حجم سوق بطاريات النيكل والمنغنيز والكوبالت (NMC) - حسب التطبيق والتحليل والمشاركة وتوقعات النمو، 2025-2034

نخيل مانغانيس بطاريات الكوبالت

The global nickel manganese cobalt battery market was estimated at USD 30.5 billion in 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 35.6 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2025 إلى 123.4 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2034، أي بنسبة 14.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتستخدم بطاريات النيكل المنغنيز للكوبالت بصفة عامة كبطارية قابلة للشحن في الأجهزة الإلكترونية المحمولة والمركبات الكهربائية. ويزيد الانتقال من الطاقة التقليدية إلى الطاقة الخضراء من نمو سوق بطارية النيكل المنغنيز.

وساهم توليد الطاقة الخضراء العالمية بنسبة 30 في المائة من مجموع توليد الطاقة في عام 2023. هذه البطاريات تستخدم مزيجا من النيكل والمنغنيز والكوبالت في جزء من البطاريات ونظراً للمواد المستخدمة في الطهي، فإن البطارية قادرة على حيازة كمية أكبر من الطاقة بحجم كبير من الدمج والوزن الخفيف للوحدة. وهذه العوامل تساعد على استخدامها في الأجهزة الإلكترونية للطاقة المتجددة والإلكترونيات الاستهلاكية.

وتزيد سمة كثافة الطاقة المرتفعة من بطارية شركة NMC ارتفاعاً خاصاً من استخدامها في الأجهزة الإلكترونية وأدوات الطاقة. وتوفر كثافة الطاقة المرتفعة دورة شحن وتصريف أفضل. Furthermore, increasing environmental concerns from traditional transportation over EVs especially in developed countries such as U.S., U.K, concur increasing growth of sales of EV. فعلى سبيل المثال، شهدت الولايات المتحدة، بحلول نهاية عام 2024، ارتفاعا بنسبة 7.3 في المائة في مبيعات المركبات الكهربائية يتجاوز 1.3 مليون مبيعات من المركبات الكهربائية. This drives the growth of the nickel manganese cobalt market.

وبما أن بطاريات النيكل المنغنيز من الكوبالت تستخدم على نطاق واسع، فقد وضعت سلطات حكومية مختلفة سياسات مواتية لتسهيل توريد وتنظيم تكلفة المعادن، بما في ذلك النيكل والكوبالت. For instance, in 2023, the Ministry of Mines, India and Mineral Security Partnership (MSP) partnered to facilitate supply of minerals such as Nickel and Cobalt. وهذه العوامل تعزز الاكتفاء الذاتي للأمة من أجل استكشاف النيكل والكوبالت وتوفيرهما. وساعد هذا على انخفاض سعر النيكل الهندي في عام 2024. For reference, price of nickel mineral reduced to approximately USD 16/kg in January 2024 from around USD 28/kg in January 2023.

Niel Manganese Cobalt Battery Market Trends

وبلغت سوق الشركات غير الحكومية 21.9 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، و25.8 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، و30.5 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في 2022 و2023 و2024 على التوالي. وسجلت سوق بطارية النيكل المنغنيز نمواً كبيراً بسبب تزايد الطلب على البطاريات الفعالة من مختلف التطبيقات الصناعية مثل EV, ESS and many more. وهذا أمر مشجع على عدة مبادرات مبتكرة في هذا المجال.

البطاريات ذات الولاية الصلبة هي أحد السُلف التي شوهدت في الميدان The technology aids faster charging times, higher energy density and better safety in response to risk of leaks and fire. ومن المتوقع أن تحصل الهيئة في لجنة التنسيق الوطنية على جيوب من إيرادات الفرص في المستقبل. ونظراً إلى تحسن استقرار الحرارة وطول دورة حياة البطاريات التي تستخدمها هذه البطاريات يُفضل كثيراً.

ويوفر النيكل أداء أعلى للبطاريات، ولكنه أكثر تكلفة مقارنة بشركة LFP. ومن ثم، تقوم الشركات أو الباحثين بوضع كيميائيات جديدة تستهدف مستعملين مراعيين للتكاليف. على سبيل المثال، الكيمياء البطارية لنيكل زنك. وتوفر التكنولوجيا إنتاجاً أعلى من الطاقة وأمان أفضل من بطاريات النيكل المنغنيز.

ويمكن استخدام بطاريات نيزن بصورة رئيسية في مراكز البيانات وتخزين الشبكة حيث أنها تزيد من كثافة الطاقة، ومن ثم تخزن كميات أكبر من الطاقة. For instance, in May 2024, ZincFive a nickel-zinc (NiZn) battery-based manufacturer received investment to initiate its U.S. located bat manufacturing plans.

وهناك المزيد من الابتكارات الرامية إلى تحقيق الاتساق مع هدف الحفاظ على البيئة في جميع أنحاء العالم وتطوير البطاريات الاقتصادية الخاصة بالرصد الوطني، تقوم شركات كثيرة بتغيير معدل تركيز النيكل والمنغنيز والكوبالت. For instance, NMC622 contains 600%, 20% and 20% of Nickel, Manganese and Cobalt resp. Similarly, NMC811 contains only 10% Cobalt and greater than 80% of Nickel.

كما أن مبادرات مختلفة قام بها المصنّعون تدفع إلى اعتماد بطاريات من طراز NMC على بطاريات الليثيوم الأخرى. For instance, in October 2024, LG Energy Solution (LG) initiated mass production of its high voltage range mid nickel batteries (nickel composition ranging between 40% to 600%).

وعلاوة على ذلك، فإن إعادة تدوير هذه البطاريات المعدنية الحساسة وإعادة تدويرها هي أيضا من العوامل الرئيسية التي تدفع السوق قيد التركيز. ونظراً لازدياد الاهتمام البيئي بطرائق إعادة التدوير الفعالة من حيث التكلفة، على سبيل المثال، يجري تورط الهيدروميتالورجية. This method can recover from 80-90% of Nickel from the batteries, this would help to reduce the manufacturing cost and increase demand for eco-friendly NMC batteries. For instance, in May 2024, a Uk based batcycler Altilium introduced EcoCathode a new hydrometallurgical recycling technology for NMC and LFP batteries.

Niel Manganese Cobalt Market Analysis

The nickel manganese cobalt (NMC) battery market by application is segmented into automotive, energy storage, and industrial. وشكل الجزء المتعلق بتطبيقات السيارات نسبة 53.1 في المائة من حصة السوق في عام 2024.

• ونظراً لارتفاع اعتماد EV بسبب تزايد اعتماد وسائل النقل الملائمة للبيئة والسياسات الحكومية المواتية في الميدان، من المتوقع أن تشهد سوق البطاريات في النيكل المنغنيز ارتفاعاً في الطلب على السيارات.
• وتوفر البطارية الوطنية للكثافة العالية للطاقة، وانخفاض القابلية للتلف، والأداء الفعال. وتُستخدم هذه البطاريات بشكل شائع في نظم تخزين الطاقة الإلكترونية. ونظراً لهذه العوامل، استثمرت مؤخراً شركات ناشئة مختلفة، لا سيما خارج الصين، بما في ذلك شركة لوهوم، في إنتاج شركة إنوبات. وبالإضافة إلى ذلك، هناك عدة أوجه تقدم واستعمال للمواد الإيكولوجية في مجال إنتاج المواد الخام لتجنب خطر الشواغل البيئية وتسرب الطاقة.
• For instance, around 14 million of cars run on battery were newly sold across the world, reporting 34% growth from 2022 in the electric cars industry in 2023. وهكذا، فإن 40 مليونا من مجموع عدد السيارات الكهربائية التي يجري تشغيلها بحلول نهاية عام 2023. وبالمثل، زادت مبيعات العجلات الكهربائية الثلاث بنسبة 30 في المائة، مما يمثل نحو مليون مبيعات للوحدة في عام 2023 من عام 2022.
• وهذه العوامل تؤدي في الوقت نفسه إلى زيادة الطلب على نمو الهياكل الأساسية في محطات شحن المركبات الإلكترونية. ومن ثم، ووفقاً لسجلات السياسات الحكومية، يتوقع أن تصل إلى 15 مليون وحدة بحلول عام 2030، وفي السنوات الخمس المقبلة يتوقع أن تصل إلى 25 مليون وحدة. وتحتاج نقاط الشحن هذه إلى تخزين طاقة ثقيلة من أجل توفير مرافق لإعادة شحن المركبات الإلكترونية المخففة. ومن ثم، فإن بطاريات المؤتمر الوطني تثبت الاختيار المثالي لمحطات شحن المركبات الإلكترونية.
• وبالمثل، فإن ارتفاع كثافة الطاقة وطول فترة الحياة في بطاريات النيكل المنغنيز للكوبالت يوحي بأن هذه البطاريات خيار فعال لقطاع التطبيقات الصناعية، بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية والتعدين والروبوتات. زيادة الإيرادات الفائضة الناتجة عن ارتفاع اعتماد الهواتف الذكية. وللإشارة إلى ذلك، فإن أكثر من 4.5 ملايين مستخدم من مستخدمي الهواتف الذكية وأكثر من 7.1 بلايين من الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2024. البطارية الوطنية يمكن أن تكون نموذجية في تصميمات صغيرة و خفيفة الوزن تثبت أنها مثالية للهواتف الذكية وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي تزايد مشاريع التنقيب عن التعدين على الصعيد العالمي إلى زيادة الحاجة إلى بطاريات من طراز NMC في مواقع التعدين.
• ومن المرجح أن يؤدي التحول السريع نحو الطاقة الخضراء من نظام الطاقة التقليدي إلى زيادة الطلب على بطاريات المؤتمر الوطني لتخزين الطاقة في هذه الشبكات. For instance, according to the US IEA the global renewable capacity is estimated to grow more than 5500GW during 2024-2030 period. Furthermore, utility scale and distributed Solar PV account for approximately 80% of renewable expansion globally.

• وبلغت سوق بطاريات النيكل المنغنيز في الولايات المتحدة 6.3 بلايين دولار، و7.3 بلايين دولار من دولارات الولايات المتحدة، و8.6 بلايين دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2022 و2023 و2024. التزام حكومة الولايات المتحدة بتقليل انبعاثات غازات الدفيئة قد أدى إلى زيادة الدعم لإنتاج الأشعة السينية والبنى التحتية
• وسيكون للأنظمة الحكومية المواتية لاعتماد الطاقة الخضراء أثر إيجابي على سوق البطاريات التابعة للشركة في آسيا والمحيط الهادئ. ونظراً للتمسك الشديد بالسجلات الإلكترونية، وارتفاع نشر نظام الطاقة الخضراء، وازدياد التصنيع والتحضر، تشهد السوق الإقليمية على حساب أعلى معدلات النمو في الفترة المتوقعة.
• وشهدت مشتريات الصين من الأشعة السينية ارتفاعا كبيرا في عام 2024، حيث زادت بنسبة 40 في المائة من عام 2023. وعلى نفس المنوال، سيزيد نمو الاستثمار في الهند في آن واحد من استخدام بطاريات الكوبالت النيكل المنغنيز. وعلى سبيل المثال، أضافت الهند 18.5 غيغاوات إضافية من الطاقة المتجددة بحلول نهاية آذار/مارس 2024.
• وبالمثل، تُظهر أوروبا اتجاهاً إيجابياً في اعتماد نظام " EV " ، وبالتالي تزايد الطلب في آن واحد على البطاريات التابعة للحركة الوطنية. For instance, according to the Advanced Propulsion Center, UK is set to produce 1.2 million of EVs a year thus raising demand for batteries to reach 91 GWh every year by 2030. وسيساعد ارتفاع معدل اعتماد هذه المركبات على نمو الأسواق الإقليمية في الفترة المتوقعة.

Niel Manganese Cobalt Market Share

وتشارك مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة في السوق في سوق بطارية النيكل المنغنيز، وتعمل الجهات الفاعلة باستمرار على الجمع بين استخدام تحسين الكفاءة التشغيلية لبناء بطاريات فعالة وذات قوة عالية. اللاعبون في السوق، بما في ذلك CATL، كلاريس، تكنولوجيات الإيكسيد، تيسلا، Saft are the top 5 companies in the nickel manganese cobalt (NMC) battery market.

اللاعبون الخمسة الرئيسيون يحملون حوالي 40% من حصة السوق Among these, CATL is one of the major share holding players in the market. ونظراً لما تقدمه من منتجات أطول، فإن وجود جيولوجي أوسع وشبكة إمدادات فعالة لمشتريات المواد الخام. ومع استمرار نمو صناعة المركبات الكهربائية، لا سيما في البلدان النامية مثل الصين، وفي الهند، يشهد الطلب على البطاريات من جانب المؤتمر الوطني سيناريوهات إيجابية.

Other top companies including Clarios, Exide Technologies, Tesla, كما أن المسافات جاهزة لالتقاط أجزاء كبيرة من السوق، ولا سيما في المركبات الكهربائية الميسورة التكلفة ونظم تخزين الطاقة.

شركات سوق النيكل مانغانيس

• CATL صانع بطارية صيني The company holds significant market share in nickel manganese cobalt market (NMC). The company recorded around 20-23% revenue growth in 2023 marking USD 53-57 billion value. وستعزز استراتيجياتها الأخيرة، مثل مبادرات تبادل البطاريات والأسعار القائمة على الاشتراك، هدفها المتمثل في الاقتصاد التعميمي والارتفاع في الاعتماد على أساس المساواة بين الجنسين. ومن ثم، استيلاء على جيوب الإيرادات لبطارية شركة NMC.
• Clarios a subsidiary of Brookfield Business Partners is a U.S. located bat manufacturer. The subsidiary recorded nearly 10.6 billion annual revenue in FY 2024. الشركة تخطط للاستثمار في تطوير البطاريات الإيكولوجية وإعادة تدوير البطاريات بشكل كبير تزيد من دخل الشركة
• Exide Industries وهو مصنع للبطاريات في الهند، الذي سجل ما يقرب من 1946 مليون دولار في عام 2023. The company’s recent investment of more than USD 110 million in its lithium-ion battery manufacturing facility in India for FY 2025.
• Tesla وهو واحد من أكبر المشغلين الذين يقدمون الطاقة الخضراء في الولايات المتحدة الذين أبلغوا عن إيرادات بلغت 96-97 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2023. وقد أعلنت الشركة مؤخراً عن تحولها إلى كيمياء NMC 955 بدلاً من نماذجها 811 NMC. وتقوم الشركة أيضاً بتطوير بطارية جديدة للكيمياء NMC من أجل إيجاد حل فعال للمنتجات في الميدان.
• Saft (أ) سجلت شركة فرعية لمجموعات الطاقة أكثر من 1.2 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2023. The company has invested strongly in batteries manufacturing and innovation. The company has initiated mass production of their lithium-ion batteries as a response to growing demand for batteries from ESS.

Niel Manganese Cobalt Battery Industry News:

• In July 2024, Lohum a bat manufacturer and recycler announced investment of approximately USD 135 million for the next three years for the development of manganese lithium-ion batteries. وسيدعم الاستثمار أيضا هدف الشركة المتمثل في تحديد قدرة أكثر من ٢٠ جيواه خلال نفس الفترة من السنوات.
• In January 2024, International Battery Company (IBC) a environmental friendly large capacity prismatic lithium-ion NMC bat for EVs received pre-series A funding of USD 35 million along with the other investments including Penext, Veda VC and other Korean and US investors. وسيساعد الصندوق الشركة على تطوير منتجاتها بكفاءة من أجل ارتفاع درجة الحرارة والقدرة على الشحن السريع.
• In December 2024, Inobat a Slovakia based bat manufacturer raised more than USD 100 million funds from various investors (Amara Raja, Rio Tinto, Lilium, Bromo Capital, IPM Group, and Cielo Capital). وعلاوة على ذلك، ولزيادة الوجود الجغرافي، أقامت الشركة شراكة مع شركة صينية لتصنيع البطاريات - Gotion.
• In September 2023, Turntide a US based energy efficient technology developer unveiled their lithium-ion NMC batpack for off highway EV usage including construction, agriculture equipment, marine and rail.

ويتضمن تقرير بحوث سوق بطاريات النيكل المنغنيز للكوبالت تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات " متوقعة من حيث الإيرادات (بملايين دولارات الولايات المتحدة) من 2021 إلى 2034، فيما يتعلق بالجزأين التاليين:

السوق، حسب الطلب

• السيارات
• الصناعة
• تخزين الطاقة

وقدمت المعلومات المذكورة أعلاه للمناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
  • المكسيك
• أوروبا
  • UK
  • فرنسا
  • ألمانيا
  • إيطاليا
  • روسيا
  • إسبانيا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • أستراليا
  • الهند
  • اليابان
  • جنوب كوريا
• الشرق الأوسط
  • السعودية
  • UAE
  • تركيا
  • جنوب أفريقيا
  • مصر
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • الأرجنتين