيز على الاستدامة والكفاءة والامتثال للأنظمة البيئية الجديدة. وعلاوة على ذلك، قامت الشركة بتحديث مولداتها الديزلية للوفاء بمعايير الانبعاثات المستكملة، مما قلل من الأثر البيئي.

أخبار صناعة الغازات التجارية الضامنة

• في كانون الثاني/يناير 2025، قام رولز رويس بتركيب 10 مجموعات من مولدات الغازات في منشأة إنتاج شركة (ووتيتش) المصرية في بيهيرا، شمال مصر. ويتوقف المرفق، الذي يعمل بشكل مستقل عن الشبكة العامة، اعتماداً كاملاً على مجموعات المولدات التي تبلغ مساحتها 20 متراً. الوحدات تقدم ناتجاً مشتركاً من 25 ميغاوات، وحافظت على إمدادات الطاقة المستمرة لعمليات تصنيع (ووتش).
• وفي كانون الأول/ديسمبر 2024، أطلقت شركة كاتربيلر سلسلة المولدات الكهربائية العاملة بالغاز من طراز Cat G3500K، المصممة لتحقيق الكفاءة العالية والاستجابة السريعة في بيئات الطلب. The first model, the G3520K HR, delivers 2.5 MW of continuous power and features faster startup, higher load acceptance, and quicker ramp-up to full capacity compared to previous models.
• وفي تشرين الأول/أكتوبر 2024، استحدثت الشبكة مولدات لسلسلة " يانمار " التي تعمل بالهيدروجيني، واستهدفت تطبيقات الطاقة الحيوية والنواتج من 1250 كيلو فولت أمبير إلى 3500 كيلو فولت أمبير، والتوسع في المستقبل إلى 4000 كيلوفولت أمبير. وتركز هذه السلسلة على الضوابط الإلكترونية والاستدامة.
• In February 2023, Cummins launched its latest natural gas birth models, the C175N6B and C200N6B, built on the proven QSJ8.9G motor platform. وتحتفظ هذه الوحدات المتقدمة بالأداء الموثوق به للنماذج السابقة، مثل C125N6 و C150N6، مع إدراج ملامح محسنة مصممة لتلبية المطالب الدينامية للتطبيقات التجارية.

يتضمن تقرير البحوث المتعلقة بسوق الغازات التجارية الاحتياطية تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات " متوقعة من حيث الحجم في (000 وحدة) " الإيرادات في (بملايين دولارات الولايات المتحدة) من 2021 إلى 2034، فيما يتعلق بالجزأين التاليين:

السوق، حسب السلطة

• 50 كيلوفولت أمبير
• ٥٠ كيلوفولت أمبير - ١٢٥ كيلوفولت أمبير
• ١٢٥ كيلوفولت أمبير - ٢٠٠ كيلوفولت أمبير
• 200 كيلوفولت أمبير - 330 كيلوفولت أمبير
• ٣٣٠ كيلوفولت أمبير - ٧٥٠ كيلوفولت أمبير
• ? ٧٥٠ كيلوفولت أمبير

Market, By End Use

• Telecom
• الرعاية الصحية
• مراكز البيانات
• المؤسسات التعليمية
• المراكز الحكومية
• الضيافة
• مبيعات التجزئة
• العقارات
• المجمع التجاري
• الهياكل الأساسية
• جهات أخرى

وقدمت المعلومات المذكورة أعلاه للمناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • U.S
  • كندا
• أوروبا
  • روسيا
  • UK
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إسبانيا
  • النمسا
  • إيطاليا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • أستراليا
  • الهند
  • اليابان
  • جنوب كوريا
  • إندونيسيا
  • ماليزيا
  • تايلند
  • فييت نام
  • الفلبين
• الشرق الأوسط
  • السعودية
  • UAE
  • قطر
  • تركيا
  • إيران
  • عمان
• أفريقيا
  • مصر
  • نيجيريا
  • الجزائر
  • جنوب أفريقيا
  • أنغولا
  • كينيا
  • موزامبيق
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
  • شيلي