حجم سوق البناء في ألمانيا، حسب النوع (سكني، تجاري، صناعي، مؤسسي، متخصص، تجديد، بيئي)، حسب نوع المقاولة (المقاولات العامة، إدارة الإنشاءات)، النطاق والتوقعات، 2023 - 2032

ألمانيا حجم السوق

The Germany construction market was estimated at USD 267.7 billion in 2024 and is expected to reach USD 458.3 billion by 2034, growing at a CAGR of 5.6% from 2025 to 2034, driven by government initiatives and public infrastructure investments, rising demand for housing and surging intelligence cities infrastructure.

ويمثل الإنفاق العام الكبير على مشاريع الهياكل الأساسية، ولا سيما في قطاعي النقل والطاقة، العامل الرئيسي الذي يدفع النمو في الأسواق. واقترحت حكومة ألمانيا قواعد البناء كعنصر من عناصر مجموعة الإنقاذ التي تبلغ 47 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة (45 مليار يورو) لدعم صناعة تضررت من ارتفاع التكاليف وارتفاع أسعار الفائدة. وستقدم برلين 10 بلايين دولار من دولارات الولايات المتحدة (18 بليون يورو) لتوفير مساكن رخيصة حتى عام 2027، مع ما تبقى من الأموال التي ستوفرها حكومات البلديات وحكومات الولايات. The government will also encourage the reuse of vacancy offices and stores into flats with USD 502 million within the next two years which can be utilized to construct 235,000 new apartments.

وبالإضافة إلى ذلك، فمنذ عام 2025، كان من المقرر تقديم عطاءات لحوالي 12 من مصانع الطاقة الجديدة التي تعمل بالغاز - 7 من محطات توليد الطاقة الغازية المتوافقة مع الهيدروجين، و 5 ميغاواط من محطات الطاقة التقليدية التي تعمل بالغاز الطبيعي. وقد وضعت الحكومة الاتحادية الألمانية وديوتشي بان أكبر وطموحا برنامج للهياكل الأساسية لشبكة السكك الحديدية ومحطات السكك الحديدية. The objective of this USD 47 billion project is to make railway traffic more reliably on time and to establish the conditions in order to reach the policy objectives for passenger and cargo traffic.

اتجاهات سوق التشييد في ألمانيا

• ويؤثر التحول الرقمي على كل مرحلة من مراحل البناء، بما في ذلك التصميم والتخطيط وتنفيذ المشاريع وإدارتها. ويجد التحول الرقمي فرصا في مجال البناء الذكي، حيث يتزايد التكامل بين التكنولوجيات الرقمية من أجل إيجاد عمليات أمثل، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وزيادة السلامة في الموقع.
• ويتمثل أحد الاتجاهات الجديدة في استخدام المزيد من الروبوتات والأتمتة، التي تحول القطاع، مما يجعل المهام المتكررة والخطرة سهلة، ويمكِّن العمال من التركيز على أنشطة أكثر إنتاجية. كما أن سوق التشييد في ألمانيا تؤدي هذا التحول في المركز إلى استخبارات اصطناعية. وهو حفز التشغيل الآلي، وتجهيز البيانات، واتخاذ القرارات الحكيمة في البناء.
• ويساعد اتجاه الأجهزة الآلية في التعجيل بالعمليات، وتعزيز الكفاءة، وتعزيز السلامة في أعمال البناء. وبالإضافة إلى ذلك، ومع استمرار ارتفاع نقص العمالة الماهرة، يمكن للآليات أن تساعد العمال على تعزيز إنتاجيتهم وإنتاجيتهم، وهو بديل عن ممارسات البناء القائمة.
• يتوقّع أخصائيو الروبوتات والتشغيل الآلي الألمانيون زيادة إجمالي إيرادات القطاع بنسبة 9 في المائة إلى أكثر من 17 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة (15.7 بليون يورو) بنهاية عام 2023، وفقاً لرابطة الروبوتات والتألق في وزارة الدفاع المدني.

Germany Construction Market Analysis

واستناداً إلى النوع، بلغ الجزء المتعلق بالتشييد السكني 93 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو قطاع البناء المختلط في مركز البحوث الزراعية لنحو 6.3 في المائة خلال الفترة من 2025 إلى 2034.

• وقد أدى ظهور تكنولوجيا متقدمة إلى إدماج دور ذكية توفر كفاءة عالية وترابطا وسهولة العمليات. وتجد المباني المنقذة للطاقة والمساكن السكنية طريقها نحو الأولوية العليا، بما في ذلك سمات مثل الألواح الشمسية، وأجهزة التدفئة والتبريد ذات الكفاءة العالية، والنوافذ الواقية من الطقس. The application of sustainable materials like recycled wood, bamboo, and green insulations is on the rise as a general construction practice to conserve not only money but also carbon footprint.
• وتتطور صناعة التشييد السكنية باستمرار، وهناك العديد من التكنولوجيات والأجهزة الجديدة التي تساعد على تبسيط العمليات وتحسين الكفاءة والمحافظة على السلامة. ومن شأن إدراج نظم إضافية مثل المواد الجديدة، وممارسات البناء الأخضر، والحلول النموذجية الميكانيكية للتشييد خارج الموقع، ورصد التشييد على أساس الطائرات بدون طيار، أن يساعد على خفض التكاليف، فضلا عن إكمال المشروع في غضون الإطار الزمني المقدر.
• In July 2023, the German Federal Government adopted the light weight design approach. This is an important trend on the way to climate impartiality and the strengthening of the business location Germany.

ووفقاً للاستعمال النهائي، يتم تقسيم سوق التشييد في ألمانيا إلى القطاع الخاص والقطاع العام. وحصل القطاع الخاص على نحو 79 في المائة من حصة السوق في عام 2024، بسبب ارتفاع الاستثمار في القطاع الخاص.

• ولا تزال نفقات التشييد في ألمانيا هي القوة الدافعة وراء النشاط الاقتصادي، حيث تحدد مصادر الأموال وتيرة الصناعة واتجاهها. وتشير الأرقام الأخيرة الصادرة عن مكتب التعداد إلى أن القطاع الخاص يقود الطريق، إذ يوفر حوالي 78 في المائة من قيمة البناء، في حين توفر المصادر العامة نسبة 22 في المائة الأخرى. وتعكس هذه الشعبة مساهمة الاستثمار الخاص في المجالات التي يلزم فيها الاستجابة للطلب على السوق، حيث يقدم التمويل العام خدمات الهياكل الأساسية الطويلة الأجل ذات الفوائد الاجتماعية الواسعة النطاق.
• وينشأ تمويل البناء الخاص أساساً من مؤسسات الأعمال التجارية والمطورين والأفراد المتأثرين مباشرة بالعوامل الاقتصادية مثل أسعار الفائدة، وطلب المستهلكين، والمتطلبات التجارية. وتؤدي أسعار الفائدة دوراً أساسياً لأنها تؤثر على استدامة التطورات الواسعة النطاق، ولا سيما في المرافق السكنية والتجارية. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تحفيز الاستثمارات الخاصة، ولا سيما في المناطق المرتفعة الطلب مثل المساكن والمرافق التجارية. كما أن بناء القطاع الخاص يستجيب لظروف السوق، مثل استخدام القدرات والشواغر، مما يؤثر على قرارات المكاتب الجديدة والتجزئة والبناء الصناعي.
• وعلى الرغم من أن التمويل العام أقل نسبياً، فإنه يتسم بأهمية حاسمة في قطاعات الهياكل الأساسية، مثل الطرق، ومباني السلامة العامة، وجمع النفايات. ويميل التمويل الحكومي إلى أن يعكس أولويات الميزانية الاتحادية أو الولاية أو المحلية، مدعومة في السنوات الأخيرة بتشريعات الهياكل الأساسية.

وحسب الجدول، فإن سوق التشييد في ألمانيا مجزأة في مشروع ميغا، ومشروع رئيسي، ومشروع متوسط، ومشروع صغير. The MEDIUM project captured 37% of the market share in 2024.

• وعادة ما تتألف مشاريع التشييد المتوسطة الحجم في ألمانيا من تنمية سكنية مثل مجمعات الشقق، والمباني التجارية الصغيرة مثل مباني المكاتب أو منافذ البيع بالتجزئة، وإعادة تصميم المدارس، وتحسينات الهياكل الأساسية المحلية مثل صيانة الطرق أو مسارات المشاة، وإعادة استخدام المباني القائمة بكفاءة استخدام الطاقة.
• وفي كل نطاق من المشاريع، تكتسب نمذجة معلومات البناء شعبية. According to a report by the EU BIM Task Group, BIM is being adopted rapidly by different parts of the value chain as a strategic tool to deliver cost savings, productivity and operations efficiencies, improved infrastructure quality and enhanced environmental performance. ويبين التقرير أن أكثر قليلاً من 20 في المائة من شركات البناء الألمانية المتوسطة الحجم والكبيرة استخدمت شركة BIM في مشاريعها.

ألمانيا حصة السوق

• The top five companies in Hochtief, Max Bögl, Bilfinger, Strabag, Zeppelin Gruppe and they collectively hold a share of 20%-25% in the market.
• ولا تزال هذه الشركات تكتسب وتدمج مع غيرها، وتتوسع في المرافق، وتتعاون على نحو مختلف من أجل زيادة عرض منتجاتها، والوصول إلى قواعد العملاء، وتأمين مواقعها السوقية.
• وسجلت الشركة ربحاً صافياً قدره 566 مليون دولار (+22.6 في المائة) في عام 2023. وتصوّر نتائج السنة الكاملة التي حققتها الشركة عملية مُرضية في أعمالها المتعلقة بالهياكل الأساسية، وإنجازاً مرضياً للأهداف التي سبق أن أعلنتها شركة Acciona Energía، وأثر التوطيد الكامل لنورديكس ورينومار، حيث حصلت المجموعة على حصص الأغلبية في العام الماضي. In 2023, ACCIONA had a robust growth plan together with strict discipline in risk, profitability and balance sheet management as evidenced by a net investment cashflow of USD 3.4 billion (+66%). ومن أصل المبلغ الإجمالي، استثمرت شركة Acciona Energía 2.4 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة؛ ونورديكس، 393 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة؛ والهياكل الأساسية، 279 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة؛ وشركة Real Estate، 214 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة.
• ووسعت شركة زوبلين من إنتاجها في مجال التشييد بمبلغ 187 مليون دولار (+3.9 في المائة) ليصل إلى حوالي 4.9 بلايين دولار، ووصلت إلى ارتفاع جديد في جميع الأوقات من أجل تراكم طلباتها، الذي ارتفع بنسبة 15.9 في المائة من نحو 8.1 بلايين دولار إلى نحو 9.4 بلايين دولار. وبالمقارنة مع السنة السابقة، ارتفعت الطلبات الواردة من حوالي 4.9 بلايين دولار إلى حوالي 6.2 بلايين دولار.

شركات سوق التشييد في ألمانيا

والجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في صناعة البناء في ألمانيا هي:

• Acciona
• ACS
• ألفريد كيسلنغ
• Bilfinger
• CRH
• إد. زوبلين
• Goldbeck
• حلوتي(و)
• ماكس بوغل
• Muller
• Ronesans
• Strabag
• TRAPP Construction
• WOLFF
• Zeppelin Gruppe

ولتحسين الخدمات وتقاسم الأسواق، تستثمر الجهات الفاعلة الرئيسية بشكل مستمر في الأنشطة التكنولوجية وتنخرط أيضا في شراكات لتوفير حلول أفضل وأفضل للعملاء. وهذه الاستثمارات تعود بالفائدة على كل من الشركات والزبائن في الوقت الذي تساعد فيه على وضع وتقديم حلول وفقا للاتجاهات التكنولوجية المتغيرة، وبالتالي على تلبية احتياجات العملاء.

ACS وقد خطت المجموعة خطوة جديدة في النهوض باستراتيجيتها الموحدة وتطويرها مع نمو شركة تيرنر للتشييد في أوروبا من خلال اقتناء دورنين. الفريق الهندسي الذي يوجد مقره في ايرلندا هو واحد من كبار خبراء أوروبا في قطاع التكنولوجيا المتقدمة وتتولى المجموعة رعاية العملاء الذين لديهم عمليات في 8 دول أوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والدانمرك وأيرلندا.

ووقعت شركة بيلفينغر اتفاقاً لشراء شركة دي بروين بيبنغ للتشييد، وهي شركة ميكانيكية تعمل في بريل بهولندا. الشراء هو جزء من مسار النمو الاستراتيجي في (بيلفينجر) في (بلجيكا) وهولندا إنه يمتد أيضاً لبصمة (بيلفنجر) وخبرته وخاصة في ميناء (روتردام)

Germany Construction Industry News

• In December 2024, Strabag has agreed on a term sheet to buy WTE Group based in Germany, a prominent specialist in municipal and industrial water management services. وتملكها حالياً بالكامل مجموعة EVN، وتصاميم وتمويل وتطوير وتشغيل مشاريع الشرقين الأوروبي والأوسط في مجالات معالجة المياه المستعملة، والإمداد بالمياه، والتخلص من حمأة الصرف الصحي، واستعادة الطاقة.
• In December 2024, Strabag declared that it has completed its acquisition of Georgiou Group Pty Ltd. The acquisition of Georgiou Group, a renowned road and infrastructure specialists, is not just geographical expansion. إنها خطوة استراتيجية للوصول إلى سوق تطوير البنية التحتية في أستراليا
• وفي كانون الأول/ديسمبر 2024، اكتسبت زيبلين مبيعات وخدمة معدات بناء كاتربيار، وحلول الإيجار، ونظم القيادة والطاقة في النرويج وهولندا من المجموعة الهولندية Pon Holdings. وتقدم مجموعة زيبلين حلولاً في صناعة البناء، ونظم الدافع والطاقة، والهندسة والهندسة النباتية.
• وفي نيسان/أبريل 2022، حصلت شركة غولدبيك على 100 في المائة من أسهم شركة DS Gruppen. DS Gruppen is a leader in the turnkey construction of commercial properties in Denmark and the production of steel and concrete building components. وقد وافقت هيئة المنافسة المسؤولة بالفعل على الشراء.

يتضمن هذا التقرير عن بحوث سوق التشييد في ألمانيا تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات " التوقعات من حيث الإيرادات (بملايين دولارات الولايات المتحدة) من 2021 إلى 2034، فيما يتعلق بالجزأين التاليين:

السوق حسب النوع

• التشييد السكني
• التشييد التجاري
  • بناء مرافق الضيافة
  • بناء مرافق التجزئة
  • تشييد مباني المكاتب
  • Others (sports facilities construction etc.)
• التشييد الصناعي
• بناء الهياكل الأساسية
• البناء المؤسسي
• بناء الاستخدامات المختلطة
• التشييد المتخصص
• التجديد/الإنشاء
• مجالات أخرى (التشييد البيئي وما إلى ذلك)

السوق، حسب النوع المتعاقد

• التعاقد العام
• التعاقد على بناء التصميم
• إدارة التشييد

السوق، بواسطة Scale

• مشروع ميغا
• المشروع الرئيسي
• المشروع المتوسط
• المشروع الصغير

Market, By End Use

• القطاع الخاص
• القطاع العام