حجم سوق صناديق التحوط - حسب الإستراتيجية، حسب النوع، التحليل، المشاركة، توقعات النمو، 2025 - 2034

حجم السوق

The global hedge fund market size was valued at USD 5.3 trillion in 2024 and is projected to grow at a CAGR of 4.1% between 2025 and 2034. وتجتذب الزيادة في أصول الصناديق التحوطية تحت الإدارة مزيدا من رأس المال، مما يؤدي إلى نمو قيمة المبلغ الإجمالي المقطوع. هذا النمو يُعزز تأثير الأموال، مما يمكّنهم من تنويع استراتيجياتهم الاستثمارية والحصول على فرص جديدة. ونتيجة لذلك، فإن ارتفاع قيمة AUM يعزز أهمية صندوق التحوط، يسحب كل من المستثمرين المؤسسيين والأفراد الذين يسعون إلى التعرض للاستثمارات البديلة.

وعلاوة على ذلك، يشكل طلب المستثمرين عاملاً رئيسياً في نمو قيمة المبلغ الإجمالي المقطوع. ويتوسع المستثمرون المؤسسيون والأفراد ذوو القيمة العالية في تنويع حافظاتهم بما يتجاوز الاستثمارات التقليدية. هذا التحولِ يَجِبُ أَنْ يَتحمّلُ إحتمالاتَ عوائدَ أعلىِ وإستراتيجياتَ إدارة المخاطرِ الفعالةِ. وبما أن المزيد من المستثمرين يقرون بمزايا صناديق التحوط في تحسين الحوافظ وإدارة المخاطر، فإن هذا القطاع مهيأ لزيادة النمو. وسيجتذب هذا التوسيع مجموعة متنوعة من المشاركين ويسهم في الزيادة العامة في قيم الألف.

صندوق التحريج الاتجاهات

وتؤدي شركات إدارة الأصول التي تدخل قطاع صناديق التحوط إلى زيادة كبيرة في نمو صناعة الصناديق التحوطية. وتجلب هذه التحركات الاستراتيجية رأس المال والخبرة واستراتيجيات الاستثمار المتنوعة. فعلى سبيل المثال، في تشرين الأول/أكتوبر 2023، دخلت مجموعة أسك، التي تدعمها شركة الأسهم الخاصة بلاكستون، قطاع الصناديق التحوطية كجزء من استراتيجيتها لتوسيع نطاق وجودها في الاستثمارات البديلة.

The launch of ASK Hedge Solutions aims to help investorsتنويع their asset allocations and achieve risk-adjusted returns. This influx of resources and knowledge fosters the expansion of AUM values, creating opportunities for both traditional and new participants to benefit from the dynamic and evolved hedge fund investment landscape.

ومع تزايد تعقيد المناظر المالية، أصبحت قدرة الصناديق التحوطية على إدارة المخاطر بفعالية أمرا بالغ الأهمية في اجتذاب رؤوس الأموال. ويُسحب المستثمرون إلى صناديق التحوط من أجل خبرتهم في إدارة ظروف القيمة المتشعبة للمستهلكين واستخدام استراتيجيات متطورة لتخفيف المخاطر. ويؤدي هذا الطلب المتزايد على التقنيات المتطورة لإدارة المخاطر إلى زيادة قيم صندوق التدفئة. وبالتالي، فإن الأموال التحوطية تُعتبر أصولاً قيّمة للمستثمرين الذين يسعون إلى وضع استراتيجيات قوية في بيئة دينامية ذات قيمة " أمومة " .

ولا تزال الشواغل الكلية والجيوسياسية تحد من نمو سوق الصناديق التحوطية من خلال زيادة التقلبات وعدم اليقين. ومن شأن تصعيد التوترات الجيوسياسية أو عدم الاستقرار الاقتصادي أن يعطل استراتيجيات الاستثمار التقليدية، مما يجعل من الصعب على صناديق التحوط أن تبحر في ظروف لا يمكن التنبؤ بها. ورداً على ذلك، يمكن للمستثمرين أن يتخذوا مواقف أكثر تحفظاً، وأن يخفضوا شهيتهم المجازفة، وأن يعيدوا توزيع الأموال بعيداً عن الصناديق التحوطية. ويمكن أن تؤثر هذه التحولات تأثيرا كبيرا على أداء الصناديق التحوطية وتدفقات الأصول إلى الداخل. ولذلك، فإن إدارة هذه العوامل الخارجية إدارة فعالة أمر بالغ الأهمية لمرونة الصناديق التحوطية ونموها المستمر.

Hedge Fund Analysis Market

واستناداً إلى الاستراتيجية، ينقسم السوق إلى المساواة الطويلة/الصغيرة، وعلى الصعيد العالمي، وعلى الصعيد الكلي، وعلى صعيد الأنشطة، وعلى أساس استراتيجية متعددة، وعلى الائتمان الطويل/الصغير، وعلى نحو يدار في المستقبل/التجارة التجارية، وغيرها. In 2024, the long/short equity segment accounted for over 40% of the market share and is expected to exceed USD 3 trillion by 2034. A strategic partnership is fueling the growth of hedge fund AUM القيمة من خلال الأخذ باستراتيجية جديدة للإنصاف على المدى الطويل. من خلال الجمع بين الخبرات والموارد هذه المبادرة تعزز الجزء الخاص بـ (أومو فالي)

فعلى سبيل المثال، في أيلول/سبتمبر 2023، أقامت شركة " الاستثمار في الشركات " ، وهي مديرة رائدة للاستثمارات البديلة، شراكة مع فريق إنغادين المعني بمسألة الأسهم الطويلة/الصغيرة، بقيادة شركاء إنغادين. هذا التعاون يُبرز التزام شركة (إنكورب-تيج) بتوفير حلول استثمارية مبتكرة بينما تستكشف صناديق التحوط الاستراتيجيات التعاونية، وتصبح القيمة دينامية بشكل متزايد، مما يتيح للمستثمرين تعزيز فرص العودة وتحسين إدارة المخاطر في إطار الجزء الطويل/الحصانة من رأس المال.

واستناداً إلى هذا النوع، تقسم سوق صناديق التحوط إلى الخارج، وعلى الصعيد المحلي، وصندوق الأموال. وخصص الجزء الخارجي نحو 48 في المائة من حصة السوق في عام 2024. وتؤدي كفاءة الضرائب والوصول العالمي إلى زيادة الطلب على أموال التحوط الخارجية، مما يغذي نمو القطاع. ويوجه المستثمرون إلى المزايا الضريبية التي توفرها الولايات القضائية الخارجية، بهدف تحقيق الحد الأمثل من استراتيجياتهم الضريبية.

وفي الوقت نفسه، تتيح هذه الأموال إمكانية الوصول على الصعيد العالمي، مما يمكّن المستثمرين من الملاحة في صناعات متنوعة والاستفادة من الفرص الدولية. ويعزز الجمع بين الاستحقاقات الضريبية والوصول العالمي مناشدات صناديق التحوط الخارجية، ويجتذب من يسعون إلى إدارة الالتزامات الضريبية بكفاءة، مع الوصول إلى طائفة واسعة من فرص الاستثمار العالمي.

واستأثرت سوق صناديق التحوط في أمريكا الشمالية بنسبة 40 في المائة من حصة الإيرادات في عام 2024 ومن المتوقع أن تتجاوز 3.3 تريليون دولار بحلول عام 2034. وتقود الولايات المتحدة السوق في منطقة أمريكا الشمالية ومن المتوقع أن تتجاوز ثلاثة تريليون دولار بحلول عام 2034. الولايات المتحدة تقود السوق، تستوعب حوالي 90 في المائة من حصة أمريكا الشمالية في السوق. وتدير الشركات البارزة، مثل شركة بريدجي ووتر، وشركة Citadel، وشركة Renaissance Technologies، وجميعها مقرها في الولايات المتحدة، ثلاثيات في الأصول بصورة جماعية.

وتزدهر صناعة الصناديق التحوطية في الولايات المتحدة بسبب وجود قاعدة مستثمرين مؤسسيين قوية، وأطر تنظيمية مواتية، والحصول على أدوات مالية متنوعة. وتعمل نيويورك بوصفها المركز الرئيسي، حيث تستخدم الشركات استراتيجيات متطورة مثل التحليل الكمي، والكلي العالمي، وطول/قصير الأسهم. والطلب المتزايد على الاستثمارات البديلة يزيد من تعزيز قيادة الولايات المتحدة في قطاع الصناديق التحوطية.

وتشهد سوق صناديق التحوط في أوروبا نموا كبيرا، حيث تقود المملكة المتحدة أنشطة صناديق التحوط. وتجتذب المدن الكبرى مثل لندن مستثمرين عالميين بسبب هياكلها الأساسية القوية وإطارها التنظيمي. وتعلن سويسرا عن وجودها الخاص في إدارة الثروات وصناديق التحوط، في حين أن لكسمبرغ مُعترف بها لأماكن إقامتها المالية المواتية. والسوق محركها تزايد اعتماد الاستراتيجيات والاستثمارات البديلة الخاصة بهؤلاء الأشخاص، مع تزايد اهتمام المستثمرين المؤسسيين في ألمانيا وفرنسا وبلدان الشمال الأوروبي.

وتتزايد سوق صناديق التحوط في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسرعة، مدفوعا بزيادة الاستثمارات من المستثمرين المؤسسيين والأفراد ذوي القيمة العالية. وتشمل الأسواق الرئيسية الصين، واليابان، وهونغ كونغ، وأستراليا، وسنغافورة، حيث تعمل هونغ كونغ وسنغافورة كمراكز مالية رئيسية. وتشهد المنطقة اعتمادا متزايدا لاستراتيجيات الاقتصاد الكلي والانصاف الطويلة/الصغيرة بسبب التنويع الاقتصادي وتقلب الأسواق. وقد زادت الإصلاحات التنظيمية وتعزيز الشفافية من اجتذاب المستثمرين الدوليين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أوجه التقدم التكنولوجي، من قبيل المعلومات المسبقة عن علم وتحليل البيانات، تعزز الابتكار فيما بين صناديق التحوط الإقليمية، مما يعزز قدرتها التنافسية في السوق العالمية.

إن أسواق صناديق التحوط في الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية آخذة في الاتساع، وإن كانت لا تزال أصغر مقارنة بالمناطق العالمية الأخرى. وفي الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، تشكل الإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا جهات فاعلة رئيسية، تدفعها صناديق الثروة السيادية وتتزايد الاهتمام بالاستثمارات البديلة. وتتزايد السوق مع سعي الأفراد ذوي القيمة العالية على الشبكة إلى التنويع. وفي أمريكا اللاتينية، تقود البرازيل السوق بقطاعها المالي المتقدم، تليها المكسيك. وعلى الرغم من التحديات من قبيل التقلبات الاقتصادية والقيود التنظيمية، فإن زيادة وعي المستثمرين وتنمية الصناديق الإقليمية تؤدي إلى نمو تدريجي.

Hedge Fund Market Share

وحصل معاونو شركة " بريدجي ووتر " ، ومجموعة مان، وتكنولوجيات النهضة، على حصة سوقية كبيرة تزيد على 9 في المائة في صناعة صناديق التحوط في عام 2024. ويعزز معاونو مياه جسر بريدج تكنولوجيات التعلم الآلات المتقدمة من أجل تحسين استراتيجياتهم الاستثمارية. أحدث مبادرة للشركة تدمج الذكاء الاصطناعي مع أنظمة الملكية لتحليل علاقات السوق السببية وتوليد ألفا. ويشمل هذا النهج إدارة المخاطر واتخاذ القرارات في الوقت الحقيقي، وجميعها تحت رقابة إنسانية حية. وبالإضافة إلى ذلك، تركز الشركة على الاستثمارات المستدامة، وتجمع بين الرؤى القائمة على التكنولوجيا والالتزام بمبادئ ESG (Environmental, Social, and Governance).

وتشدد مجموعة الرجال على التنويع من خلال صناديقها المتعددة الاستراتيجيات، التي تجمع بين النهج الكمية والاستنسابية لتحقيق أقصى قدر من العائدات. The firm integrates AI and machine learning to enhance data analysis and trade efficiency. Furthermore, Man Group advances in ESG-arange investments, using customized scoring systems for sustainability analysis, and has significantly expanded its portfolio in private credit markets.

وتستخدم تكنولوجيات النهضة نماذج كمية متطورة، تعتمد اعتمادا كبيرا على الخوارزميات الملكية والتحليل الإحصائي للتجارة العالية التردد. وتركز الشركة على مجموعات بيانات واسعة النطاق للتنبؤ باتجاهات السوق بدقة. وتعطي النهضة الأولوية للابتكار التكنولوجي المستمر للحفاظ على ميزته التنافسية وتسعى إلى تنويع الاستثمارات عبر فئات الأصول، مع التركيز على العائدات القوية التي تُعدل المخاطر.

شركات السوق

والجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في صناعة صناديق التحوط هي:

• Associates bridgewater
• Citadel
• D.E. Shaw Group
• Davidson Kempner Capital Management
• Farallon Capital Management
• مجموعة الرجال
• إدارة الألفية
• تكنولوجيات النهضة
• إدارة الصندوق
• استثماران/مستشاران

Hedge Fund Industry News

• في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بول تيودور (جونز)، مدير صندوق التحوط الملياردير، زاد كثيراً من استثماره في شركة (بلاك روك) للكهرباء، مؤسسة (آيشارز بيتكوين) وهذا يمثل زيادة كبيرة عن ممتلكاته السابقة، حيث أبلغ مؤخرا عن امتلاكه حوالي 160 مليون دولار في نفس القوة قبل أسابيع فقط.
• In September 2024, HFR (Hedge Fund Research) and Radient AI formed a strategic partnership aimed at enhancing hedge fund analysis through the integration of advanced artificial intelligence capabilities. هذا التعاون يركّز على إنشاء منبر جديد لتحليل صناديق التحوّل الذي يُحفّز على مجموعات بيانات صندوق التحوطية الواسعة إلى جانب تكنولوجيا (رادينت آي) المبتكرة.

ويتضمن تقرير بحوث أسواق صندوق التحوط تغطية متعمقة للصناعة بتقديرات " التوقعات من حيث قيمة الأمة (بالدولار) ومن 2021 إلى 2034، فيما يتعلق بالجزأين التاليين:

السوق، حسب الاستراتيجية

• الأسهم الطويلة/الصغيرة
• النطاق العالمي
• الحدث المدفوع
• الاستراتيجية المتعددة
• الائتمان الطويل/البالغ
• إدارة المستقبل/منطقة التجارة الدولية
• جهات أخرى

السوق حسب النوع

• الشاطئ
• Domestic
• صندوق الأموال

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • UK
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • روسيا
  • بلدان الشمال
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • جنوب كوريا
  • ANZ
  • جنوب شرق آسيا
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
• MEA
  • UAE
  • السعودية
  • جنوب أفريقيا