منطقة الشرق الأوسط

وفي عام 2023، تولّدت سوق أمونيا في الشرق الأوسط 6.48 بلايين دولار من دولارات الولايات المتحدة، وستسجل 6.7 في المائة من الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك في عامي 2024 و2032. وتبرز أوجه التعاون في مجال الصناعة بوصفها محركا هاما للنمو في السوق.

وتعزز الجهود التعاونية فيما بين الجهات الفاعلة الرئيسية، بما في ذلك الشركات المتعددة الجنسيات والكيانات الإقليمية، الابتكار ونقل التكنولوجيا والكفاءة التشغيلية في إنتاج الأمونيا. وتيسر هذه الشراكات تجميع الموارد والخبرات والقدرات التكنولوجية، مما يمكّن من التعجيل بتطوير المشاريع وزيادة قدرات الإنتاج.

وعلاوة على ذلك، تساعد التحالفات الاستراتيجية على تخفيف المخاطر المالية المرتبطة بارتفاع تكاليف الاستثمار والتعقيدات التنظيمية، مما يعزز فرص دخول الأسواق والمزايا التنافسية. ومن خلال الاستفادة من أوجه التآزر من خلال التعاون في مجال الصناعة، فإن أصحاب المصلحة في السوق مؤهلون بشكل جيد للاستفادة من الطلب المتزايد، وتوسيع نطاق وجود السوق، ودفع النمو المستدام في المشهد الاقتصادي المتطور في المنطقة.

For instance, in June 2024, Mitsui & Co., Ltd., TA'ZIZ, Fertiglobe, and GS Energy Corporation partnered to build an ammonia production facility in Al Ruwais, UAE. ومن المقرر أن يبدأ المصنع في عام 2027، ويهدف إلى إنتاج مليون طن سنويا من الأمونيا المنخفضة الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون. وكفل ميتسوي تمويل المشروع من مصرف اليابان للتعاون الدولي.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن التصنيع السريع وتطوير صناعات المجرى المائي محركان للنمو المحوري في السوق. وبما أن المنطقة تنوّع اقتصادها بما يتجاوز قطاعي النفط والغاز التقليديين، فإن هناك طلبا متزايدا على الأمونيا كمواد خام في صناعات مختلفة في المراحل النهائية. وتشكل الأمونيا مدخلا حاسما في تصنيع الأسمدة القائمة على النيتروجين، والمواد الكيميائية، والمستحضرات الصيدلانية، ضمن منتجات أخرى. ويؤدي التوسع في الأنشطة الصناعية وإنشاء مرافق صناعية جديدة إلى زيادة حفز الطلب على الأمونيا، مما يؤدي إلى نمو السوق. وعلاوة على ذلك، فبينما تعتمد الصناعات تكنولوجيات متقدمة وتعزز قدرات الإنتاج، لا تزال الحاجة إلى الأمونيا كمنتج وسيط أو متوسط ترتفع، مما يجعل الشرق الأوسط محورا رئيسيا لإنتاج الأمونيا وتوزيعها في السوق العالمية.

وتشكل تكاليف الاستثمار الأولية المرتفعة قدرا كبيرا من ضبط النفس في السوق. ويتطلب إنشاء مرافق إنتاج الأمونيا نفقات رأسمالية كبيرة للهياكل الأساسية، واقتناء التكنولوجيا، والإنشاءات التشغيلية. ويمكن أن تكون هذه التكاليف باهظة بالنسبة للوافدين الجدد والأطراف الأصغر حجماً، مما يحد من فرص الدخول إلى الأسواق والتوسع فيها. وعلاوة على ذلك، فإن الفترات الزمنية الطويلة المرتبطة بوضع المشاريع والموافقة التنظيمية تزيد من الإسهام في المخاطر المالية وعدم التيقن. وعلى الرغم من إمكانية تحقيق عائدات مربحة في سوق متنامية، لا يزال حاجز ارتفاع تكاليف الاستثمار الأولية يمثل اعتبارا حاسما لأصحاب المصلحة الذين يبحرون الديناميات التنافسية لصناعة الأمونيا في المنطقة.

سوق الأمونيا في الشرق الأوسط الاتجاهات

ويبرز التوسع في الأسواق بوصفه اتجاها رئيسيا في صناعة الأمونيا في الشرق الأوسط. ومع تزايد التصنيع وتطوير الهياكل الأساسية في جميع أنحاء المنطقة، يزداد الطلب على الأمونيا في مختلف القطاعات مثل الزراعة والصيدلة والصناعة التحويلية. وتقوم الشركات بتوسيع قدراتها الإنتاجية والاستثمار في التكنولوجيات المتقدمة لتلبية هذا الطلب المتزايد بفعالية. وعلاوة على ذلك، تعمل الشراكات والتعاونات الاستراتيجية على تيسير دخول الأسواق إلى مناطق جغرافية جديدة وتعزيز شبكات التوزيع. ويبرز هذا الاتجاه تزايد سمة المنطقة في سوق الأمونيا العالمية مع تسليط الضوء على الجهود المبذولة للاستفادة من الفرص الناشئة وتعزيز المواقف التنافسية في مشهد اقتصادي دينامي.

ففي تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٢، على سبيل المثال، افتتحت قطر، في مدينة ميسايد الصناعية، قطر، أكبر مرفق للأمونيا الزرقاء في العالم. وتؤدي الأمونيا الزرقاء، المعترف بها لانخفاض كثافة الكربون وتطبيقاته في القطاعات البحرية والكهربائية والصناعية، دورا حاسما في عزل ثاني أكسيد الكربون. ومن المقرر أن يحقق هذا المرفق الوضع التشغيلي الكامل بحلول عام 2026، ويستهدف قدرة إنتاجية سنوية تبلغ 1.2 مليون طن متري.

ومن الاتجاهات الرئيسية الأخرى في السوق التحول الكبير نحو مصادر الطاقة الأنظف. وهذا الانتقال مدفوع بالشواغل البيئية والضغوط التنظيمية للحد من انبعاثات الكربون. إن الأمونيا، ولا سيما المتغيرات الخضراء والزرقاء، تكتسب الانتصاب كناقل للطاقة المستدامة وكمواد وسيطة. وتنتج الأمونيا الخضراء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، في حين تدمج الأمونيا الزرقاء تكنولوجيات احتجاز الكربون وتخزينه للتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة. وهذا التحول نحو مصادر طاقة أنظف يتوافق مع أهداف الاستدامة العالمية ويعزز قدرة المنطقة على المنافسة في السوق الدولية من خلال تلبية توقعات المستهلكين والتنظيمية المتطورة للمنتجات الضارة بالبيئة.

Middle East Ammonia Market Analysis

واستناداً إلى المنتج، تُقسَّم السوق إلى أنهيدرووس أمونيا وآكيوس أميونيا. The anhydrous ammonia segment accounted for USD 4.1 billion in 2023 and will grow at 7.1% CAGR during 2024-2032, owing to its high nitrogen content and efficient application in soil fertilization. ويبرز دوره في ضمان الاستخدام الأمثل للمغذيات بالمحاصيل وتحسين خصوبة التربة أهميته في التقنيات الزراعية الحديثة، مما يدفع إلى اعتمادها وتوسيع الأسواق.

كما يشهد قطاع الأمونيا المتأزم نموا مطردا بسبب تعارضه في التطبيقات الصناعية. وتشكل الأمونيا الكئيبة عنصراً حاسماً في عمليات التصنيع عبر قطاعات مثل المنسوجات والصيدلة ومعالجة المياه. كما أن فائدتها كعامل تنظيف، ومنظم لحامض السلفونيك البيرفلوروكتاني، ومانع التآكل يزيدان من مطالبتها، ويسهمان إسهاما كبيرا في المشهد العام لسوق الأمونيا في الشرق الأوسط.

واستناداً إلى التطبيق، تصنف سوق الأمونيا في الشرق الأوسط إلى الأسمدة، والتبريد، والصيدلة، والمواد الكيميائية لتبريد المياه. وشكل قطاع الأسمدة 5.07 بلايين دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 6.2 في المائة في عام 2032، باعتباره عنصرا أساسيا في الأسمدة القائمة على النيتروجين، ويعزز الأمونيا إنتاجية التربة ونوعية المحاصيل، ويعالج المطالب الزراعية للشرق الأوسط بفعالية. وما زال تركيز المنطقة على تحقيق الأمن الغذائي والممارسات الزراعية المستدامة يحفز الطلب على الأسمدة القائمة على الأمونيا، مما يحفز نمو الأسواق.

تطبيق (أمونيا) في نظم التبريد يكتسب أيضاً تداخلاً بين القطاعات الصناعية في الشرق الأوسط وتُفضَّل نظم تبريد الأمونيا بشكل متزايد في تجهيز الأغذية، ومرافق التخزين الباردة، وتطبيقات التبريد الصناعي، وذلك على نحو يُعرف بكفاءة خصائص نقل الحرارة والخصائص الضارة بالبيئة. إن موثوقية وكفاءة الطاقة في حلول التبريد القائمة على الأمونيا تؤكد مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية الصناعية والاستدامة في المنطقة.

الراحة في الوسط وولدت سوق الأمونيا الشرقية إيرادات قدرها 3.79 بلايين دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2023، وستزداد هذه الإيرادات بنسبة 6.5 في المائة خلال الفترة المتوقعة. وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط، تظهر سوق الأمونيا آفاق نمو واعدة. وتأتي بلدان مثل المملكة العربية السعودية وقطر والولايات المتحدة في المقدمة، مدفوعة باستثماراتها في الهياكل الأساسية الصناعية والتحديث الزراعي. وعلاوة على ذلك، فإن المبادرات الحكومية التي تدعم التنويع الصناعي والتنمية المستدامة تهيئ بيئة مواتية لتوسيع الأسواق. كما أن تحديد المواقع الاستراتيجية لهذه البلدان باعتبارها محاور رئيسية لإنتاج الأمونيا وتصديرها يزيد من تعزيز دورها في تشكيل ديناميات سوق الأمونيا الإقليمية.

وفي منطقة الشرق الأوسط، تحتل قطر موقعاً محورياً، مستفيدة من احتياطياتها من الغاز الطبيعي الوفيرة لتأجيج قدرات قوية لإنتاج الأمونيا. موقع البلد الاستراتيجي و البنية التحتية الصناعية المتقدمة يدعم دوره كمصدر كبير للأمونيا في المنطقة قطاع الأمونيا القطري، وهو جزء لا يتجزأ من صناعته البتروكيميائية الأوسع، يستفيد من الشبكات اللوجستية الفعالة والمبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز التقدم التكنولوجي والممارسات المستدامة. ومع التركيز الشديد على الإدارة البيئية، تعمل قطر على مواءمة إنتاجها من الأمونيا مع المعايير العالمية، وتعزيز قدرتها التنافسية، والإسهام بشكل كبير في أسواق الأمونيا الإقليمية والدولية. وبينما تواصل قطر توسيع قدرتها وتحقيق الكفاءة الإنتاجية المثلى، فإنها لا تزال على استعداد لتلبية الطلب المتزايد مع تعزيز مركزها كعامل رئيسي في المشهد الدينامي لصناعة الأمونيا في الشرق الأوسط.

منطقة الشرق الأوسط

وتؤدي الجهات الفاعلة البارزة، مثل منظمة QAFCO وشركة الأسمدة العربية السعودية، أدواراً متكاملة في دفع النمو والابتكار داخل صناعة الأمونيا في الشرق الأوسط. وتشمل استراتيجيات نموها الرئيسية عادة توسيع القدرات الإنتاجية وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتنويع حافظات المنتجات. ويستثمر الكثيرون في التكنولوجيات المتقدمة لتحسين عمليات التصنيع وخفض تكاليف الإنتاج، مما يعزز القدرة التنافسية.

وتشكل الشراكات والتحالفات الاستراتيجية أيضاً استراتيجيات رئيسية تهدف إلى الوصول إلى أسواق جديدة وقنوات توزيع، بينما تؤدي عمليات الاندماج والحيازة دوراً حاسماً في توسيع نطاق وجود الأسواق وتعزيز أوجه التآزر. وبالإضافة إلى ذلك، هناك تركيز كبير على مبادرات الاستدامة، بما في ذلك اعتماد ممارسات إنتاج ملائمة للبيئة والامتثال للأنظمة البيئية الصارمة، من أجل المواءمة مع الاتجاهات العالمية وتعزيز سمعة الشركات.

شركات سوق الأمونيا في الشرق الأوسط

وتشمل الجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في صناعة الأمونيا في الشرق الأوسط ما يلي:

• QAFCO (Qatar Fertiliser Company)
• المملكة العربية السعودية
• Gulf Petrochemical Industries Company (GPIC)
• Oman India Fertilizer Company (OMIFCO)
• Abu Dhabi Fertilizer Industries (ADFERT)
• Kuwait Fertilizer Company (KFC)
• National Chemical Fertilizer Company (IBN ALBAYTAR)
• Arabn Agricultural Services Company

Middle East Ammonia Industry News

• وفي كانون الأول/ديسمبر 2023، توصلت شركة أبو ظبي الوطنية للنفط (ADNOC) إلى اتفاق للحصول على حصة غالبية شركة OCI Global في منتج الأسمدة فيرتيتلوبي بمبلغ 3.62 بليون دولار. وفيرتيغلوب، الذي أنشئ في تشرين الأول/أكتوبر 2019 كمشروع مشترك بين شركة ADNOC ومجموعة الأسمدة الهولندية والمواد الكيميائية الصناعية، سينظر الآن إلى شركة ADNOC بوصفها المالك الوحيد في أعقاب هذه الصفقة.
• في أغسطس 2022 وقد مُنحت شركة قطر فيرتيليزر (QAFCO)، وهي منتسبة من قطر، عقداً لبناء مصنع للأمونيا الزرقاء على نطاق عالمي. ومن المتوقع أن يكتمل المصنع بحلول الربع الأول من عام 2026. ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للعقد.

ويتضمن تقرير بحوث أسواق الأمونيا في الشرق الأوسط تغطية متعمقة للصناعة، مع تقديرات " متوقعة من حيث الإيرادات والحجم (بملايين دولارات الولايات المتحدة) (بالملايين) من 2021 إلى 2032بالنسبة للجزأين التاليين:

السوق حسب النوع

• Anhydrous Ammonia
• Aqueous Ammonia

السوق، حسب الطلب

• الأسمدة
• التبريد
• الصيدليات
• إمدادات المياه
• المواد الكيميائية

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• MEA
  • السعودية
  • UAE
  • إيران
  • العراق
• بقية الاتفاقات البيئية

!!!