المدفوعات المتنقلة حجم السوق

المدفوعات المتنقلة ويُقدر حجم السوق بمبلغ 965.9 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2022، ويُقدَّر أن يسجل ما يزيد على 14.5 في المائة بين عامي 2023 و2032. ويشكل الارتفاع الهائل في ملكية الهواتف الذكية على الصعيد العالمي عاملا حفازا أساسيا يدفع عجلة التوسع في صناعة الدفع المتنقلة. مع تزايد عدد الناس الذين يمتلكون الهواتف الذكية، قاعدة المستعملين المحتملين في السوق قد توسعت بشكل كبير. وتعمل الهواتف الذكية كبوابة لتطبيقات الدفع المتنقلة، مما يمكّن المستعملين من إجراء المعاملات على نحو سريع وآمن. وهذه الملكية الواسعة النطاق تخلق جمهوراً واسعاً لمقدمي المدفوعات المتنقلة، مما يؤدي إلى زيادة الاعتماد نظراً إلى أن المستعملين يتقبلون ملاءمة المعاملات الرقمية عن طريق الأجهزة المحمولة لديهم.

ويمثل ارتفاع رقمنة خدمات الدفع عاملاً رئيسياً يدفع عجلة النمو في سوق المدفوعات المتنقلة. ومع تحول أساليب الدفع التقليدية بصورة متزايدة إلى منابر رقمية، أصبح المستهلكون أكثر اعتدا على المعاملات غير النقدية. وقد دفع هذا الاتجاه إلى اعتماد طلبات وخدمات دفع متنقلة، مما أتاح سبلاً ملائمة وآمنة لسداد المدفوعات. كما أن سهولة استخدام حلول الدفع المتحرك وإدماجها في الأنشطة اليومية تشجع المستهلكين والأعمال التجارية على تبني ثورة الدفع الرقمية هذه.

وتشكل الشواغل الأمنية تحدياً كبيراً أمام نمو سوق المدفوعات المتنقلة. ومع تزايد انتشار المعاملات الرقمية، يزداد خطر الإخلال بالبيانات وسرقة الهوية والاحتيال. ويقلق المستعملون سلامة معلوماتهم المالية، مما يؤثر على ثقتهم في نظم الدفع المتنقلة. وتتطلب معالجة هذه الشواغل تشفيراً قوياً، وأساليب توثيق، وبروتوكولات لأمن الفضاء الإلكتروني. وتكتسي الجهود المتواصلة الرامية إلى تعزيز التدابير الأمنية أهمية حاسمة في غرس الثقة بالمستهلكين وتشجيع اعتماد تكنولوجيات الدفع المتنقلة على نطاق واسع.

COVID-19 Impact

وقد عجل وباء COVID-19 بدرجة كبيرة من اعتماد حلول للمدفوعات المتنقلة. وأدت الشواغل المتعلقة بالاتصال المادي بالنقد إلى ارتفاع في المدفوعات التي لا اتصال بها، بتيسير من التطبيقات المتنقلة والمحافظات الرقمية. وشجع المستهلكون، والأعمال التجارية، وحتى الحكومات، على استخدام المدفوعات المتنقلة للتقليل إلى أدنى حد من انتقال الفيروسات. This shift in behavior not only enhanced convenience but also fostered a safe and more hygienic payment environment, leading to widespread acceptance and further growth of the mobile payment industry.

اتجاهات سوق المدفوعات المتنقلة

وتشكل زيادة الاستثمارات في مجال الكشف عن الغش عاملاً رئيسياً يدفع عجلة نمو الأسواق. وتخصص الأعمال التجارية موارد كبيرة لتطوير نظم متطورة للإنجاز قادرة على كشف ومنع الغش في الوقت الحقيقي. For instance, in August 2023, Paytm stated, in its latest annual report, that it is invest in Artificial Intelligence (AI) to develop an Artificial General Intelligence software stack. وتهدف الشركة، من خلال هذه المبادرة، إلى خدمة السوق وإقامة مشروع مربح مستدام. This AI system aims to assist financial institutions by identifying potential risks and frauds. وبالإضافة إلى ذلك، سيحميها من المخاطر الناشئة الناجمة عن التقدم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

تحليل سوق المدفوعات المتنقلة

واستناداً إلى الموقع، تصنف سوق المدفوعات المتنقلة في شكل مدفوعات عن بعد ودفع عن قرب. وحصل الجزء المتعلق بالدفع عن بعد على حصة سوقية تبلغ نحو 60 في المائة في عام 2022. ولا يزال الوفاق قوة دافعة وراء الارتفاع المفاجئ في المدفوعات عن بعد. القدرة على إجراء صفقات من أي مكان في أي وقت تناشد المستهلكين الحاجة إلى تفاعلات مالية مجانية وسواء كان التسوق عبر الإنترنت، أو دفع الفواتير، أو الخدمات، فإن سهولة إتمام المعاملات دون وجود مادي تعزز من خبرة المستعملين. ومع استخدام الهواتف الذكية وتحسين الاتصال بالإنترنت، يتزايد اختيار المستهلكين لملاءمة تطبيقات الدفع المتحركة، مما يحفز على اعتماد أساليب الدفع عن بعد على نطاق واسع لمختلف المعاملات والمشتريات.

واستناداً إلى الاستخدام النهائي، تنقسم سوق الدفع المتحركة إلى مبادرة BFSI، والرعاية الصحية، والاتصالات السلكية واللاسلكية لتكنولوجيا المعلومات، والترفيه الإعلامي، والتجارة الإلكترونية بالتجزئة، والنقل، وغيرها. The BFSI segment held a dominant market share of around 23% in 2022. وبدء المصارف في تطبيقات الدفع الرقمي يدفع قطاع " البنوك " (البنك، والخدمات المالية، والتأمين) في صناعة الدفع المتنقلة. وتمكن هذه التطبيقات المستعملين من إجراء معاملات آمنة وملائمة، وتعزيز مشاركة العملاء. على سبيل المثال، في آب/أغسطس 2023، قدم بنك كانارا تطبيقه للروبيات الرقمية القابلة للتشغيل المتبادل، مما مكّن المستعملين من دفع مدفوعات العملة الرقمية عن طريق مسح رمز التاجر رقمي وبإدماج هذه الوظيفة، يمكن للمستعملين الآن أن يفحصوا رموز أسعار الصرف المعدلة حسب أسعار الصرف باستخدام التطبيق والمدفوعات الكاملة باستخدام العملة الرقمية. This trend fosters innovation in the BFSI sector, driving technological advancements " ensuring a competitive edge, ultimately propelling the entire industry.

وقد قادت منطقة آسيا والمحيط الهادئ السوق العالمية بنصيب كبير يبلغ نحو 46 في المائة في عام 2022. وكانت المبادرات الحكومية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ محورية في دفع نمو سوق المدفوعات المتنقلة. وقد عملت حكومات كثيرة بنشاط على تعزيز المدفوعات الرقمية كجزء من استراتيجياتها الأوسع نطاقا للإدماج المالي. ومن خلال الدعم التنظيمي وحملات التوعية " الإعانات " ، شجعت الحكومات المستهلكين والأعمال التجارية على اعتماد أساليب دفع متنقلة. وهذه المبادرات لا تيسر المعاملات الملائمة فحسب، بل تسهم أيضا إسهاما كبيرا في الحد من الاعتماد على النقد، وتعزيز نظام مالي أكثر كفاءة وأمنا في جميع أنحاء المنطقة.

المدفوعات المتنقلة حصة السوق

والجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في سوق المدفوعات المتنقلة هي:

• شركة آبل
• Google LLC
• شركة ماستركار
• شركة بايبال
• مجموعة سامسونغ
• Visa, Inc.
• WeChat (Tencent Holdings Limited)

وتهيمن شركة Google وA Apple على صناعة الدفع المتنقلة التي لها حصة سوقية بارزة. The mobile payment industry is intense with key players continuously innovating to offer secure, convenient, and user-friendly solutions, driving market growth and shaping industry standards.

Mobile Payment Industry News

• In October 2023, Global Payments Inc. and Visa launched Mobile Tap, a payment solution that enables Singaporean Brands to accept payments using intelligencephones, thus eliminating the requirement for additional equipment. وباستخدام تكنولوجيا تابوت فيسا للهواتف المحمولة، فإن هذا الحل متاح للتاجرين بأجهزة أندرويد يمكن أن تستخدمها شركة NFC عن طريق تطبيق معين. ونتيجة لذلك، أصبحت المحطات الطرفية التقليدية لنقطة البيع غير ضرورية، مما يبسط عملية الدفع بالنسبة للتجار والزبائن على السواء.

ويتضمن تقرير بحوث سوق المدفوعات المتنقلة تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات " متوقعة من حيث الإيرادات (بملايين دولارات الولايات المتحدة)، وقيمة المعاملات (بملايين دولارات الولايات المتحدة) وحجم المعاملات (بملايين الدولارات) من 2018 إلى 2032بالنسبة للجزأين التاليين:

By Technology

• الاتصال الميداني القريب
• المصاريف المتنقلة المباشرة
• دفعة شبكية متنقلة
• SMS
• نظام الاستجابة للصوت التفاعلي
• Mobile App
• جهات أخرى

حسب النوع

• B2B
• B2C
• B2G
• جهات أخرى

حسب الموقع

• المدفوعات عن بعد
• الدفع التقريبي

بالنهاية

• BFSI
• الرعاية الصحية
• IT " Telecom
• الإعلام
• التجارة الإلكترونية
• النقل
• جهات أخرى

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • UK
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • روسيا
  • هولندا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • جنوب كوريا
  • أستراليا
  • سنغافورة
  • تايلند
  • إندونيسيا
  • الفلبين
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
• MEA
  • UAE
  • السعودية
  • جنوب أفريقيا