حجم سوق الآلات الصناعية - حسب التشغيل، والتطبيق، وقنوات التوزيع، والتحليل، والحصة السوقية، وتوقعات النمو، 2025-2034

معرف التقرير: GMI801   |  تاريخ النشر: April 2025 |  تنسيق التقرير: PDF
  تحميل قوات الدفاع الشعبي مجانا

حجم سوق الآلات الصناعية

قدر حجم سوق الآلات الصناعية العالمية بنحو 714.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024. من المتوقع أن ينمو السوق من 743.1 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 1.61 تريليون دولار أمريكي في عام 2034 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9٪.

Industrial Machinery Market

يتم اعتماد التغليف الذكي بشكل متزايد ، وهذا يقود سوق الآلات الصناعية ، لأنه يعني المزيد من النشر لمعدات التعبئة والتغليف الآلية والمتطورة. تتقدم الأغذية والمشروبات والأدوية والتجارة الإلكترونية والعديد من الصناعات الأخرى نحو التعبئة الذكية والمستدامة ، وبالتالي يستثمر المصنعون في الآلات التي يمكن أن توفر الدقة والكفاءة والتتبع في الوقت الفعلي.

تتضمن تقنية التغليف الذكية المستخدمة علامات RFID ورموز QR وأجهزة الاستشعار وأنظمة التحكم في درجة الحرارة. ثم هناك حاجة إلى آلات متخصصة لتضمينها في خطوط الإنتاج. على سبيل المثال ، تركز الشركات على معدات التعبئة والتغليف الآلية ومعدات التعبئة والتغليف التي تدعم الذكاء الاصطناعي لأنها يمكن أن تساعد في تلبية المعايير التنظيمية وبالتالي ضمان سلامة المنتج إلى جانب تقليل كمية النفايات أثناء عملية التعبئة والتغليف. شهد قطاع التجارة الإلكترونية ، على سبيل المثال ، نموا بنسبة 7.8٪ في عام 2023 ، كما أفاد مكتب الإحصاء الأمريكي ، مما زاد من الحاجة إلى حلول تغليف متقدمة.

تعد خطوط التعبئة التي تدعم الصناعة 4.0 وإنترنت الأشياء أمرا شائعا حيث يمكن للمصنعين إدارة العمليات أينما كانوا، وتقليل هدر المواد، والقضاء على وقت التوقف عن العمل من خلال الصيانة التنبؤية. هناك عامل آخر يساهم في نمو سوق آلات التعبئة والتغليف وهو الاستثمار المتزايد في آلات التعبئة والتغليف التي يمكنها التعامل مع المواد القابلة لإعادة التدوير والقابلة للتحلل بسبب التركيز المتزايد على استخدام المواد الصديقة للبيئة. كشفت وكالة حماية البيئة أن 32٪ من النفايات الصلبة البلدية تم إعادة تدويرها في عام 2022 ، مما يدل على مدى الحاجة الملحة إلى طرق تغليف أكثر استدامة.

اتجاهات سوق الآلات الصناعية

يشهد مشهد الآلات الصناعية الآن نقلة نوعية نحو دمج المصانع الذكية ومبادرات الصناعة 4.0 ، حيث تظهر الأتمتة وإنترنت الأشياء الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات في الوقت الفعلي كأساسيات لمخطط التصنيع. وتأتي هذه التطورات استجابة للطلب القوي على تحسين الكفاءة، وخفض التكاليف، وزيادة اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات داخل الصناعة.

تستخدم المصانع الذكية تقنية الجيل التالي ، بما في ذلك الروبوتات والحوسبة السحابية والصيانة التنبؤية المدعومة بإنترنت الأشياء لتمكين الآلات من العمل بأقل قدر من الإشراف البشري. يمكن للمصنعين استخدام أجهزة الاستشعار المزودة بقدرة إنترنت الأشياء (IoT) على جمع البيانات وتحليلها على نطاق واسع لتحسين الوظائف ومنع تعطل المعدات وتحسين مراقبة الجودة. هذا الانتقال إلى الرقمي ليس حداثة ، ولكنه مسار للشركات لتعزيز الكفاءة وتقليل النفايات والفعالية الإجمالية للمعدات (OEE).

التصنيع هو مفتاح المرونة والتخصيص ، ويمكن للآلات الذكية الآن ضبط الإنتاج أثناء التنقل. التوائم الافتراضية للآلات الصناعية التي نقوم بمحاكاتها وتحسينها ستصل قريبا إلى سن الرشد. علاوة على ذلك ، تجعل تقنيات الأمن السيبراني الجديدة الآلات الصناعية المتصلة مقاومة للهجمات الإلكترونية.

مع ضخ الحكومات والشركات أموالا طائلة في الصناعة 4.0 ، هناك دفعة للمصنعين لترقية أجهزتهم. نشهد أيضا الاعتماد المتزايد للأتمتة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي ، والحوسبة المتطورة ، و Blockchain لسلاسل التوريد الشفافة ، وما إلى ذلك. حسنا ، يعد التناغم المتوقع للصناعة 4.0 وإنترنت الأشياء ومبادرات المصانع الذكية نذيرا مناسبا - حيث يتم بالفعل إحداث ثورة في سلسلة التصنيع والأتمتة الصناعية حيث تضع المؤسسات الصناعية إستراتيجيات نحو الإنتاج الذكي والمتمحور حول البيانات والمستقل.

تحليل سوق الآلات الصناعية

Industrial Machinery Market Size, By Operation, 2021 – 2034, (USD Billion)

بناء على التشغيل ، يتم تقسيم سوق الآلات الصناعية إلى آلات آلية وآلات شبه آلية وآلات يدوية وآلات روبوتية. في عام 2024 ، حقق قطاع الآلات الآلية إيرادات قدرها 311.6 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 9.3٪ خلال فترة التوقعات.

  • يؤدي الاستخدام المتزايد للمعدات الآلية في العديد من الصناعات إلى دفع تقدم سوق الآلات الصناعية لخفض تكاليف العمالة ورفع الكفاءة وتعزيز الدقة عبر مختلف الشركات. نظرا لأن الشركات تواجه ضغوطا متزايدة لبذل المزيد من الجهد ، وتقترب المهلة من الحد الأدنى ، وينخفض وقت التوقف عن العمل ، كما أصبحت الروبوتات وأنظمة الذكاء الاصطناعي والمزيد أكثر انتشارا. يسمح ذلك بالقياس للتتبع في الوقت الفعلي والصيانة التنبؤية والإدارة المثلى للعمليات مما يساهم في تحسين أداء المعدات.
  • تتبع صناعات مثل السيارات والبناء والفضاء والأغذية والمشروبات أنماطا محددة تتطلب زيادة السرعة والإنتاج المخصص ومخرجات عالية الجودة. هذه الحاجة تدفع الشركات الإضافية لتنفيذ الأتمتة. علاوة على ذلك ، في المجموعة المتضائلة بسرعة من العمالة الماهرة ، مع ارتفاع الأجور ، ستضطر الشركات إلى الانتقال إلى أنظمة آلية للحفاظ على كفاءة الإنتاج وتقليل الاعتماد على العمالة البشرية. ارتفع متوسط الأجر في الساعة لعمال التصنيع بنسبة 4.3٪ في عام 2023 ، وفقا لمكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل (المصدر: مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل) ، مما أدى بدوره إلى مزيد من الأتمتة.
  • كما تشجع البرامج الحكومية، بما في ذلك الصناعة 4.0 وبرامج المصانع الذكية، الشركات على الإنفاق على الأدوات، بما في ذلك الأنظمة المستقلة وأدوات الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) وتحليلات البيانات المستندة إلى السحابة. بالنسبة للعمليات ذات التصميم الأفضل ، تسمح أتمتة العمليات باستخدام الموارد بشكل أفضل ، وتتيح معايير أعلى لظروف العمل ، حيث لا يوجد خطر حدوث إصابة في البيئة الخطرة ، وتؤدي في النهاية إلى زيادة الصحة والسلامة في مكان العمل.
  • على سبيل المثال ، حول إصابات مكان العمل ، يمكنك أن تقول: "في دراسة بتكليف من إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) في عام 2023 ، تقرر أن إصابات مكان العمل في المرافق الآلية قد انخفضت بنسبة 15٪ مقارنة بالمنشآت غير الآلية.

Industrial Machinery Market Revenue Share, By Application, (2024)

بناء على التطبيقات ، يتم تقسيم سوق الآلات الصناعية إلى الزراعة والبناء والتعبئة وتجهيز الأغذية والتعدين وتصنيع أشباه الموصلات وغيرها. في عام 2024 ، استحوذ قطاع البناء على أكثر من 43.2٪ ومن المتوقع أن ينمو بمعدل 9.4٪ حتى عام 2034.

  • هناك طلب متزايد على الحفارات والجرافات واللوادر والرافعات وخلاطات الخرسانة ، وتوفر الحكومات والشركات الخاصة أموالا كبيرة لذلك مع تزايد عدد مشاريع البناء السكنية والتجارية والصناعية. على سبيل المثال ، إذا نظرنا إلى مكتب الإحصاء الأمريكي ، يمكننا أن نجد أن الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة كان حوالي 1.9 تريليون دولار أمريكي في عام 2023 (المصدر).
  • الطلب على معدات البناء مدفوع بالحاجة المستمرة للبنية التحتية المتقدمة مثل المدن الذكية وشبكات النقل ومشاريع الطاقة المتجددة. على مستوى الآلات المتقدمة باستخدام هذه التقنيات ، يمكن للشركات رفع الكفاءة وتقليل التكاليف ، وبالتالي أصبحت هذه المعدات جزءا لا غنى عنه من مشاريعها.
  • كما تشجع المتطلبات الصارمة لسلامة العمال والبيئة المؤسسات على الاستثمار في معدات البناء الحديثة التي تلبي متطلبات كفاءة الطاقة والانبعاثات. كما أن الاتجاه المتزايد للتصنيع المسبق والبناء المعياري ومواد البناء المستدامة يؤدي أيضا إلى زيادة الطلب على المعدات الآلية والدقيقة. على سبيل المثال ، قالت المفوضية الأوروبية بالنسبة للاتحاد الأوروبي في عام 2023 ، فإن البناء يساوي 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي (المصدر) ، وهو مثال ملموس على أهمية النمو الاقتصادي في البناء.

بناء على قناة التوزيع ، يتم تقسيم السوق على أنه مباشر وغير مباشر. من المتوقع أن يحتفظ القطاع غير المباشر بحصة كبيرة تبلغ 70.5٪ في عام 2024.

  • ينمو سوق الآلات الصناعية بسبب المبيعات غير المباشرة لأنها تصل إلى المزيد من العملاء ، وأنشأت شبكات توزيع ، وتقدم خدمات إضافية. يتعاون العديد من مصنعي الآلات الصناعية مع التجار والموزعين والبائعين الخارجيين للوصول إلى السوق دون الحاجة إلى الحفاظ على إثراء المبيعات المباشرة الخاصة بهم. يتمتع هؤلاء الشركاء بمعرفة محلية متعمقة ، وأقاموا علاقات جيدة مع العملاء ، ولوجستيات مبسطة ، مما يسمح للمصنعين بالتوسع في الأسواق العالمية والمحلية.
  • تعد خيارات دعم ما بعد البيع والصيانة والتمويل من الخدمات المهمة التي توفرها قنوات البيع هذه. هذه الخدمات مهمة لمشتري الآلات الصناعية الذين يجب أن يتمتعوا بدعم موثوق به على المدى الطويل. علاوة على ذلك ، يقوم العديد من الموزعين ببناء وتنفيذ الآلات لتلبية متطلبات العملاء المحددة. يقلل هذا الإعداد من التكاليف التي تتحملها الشركات المصنعة ويسمح للعملاء بشراء الأنظمة من شركاء موثوق بهم في منطقتهم المحلية.
  • يحب المشترون الصناعيون المتاجر الشاملة ، حيث يمكنهم رؤية العلامات التجارية والحصول على مشورة الخبراء والتفاوض على أسعار أفضل. مع ظهور منصات التجارة الإلكترونية ونمو أسواق B2B ، أصبح من الممكن البيع بشكل غير مباشر مما عزز مكانة المبيعات غير المباشرة التي تساعد الشركات على اكتشاف الآلات بسهولة. وفقا لمكتب الإحصاء الأمريكي ، بلغت شحنات التجارة الإلكترونية لقطاع التصنيع 5.7 تريليون دولار أمريكي في عام 2021 ومثلت 67.1٪ من جميع شحنات التصنيع. هذا يؤكد الأهمية المتزايدة للمنصات عبر الإنترنت في المبيعات الصناعية. وبالتالي ، لا تزال قنوات المبيعات غير المباشرة تهيمن على سوق الآلات الصناعية ، حيث تعمل هذه القنوات على تحسين إمكانية الوصول إلى العملاء ودعمهم مع تقليل هدر سلسلة التوريد.

U.S. Industrial Machinery Market Size, 2021 – 2034, (USD Billion)

  • في عام 2024 ، سيطرت أمريكا الشمالية على سوق الآلات الصناعية ، حيث شكلت حوالي 45.2٪ من حصة السوق العالمية ، وحققت حوالي 322.7 مليار دولار أمريكي من الإيرادات في نفس العام. تم تأسيس عدد كبير من كبار المصنعين والمبتكرين في صناعة الآلات الصناعية في هذا البلد ، وهو عامل مساهم في النمو المستمر والميزة التنافسية. أدت هذه العوامل إلى ظروف مواتية لإنتاج الآلات في الولايات المتحدة ، التي لديها أيضا سلسلة توريد وشبكة توزيع راسخة.
  • هناك الكثير من الطلب الذي تنشأه الصناعات الكبرى ، بما في ذلك السيارات والفضاء والبناء ، مما يساعد على تحفيز الطلب على الآلات الصناعية المتقدمة تقنيا. علاوة على ذلك ، فإن السياسات والمبادرات الداعمة من قبل حكومة الولايات المتحدة لتعزيز القدرة التصنيعية ودفع الأتمتة تعزز هيمنة السوق. إن التركيز القوي على تبني التقنيات المتقدمة مثل الصناعة 4.0 وإنترنت الأشياء من قبل القوى العاملة المدربة تدريبا جيدا يؤسس للولايات المتحدة كشركة رائدة في سوق الآلات الصناعية في أمريكا الشمالية.
  • في أوروبا ، تعد المملكة المتحدة موطنا لقاعدة صناعية متنوعة تغطي العديد من المجالات بما في ذلك السيارات والفضاء والأدوية وتجهيز الأغذية - وكلها تتطلب آلات صناعية متطورة. إن نسب الابتكار الصناعي والتميز الهندسي الذي تشتهر به البلاد قد أرسى الأساس لتطوير وإنتاج الآلات.
  • علاوة على ذلك ، تقع المملكة المتحدة أيضا في موقع استراتيجي على مفترق طرق أوروبا ، كما أن بنيتها التحتية المختلفة الراسخة مثل قنوات النقل والموانئ والممرات الجوية تجعل التجارة والخدمات اللوجستية سلسة مع وصول رئيسي إلى الأسواق الأوروبية وغيرها. لن تؤدي القوى العاملة الماهرة ومؤسسة البحث ذات المستوى العالمي إلا إلى تحسين الميزة التنافسية التي تتمتع بها المملكة المتحدة على البقية في تطوير تقنيات جديدة أو اعتمادها. بالإضافة إلى ذلك ، فإن السياسات والمبادرات الحكومية المواتية ، إلى جانب الاستثمار القوي في البحث والتطوير ، تعزز الابتكار والنمو في قطاع الآلات الصناعية ، مما يجعل المملكة المتحدة رائدة في السوق الأوروبية.
  • في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، الصين صناعية وتحضر للغاية ، وهذا يؤدي إلى طلب كبير على الآلات الصناعية في صناعات مثل السيارات والإلكترونيات والبناء وما إلى ذلك. مع خطط البلاد الطموحة للنمو الاقتصادي ، تطرح الحكومة أيضا مبادرات مثل "صنع في الصين 2025" لتحديث وتحديث البنية التحتية الصناعية مع تعزيز الابتكار وزيادة الطلب على الآلات المتقدمة وحلول الأتمتة.
  • تمتلك الصين سوقا محليا ضخما ، وتسمح للمصنعين بالتوسع ، وتحقيق وفورات الحجم والكفاءة في التكلفة. بالإضافة إلى ذلك ، تفضل العمالة المتعلمة جيدا ومنخفضة التكلفة الإنتاج / التجميع المحلي للآلات الصناعية ، مما يساعد على القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والأجنبية. علاوة على ذلك ، تعمل الاستثمارات التطلعية في البحث والتطوير والتعاون مع قوى التكنولوجيا الأجنبية على تعزيز مكانة الصين في طليعة التقنيات الناشئة ، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

الحصة السوقية للآلات الصناعية

  • صناعة الآلات الصناعية على مستوى العالم مجزأة للغاية وهناك العديد من اللاعبين في السوق مثل Deere & Company و Caterpillar Inc. و Komatsu Ltd. و ASML و Sandvik AB. كلهم مجتمعين يمثلون حصة 2 إلى 3٪ من السوق. من هذا الوصف الصغير ، يتضح أن السوق يتضمن الكثير من الآلات والصناعات مثل البناء ، وتشغيل المعادن ، والمطابخ ، والمنسوجات ، وما إلى ذلك. يعزز هذا التنوع التخصص ، ويتخصص العديد من الشركات المصنعة في نوع معين من الآلات.
  • السوق مزدحم بالعديد من اللاعبين ، بدءا من الشركات العالمية العملاقة إلى المتخصصين الإقليميين والمتخصصين. هذا يجعل المشهد تنافسيا بدون عدد قليل من اللاعبين المهيمنين.  

شركات سوق الآلات الصناعية

اللاعبون الرئيسيون العاملون في صناعة الآلات الصناعية هم:

  • إيه جي سي او
  • ألفا لافال
  • ASML
  • أطلس كوبكو
  • صناعات براندت
  • دودة الفراشة
  • CNH الصناعية
  • دير
  • إسكو
  • الرابطه
  • جيرداو
  • ماكينات البناء هيتاشي
  • هانيويل انترناشيونال
  • إلينوي أدوات الأعمال
  • إنجرسول راند

توفر هذه الشركات الآلات الصناعية لقطاعات مثل الزراعة والبناء والتصنيع والتعدين والأتمتة. AGCO هي شركة آلات زراعية. تنتج علاماتها التجارية مثل Fendt و Massey Ferguson و Valtra معدات حديثة. وبالمثل ، تقوم CNH Industrial و Deere & Company (أو John Deere) بتصنيع معدات البناء والطرق بما في ذلك الجرارات والحفارات. في مجال مناولة السوائل ومعالجتها ، تقدم ألفا لافال المضخات والصمامات وأجهزة تنظيف الخزانات وتقدم أنظمة التشغيل الآلي ومعدات التخمير وأجهزة الطرد المركزي والمفاعلات الحيوية.

في أشباه الموصلات ، يقود ASML في الطباعة الحجرية والقياس ، وهي ضرورية لصنع الرقائق. توفر أطلس كوبكو أدوات التجميع وحلول البراغي ومعدات إزالة المواد لتلبية الاحتياجات الصناعية بينما تخدم شركة إلينوي كول ووركس (ITW) مجموعة من الصناعات مع اللحام والمعدات الغذائية والمنتجات الخاصة. تركز كل من Caterpillar و Hitachi Construction Machinery و ESCO على المعدات الثقيلة للبناء / التعدين مثل الجرارات واللوادر والحفارات الهيدروليكية ومكونات التعدين المقاومة للتآكل. Gerdau ، منتج للصلب ، يصنع الأجزاء المستخدمة في المعدات الزراعية والبناء.

هانيويل إنترناشيونال - أجهزة الاستشعار وواجهة أنظمة الأتمتة ومعدات الحماية تقدم شركة Brandt Industries ، في غضون ذلك ، آلات صناعية احترافية ، ولكن لم تكن تفاصيل المنتج المحددة متوفرة. تتخصص هذه الشركات في تأثيث الآلات لجميع جوانب العمليات الصناعية ، من البناء والزراعة إلى التصنيع والتكنولوجيا ، وتلعب دورا أساسيا في تمكين التقدم في العمليات الصناعية حيثما يمكنها تقديم حل.

أخبار صناعة الآلات الصناعية

  • في مارس 2025 ، من المقرر أن تطلق كوماتسو لأول مرة لودر انزلاقي بوزن 4 أطنان ومحمل مجنزير مدمج يبلغ وزنه 5 أطنان في Bauma 2025. النماذج الجديدة هي جزء من "dash 8" butch وتقع بين الطرف الصغير والكبير من طيف اللودر وهي مصممة للقيمة في قطاع اللودر. تتميز كلتا اللوادرين ، المصممة للسوق الأوروبية ، بسعة المشغل المتزايدة والخصائص الهيدروليكية. يتم تشغيله بواسطة محرك المرحلة V منخفض الانبعاثات وقليل الصيانة. يتميز بمحرك المرحلة V مع فلتر جسيمات الديزل المصنف عند 53.7 كيلو واط. يتمتع الطرازان بسعة شاملة تتجاوز 1.6 طن ، ويسمح التصميم المتماثل بتوازن الوزن الجيد والثبات.
  • في أبريل 2023 ، أعلنت Bosch BASF Smart Farming و AGCO Corporation معا أنهما ستدمجان وتسويقهما تقنية الرش الذكي على رشاشات Fendt Rogator ، وتطوير ميزات جديدة إضافية بشكل مشترك.
  • في نوفمبر 2022 ، أطلقت Ingersoll Rand مطرقة هوائية جديدة للخدمة الشاقة 135MAX. إنها أداة مريحة مصممة للمهام في متجر السيارات. يسمح الزناد الذي يعمل بلمسة الريش في المطرقة ، والذي يوفر للفنيين الدقة المطلوبة لقيادة الدبوس الدقيقة والشفافية ، بالتحكم الفعال. يستخدم الزناد الذي يعمل باللمس في المهام التي تتطلب معالجة خفيفة بالإضافة إلى أداء قوي وفعال في التطبيقات الصعبة.

يتضمن تقرير أبحاث سوق الآلات الصناعية تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات وتوقعات من حيث الإيرادات (مليون دولار / مليار) والحجم بألف وحدة من 2021 إلى 2034 ، للقطاعات التالية:

السوق، حسب العملية

  • الآلات الآلية
  • الآلات شبه الآلية
  • الآلات اليدوية
  • الآلات الروبوتية

السوق ، حسب التطبيق

  • زراعة
  • بناء
  • التغليف
  • تجهيز الأغذية
  • تعدين
  • تصنيع أشباه الموصلات
  • الاخرين

السوق، حسب قناة التوزيع

  • المبيعات المباشرة
  • المبيعات غير المباشرة

يتم توفير المعلومات الواردة أعلاه للمناطق التالية:

  • أمريكا الشمالية
    • الولايات المتحدة
    • كندا
  • أوروبا
    • المملكة المتحدة
    • ألمانيا
    • فرنسا
    • إيطاليا
    • إسبانيا
    • روسيا
  • آسيا والمحيط الهادئ
    • الصين
    • الهند
    • اليابان
    • أستراليا
    • كوريا الجنوبية
  • أمريكا اللاتينية
    • البرازيل
    • المكسيك
    • الأرجنتين
  • الشرق الأوسط وأفريقيا
    • الامارات
    • جنوب أفريقيا
    • المملكة العربية السعودية
المؤلفون:Avinash Singh, Sunita Singh
الأسئلة الشائعة :
كم قيمة سوق الآلات الصناعية في أمريكا الشمالية في عام 2024؟?
وبلغت قيمة سوق الآلات الصناعية في أمريكا الشمالية أكثر من 322.7 بليون دولار في عام 2024.
ما هو حجم قطاع الآلات الآلية في صناعة الآلات الصناعية؟?
كم حجم سوق الآلات الصناعية؟?
من هو اللاعب الرئيسي في صناعة الآلات الصناعية؟?
اشتر الآن
$4,123 $4,850
15% off
$4,840 $6,050
20% off
$5,845 $8,350
30% off
     اشتر الآن
تفاصيل التقرير المميز

السنة الأساسية: 2024

الشركات المشمولة: 15

الجداول والأشكال: 230

الدول المشمولة: 19

الصفحات: 190

تحميل قوات الدفاع الشعبي مجانا
تفاصيل التقرير المميز

السنة الأساسية 2024

الشركات المشمولة: 15

الجداول والأشكال: 230

الدول المشمولة: 19

الصفحات: 190

تحميل قوات الدفاع الشعبي مجانا
Top
We use cookies to enhance user experience. (Privacy Policy)