حجم سوق تجهيز المدفوعات

وقد قدر حجم سوق تجهيز المدفوعات بمبلغ 61.1 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2023 ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 10.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2024 إلى 2032. ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو الكبير، الذي يغذيه ارتفاع حجم التجارة الإلكترونية والمعاملات الرقمية في جميع أنحاء العالم، في فترة ثابتة من عام 2024 إلى عام 2032. فعلى سبيل المثال، قُدرت مبيعات التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة في الربع الأول من عام 2024، التي عُدِّلت لتغيُّر موسمي ولكنها لم تُخصَّص لتغييرات الأسعار، بمبلغ 289.2 بليون دولار، أي بزيادة نسبتها 2.1 في المائة عن الربع الأخير من عام 2023.

وبالإضافة إلى ذلك، ومع ازدياد انتشار خدمات التسوق الإلكترونية والخدمات الرقمية، يزداد الطلب على حلول المدفوعات القادرة على إدارة مجموعة واسعة من المعاملات عبر مختلف البرامج. ويشمل ذلك تجهيز المدفوعات من خلال بطاقات الائتمان والرسوم، والمحافظات الرقمية، والنماذج الناشئة مثل خدمات الشراء الآن، والدفع في وقت لاحق. ويستلزم التوسع في التجارة الرقمية إحراز تقدم في تكنولوجيا الدفع من أجل التعامل مع حجم المعاملات المرتفع وضمان تجارب المستعملين غير المتجانسة.

وتستثمر جهات فاعلة مختلفة في الصناعة استثمارات كبيرة في تعزيز خدماتها. For instance, in June 2024, Amazon invested approximately $72 million in Amazon Pay India, strengthening its position against competitors such as PayTm, PhonePe, and Google Pay. وقد أدى ذلك إلى زيادة تكامل قدرات التجهيز في الوقت الحقيقي، مما يمكّن المعاملات الفورية ويحسّن رضا العملاء.

وعلاوة على ذلك، ازداد الطلب على آليات قوية لمنع الغش، مما أدى إلى اعتماد تكنولوجيات أمنية متقدمة مثل التكسير والتوثيق البيولوجي. وهذه الابتكارات لا تحمي البيانات المالية الحساسة فحسب، بل تدعم أيضا التنفيذ الفعال للمعاملات، وتلبي توقعات المستهلكين فيما يتعلق بالملاءمة والسرعة والأمن في الاقتصاد الرقمي السريع التطور.

وتشكل التهديدات الأمنية ومخاطر الغش تحديات كبيرة في سوق حلول تجهيز المدفوعات. The industry grapples with increasing cyberattacks and sophisticated fraud techniques. ويجب على مجهزي المدفوعات أن يواصلوا تحديث وتعزيز التدابير الأمنية للحماية من الانتهاكات والمعاملات غير المأذون بها. وعلاوة على ذلك، فإن الحجم المتزايد للمعاملات الرقمية يزيد من خطر الإخلال بالبيانات والاحتيال، مما يجعل التشفير القوي، والتكسير، والكشف عن الغش في الوقت الحقيقي أمرا أساسيا. ويكتسي الامتثال للمعايير الأمنية وإدارة الآثار المالية والمتعلقة بالسمعة المترتبة على الغش أهمية حاسمة في الحفاظ على الثقة والنزاهة التشغيلية في هذا القطاع المتطور بسرعة.

سوق تجهيز المدفوعات الاتجاهات

وتشهد صناعة حلول تجهيز المدفوعات تطورا سريعا، مدفوعا بعدة اتجاهات فريدة. ويتمثل أحد التطورات الهامة في الارتفاع المفاجئ في أساليب الدفع غير المترابطة. ويغذي هذا الاتجاه تزايد اعتماد تكنولوجيا الاتصالات في الميدان الأدنى والأفضلية المتزايدة للمعاملات غير المؤثرة، ولا سيما بعد وباء COVID-19.

فعلى سبيل المثال، في تموز/يوليه 2024، قدمت شركة " بياتم " صندوق سندات الشحن التابع لشركة NFC، وهو جهاز من جهازين واحد يدمج المدفوعات المتنقلة لوكالة QR مع تكنولوجيا بطاقات شركة NFC. ويهدف هذا الجهاز، الذي طورته شركة اتصالات واحدة من طراز 97 المحدودة، إلى تيسير معاملات التجار الصغار. ومن خلال هذا، يمكن للزبائن الحصول على قرضهم أو بطاقات الائتمان أو مسح رمز QR.

وثمة اتجاه ملحوظ آخر يتمثل في إدماج الاستخبارات الاصطناعية والتعلم الآلي في حلول تجهيز المدفوعات. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركات على الاستفادة من الأنشطة المنفذة تنفيذاً مشتركاً من أجل تعزيز الكشف عن الغش ومنعه، وضمان المعاملات المضمونة والثابتة. For instance, in February 2024, Mastercard launched Decision Intelligence Pro, a Gen AI-powered transaction risk assessment tool that assesses the relationships between multiple entities surrounding a particular transaction. وتعتمد هذه الأداة على الأداة الحالية لاستخبارات القرارات، وهي حل فعلي لاتخاذ القرارات يساعد المصارف على تسجيل أكثر من 143 بليون معاملة سنوياً والموافقة عليها.

وعلاوة على ذلك، فإن مدفوعات التكفير تكتسب دفعة كقطعة فريدة من نوعها في مشهد حلول تجهيز المدفوعات. وعلاوة على ذلك، بدأت الجهات الفاعلة الرئيسية في دعم معاملات التكفير، مما أتاح للمستعملين شراء وبيع وحيازة عملات رقمية. ومن المتوقع أن يعيد هذا التحول تشكيل ديناميات السوق. ففي تموز/يوليه 2024، على سبيل المثال، أعلن برنامج " فان مون " للدفع على الصعيد العالمي عن شراكة مع " بيتباي " ، وهي أكبر مقدمي خدمات " بيتكوين " و " خدمات سداد تكاليف العملة " . وستدمج هذه الشراكة الاستراتيجية الاحتياطات في النظام الإيكولوجي للدفع المالي، مما يمكّن التجار من استخدام المدفوعات من مختلف عمليات التبريد.

تحليل سوق تجهيز المدفوعات

واستناداً إلى التكنولوجيا، تُقسَّم السوق إلى شركة NFC ورمز QR وEMV. The NFC technology held over 42% of the payment processing solutions market share in 2023. وتسمح تكنولوجيا الاتصالات الميدانية القريبة من الأرض بمعاملات سلسة وآمنة بدون اتصال في حلول تجهيز المدفوعات عن طريق تيسير الاتصال بين أجهزة الدفع على مسافات قصيرة، وهي عادة أقل من 4 سنتيمتر. والوحدة الخاصة بلجنة مصائد الأسماك في شمال شرق المحيط الأطلسي هي قدرتها على تقديم الدعم للمعاملات ذات الدفع السريع، باستخدام الهواتف الذكية أو البطاقات عديمة الاتصال، مما يعزز خبرة المستعملين بأقل قدر ممكن من وقت المعاملات.

وتعمل هذه التكنولوجيا على مستوى ISO/IEC 14443 وتدمج مع عناصر آمنة مثل رقائق EMV لحماية المعلومات الحساسة المتعلقة بالمدفوعات. ويسمح توافقها مع مختلف نظم الدفع، بما في ذلك المحفظات الرقمية مثل " أبل باي " و " جوجل " ، باعتماد واسع النطاق في مختلف بيئات الدفع، من متاجر التجزئة إلى النقل العام. إضافةً إلى ذلك، أجهزة التشفير المبنيّة وأجهزة التكسير تساعد على منع الغش و ضمان نقل البيانات بشكل آمن

وفيما يتعلق بالمستعمل النهائي، فإن سوق حلول تجهيز المدفوعات مقسمة إلى السياحة والضيافة، والتجزئة والتجارة الإلكترونية، والرعاية الصحية، ومؤسسة بي إف آي، والحكومة والقطاع العام وغيرها. وقد احتلت صناعة السياحة والضيافة حوالي 32 في المائة من حصة السوق في عام 2023. ويتطلب هذا الجزء تكاملاً سلساً مع نظم الحجز والمحطات الطرفية من حيث نقطة البيع لدعم عمليات الكتابة السابقة، والمدفوعات في الموقع، والخدمات الإضافية مثل خدمات الغرف والزيارات. وكثيراً ما تشمل حلول المدفوعات في هذا القطاع الدعم المتعدد العملات وتحويل العملات الدينامية إلى عملات تلبي احتياجات العملاء على الصعيد العالمي، مما يعزز الملاءمة والشفافية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحاجة إلى إجراء معاملات سريعة وآمنة تدفع إلى اعتماد خيارات للدفع بدون اتصال والتنقل، بما في ذلك تكنولوجيا لجنة الأوراق المالية الوطنية، مما يبسط خبرات الضيوف ويقلل من أوقات المعاملات. وتكتسي أدوات منع الغش المتقدمة أهمية حاسمة في هذا القطاع من أجل الحماية من التكرارات والاحتيال، بالنظر إلى أن المعاملات تتسم بدرجة عالية من المخاطر وانتشار الحجز على الإنترنت. وتميز القدرة على الاندماج في برامج الولاء وتقديم خيارات مرنة للدفع أيضاً حلول تجهيز المدفوعات في قطاع السياحة والضيافة.

وتملك أمريكا الشمالية نحو 44 في المائة من حصة سوق تجهيز المدفوعات في عام 2023. وتتميز المنطقة بارتفاع معدل اعتمادها للمدفوعات التي لا اتصال بها، وذلك بسبب انتشار تكنولوجيا لجنة مصائد الأسماك في شمال شرق المحيط الأطلسي وتفضيل المستهلك على نحو ملائم. ومن الجدير بالذكر التركيز على الأمن والامتثال، مع الالتزام الصارم بالمعايير التي وضعتها لجنة الخدمة المدنية الدولية - إدارة خدمات الدعم الميداني والتدابير المتقدمة لمنع الغش. وكثيراً ما تتكامل مجهزو المدفوعات في أمريكا الشمالية مع منابر التجارة الإلكترونية المتطورة ونظم نقاط البيع، التي تغذي مختلف الصناعات من التجزئة إلى الضيافة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن وجود لاعبين رئيسيين مثل فيزا، ماستركار، وبايبال، إلى جانب مشهد دينامي من المشهد الذي ينطوي على مبتكرين مثل ساحة وتري، يبرز قيادة المنطقة في التقدم التكنولوجي والتسعير التنافسي في قطاع تجهيز المدفوعات.

Moreover, Europe has a high adoption rate of EMVرق cards and a growing preference for contactless payments, driven by advanced NFC technology. هناك ابتكار كبير في المدفوعات عبر الحدود والمحافظات الرقمية، مما يعكس مشهد أوروبا المالي المتنوع والشديد التنظيم.

وعلاوة على ذلك، يوجد في آسيا والمحيط الهادئ نمو سريع في المدفوعات المتنقلة والاستخدام الواسع النطاق للمحافظات الرقمية. وينطوي هذا السوق على طائفة متنوعة من أساليب التسديد المصممة وفقا للأفضليات المحلية، مع تقدم كبير في عنايش وارتفاع معدل اعتماد التكنولوجيات الناشئة مثل مدونات حقوق الملكية الفكرية ومدفوعات القياس البيولوجي. قاعدة المستهلكين في المنطقة الدينامية والمتنوعة تدفع الابتكار والمنافسة المستمرين في حلول الدفع

سوق تجهيز المدفوعات

وتهيمن شركة بي بال هولدينغز المحدودة وشركة Square على صناعة حلول تجهيز المدفوعات التي تبلغ حصة السوق فيها أكثر من 10 في المائة في عام 2023. وتهيمن شركة بيل هولدينغز المحدودة وشركة Square على سوق حلول تجهيز المدفوعات بسبب عدة عوامل رئيسية. Both companies excel in innovation and technology, with PayPal pioneering online payments and continually offering secure, user-friendly services such as PayPal Here, Venmo, and Braintree, while Square introduces groundbreaking solutions like the Square Reader, Square Register, and a suite of software services for small to medium-sized businesses (SMBs).

قاعدتهم الواسعة النطاق وسوقهم يصلون إلى مزيد من تعزيز هيمنةهم، ويدعم نظام الدفع المعاملات بعملات ومناطق متعددة، ويعزز اختراق الأسواق العالمية، في حين أن التركيز في الميدان على مركبات SMBs بأدوات سهلة الاستعمال، ويوسّع نطاق جمهورها من المعدات الميسورة التكلفة.

شركات سوق تجهيز المدفوعات

والجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في صناعة حلول تجهيز المدفوعات هي:

• العالم
• Adyen
• Alipay
• ألفابيت (جوغل باي)
• Amazon Payments, Inc.
• Apple Inc. (Apple Pay)
• رخص صافي.
• FIS
• Fiserv
• الأجور العالمية
• MASTERCARD
• PayPal Holdings Inc.
• ميداني

' 3` ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' بيانات تجهيز المدفوعات``

• In February 2024, Amazon Pay was granted a payment aggregator license by the Reserve Bank of India (RBI), thereby broadening its array of financial services. وفي السابق، كانت قد حصلت على موافقة من المصرف المركزي على رخصة دفع مدفوعة مسبقا.
• In June 2024, Apple announced to extend the reach of Apple Pay and Apple Wallet beyond the iPhone or credit and debit. وبفعل ذلك، ستوسع الشركة نظامها الإيكولوجي للخدمات ابتداءً من هذا الخريف، متزامنة مع إطلاقات نظام iOS 18 و iPadOS 18. ومن المتوقع أن تتجاوز مهام الدفع الهاتف الذكي، حيث يمكن الوصول إلى ملامح جديدة عن طريق أجهزة آبل أخرى (مثل جهاز iPad)، كما يجري توفير أجر آبل لحواسيب ويندوز وعن طريق جهاز تشوب جوجل. وفي هذه الحالات، يصبح " أبل باي " خياراً للدفع يمكن استخدامه أيضاً في شركات PCs.

ويتضمن تقرير البحث في السوق عن حلول تجهيز المدفوعات تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات " متوقعة من حيث الإيرادات (بملايين دولارات الولايات المتحدة) من 2021 إلى 2032، فيما يتعلق بالجزأين التاليين:

Market, By Technology

• NFC
• QR Code
• EMV

السوق، عن طريق النشر

• داخل السوق
• على الإنترنت
• متنقلة

السوق، حسب طريقة الدفع

• بطاقات الائتمان
• بطاقات الديون
• E-wallets

السوق، حسب حجم المنظمة

• المشاريع الكبيرة
• المشاريع الصغيرة والمتوسطة

Market, By End-User

• السياحة والضيافة
  • بطاقات الائتمان
  • بطاقات الديون
  • E-wallets
• البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية
  • بطاقات الائتمان
  • بطاقات الديون
  • E-wallets
• الرعاية الصحية
  • بطاقات الائتمان
  • بطاقات الديون
  • E-wallets
• BFSI
  • بطاقات الائتمان
  • بطاقات الديون
  • E-wallets
• الحكومة والقطاع العام
  • بطاقات الائتمان
  • بطاقات الديون
  • E-wallets
• جهات أخرى
  • بطاقات الائتمان
  • بطاقات الديون
  • E-wallets

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • UK
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • Netherland
  • بقية أوروبا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • جنوب كوريا
  • ANZ
  • جنوب شرق آسيا
  • بقية آسيا والمحيط الهادئ
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
  • بقية أمريكا الجنوبية
• MEA
  • جنوب أفريقيا
  • UAE
  • السعودية
  • بقية الاتفاقات البيئية