قاعدة السوق

مدفوعات وقُدر حجم سوق المنبر بمبلغ 1.2 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2023، ويُقدَّر أن يسجل ما يزيد على 19 في المائة بين عامي 2024 و2032، وذلك بسبب الابتكارات في تكنولوجيات الدفع إلى جانب الطلب المتزايد على حلول مبسطة للمدفوعات. ومن الملامح المتطورة مثل التكسير، والمقاييس الحيوية، وعرقلة الكفاءة والأمن، وتلبية الاحتياجات المتطورة للأعمال التجارية. ويعكس هذا الارتفاع في الطلب اتجاها أوسع نحو تحديث عمليات الدفع، مما يغذي اعتماد منابر لتركيب المدفوعات، ويسهم في نمو الأسواق.

على سبيل المثال، في أيلول/سبتمبر 2022، حلّات دفع غير مُحقّقة مُصمّمة خصيصاً لمتطلّبات الدفع الفريدّة للجهات المُجمّعة للتجار،

ويؤدي ارتفاع التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي العالمي إلى تعجيل التوسع في صناعة منصة الدفع. ومع الزيادة الكبيرة في التسوق عبر الإنترنت، تسعى الشركات إلى إيجاد حلول مبسطة للدفع يمكن أن تعالج مختلف المعاملات دون هوادة. وبالإضافة إلى ذلك، ومع تحول الصناعات رقميا، تزداد الحاجة إلى نظم متكاملة للدفع، مما يدفع إلى اعتماد منابر لتركيب المدفوعات لتلبية الطلبات المتطورة للأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم، مما يؤدي إلى نمو السوق.

على سبيل المثال، في كانون الأول/ديسمبر 2023، دفعات خالية من النقد (فلوويز)، أول منصة للدفع ذاتياً في الهند. ويسمح هذا النظام للمؤسسات بدمج مجمّعي المدفوعات المتعددين وبتكثيف توجيه الأموال إلى مختلف الشركاء في الوقت الحقيقي.

وعلى الرغم من أن سوق منصة الدفع تزدهر، فإنها تواجه عقبات في شكل تكاليف الاستثمار الأولية والشواغل الأمنية. غير أن هذه التحديات تحفز الابتكار والتعاون في مجال الصناعة. ويضمن الاستثمار في الهياكل الأساسية الأمنية القوية المعاملات الآمنة ويعزز ثقة المستهلك، مما يدفع إلى الاعتماد على المدى الطويل. وعلاوة على ذلك، ومع تقدم التكنولوجيا، تظهر حلول للتكامل والقابلية للتصعيد على نحو فعال من حيث التكلفة، مما يمكّن الأعمال التجارية من احتضان عملية الدفع بثقة ودفع عجلة تطور المعاملات الرقمية.

منتدى أورشات الدفع الاتجاهات

ويدفع الاتجاه المتزايد لتكامل مبادرة الحد من الفقر وتدابير الأمن المعززة إلى المضي قدما في صناعة منصة الدفع. ويتيح تكامل نظام المعلومات المسبقة عن علم وجود منابر للتواصل مع مختلف أساليب الدفع، والبوابات، والخدمات، وتعزيز مرونة الأعمال التجارية وملاءمتها. وعلاوة على ذلك، فإن التدابير الأمنية القوية، مثل التكسير والتشفير، لا تزال تثق في المعاملات، بما يكفل سلامة وسرية بيانات الدفع الحساسة، مما يغذي التبني وتوسيع الأسواق.

فعلى سبيل المثال، في نيسان/أبريل 2024، أفرجت إماجيا عن جياباي، وهي منصة لتركيب المدفوعات من طراز B2B تعمل بالقوى العاملة في مجال مكافحة المخدرات وتستهدف المؤسسات العالمية. يمكن استخدامه بشكل مستقل أو مدمج مع وحدات (إيماجيا) من أجل تبسيط العمليات المالية

برنامج تحليل سوق المدفوعات

واستناداً إلى نوع المنبر، تنقسم السوق إلى B2B " B2C. وشكل الجزء باء 2 باء حصة سوقية تبلغ نحو 60 في المائة في عام 2023، مدفوعاً بتزايد تعقيد وحجم المعاملات بين الشركات. وتسعى الشركات إلى إجراء عمليات فعالة ومبسطة لإدارة مختلف أساليب الدفع والعملات والامتثال التنظيمي. وتوفر برامج تنسيق المدفوعات ما يلزم من تكامل وأتمتة، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويقلل التكاليف. ونظراً لأن الأعمال التجارية تعطي الأولوية للمعاملات غير المستقرة والمأمونة، فإن الطلب على هذه المنصات في الجزء باء-2 باء ما زال يرتفع.

واستناداً إلى الاستخدام النهائي، تُصنَّف سوق منصة الدفع إلى مؤسسة BFSI وتجارة التجزئة الإلكترونية والرعاية الصحية وضيافة السفر. وشكل قطاع الأسهم حصة سوقية تبلغ نحو 40 في المائة في عام 2023، وذلك بسبب ازدهار الاقتصاد الرقمي والنمو السريع للمعاملات الإلكترونية. ومع تحول المستهلكين بشكل متزايد إلى التسوق عبر الإنترنت، يواجه المتاجرون بالتجزئة والأعمال التجارية التجارية الإلكترونية تحدياً يتمثل في إدارة مختلف أساليب الدفع وضمان التجارب المتميزة المتعلقة بالمغادرة. وتوفر منابر تنسيق المدفوعات الأدوات اللازمة لدمج مختلف خيارات الدفع، وتعظيم التحويلات، وتعزيز رضا العملاء، مما يؤدي إلى اعتمادها على نطاق واسع في هذا القطاع.

أمريكا الشمالية هيمنت على السوق العالمية لمنصات الدفع مع حصة كبيرة من أكثر من 34 في المائة في عام 2023، مغذية بالهياكل التكنولوجية القوية للمنطقة واعتماد حلول متقدمة للدفع في وقت مبكر. مشهد التجارة الإلكترونية الدينامي للأمة وشبكة واسعة من الأعمال التجارية قد وزج الطلب على عمليات الدفع المبسطة وعلاوة على ذلك، تستلزم الأطر التنظيمية الصارمة إيجاد حلول مأمونة للدفع، مما يؤدي إلى زيادة اعتماد هذه البرامج. وتواصل أمريكا الشمالية، بإسهامها الكبير، تشكيل تطور المعاملات الرقمية.

وقد برزت الولايات المتحدة، باقتصادها الدينامي وازدهارها التكنولوجي، بوصفها مساهما محوريا في صناعة منصة الدفع. ميزة البلاد للابتكار، تمشيا مع بنية تحتية مالية قوية، دافعت اعتمادها السريع لحلول الدفع المتقدمة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن وجود جهات فاعلة عالمية رائدة ونظام إيكولوجي مزدهر للبدء يضاعف من تأثيره في تشكيل مسار نظم الدفع الحديثة، مما يعزز موقفه كمساهم رئيسي في هذا المشهد المتطور.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن ألمانيا، وكوريا الجنوبية، وفرنسا، وكندا، وهولندا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، واليابان تبرهن على اعتناق شديد للتكنولوجيات المالية المتطورة. وتظهر هذه الدول، عن طريق كسب حصص كبيرة في سوق منصة الدفع، هياكل أساسية اقتصادية قوية ونهجاً استباقياً في مجال رقمنة الحسابات. وتستفيد أسواقها من مستويات عالية من التواصل، ومن السكان الناشطين في التكنولوجيا، ومن البيئات التنظيمية الداعمة. ويؤكد هذا الزخم الجماعي مساهماتهم الرئيسية في تشكيل المشهد العام للمعاملات الرقمية الحديثة.

نظام تقاسم الأموال

وتحتفظ شركة بايونير المحدودة (Pa Payoneer Inc., Recurly and PayPal) (Braintree) بنصيب كبير من السوق نسبته 21 في المائة في صناعة منصة دفع الرسوم، وذلك بسبب حلولها القوية والشاملة المصممة خصيصا لتلبية مختلف الاحتياجات التجارية. ويدفع مدفوع الأجر بخدماته العالمية للدفع، مما يمكّن من إجراء معاملات لا تحصى عبر الحدود بالنسبة للأعمال التجارية من جميع الأحجام. وعادة ما تكون معروفة لإدارة فواتير الاشتراكات المتخصصة، التي تخدم اقتصاد الاشتراك المتزايد.

وتوفر شركة " بي بال " (Braintree) قدرات في مجال تجهيز المدفوعات على نحو يتسم بالتنوع، وتتكامل بسهولة مع مختلف منابر التجارة الإلكترونية، وتدعم أساليب الدفع المتعددة. وقد حدت مواطن قوتها المشتركة في تيسير إيجاد حلول فعالة وآمنة وقابلة للتكثيف للدفع إلى جعلها من مقدمي الخدمات الرئيسيين في السوق، مما دفع حصتها الكبيرة.

شركة سوق الدفع

وفيما يلي الشركات الرئيسية العاملة في صناعة منصة الدفع:

• Akurateco
• BlueSnap
• فحص
• Payoneer Inc.
• بيبال (برينتري)
• Paysafe
• متكررة
• متقطعة

منبر أورشات الدفع

• In December 2023, ToneTag launched CUSP, a payment and commerce orchestration network. This innovative contextual unified secure payment system has quickly positioned ToneTag at the forefront of the payment acceptance industry.
• وفي تموز/يوليه 2023، كشفت جودوباي عن آخر ابتكار لها، وهو حل شامل لتركيب المدفوعات يهدف إلى تعزيز كفاءة المعاملات وخبرة العملاء.

ويتضمن تقرير البحوث المتعلقة بالسوق في إطار منصة الدفع تغطية متعمقة للصناعة بتقديرات " متوقعة من حيث الإيرادات (بدولارات الولايات المتحدة) من 2021 إلى 2032، فيما يتعلق بالجزأين التاليين:

السوق حسب نوع المنبر

• B2B
• B2C
• C2C

السوق، حسب حجم المؤسسة

• المشاريع الصغيرة
• المشاريع المتوسطة
• المشاريع الكبيرة

السوق، حسب الأداء

• المعاملات عبر الحدود
• إدارة المخاطر
• تحسين الإبلاغ

السوق، عن طريق الاستخدام النهائي

• BFSI
• التجارة الإلكترونية
• الرعاية الصحية
• الضيافة
• جهات أخرى

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • UK
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • روسيا
  • بقية أوروبا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • جنوب كوريا
  • ANZ
  • جنوب شرق آسيا
  • بقية آسيا والمحيط الهادئ
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
  • بقية أمريكا اللاتينية
• MEA
  • UAE
  • جنوب أفريقيا
  • السعودية
  • بقية الاتفاقات البيئية