سوق تجهيز المدفوعات

حجم سوق تجهيز المدفوعات

The global payment processing solutions market size was valued at USD 66.8 billion in 2024 and is projected to grow at a CAGR of 11.7% between 2025 and 2034. ويؤدي ارتفاع المعاملات الإلكترونية إلى زيادة نمو الأسواق. According to Statista, the total transaction value for digital transactions is estimated to be more than USD 20 trillion by 2025.

The rapid growth of online payments happen with the rise of e-commerce, mobile apps, and electronic percents. وتعجل هذه الحاجة إلى السداد السريع والسهل بخطى الابتكار والنمو في صناعة الدفع. وقد اتخذت سوق الحلول المأمونة والسريعة والقابلة للتكرار في تجهيز المدفوعات شكل نمو في المجرى حيث يجري توجيه المزيد من العملاء بصورة متسقة نحو شراء السلع والخدمات على المنابر الرقمية.

ومع أن التهديدات الإلكترونية وخرق البيانات أصبحا طبيعيين، فإن العملاء والشركات أكثر قلقا بشأن المعاملات المضمونة. ويعزز مجهزو المدفوعات إجراءات حماية البيانات، التي تتراوح بين تشفير البيانات وتركيب نظم كشف الغش والتوثيق المتعدد المفاعلات لحماية المعلومات الحساسة.

وتُشجع المعايير التنظيمية، مثل الناتج المحلي الإجمالي والخدمة الاجتماعية للشركات على الاستثمار في حلول لها سمات أمنية جيدة وتفي بالمعايير العالمية. For instance, The Payment Services Act (PSA) was introduced by the Monetary Authority of Singapore (MAS) in January 2022 in a bid to unify the governance of payment services within the nation. The Act integrates various payment provider’s regulatory structures into one logical regulatory system.

كما أن عولمة الشركات دفعت سوق حلول تجهيز المدفوعات. ومن شأن تعقيدات العملات المتعددة، والمناطق الزمنية، والاحتياجات التنظيمية أن تتيح لمجهزي المدفوعات أن يضعوا حلولا يمكن أن تُعالج بسهولة المدفوعات الدولية. والانتقال من نظام معقد للدفع إلى معاملات سريعة ورخيصة وشفافة تماما عبر الحدود هو الآن في طلب العملاء والأعمال التجارية على حد سواء؛ وبالتالي، هناك ابتكارات في عمليات التجهيز المتعددة العملات، وأسعار التحويل في الوقت الحقيقي، ووظائف الامتثال الدولية.

سوق تجهيز المدفوعات الاتجاهات

• ويتمثل أحد الاتجاهات الرئيسية في صناعة حل تجهيز المدفوعات في اعتماد تكنولوجيات السلاسل الأساسية التي تستخدم النظم والمبادئ اللامركزية التي من شأنها أن تزيل الوسطاء مما يؤدي إلى زيادة الموثوقية وتكاليف المعاملات الأرخص. In 2024, the global blockchain market had a revenue of USD 18.3 billion. ويسمح " Blockchain " بتسديد مدفوعات ونقلات دولية سريعة وغير مكلفة دون الاعتماد على مختلف المؤسسات أو الآليات المالية لنقل الأموال، وبالتالي اعتماد معايير ومبادئ كتلة.
• وسرعان ما أصبحت تكنولوجيا الدفع التي لا يمكن الاتصال بها بديلا متزايد الشائع لمدفوعات البطاقات التقليدية لأنها تساعد على تجهيز المدفوعات بسرعة وبأمانة ومناسبة. دفعات بدون نقود وبطاقات في غضون ثوان مع لمسة القارئ ببطاقة أو هاتف ذكي تزداد أهمية هذه الأيام حيث أن معظم الناس يقودون حياة سريعة جدا.
• المتاجرون، أنظمة المرور الجماعي، والمنظمات الصغيرة تنفّذ خيارات غير مجدية لإضافة الثراء لخبرة زبائنها. وبسبب الشواغل المتعلقة بالصحة والنظافة الصحية في الزيادة، يصبح عدم الاتصال كخيار لضمان الحد الأدنى من الاتصال عن طريق المدفوعات أكثر أمانا. ويعزز الطلب المتزايد أيضا الضغط نحو تغيير محطات الدفع، فضلا عن تطبيقات التسديد بالهواتف الذكية من أجل دعم الأداء في مجال التنصت والبدء.
• ولدى منظمة العفو الدولية العديد من التطبيقات والاستخدامات في سوق حلول تجهيز المدفوعات. The technology claims to improve the efficiency and security of payment systems. وينطوي الكشف عن الغش على خوارزميات للتعلم الآلي تقوم بتحليل أنشطة المعاملات والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة في الوقت الحقيقي.
• وتُستخدم أيضاً تكنولوجيات المعلومات المسبقة عن علم لتحقيق الحد الأمثل من جسور الدفع، مما يضمن سرعة المعاملات وموثوقيتها. وتستفيد منابر سداد التكاليف من جانب آخر من توفير خبرة ثرية وآمنة ومباشرة للمستهلك وتحسين كفاءة التشغيل بأقل من مخاطر الاحتيال على المؤسسة.
• زيادة استخدام الهواتف الذكية والمحافظات الرقمية تجعل مدفوعات متنقلة فالحلول جزء لا يتجزأ من تجربة المستهلكين الحديثة. According to Statista, intelligencephone market expected revenue for 2025 is around USD 485 billion. ويتحول المزيد من المستهلكين إلى حلول متحركة للدفع، مثل " أبل باي " ، و " جوجل باي " ، وأكثر، للمعاملات المضمونة والثابتة في المخازن المادية، ومتاجر التجزئة الإلكترونية، وعمليات نقل الأقران إلى القراصنة. وهي أكثر وضوحاً في الأجيال الشابة لأنها تفضل أداء معاملاتها المالية على هواتفها المحمولة. ويزداد عدد مجهزي المدفوعات في وضع حلول للتطبيقات المتنقلة ذات الأمن العالي، والقدرة على الاتصال، والدعم الشامل للمساعدة في النمو المتزايد للمدفوعات المتنقلة.

تحليل سوق تجهيز المدفوعات

واستناداً إلى التكنولوجيا، تُقسَّم سوق حلول تجهيز المدفوعات إلى شركة NFC، ورمز QR، وEMW. In 2024, the NFC segment held a market revenue of over USD 28 billion and is expected to cross USD 70 billion by 2034.

• وتُعتبر شركات التمويل الوطنية أكثر ملاءمة من المدفوعات النقدية التي كانت تستخدم سابقاً لأنها تسمح للزبائن بالدفع بسرعة وبدون اتصال. وأدى هذا العامل إلى اعتمادها في سوق تجهيز المدفوعات.
• كما أن مدفوعات الشركات غير الحكومية أكثر أمناً لأنها تستخدم خوارزميات التشفير. وتُشفَّر بيانات المعاملات وتُشفَّر فقط في نهاية الاستلام بمساعدة المفتاح المكرس. This level of security increases the trust for people for NFCs for digital transactions.
• والرمز QR هو أسرع جزء متنام في سوق حل تجهيز المدفوعات بسبب انخفاض تكاليف التنفيذ. وهذه النظم فعالة من حيث التكلفة بالنسبة للمتسوقين ومتعهدي المتاجر، حيث أنها لا تحتاج إلى الاستثمار في أي بنية أساسية مكلفة للمعدات من أجل استخدام رمز QR.
• كما أن قانون جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لا يتطلب أي نوع من التكنولوجيا المتخصصة لنشرها. This makes them easily integrated into any existing system without any hassle. هذا الحاجز الضعيف إلى الدخول أدى إلى ارتفاع رمز QR إلى الدفع الرقمي أنظمة

واستناداً إلى النشر، فإن سوق حلول تجهيز المدفوعات مقسمة إلى داخل المخزن وعلى شبكة الإنترنت ومتنقلة. وحصل الجزء من السوق على حصة سوقية كبيرة تبلغ نحو 36 في المائة في عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو بشكل كبير على مدى فترة البث.

• ويتمتع الناس بشعور من الأمن عندما يرون مباشرة أن المعاملة تحدث أمامهم، وهذا ما أدى إلى هيمنة حلول الدفع في السوق.
• المتاجر الفيزيائية لا تزال الطريقة الرئيسية للتسوق لمعظم الناس. ولا يزال الكثير من الناس يفضلون التفاعل ماديا مع المنتج قبل شرائه، مما يؤدي إلى دفع مبالغ أكبر في السوق.
• The online segment has the fastest growth in the payment processing solution market due to the globalization of businesses. According to Statista, in 2025, the e-commerce market is expected to gain revenue of around USD 4.3 billion. وتساعد المدفوعات بالاتصال الحاسوبي المباشر الشركات على تقديم الخدمات إلى العملاء في جميع أنحاء العالم، بالعملات المتعددة والمعاملات عبر البلدان.
• وتزداد أيضا المدفوعات على الإنترنت لأنها أكثر ملاءمة. وأدى ذلك إلى جعل المدفوعات أسهل وأسرع، مما جعل التجربة العامة للزبائن أفضل.

واستناداً إلى حجم المنظمة، تُدمج سوق حلول تجهيز المدفوعات في المشاريع الكبيرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. ويهيمن جزء كبير من المشاريع على السوق ويزيد على 40 بليون دولار في عام 2024.

• ويتزايد قطاع المؤسسات الكبيرة لأنها عادة ما تكون لديها القدرة المالية على الاستثمار في تكنولوجيات مثل الكشف عن الاحتيال الذي تقوده منظمة العفو الدولية أو حجبه. وتعطي الابتكارات مثل هذه المشاريع شركة USP كبيرة في سوق تجهيز المدفوعات، وهذا هو السبب في أنها تهيمن عليها.
• كما تدعم المؤسسات الكبيرة المقدمة للمعاملات عبر البلدان نظراً لمدى وصولها العالمي. وهي توفر أيضا حلولا مصممة خصيصا لمختلف الأسواق، مما يجعلها خيارا قابلا للتطبيق في سوق حلول تجهيز المدفوعات.
• ويعتبر قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم أسرع نمو في السوق بسبب حلوله الفعالة من حيث التكلفة. كما أن لديها حلولا مرنة للتسعير، مما يجعلها كبيرة بالنسبة للبدءات الجديدة والأعمال التجارية المنخفضة الميزانية.

واستناداً إلى الاستخدام النهائي، تُصنَّف سوق حلول تجهيز المدفوعات في مجال السياحة والضيافة، والتجزئة والتجارة الإلكترونية، والرعاية الصحية، ومبادرة المؤسسات المالية الدولية، والحكومة والقطاع العام، وغيرها. ويهيمن الجزء المتعلق بالتجزئة والتجارة الإلكترونية على السوق ويزيد على 18 بليون دولار في عام 2024.

• وتشهد السياحة والضيافة عددا كبيرا من المعاملات. According to Statista, the revenue for travel and tourism market in 2025 is expected to be around USD 956 billion. ومع العدد الكبير من عمليات حجز الرحلات الجوية والفنادق في هذا القطاع، توفر حلول الدفع حلا موثوقا به.
• وقد شهد الجزء المتعلق بالسياحة والضيافة نموا في هذا الجزء لأنهم يعالجون الناس عبر المناطق والبلدان. وتساعد حلول تجهيز المدفوعات هذا القطاع عن طريق السماح لها بدفع مدفوعات متعددة العملات.
• وتتزايد قطاعات التجزئة والتجارة الإلكترونية بسرعة في سوق تسوية تجهيز المدفوعات بسبب ارتفاع الطلب على المعاملات السريعة. وتساعد حلول تجهيز المدفوعات المتاجرين بالتجزئة وقطاع التجارة الإلكترونية على تقديم معاملات لا تحصى لتلبية توقعات المستهلكين.
• وقد شهد قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية العولمة في السنوات الأخيرة. وقد أصبحت حلول تجهيز المدفوعات حلولا قابلة للاستمرار لتوفير المدفوعات عبر المناطق في هذه القطاعات.

وتهيمن أمريكا الشمالية على سوق حلول تجهيز المدفوعات على الصعيد العالمي، حيث يبلغ نصيبها الرئيسي أكثر من 35 في المائة في عام 2024 وتقود الولايات المتحدة السوق في المنطقة.

• وتعزى الهيمنة إلى وجود الشركات الرئيسية التي لها أكبر حصة في السوق، بما في ذلك ماستركار، وبيبال، وفيسا. وتسيطر هذه الشركات على معظم عملية تجهيز المدفوعات العالمية، التي تبين هيمنة الولايات المتحدة في هذا القطاع.
• الولايات المتحدة لديها إنفاق استهلاكي كبير According to U.S. Bureau of Economic Analysis, the total consumer spending in U.S. was around 16.28 trillion in the last quarter of 2024. وتمت معظم هذه العمليات من خلال الدفع الرقمي عبر الإنترنت باستخدام حلول تجهيز المدفوعات.
• وهناك أيضا ارتفاع في قطاع التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة. According to U.S. department of commerce, total U.S. e-commerce spending in the last quarter of 2024 was around USD 309 billion. وينطوي معظم هذا على مدفوعات رقمية عن طريق حلول تجهيز المدفوعات بسبب خدماتها غير الماهرة.
• وتبتكر الشركات في الولايات المتحدة أيضا في سوق تجهيز المدفوعات هذه. فعلى سبيل المثال، كانت شركة آبلباي هي أول شركة تعطي المستعملين القدرة على الدفع باستخدام بطاقة هوية الوجه أو اللمس. الابتكارات مثل هذه جعلت الدفعات الرقمية أكثر احتكاكا مما أدى إلى نمو في السوق

ومن المتوقع أن تشهد سوق حلول تجهيز المدفوعات في أوروبا نموا كبيرا وواعدا من عام 2025 إلى عام 2034.

• ويعزى النمو في منطقة الاتحاد الأوروبي إلى هياكلها الأساسية الرقمية الجيدة. وفقاً لـ (ستاتيستا) ومن المتوقع أن تبلغ نسبة التغطية التي يقدمها Eu 4G بحلول نهاية عام 2025 99.81 في المائة. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع في المدفوعات الإلكترونية وبالتالي في سوق حلول تجهيز المدفوعات.
• كما نشر الاتحاد الأوروبي سياسات حكومية صارمة، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات. وقد زادت أنظمة مثل هذه الأنظمة من ثقة الناس في سلامة المعاملات الإلكترونية، مما دفع الناس إلى استخدام المزيد من حلول تجهيز المدفوعات.
• وشهد الاتحاد الأوروبي أيضا ارتفاعا في قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة. According to Statista, by 2028, the region is expected to generate revenue of around USD 900 billion. وأدت المدفوعات الرقمية في التجارة الإلكترونية إلى اعتماد نظم تجهيز المدفوعات في الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن تشهد سوق حلول تجهيز المدفوعات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموا مربحا بين عامي 2025 و 2034.

• ومع زيادة المدفوعات الإلكترونية، تنمو سوق حل تجهيز المدفوعات في بلدان آسيا والمحيط الهادئ مثل الصين والهند واليابان. For example, over 600% of Indian and Chinese consumers were actively engaged in digital transactions, as per a 2024 report by Statista. إن نمو منابر تجهيز المدفوعات أصبح ممكناً بفضل تفضيل المستهلك للمعاملات الإلكترونية غير المستقرة.
• كما شهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموا في التجارة الإلكترونية، لا سيما الصين والهند. For instance, as per Statista, e-commerce spending in China was over USD 1.5 billion in 2024. وبما أن غالبية المدفوعات في هذه السوق تُدفع على الإنترنت، فإننا نرى بالتالي زيادة في الطلب على حلول تجهيز المدفوعات.
• وقد طورت الرابطة أيضا بعض الابتكارات الفريدة في سوق حلول تجهيز المدفوعات، واحد من هذه الابتكارات في الهند. وقد أدت هذه الحلول أساسا إلى جعل المعاملات عديمة الجدوى، مما مكّن من زيادة اعتماد المدفوعات الإلكترونية وإيجاد حلول لتجهيز المدفوعات.

سوق تجهيز المدفوعات

• وتتكون شركات صناعة حلول تجهيز المدفوعات البالغ عددها 7 شركات هي شركة فيسا، وشركة ماستركار، وبايبال، وروي، وبلوك، وشركة Adyen، وشركة FIS، وتشغل نحو 85 في المائة من السوق في عام 2024.
• وتعمل " فيسا " على توسيع نظامها الإيكولوجي للمدفوعات على الصعيد العالمي من خلال إقامة شراكات مع تكنولوجيات المعلومات المالية والمصارف والتجار لتعزيز المدفوعات الرقمية. وعلى سبيل المثال، في شباط/فبراير 2025، أقامت الشركة شراكة مع رابطة بطاقات الائتمان الفلبينية من أجل تمكين الزبائن الفلبينيين عن طريق منحهم التعليم المالي. At the same time, the company has also partnered with Commerzbank, in which the bank will be allocating VISA debit and credit cards to its users.
• ويعتزم ماجستيركار تعزيز الإدماج المالي عن طريق التنمية في البلدان المتخلفة النمو، بدعم كبير من المصارف والحكومات المحلية. For instance, in February 2024, the company partnered with Tamara, a UAE FinTech company, to give more payment options for the UAE citizens using its global network.
• إستراتيجية (باي بال) هي توفير تجربة دفع رقمية لا تحصى من خلال قنوات مختلفة وتسعى الشركة أيضاً إلى الاستفادة من قاعدة العملاء الهائلة الموجودة حالياً من أجل توسيع سوق التبريد عن طريق السماح للأفراد بشراء وبيع وتخزين العملات الافتراضية على منصة الشركة.
• ويوسع قطاعي نطاق نظامه الإيكولوجي الدولي للمدفوعات من خلال استحداث أدوات جديدة لإدارة الأعمال، بما في ذلك أجهزة الدفع، والجمع الآلي، والحلول المالية المختلطة. يبدو أن (تراي) يوسع نطاق تركيزها على الشركات
• Block, Inc. (Square) is invest in AI technology to improve merchant payments and increase transaction accessibility. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بتنويع عروضها عن طريق إدراج مدفوعات مناظرة في حافظة خدماتها المتزايدة الموجهة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
• وتستخدم شركة " أديان " تقنيات متطورة لتعظيم المدفوعات والاستخبارات الاصطناعية من أجل تحسين معدلات نجاح المدفوعات والحد من إخفاق المعاملات. وتعمل الشركة أيضاً على توسيع الحدود الجغرافية لخدماتها التجارية المتكاملة التي تسمح للأعمال التجارية والزبائن بإجراء عمليات شراء عبر قنوات مختلفة بلا مجهود.
• وتقوم دائرة الاستخبارات المالية ببناء نظامها الإيكولوجي الآلي للدفع من خلال إضافة منع الغش الذي يمكن الاعتماد عليه، والتحقق من المدفوعات، والرصد الفعال للمعاملات. وتضيف الشركة أيضا نظما أكثر أمنا وكفاءة لتجهيز المدفوعات السحابية لتلبية احتياجات زبائن الأعمال.

شركات سوق تجهيز المدفوعات

وتشمل الجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في صناعة حلول تجهيز المدفوعات ما يلي:

• Adyen
• ألفابيت (جوغل باي)
• Block (Square)
• FIS
• Fiserv
• المدفوعات العالمية
• ماستركار
• Pal Holdings
• قطاعية
• Visa

وتعتمد سوق حل تجهيز المدفوعات على نحو متزايد أجهزة استخبارات الكتل والاستخبارات الفنية كخطوة نحو تحسين خبرات العملاء وزيادة الأمن. وتيسر هذه التكنولوجيات السجلات الواضحة والمضمونة للمعاملات، وتوفر قدرات الكشف الفوري عن الغش، التي تقود السوق.

وتشهد الشركات في السوق أيضا زيادة في المنافسة من عدد كبير من الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا، مثل آبل وغوغل والأمازون، التي تدخل إلى حيز تجهيز المدفوعات. ويؤدي الارتفاع في المنافسة إلى ارتفاع العروض المختلفة المقدمة من المنافسين، مما يؤدي إلى الابتكار داخل السوق. ومن أجل توسيع خطوط منتجاتها وقاعدة عملائها، تنظر شركات سوق تجهيز المدفوعات الآن في عمليات الاندماج أو الشراكات الاستراتيجية بشكل متزايد. ويجري تعزيز الابتكار في مجال الدفع عن طريق التحالفات بين الشركات الخبيثة والمصارف التقليدية.

' 3` ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' بيانات تجهيز المدفوعات``

• In February 2025, Adyen collaborated with Eats365, a POS provider for food and beverages (FB). The two companies are going to develop a platform named 365pay, which will be utilized by the FB merchants to make secure payment through Adyen payment network.
• In February 2025, FIS announced its partnership with Affirm, a company which provides payment networks. FIS in integrating Affirm in its plan for pay-over-time solutions for debit issuing bank clients and their clientss. وستوفر هذه الشراكة حلولا شرائية مرنة للزبائن.
• In February 2025, Visa partnered with Qatat International Islamic Bank (QIIB). وتوفر الشراكة حلولاً جديدة ومبتكرة للتحول الرقمي ومدفوعات البطاقات، مما يعزز من خبرة الزبون لكلا الطرفين.
• In January 2025, Visa partnered with Elon Musk’s company X. وستكون شركة تجهيز المدفوعات هي المنبر المالي لخصائص " X money " . ومن المقرر إطلاق هذه السمة في وقت لاحق من هذا العام على المنهاج العاشر، حيث يمكن للمستعملين تحويل الأموال من خلال بطاقات خصم وحسابات مصرفية إلى حسابات نقدية X ثم استخدام منصة المعاملات الإلكترونية.

ويتضمن تقرير البحث في السوق عن حلول تجهيز المدفوعات تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات " التوقعات من حيث الإيرادات (بدولارات الولايات المتحدة/بن) من 2021 إلى 2034، فيما يتعلق بالجزأين التاليين:

Market, By Technology

• NFC
• QR code
• EMV

السوق، عن طريق النشر

• داخل الموقع
• على الإنترنت
• متنقلة

السوق، حسب طريقة الدفع

• بطاقات الائتمان
• بطاقات الديون
• E-wallets

السوق، حسب حجم المنظمة

• المؤسسات الكبيرة
• SME

Market, By End Use

• السياحة والضيافة
  • بطاقات الائتمان
  • بطاقات الديون
  • E-wallets
• البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية
  • بطاقات الائتمان
  • بطاقات الديون
  • E-wallets
• الرعاية الصحية
  • بطاقات الائتمان
  • بطاقات الديون
  • E-wallets
• BFSI
  • بطاقات الائتمان
  • بطاقات الديون
  • E-wallets
• الحكومة
  • بطاقات الائتمان
  • بطاقات الديون
  • E-wallets
• جهات أخرى
  • بطاقات الائتمان
  • بطاقات الديون
  • E-wallets

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • UK
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • روسيا
  • بلدان الشمال
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • جنوب كوريا
  • أستراليا
  • جنوب شرق آسيا
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
• MEA
  • UAE
  • السعودية
  • جنوب أفريقيا