حجم سوق إعادة التأمين

وقُدر حجم سوق إعادة التأمين بمبلغ 350.1 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2023 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل 6.5 في المائة بين عامي 2024 و2032، مع تشغيل شركات إعادة التأمين عبر الحدود لدخول أسواق جديدة وتنويع المخاطر. وتتيح العولمة إعادة التأمين الوصول إلى قاعدة عريضة من العملاء، وتوسيع نطاق وصولها الجغرافي، والاستفادة من خبراتها في مختلف المناطق. وبالمثل، ييسر التدويل التعاون عبر الحدود، والمشاريع المشتركة، والشراكات، مما يدفع النمو والابتكار في السوق.

كما أن التحولات الديمغرافية، مثل نمو السكان، والتحضر، وتغير الملامح العمرية، تؤثر أيضا على صناعة إعادة التأمين. ومع توسع سكان العالم وتركيزهم في المناطق الحضرية، تزداد الحاجة إلى تغطية التأمين، بما في ذلك الحياة والصحة والممتلكات. فعلى سبيل المثال، وفقاً للبنك الدولي، يعيش 56 في المائة من سكان العالم في المناطق الحضرية في عام 2023، وتولد 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي عن المناطق الحضرية. ومن ثم، فإن شركات إعادة التأمين تؤدي دوراً حاسماً في توفير القدرات وحلول إدارة المخاطر لمعالجة الاحتياجات المتغيرة من التأمين في مختلف القطاعات الديمغرافية.

إن تواتر الكوارث العالمية والكوارث الطبيعية المتزايد يدفع الطلب على إعادة التأمين لتغطية خسائر كبيرة لا يمكن التنبؤ بها. For instance, according to the Insurance Information Institute, in 2021, natural catastrophes caused a total global economic loss of USD 270 billion. وتؤدي إعادة التأمين دوراً محورياً في تعزيز المرونة المالية للمؤمنين الرئيسيين. ويكتسي هذا الدعم أهمية كبيرة، لا سيما في مواجهة مخاطر الكوارث الشديدة والتقلبات الاقتصادية الناجمة عنها.

وتواجه صناعة إعادة التأمين تحديات من قبيل التهديدات الإلكترونية، وتغير المناخ، وعدم الاستقرار الجغرافي السياسي. ومن أجل تذليل هذه التحديات، يجب على شركات إعادة التأمين أن تؤدي إلى وضع نماذج للمخاطر والبحوث والابتكار في المنتجات. وفي حين أن التقدم التكنولوجي يبشر بالكفاءة والابتكار، فإنها تحقق أيضا أمن الفضاء الإلكتروني فالتهديدات وخرق البيانات، مما قد يعرض للخطر البيانات الحساسة واستمرارية تصريف الأعمال. ويواجه موردو رؤوس الأموال البديلون تحديات متزايدة أمام إعادة التأمين التقليدية. وتعيد هذه البدائل تشكيل مشهد السوق بسبب انخفاض تكاليفها التشغيلية وارتفاع درجة التسامح إزاء المخاطر. ونتيجة لذلك، ونظراً لأن هذه الأطراف البديلة توسع من وجودها في السوق، فإن شركات إعادة التأمين التقليدية تقلل من الأقساط للإبقاء على زبائنها وتظل قادرة على المنافسة.

سوق إعادة التأمين الاتجاهات

وتُمكِّن منظمة العفو الدولية شركات إعادة التأمين من تقييم المخاطر بكفاءة عن طريق ترجمة مواضيع النصوص وبيانات العقود إلى مدخلات رقمية لنموذج المخاطر. ويعجل هذا الأمر بالحصول على معلومات ثاقبة حاسمة عن البيانات، ويعزز اتباع نهج أكثر اتساما بالاستراتيجية والاستنارة في إدارة المخاطر الشاملة والعلاقات الاستهلاكية. وعلاوة على ذلك، تمكّن منظمة العفو الدولية شركات إعادة التأمين من المشاركة في المراحل السابقة من سلسلة قيمة إعادة التأمين، وإقامة شراكات أوثق مع العملاء النهائيين.

في تشرين الأول/أكتوبر 2023، قام (آبيان) بعرض "مخطط الحياة المُستمر" المُصمم لتبسيط سير عمل شركات التأمين وإدارة البيانات من خلال عملية مؤتمتة من النهاية إلى النهاية هذا الحل يبسط مهام الكاتبين من خلال توفير واجهة موحدة لتقييم المخاطر ومناولة الاستثناء وصنع القرار ومن خلال إدماج السمات المتقدمة المتعلقة بالتشغيل الآلي وإدارة البيانات، يمكّن المؤمنين من اتخاذ قرارات سياساتية أسرع وأكثر دقة.

Reinsurance Market Analysis

واستناداً إلى المنتجات، تُقسَّم السوق إلى " صحة الحياة وغير الحياة " . وقد حصل الجزء غير المعيشي على حصة سوقية تزيد على 58 في المائة في عام 2023 ومن المتوقع أن يشهد نموا قويا خلال الفترة المتوقعة. ومع تزايد الوعي بتغير المناخ وأثره على المخاطر، هناك حاجة متزايدة إلى حلول لإعادة التأمين غير للحياة يمكن أن تتصدى لهذه المخاطر المتطورة.

وتقوم شركات إعادة التأمين بتطوير منتجات ونماذج جديدة لتحسين تقييم المخاطر المتصلة بالمناخ وتغطيتها. وبإدماج نماذج مناخية متطورة، وتعزيز تحليلات البيانات الضخمة، وإيجاد خيارات للتغطية المصممة، تعزز شركات إعادة التأمين قدرتها على إدارة التعقيدات المرتبطة بتغير المناخ، مما يوفر حلولا أكثر فعالية لإدارة المخاطر للمؤمنين.

وعلاوة على ذلك، تقيم الشركات الرئيسية شراكة مع شركات إعادة التأمين من أجل توفير تغطية متكاملة غير حياة الزبائن النهائيين. For instance, in July 2024, CGI partnered with Munich Re to assist insurers in reducing claims, increasing profits, and driving long-term value through climate risk mitigation. هذه الشراكة تدمج منبر (ميونيخ راي) للمخابرات الموقعية مع عروض (سي جي) للتخفيف من مخاطر المناخ،

واستناداً إلى نوع سوق إعادة التأمين تنقسم إلى إعادة تأمين زائف وإعادة التأمين بموجب المعاهدات. The treaty reinsurance segment was valued at over USD 207 billion in 2023. وتؤدي عوامل مثل تزايد تعقيد حافظات التأمين إلى زيادة الطلب على إعادة التأمين بموجب المعاهدات. ويتجه المؤمنون الرئيسيون، الذين يديرون أحجاما كبيرة من المخاطر عبر مختلف خطوط العمل، بشكل متزايد إلى إعادة التأمين بموجب المعاهدات من أجل تخفيف المخاطر بصورة أكثر فعالية. وبتشجيع إعادة التأمين بموجب المعاهدات، يمكن للمؤمنين أن ينقلوا حصة ملحوظة من مخاطرهم إلى شركات إعادة التأمين، مما يعزز كفاءة رأس المال ويخفف من حدة التقلبات المالية.

وحصل سوق إعادة التأمين في أمريكا الشمالية على حصة مهيمنة تبلغ حوالي 32 في المائة في عام 2023. وشهدت أمريكا الشمالية زيادة في تواتر وشدة الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الأعاصير والنيران البرية والفيضانات. As a result, regional insurers are seeking more reinsurance coverage to manage risk exposure and mitigate large-scale losses. For instance, according to Natural Center for Environmental Information, in 2023, the economical natural catastrophe losses in the U.S. were valued USD 114 billion and fatalities totaled 430.

وتقود مبادرة الحزام والطرق استثمارات الهياكل الأساسية في جميع أنحاء آسيا وخارجها، مما يخلق مخاطر وفرصا جديدة لإعادة التأمين. وتقوم شركات إعادة التأمين الصينية بتوسيع نطاق وصولها العالمي ودخول الأسواق الدولية كجزء من هذه المبادرة. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم هيئة تنظيم التأمين والتنمية في الهند بتنفيذ إصلاحات لتعزيز قطاعي التأمين وإعادة التأمين، بما في ذلك التغييرات في متطلبات رأس المال ومعايير إدارة المخاطر. وهذه التطورات تعزز بيئة دينامية لإعادة التأمين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تشكل التوسعات الاستراتيجية والتطورات التنظيمية مستقبل إدارة المخاطر.

وتستخدم شركات إعادة التأمين الأوروبية تكنولوجيات متطورة وتحليلات للبيانات من أجل تحسين نماذج المخاطر، والخط الناقص، وإدارة المطالبات. وهذه الابتكارات تزيد من دقة وكفاءة عمليات إعادة التأمين. وتؤدي هذه التطورات التكنولوجية إلى تحقيق الحد الأمثل من العمليات الداخلية، وتعزيز المواقف التنافسية في سوق دينامية، وتعزيز صنع القرار والأداء العام في قطاع إعادة التأمين.

سوق إعادة التأمين

Munich Re and Hannover تجمعوا 28% من حصة السوق Munich ويؤدي إلى تنويع حافظته على نحو استراتيجي عبر المناطق وخطوط الأعمال، وهو خطوة لا تخفف من المخاطر فحسب، بل تعزز أيضا استقرار إيراداتها. وبوجود عالمي، يستفيد ميونخ ري من شبكته الواسعة وتجمعات الأسواق.

Hannover ويختار " ري " استراتيجية أكثر تركيزا، تركز على أسواق متخصصة مختارة وخطوط تجارية يمكن أن تستفيد من خبراتها وميزتها التنافسية. This targeted approach enables Hannover Re to tailor its services to meet specialized demands. وتركز الشركة تركيزاً قوياً على الإدارة القوية للمخاطر، حيث تستخدم نمذجة ومحللين متطورين لقياس المخاطرة والتخفيف من حدتها.

شركات سوق إعادة التأمين

والجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في صناعة إعادة التأمين هي:

• Munich Re
• Hannover Re
• Berkshire Hathaway
• China Reinsurance Corporation
• Swiss Re
• لويد
• Everest Re Group Ltd.

Reinsurance Industry News

• In April 2023, Swiss Reinsurance partnered with insurtech Benekiva to develop an Integrated Claims Management platform that combines Swiss Remated Rules Engine and extensive expertise in risk management with Benekiva's advanced claims administration system. والمنبر المتكامل لإدارة المطالبات هو نظام فريد لإدارة المطالبات الرقمية من نهايته إلى نهايته يدعم تدفق العمل الشامل، واستيعاب المطالبات الرقمية، والاتصالات، وإدارة الوثائق.

ويتضمن تقرير بحوث سوق إعادة التأمين تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات " متوقعة من حيث الإيرادات (بملايين دولارات الولايات المتحدة) من 2021 إلى 2032، فيما يتعلق بالجزأين التاليين:

السوق، حسب المنتجات

• صحة الحياة
  • إعادة التأمين
  • إعادة التأمين على المعاهدات
• غير الحياة
  • إعادة التأمين
  • إعادة التأمين على المعاهدات

السوق حسب النوع

• إعادة التأمين
• إعادة التأمين على المعاهدات

السوق، حسب قناة التوزيع

• Broker
• مباشرة

Market, By Line of Business

• Broker
• إعادة تأمين الممتلكات
  • إعادة التأمين ضد مخاطر الممتلكات
  • إعادة التأمين على الممتلكات
• إعادة التأمين
  • المسؤولية العامة إعادة التأمين
  • التأمين الدولي على الإصابات
  • إعادة التأمين
• إعادة التأمين
  • إعادة التأمين الهندسية
  • إعادة التأمين الزراعي
  • الائتمان والتأمين

السوق، حسب التغطية

• التناسب
• غير متناسب

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • UK
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • بلدان الشمال
  • بقية أوروبا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • جنوب كوريا
  • ANZ
  • جنوب شرق آسيا
  • بقية آسيا والمحيط الهادئ
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
  • بقية أمريكا اللاتينية
• MEA
  • جنوب أفريقيا
  • السعودية
  • UAE
  • بقية الاتفاقات البيئية