حجم السوق المصرفية للتجزئة

Retail Banking Market was valued at USD 1.94 trillion in 2022 and is estimated to register a CAGR of over 5% between 2023 and 2032. وتقود المصارف على شبكة الإنترنت بشكل كبير السوق المصرفية للتجزئة. وقد اجتذبت الوصلات البينية سهلة الاستعمال، والملاءمة، والعمليات الفعالة من حيث التكلفة، قاعدة متزايدة من العملاء. وكثيراً ما تقدم المصارف الإلكترونية أسعار فائدة أعلى في حسابات الادخار وانخفاض الرسوم، مما يدفع المصارف التقليدية إلى تعزيز خدماتها الإلكترونية.

الاستخبارات الفنية هي قيادة صناعة التجزئة المصرفية. وتقوم وحدات الدردشة التي تقودها منظمة العفو الدولية بتعزيز دعم العملاء، وتحليل البيانات المتعلقة بالتعلم الآلي من أجل التوصيات ذات الطابع الشخصي، وتقيم التحليلات المتوقعة مخاطر الائتمان. ويؤدي التلقائية إلى تبسيط العمليات، والحد من التكاليف، مع تعزيز الكشف عن الغش. وتُمكِّن الرؤى ذات القدرة الاستشرافية البنوك من اتخاذ قرارات تستند إلى البيانات، وتحسين خبرات العملاء والكفاءة التشغيلية، وتوسيع نطاق السوق في نهاية المطاف مع تلبية توقعات العملاء المتطورة والتقدم المحرز في التكنولوجيا.

وتشكل المسببات المسببة لاضطرابات عنق الرحم تحدياً للسوق المصرفية للتجزئة. وهذه البداية الباهرة تحفز التكنولوجيا على تقديم حلول مبتكرة وأكثر فعالية من حيث التكلفة في كثير من الأحيان. ويجب على المصارف التقليدية أن تتكيف مع الحفاظ على القدرة التنافسية، والاستثمار في التحول الرقمي، وتقديم خدمات قابلة للمقارنة لاستبقاء العملاء. ويكمن التحدي في مواجهة المشهد المتغير بسرعة للخدمات المصرفية مع الحفاظ على ثقة العملاء والامتثال التنظيمي، حيث يستكشف الزبائن البدائل التي يوفرها هؤلاء المبتكرون.

COVID-19 Impact

وكان للرابطة تأثير سلبي على مصرف التجزئة. وأدت حالات الإغلاق وعدم التيقن الاقتصادي إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، مما أدى إلى انخفاض في الإقراض واستخدام بطاقات الائتمان. وأدت عمليات إغلاق الفروع إلى تعطيل الخدمات المصرفية التقليدية، مما عجل بالتحول إلى منابر رقمية. وأثار هذا الوباء أيضا شواغل بشأن عدم سداد القروض وأثر على ربحية المصارف، حيث أثر انخفاض أسعار الفائدة على الهامش. فزيادة الطلب على الخدمات الرقمية والتحديات الاقتصادية المتصلة بالأوبئة تجبر المصارف على التكيف بسرعة مع المشهد المتغير.

تجارة التجزئة

ويمثل التحول الرقمي اتجاها بارزا في صناعة التجزئة المصرفية حيث تستثمر المصارف بشكل متزايد في التكنولوجيا لتعزيز خبرات العملاء وتبسيط العمليات. ويشمل ذلك اعتماد خدمات مصرفية على شبكة الإنترنت ومتنقلة، وأقسام دردشة موجهة من منظمة العفو الدولية لدعم العملاء، وحلول دفع متنقلة. وتعمل المصارف التقليدية على تحديث هياكلها الأساسية من أجل التنافس مع المصارف الرقمية والشركات الشراعية، وضمان أن يتمكن الزبائن من الحصول على الخدمات بصورة ملائمة وآمنة، وفي نهاية المطاف تشكيل الصناعة بحيث تكون أكثر نفقة من التكنولوجيا وتركز على العملاء.

وتشكل الأعمال المصرفية غير المنفقة اتجاهاً مستجداً في صناعة التجزئة المصرفية، مما يعكس تحولاً نحو توفير خبرة زبونية مجزأة ومتكاملة عبر مختلف القنوات. وهو يمكّن العملاء من الشروع في المعاملات المصرفية وإكمالها عبر الفروع المادية، والمواقع الشبكية، والتطبيقات المتنقلة، وأكثر من ذلك، دون أي انقطاع. وتركز المصارف على تقديم خدمات متسقة، مما يسمح للزبائن بالتبادل بين القنوات بلا مجهود، مما يشجع على الملاءمة وترضية العملاء. ويعترف هذا الاتجاه بالأفضليات المتطورة للمستهلكين الناقصين من التكنولوجيا وأهمية مواجهتهم أينما كانوا في رحلتهم المصرفية.

تحليل سوق التجزئة:

واستنادا إلى الأنواع، استأثر القطاع المصرفي الكبير بحوالي 30 في المائة من حصة السوق في عام 2022، بسبب موارده وشبكة واسعة الانتشار وقدرته على الاستثمار في التحول الرقمي. فعلى سبيل المثال، في تشرين الأول/أكتوبر 2023، قدم كل من شركة JP Morgan و Mastercard حلاً يتعلق بالدفع على أساس كل دفع على حدة، مما مكّن الزبائن من دفع الفواتير مباشرة من حساباتهم المصرفية عن طريق القنوات المصرفية التقليدية لمؤسسة ACH. رفع بطاقة ماستركار الأعمال المصرفية المفتوحة التكنولوجيا، الشراكة تهدف إلى تعزيز قدرات (جي بي مورغان) في مجال مكافحة المخدرات، واعداً بخبرة أكثر أمناً وملاءمة وكفؤة في دفع الفواتير للزبائن. ويمكن لهذه المصارف أن تقدم خدمات مصرفية متطورة على الإنترنت ومتنقلة، ومنتجات مبتكرة، وتجارب شخصية.

واستناداً إلى الخدمات، شكل الجزء المتعلق بحساب الادخار حصة سوقية تبلغ نحو 27 في المائة في عام 2022، نظراً لنداءه باعتباره منتجاً مالياً أساسياً. وتزود حسابات الادخار العملاء بمكان آمن لتخزين أموالهم مع كسب الفائدة. وفي عصر يتزايد فيه محو الأمية المالية، يسعى الأفراد إلى إيجاد خيارات مأمونة لزيادة مدخراتهم. وتقدم مصارف التجزئة أسعار فائدة تنافسية، ووصلات بينية رقمية سهلة الاستعمال، وحوافز ترويجية لاجتذاب المنقذين، مما يسهم في توسيع قطاع حساب الادخار في السوق.

واستولت منطقة أمريكا الشمالية على نحو 25 في المائة من حصة السوق المصرفية للتجزئة في عام 2022، بسبب الظروف الاقتصادية القوية وزيادة اعتماد المصارف الرقمية. المؤسسات المالية في المنطقة تستثمر في التكنولوجيا المتقدمة، تزود الزبائن بخدمات مصرفية متنقلة لا تحصى. وعلاوة على ذلك، فإن السياسات التنظيمية المواتية والمشهد التنافسي تحفز الابتكار والنُهج التي تركز على العملاء. وهذه العوامل، مقترنة بتركيز قوي على أمن الفضاء الإلكتروني، توسّع نطاق القطاع المصرفي للتجزئة، مما يجعل أمريكا الشمالية محورا هاما للخدمات المصرفية.

على سبيل المثال، في تشرين الأول/أكتوبر 2023 تم التعرف على مجموعة البنك الدولي لأفضل بنك رقمي للمستهلكين في أمريكا الشمالية يُعزى هذا الإنجاز إلى الأداء الممتاز لـ (تي تي) في فئات متعددة، مثل الابتكار، وعرض المنتجات على الإنترنت، والتفوق الإقليمي في أمريكا الشمالية.

سوق التجزئة المصرفية

اللاعبون الرئيسيون الذين يعملون في صناعة بنك التجزئة

• JPMorgan Chase Co.
• Bank of America
• Wells Fargo & Co.
• Citigroup Inc.
• مجموعة البنك الدولي
• HSBC Holdings plc
• PNC Financial Services Group, Inc

وشركة JPMorgan Chase (JPMorgan Chase) ومصرف أمريكا هما لاعبان رئيسيان في الأعمال المصرفية للتجزئة بسبب شبكاتهما الواسعة، وقواعد عملاء كبيرة، وموارد مالية كبيرة. وهي تقدم طائفة واسعة من الخدمات المصرفية التجزئة، بما في ذلك حسابات الادخار، والقروض، وبطاقات الائتمان، البرامج المصرفية الرقميةيلبي احتياجات العملاء المتنوعة وتكمن مصلحتها التنافسية في قدرتها على الاستثمار بشكل كبير في التكنولوجيا والابتكار، وتعزيز خبرات العملاء، والاحتفاظ بمناصبهم كقادة للصناعة.

Retail Banking Industry News

• In February 2023, JPMorgan announced expansion of its retail banking presence in Europe, planning to launch a digital bank in Germany by late 2024 or early 2025. هذه الحركة تدل على التزام البنك بالتسلل إلى مصرف التجزئة الأوروبي والتكيف مع الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية الرقمية

ويشتمل هذا التقرير عن بحوث السوق المصرفية التجزئة على تغطية متعمقة للصناعة، مع تقديرات " متوقعة من حيث الإيرادات (بملايين دولارات الولايات المتحدة) من 2018 إلى 2032بالنسبة للجزأين التاليين:

حسب النوع

• مصرف كبير
• مصرف المجتمعات المحلية
• المصرف الإلكتروني
• المصرف الريفي الإقليمي
• مكتب البريد

حسب الخدمة

• الحساب الجاري
• حساب الوفورات
• Debit Card
• بطاقات الائتمان
• لوان
• جهات أخرى

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • UK
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • روسيا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • جنوب كوريا
  • جنوب شرق آسيا
  • ANZ
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
• MEA
  • UAE
  • السعودية
  • جنوب أفريقيا