حجم السوق العكسية

Reverse Factoring Market size was valued at USD 522.4 billion in 2022 and is projected to register a CAGR of over 10% between 2023 and 2032 due to the increasing demand for working capital. ومع سعي المؤسسات التجارية إلى تحقيق أقصى قدر من تدفقها النقدي وإدارة رأس المال المتداول، فإنها تتحول إلى عامل عكسي كحل. This financial arrangement allows companies to extend payment terms to suppliers while ensuring suppliers receive early payments at a discount. وهو يحرر بفعالية رأس المال المتداول للمشترين، ويعزز علاقات الموردين، ويوفر حلاً مربحاً للطرفين المشاركين في سلسلة الإمداد.

ومع زيادة تكاليف الاقتراض من أسعار الفائدة، تستكشف الأعمال التجارية التمويل البديل (ب) خيارات من قبيل المعامل العكسي. ويتيح هذا الحل التمويلي لسلسلة الإمداد للشركات الحصول على التمويل بأسعار فائدة أقل عن طريق الاستفادة من الجدارة الائتمانية لمشتريها الأكبر حجما. وهو يوفر وسيلة فعالة من حيث التكلفة لتأمين رأس المال المتداول، مما يجعله خيارا جذابا للأعمال التجارية التي تواجه خيارات تمويل تقليدية باهظة التكاليف.

والعامل العكسي معقد، وينطوي على أطراف متعددة تشمل الموردين والمشترين ومؤسسات التمويل. ويمكن أن تحدث أنشطة احتيالية مثل التمويل المزدوج أو سوء تمثيل الفواتير، مما يؤدي إلى خسائر مالية " تضر بمصداقية عملية التمويل. التنفيذ القوي الكشف عن الاحتيال وتتسم التدابير بأهمية حاسمة في التخفيف من هذه المخاطر وضمان سلامة معاملات المعامل العكسية.

COVID-19 Impact

وكان للرابطة تأثيرات سلبية على سوق العوامل العكسية. وقد أدى هذا الوباء إلى تعطيل سلاسل الإمداد، مما تسبب في حالات عدم التيقن من شروط الدفع والتأخير في تسوية الفواتير. وركزت الأعمال التجارية على الحفاظ على النقدية، مما أدى إلى انخفاض الطلب على خدمات المعامل العكسية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الانكماش الاقتصادي والإجهاد المالي بين الشركات يجعلان تمويل الموردين أقل جاذبية.

اتجاهات السوق العكسية

والدمج مع تمويل سلسلة الإمداد هو اتجاه ناشئ في الصناعة حيث تسعى الشركات إلى إيجاد طرق أكثر شمولاً " وأكثر كفاءة " لإدارة سلسلة إمداداتها المالية. وبجمع العوامل العكسية مع برامج تمويل سلسلة الإمداد الأوسع نطاقاً، يمكن للأعمال التجارية أن تعالج مجموعة أوسع من الاحتياجات المالية في نظمها الإيكولوجية لسلسلة الإمداد. ويمكِّن هذا التكامل تدفق الأموال دون هوادة، ويمكِّن رأس المال العامل من تحقيق الحد الأمثل، ويحد من المخاطر، ويعزز علاقات المورِّدين. إنه يُمكّن الشركات من إتّباع نهج كلي لإدارة سلسلة الإمدادات المالية، مما يوفر ميزة تنافسية في بيئة العمل العالمية المعقدة اليوم.

وهذه المنابر الرقمية تعزز التكنولوجيا لتبسيط عملية المعامل العكسية وتسييرها آليا، مما يجعلها أكثر سهولة أمام طائفة أوسع من الأعمال التجارية. وتتيح المنابر الإلكترونية وسيلة ملائمة وشفافة لكي تتعامل الشركات مع مورديها، وتيسر تجهيز الفواتير بسرعة، وتخصم بكفاءة، وتحسن إدارة التدفقات النقدية.

تحليل السوق العكسي

واستنادا إلى المؤسسات المالية، تصنف سوق المعامل العكسية في المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية. ويحصل قطاع المصارف على حصة سوقية تبلغ نحو 77 في المائة في عام 2022 بسبب دوره المحوري في تيسير هذه الترتيبات المالية. وهي توفر الهياكل الأساسية المالية، وتقييم الائتمان، والتمويل اللازم لنجاح برامج المعامل العكسية. ومع تزايد الطلب على حلول تمويل سلسلة الإمداد، تعمل المصارف على توسيع نطاق عروضها، والتعاون مع المؤسسات التجارية، والاستفادة من التكنولوجيا لتبسيط خدمات معاملتها العكسية. ففي أيار/مايو 2023، على سبيل المثال، أطلق المصرف الهندي مرفق تمويل سلسلة الإمدادات على منصة رقمية. وسيوفر هذا المرفق تمويلا لرأس المال المتداول قصير الأجل للبائعين/المتعاملين مع الشركات.

واستنادا إلى الاستخدام النهائي، تنقسم سوق المعامل العكسية إلى التصنيع والنقل واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والتشييد وغيرها. وحصل قطاع الصناعة التحويلية على حصة مهيمنة في عام 2022 بسبب احتياجاته المالية الفريدة وتعقيدات سلسلة الإمداد. وكثيراً ما يكون لدى المصنعين شبكات واسعة من الموردين، ويعتمدون على المدفوعات في الوقت المناسب للحفاظ على عمليات سلسة. ويتصدى المعامل العكسي لهذه التحديات من خلال السماح للمصنّعين بأن يمدّدوا شروطاً مفضّلة للدفع إلى المورّدين مع حصولهم على خصوم للدفع المبكر من المؤسسات المالية. ويعزز ذلك علاقات الموردين، ويرفع رأس المال المتداول إلى الحد الأمثل، ويقلل من اضطرابات سلسلة الإمداد، ويعزز الاستقرار المالي للمصنعين.

وقادت أوروبا سوق المعامل العكسية المسببة للعوامل، حيث بلغت حصة كبيرة في عام 2022 نحو 49 في المائة، وذلك بسبب اعتمادها على نطاق واسع وبيئة تنظيمية مواتية. وقد تبنت الأعمال التجارية الأوروبية، ولا سيما ألمانيا والمملكة المتحدة، عوامل عكسية ترمي إلى تحقيق الحد الأمثل من رأس المال المتداول، وتحسين علاقات المورِّدين، وضمان استقرار سلسلة التوريد. فعلى سبيل المثال، في آذار/مارس 2023، قامت شركة إني، وهي شركة للطاقة، بوضع برنامج لتمويل سلسلة الإمدادات المستدامة يهدف إلى تعزيز الاستدامة في سلسلة إمدادات الطاقة. ويمكن للموردين الذين يلتزمون بالتنمية المستدامة أن يطلبوا دفع فواتير مبكرة من خلال هذا البرنامج، وحفز الممارسات المسؤولة بيئيا، ودعم المبادرات المستدامة. وبالإضافة إلى ذلك، استحدث الاتحاد الأوروبي أنظمة لتعزيز تمويل سلسلة الإمداد، مما زاد من التشجيع على اعتمادها.

حصة سوق المصانع العكسية

والجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في سوق المعامل العكسية هي:

• JP Morgan Chase & Co.
• Accion International
• باركليات
• Citi
• مصنع الديوتش Bank
• Axis Bank

Reverse Factoring Industry News:

• In September 2023, Bank of America launched the CashPro Supply Chain Solutions, marking the beginning of a multi-year initiative that aims to revolutionize supply chain finance. البرنامج مصمم لتعزيز عرض البنك في هذا المجال، ضمان أن يوفر حلولا مبتكرة وكفؤة لعملائه المشاركين في إدارة سلسلة الإمداد والتمويل.

ويتضمن تقرير بحوث السوق المعاكس تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات " متوقعة من حيث الإيرادات (بملايين دولارات الولايات المتحدة) من 2018 إلى 2032بالنسبة للجزأين التاليين:

حسب الفئة، 2018-2032

• Domestic
• International

بالنهاية، 2018-2032

• التصنيع
• النقل والإمداد
• تكنولوجيا المعلومات
• الرعاية الصحية
• التشييد
• جهات أخرى

By Financial institution, 2018 – 2032

• المصارف
• المؤسسات المالية غير المصرفية

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • UK
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • روسيا
  • بلدان الشمال
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • جنوب كوريا
  • أستراليا
  • جنوب شرق آسيا
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
• MEA
  • جنوب أفريقيا
  • UAE
  • السعودية