حجم السوق المصرفية المفتوحة

وبلغت قيمة السوق المصرفية المفتوحة 23.5 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2023، ويقدر أنها تسجل أكثر من 22 في المائة بين عامي 2024 و2032. نمو المصارف الرقمية وازدياد استخدام المنصات الإلكترونية لمعاملات الدفع هي عوامل رئيسية في السوق.

وينشئ عدد أكبر من الناس الذين يستخدمون برامج مصرفية رقمية قاعدة عملاء أكبر لإيجاد حلول مصرفية مفتوحة. وكثيرا ما يسعى المستعملون المصرفيون الرقميون إلى الحصول على طائفة أوسع من الخدمات المالية من عروضهم المصرفية الأولية. وتلبي المصارف المفتوحة هذا الطلب بالسماح لمقدمي الخدمات من الأطراف الثالثة باستحداث أدوات وتطبيقات مبتكرة يمكن أن تتكامل مع البرامج المصرفية الرقمية القائمة.

According to National Payments Corporation of India (NPCI), Google Pay recorded over 1.4 billion transactions in January 2024. This highlights the increasing consumer preference for digital payment methods and the critical role of open banking Application Programming Interfaces (APIs) in facilitating these transactions. وفي غضون ذلك، جهزت شركة PhonePe معاملات مثيرة للإعجاب بلغت 2.3 بليون عملية في الشهر نفسه، مما عزز مركزها المهيمن في السوق. In June 2024, Reliance Jio, a major Telcom operator in India, launched the beta version of their JioFinance app. ويقدم هذا البرنامج خدمات مصرفية رقمية مثل المدفوعات المشتركة بين أوجه الدفع، وفتح الحسابات الرقمية، وقروض الصناديق المشتركة. (جيو فانس) يدمج مع حساب (جيو) الموجود لدى المستعمل يعرض منصة مركزية لإدارة التمويل

وهناك تزايد في طلب المستهلكين على الخدمات المالية الشخصية، كما أن المصارف المفتوحة مؤهلة بشكل جيد لتلبية هذا الطلب. وتعمل الشركات على الاستفادة من بيانات العملاء لتقديم أدوات إدارة مالية شخصية، مما يعزز مشاركة العملاء وترضيتهم. ويتيح المجال المصرفي المفتوح للشراكات بين الشركات عبر الوطنية الاستفادة من بيانات العملاء بالموافقة على استحداث أدوات وتطبيقات مالية ذات طابع شخصي. فالأدوات الشخصية تمكن المستعملين من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة على أساس ظروفهم الفريدة. فالأدوات المصممة يمكن أن توفر الوقت والجهد في الوقت الذي تدير فيه الشؤون المالية.

واستناداً إلى الآراء الواردة في تقرير أصدره كابغيميني وإفما في كانون الثاني/يناير 2024، كانت زيادة كبيرة في المستهلكين الأوروبيين الذين يلتمسون تقديم المشورة المالية الشخصية. وبالإضافة إلى ذلك، أعرب أكثر من 70 في المائة من المجيبين عن اهتمامهم بالمصارف التي تستخدم بياناتها المالية لتقديم خدمات مصممة خصيصاً، مثل عروض القروض المصممة خصيصاً وخطط الادخار. ويمكن لأدوات الميزنة والادخار الشخصية أن تساعد المستعملين على تحقيق الأهداف المالية على نحو أسرع " إدارة الديون على نحو أكثر فعالية.

وتشمل الأعمال المصرفية المفتوحة تبادل المعلومات المالية الحساسة من خلال تطبيقات التكيف مع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يزيد من احتمال حدوث انتهاكات للبيانات والهجمات الإلكترونية. وإدارة موافقة المستهلك على تقاسم البيانات وضمان الامتثال للوائح الخاصة هي مهام معقدة. ويمكن أن يؤدي سوء معالجة البيانات/إدارة الموافقة غير السليمة إلى حدوث انتهاكات جسيمة للخصوصية وإلى عواقب قانونية. وقد يتردد المستهلكون في تبادل بياناتهم المالية، بسبب الافتقار إلى الثقة في الشراكات التجارية وشواغل أمن البيانات أو. وعلاوة على ذلك، لا يزال العديد من المستهلكين غير مدركين للمصارف المفتوحة وفوائدها، مما قد يعوق اعتمادها على نطاق واسع.

السوق المصرفية المفتوحة الاتجاهات

The convergence of big data analytics, Artificial Intelligence (AI), and APIs plays a crucial role in propelling the open banking industry forward. وتولد الأعمال المصرفية المفتوحة كميات كبيرة من البيانات المالية للزبائن. ويمكِّن تحليل البيانات الضخمة المصارف والشركات عبر الوطنية من تحليل هذه البيانات واستخلاص معلومات قيمة عن سلوك العملاء وعادات الإنفاق والاحتياجات المالية. ويمكن أن تحلل خوارزميات AI مجموعات بيانات واسعة النطاق من المصارف المفتوحة بكفاءة أكبر من الأساليب التقليدية، مع تحديد الأنماط والاتجاهات المعقدة التي قد يتجاهلها البشر. وتيسر المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام المعاملات غير المستقرة والتكامل عبر مختلف المنابر المالية. وهي توفر طريقة مأمونة " موحدة " لتقاسم المصارف والشركات التجارية بيانات العملاء مع الموافقة، مما يعزز التعاون " في إطار النظام الإيكولوجي المصرفي المفتوح.

In January 2024, Accenture highlighted the transformative impact of AI on the banking sector, predicting significant increase in productivity and revenue due to AI adoption, which complements the growth of open banking through enhanced data capabilities ' clients interactions. ويمكن للتشغيل الآلي الذي تستخدمه الوكالة الدولية للطاقة أن يتولى مهام متكررة مثل تجهيز القروض، والكشف عن الغش، والاستفسارات المتعلقة بخدمات العملاء. وهو يتيح للموظفين البشرية التركيز على المهام الأكثر تعقيدا وعلى علاقات العملاء.

وتدعم الحكومات في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد المصارف المفتوحة من خلال الأنظمة والمبادرات الرامية إلى تعزيز الشفافية المالية. وتصدر الحكومات لوائح تُلزم المصارف بتبادل البيانات مع الشراكات بين القطاعين العام والخاص المأذون بها. This legal framework provides clarity " security for banks " TPPs to operate within the open banking ecosystem. The Payment Services Directive 2 (PSD2) is a European Union (EU) regulation that requires banks to grant access to client account information to TPPs with explicit client consent.

In October 2023, the Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) in the U.S. proposed the Personal Financial Data Rights rule. وتهدف هذه القاعدة إلى تعزيز المنافسة عن طريق إخضاع المستهلكين للرقابة على بياناتهم المالية، وتفويض المؤسسات المالية بأن تتبادل البيانات مع الأطراف الثالثة المأذون بها دون تكلفة على المستهلكين. ومن خلال إنشاء إطار قانوني، وتعزيز المنافسة وحماية المستهلكين، تساعد الحكومات على تهيئة بيئة يمكن فيها للمصارف المفتوحة أن تزدهر وتستفيد في نهاية المطاف المستهلكين والمؤسسات المالية والاقتصاد الأوسع.

Open Banking Market Analysis

واستنادا إلى الخدمات المالية، تنقسم السوق إلى أسواق رأس المال المصرفية والمدفوعات والعملات الرقمية والخدمات ذات القيمة المضافة. وفي عام 2023، شكلت أسواق رأس المال المصرفية حصة في السوق تزيد على 40 في المائة. The integration of open banking into the banking and capital markets is reshaping the financial landscape by enhancing data accessibility, streamline operations, and fostering innovations. والسوق المصرفية المفتوحة في القطاع المصرفي محركها اعتماد منابر قائمة على المبادرة، مما يتيح زيادة تبادل البيانات والشفافية. ويمكن للمصارف، عن طريق الاستفادة من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، أن تقدم خدمات أكثر اتساما بالطابع الشخصي، وتحسين مجالات مثل تجهيز القروض، وإدارة الثروة، وتقييم المخاطر.

ويتيح اعتماد معايير مصرفية مفتوحة في عمليات أسواق رأس المال قدرا أكبر من الشفافية والكفاءة. ويكتسي هذا الأمر أهمية خاصة بالنسبة لعمليات من قبيل دخول العملاء، ومعرفة إجراءات زبونك، وتجهيز المعاملات، التي يمكن أن تشهد تخفيضاً بنسبة تصل إلى 40 في المائة في تكاليف الوقت باستخدام تطبيقات مصرفية مفتوحة. وفي آذار/مارس 2024، أقامت شراكة مع مصرف أمريكا لتوسيع نطاق أدوات الإدارة المالية. ويسمح التعاون لزبائن مصرف أمريكا بالربط بين حساباتهم وبين مجموعة أوسع من أدوات الإدارة المالية من خلال منصة (بلايد) المصرفية المفتوحة. ويدل ذلك على استمرار إدماج الأعمال المصرفية المفتوحة في الخدمات المصرفية القائمة من أجل تعزيز الإدارة المالية الشخصية.

واستناداً إلى نموذج النشر، تصنف السوق على أساس افتراضي وسحابي وهجين. The cloud is expected to hold over USD 82.1 billion by 2032. وتمكن نماذج نشر السحاب المؤسسات المالية من إدارة أحجام كبيرة من البيانات إدارة فعالة، ومن الاندماج في تطبيقات الأطراف الثالثة، ومن الابتكار بسرعة استجابة للطلبات السوقية المتغيرة. وتسمح منابر السحاب للمصارف والشركات عبر الوطنية بأن تكيف بسهولة هياكلها الأساسية على أساس أحجام البيانات المتغيرة وحركة المستخدمين. وبالإضافة إلى ذلك، تقضي الحلول السحابية على الحاجة إلى استثمارات أولية في الهياكل الأساسية للمعدات والبرامجيات.

Further, cloud-based open banking platforms facilitate easier collaborations between banks and TPPs. وهي توفر منبراً مركزياً لتبادل البيانات ووضع التطبيقات، وتبسيط العملية الشاملة. In May 2024, Mambu, a leading cloud-native core banking platform provider, announced a partnership with Yapily, an open banking platform. هذا التعاون يهدف إلى تبسيط التكامل المصرفي المفتوح لزبائن (مامبو) المصرفيين، وتتكيف الهياكل الأساسية السحابية مع تغير أحجام البيانات واحتياجات المستعملين. وهو يمكِّن من سرعة تطوير " الحلول المصرفية المفتوحة " .

In 2023, North America had a significant share in the open banking market accounting for over 31% share. The U.S. and Canada are home to numerous fintech companies which are driving the adoption of open banking. وتسود في هذه المنطقة الابتكارات في التطبيقات المصرفية المتنقلة والمحافظات الرقمية وأدوات الإدارة المالية. وبالإضافة إلى ذلك، بدأت الهيئات التنظيمية في المنطقة تحتضن المصارف المفتوحة. ويوفر الموقع الشبكي لمكتب الحماية المالية للمستهلكين الموارد ورؤى المستهلكين المتعلقة بالمصرف المفتوح في الولايات المتحدة، مع التركيز على حماية المستهلك في الخدمات المالية. وتتعاون المؤسسات المالية بشكل متزايد مع شركات عنيفة لتقديم خدمات معززة. In March 2024, Finicity, a Mastercard company, announced collaborations with several North American banks to develop new open banking solutions. ويهدف هذا التعاون إلى إيجاد خدمات مالية مأمونة وسهلة الاستعمال تعزز البيانات المصرفية المفتوحة. وهو يركز على وضع أدوات لتحسين الإدارة المالية واتخاذ القرارات.

وفي بلدان أوروبية مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا، تُدفع السوق المصرفية المفتوحة بأطر تنظيمية قوية مثل PSD2، والتبني الواسع النطاق للأنواع، والطلب الاستهلاكي على الخدمات المالية المبتكرة. The PSD2 has been instrumental in promoting open banking in Europe. وهو يتطلب من المصارف أن تفتح خدماتها المتعلقة بالمدفوعات وبيانات العملاء أمام مقدمي الخدمات من الأطراف الثالثة، مما يعزز وجود نظام مالي تنافسي مبتكر. وفي حزيران/يونيه 2023، اقترحت المفوضية الأوروبية تنظيما شاملا للتمويل المفتوح يهدف إلى توسيع نطاق المبادئ المصرفية المفتوحة لتشمل قطاعات مالية أخرى مثل التأمين والمعاشات التقاعدية والاستثمارات. ويهدف هذا النظام إلى تعزيز تبادل البيانات عبر الخدمات المالية، وتعزيز المنافسة، وتحسين فرص حصول المستهلكين على المنتجات المالية.

وفي بلدان الرابطة، بما في ذلك الهند واليابان والصين وإندونيسيا وأستراليا، يُعزى النمو المصرفي المفتوح إلى مجموعة من المبادرات التنظيمية، والتقدم التكنولوجي، وزيادة اعتماد المستهلكين للخدمات المالية الرقمية. ويحرص المستهلكون في اللجنة الاستشارية على استخدام منتجات مالية مبتكرة توفر الملاءمة والشخصية. كما أن التكاملات المتقدمة في مجال تطبيق المعايير المسبقة عن علم وانتشار بدايات الألياف كانا محوريين في دفع النمو السوقي. In September 2023, the Indian government announced plans to expand the scope of UPI to include more financial services. It enables seamless real-time payments and financial data sharing, boosting the open banking ecosystem in the country.

حصة السوق المصرفية المفتوحة

ويهيمن (يودلي) و(بلايد) على السوق بما يزيد على 5 في المائة من حصة السوق. (يودلي) لاعب بارز في سوق تجميع البيانات المصرفية والمالية المفتوحة. وهو يوفر تجميعاً للبيانات، وإيجاد حلول للرفاه المالي، وخدمات تحليلية لطائفة متنوعة من العملاء، بما في ذلك المؤسسات المالية، وشركات الخناق، والمطورون. مُسجلات (يودلي) المتطورة والحلول السحابية المالية تُيسّر الإدماج بدون رحمة مع أنظمة العملاء، مما يسمح برؤية في الوقت الحقيقي، وتعزيز صنع القرار المالي.

وتُعد شركة " بلايد " شركة من الشركات الرائدة التي تتميز بتجميع البيانات المالية والحلول المصرفية المفتوحة. وقد أصبح بسرعة عاملاً رئيسياً في التمكين من الخدمات المالية الرقمية من خلال توفير الهياكل الأساسية للوصلات التي تربط بين حسابات المصارف الاستهلاكية وآلاف التطبيقات العنيفة. منصة (فلايد) تيسر الوصول إلى معلومات الحسابات المصرفية، وتاريخ المعاملات، والمحللين الماليين، مما يسمح للمطورين بخلق مجموعة واسعة من المنتجات المالية، من أدوات الميزنة، إلى مجهزي المدفوعات.

شركات السوق المصرفية المفتوحة

والجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في القطاع المصرفي المفتوح هي:

• التركيز
• Capgemini
• فيرتوسا كورب
• F5, Inc.
• MuleSoft (Salesforce)
• Yodlee (Envestnet)
• Plaid
• Tink
• الكفاءة (ماستركار)
• TrueLayer
• توكين

Open Banking Industry News

• In April 2024, the UK Open Banking Implementation Entity (OBIE) reported that over 6 million consumers and small businesses are now using open banking services, marking a significant mark. ويعزى هذا الاعتماد إلى زيادة الوعي، وتحسين الخدمات المالية، ودخول منتجات مصرفية مفتوحة جديدة في السوق.
• In February 2024, the Canadian Department of Finance launched a pilot program for open banking to test and refine the framework for safe and efficient data sharing. وينطوي المشروع الرائد على مصارف كندية كبرى وشركات منتقاة من الشركات المتحاربة، مع التركيز على حماية المستهلك والابتكارات. وهو يهدف إلى جمع الأفكار عن التنفيذ الكامل للوائح المصرفية المفتوحة بحلول عام 2025.

ويتضمن تقرير بحوث السوق المصرفية المفتوحة تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات " متوقعة من حيث الإيرادات (ببلايين دولارات الولايات المتحدة) من 2021 إلى 2032، فيما يتعلق بالجزأين التاليين:

السوق، حسب الخدمات المالية

• أسواق رأس المال المصرفية
• المدفوعات
• العملات الرقمية
• الخدمات ذات القيمة المضافة

السوق، حسب نموذج النشر

• على الفور
• Cloud
• المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم

Market, Distribution Channel

• قناة مصرفية
• سوق التطبيق
• الموزعون
• المجمّعين

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • UK
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • هولندا
  • بقية أوروبا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • جنوب كوريا
  • ANZ
  • جنوب شرق آسيا
  • بقية آسيا والمحيط الهادئ
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
  • بقية أمريكا اللاتينية
• MEA
  • UAE
  • جنوب أفريقيا
  • السعودية
  • بقية الاتفاقات البيئية