حجم سوق منصات صيانة الآبار في دول مجلس التعاون الخليجي - حسب النوع، حسب السعة، حسب التطبيق، التحليل، المشاركة، والتوقعات، 2025 - 2034

GCC خدمات الإيجار Rig Market الحجم

The GCC rental workover rig market was estimated at USD 138.6 million in 2024 and is estimated to reach the value of USD 270.1 million by 2034, growing at a CAGR of 7.1% from 2025 to 2034. وتشكل التكنولوجيا المتقدمة في عمليات الحفر أحد العوامل الرئيسية التي تشكل سوق تجهيزات التأجير في منطقة مجلس التعاون الخليجي. ومن الأمثلة على ذلك نشر أجهزة التمرين الذكية، على النحو المذكور في تقرير الاستدامة الصادر عن أرامكو في عام 2023 في المملكة العربية السعودية، الذي يدل على تحول الصناعة نحو الأداء العالي، والأصول التي يمكن استخدامها في التكنولوجيا.

إن الطلب المتزايد على الطاقة في إطار مجلس التعاون الخليجي يشجع البلدان على زيادة قدراتها الإنتاجية، مما يزيد من الحاجة إلى أجهزة الحفر. وتضطلع هذه الوحدات بدور محوري في كل من الصيانة الجيدة والمشاريع الجديدة. قرار (أرامكو) السعودي عام 2023 بزيادة القدرة على إنتاج النفط إلى 12 مليون برميل في اليوم يعكس هذا الجهد

وتقوم حكومات مجلس التعاون الخليجي باستثمارات واسعة النطاق في المراحل الأولى بتشجيع الطلب على أجهزة التأجير، التي توفر حلاً أكثر استجابة وسرعة رأس المال. "إستراتيجية (إيه دي إن سي) 2023-2030" تتضمن تعهداً بقيمة 150 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة بالنمو في العمليات التمهيدية وفي إطار هذا الاستثمار، تُعتبر أجهزة التأجير عنصراً محورياً من خلال توفير المرونة اللازمة لتوسيع نطاق العمليات مع المواءمة مع الأهداف الوطنية لأمن الطاقة والتقليل إلى أدنى حد من التعرض المالي.

معظم حقول النفط الناضجة في البلاد يجب أن تعمل بشكل مستمر وتتدخل من أجل الحفاظ على مستويات الإنتاج "مبادرة الدولة لزراعة الإنتاج بـ6 مليارات دولار" "من حقل "الشاهين وتكتسي هذه الجهود أهمية حاسمة في استخدام الإنتاج على نحو فعال وعظيم من أجل تلبية المطالب العالمية.

ويتزايد استخدام منتجي النفط التابعين لمجلس التعاون الخليجي لاستئجار أجهزة الحفر كوسيلة استراتيجية لإدارة رأس المال في ظل مناخ سوقي غير مؤكد. ويقلل التأجير من التكاليف الأولية ولكنه يحتفظ بالقدرة على التشغيل، ويدعم استراتيجيات أوسع لاحتواء التكاليف. (إدنو سيلنغ) من أسطوله 2024، بما في ذلك وحدات الإيجار في المشاريع الخارجية، يكمل هذا. وهو يشير إلى اتجاه نحو نماذج أكثر حذرا من الناحية المالية في المؤسسات الكبيرة.

GCC خدمات الإيجار Rig Market الاتجاهات

• وتشهد سوق التعاون الخليجي تحولاً إلى منابر على شبكة الإنترنت لاستئجار أجهزة الحفر العاملة، وهي تشتري بطريقة فعالة. تقرير (أرامكو) رقمي لعام 2024 يؤكد استخدامه للمناديل الإلكترونية لاستئجار المعدات، وتحسين الكفاءة ويشير هذا التطور إلى وجود رغبة إنسانية في السهولة، مما يمكّن المشغلين من الوصول بسرعة إلى أجهزة الحفر، وانخفاض وقت التعطل، والاستجابة لاحتياجات المشاريع في الوقت الحقيقي.
• وفي مجلس التعاون الخليجي، يعجل الاستكشاف في الخارج بالحاجة إلى أجهزة متخصصة للتأجير. ويتميز هذا التحول بإعلان عام 2024 الذي أصدرته الرابطة لتوسيع نطاق الأنشطة البحرية في ميدان أعالي زاكوم. ويعتمد العمال في هذه المشاريع على شركات الإيجار لتوفير معدات متطورة مناسبة لظروف البحر القصوى.
• وثمة تحول إيكولوجي يتمثل في استئجار أجهزة الحفر، ولا سيما فيما يتعلق بصمة الكربون في العملية. ويناقش آخر تقرير عن الاستدامة في قطر الاستراتيجية التشغيلية الجديدة التي وضعتها الشركة لتنفيذ أجهزة الحفر المنخفضة الانبعاثات لتوسيع ميدان الشمال. This seems to follow a broader pattern of the GCC nations shifting towards an equilibrium between their energy demands and environmental preservation that has begun to influence rental selection as companies adopt greener technologies.
• وفيما يتعلق بالعمل القائم على المشاريع، أصبحت إيجارات أجهزة الحفر القصيرة الأجل أكثر شعبية. وأبرزت شركة ADNOC في تقريرها لعام 2024 عروض الإيجار القصيرة الأجل للمشاريع على الشاطئ لمواجهة تقلبات الطلب. This demonstrates a rational approach for the companies and workers to eschew long-term contracts, where equipment utilization is sought for only during active phases, and instead implemented during operational phases.
• وتؤدي القدرة على رصد أجهزة التأجير عن بعد إلى تعزيز الرقابة التشغيلية. ويشمل تحديث التكنولوجيا في أرامكو السعودية في عام 2023 نشر أجهزة الحفر بنظم نقل البيانات في الوقت الحقيقي من أجل تدخلات جيدة. This innovation enables remote control of rig operations, which improves safety and efficiency; it is becoming more common in the GCC rental market.

GCC خدمات الإيجار Rig Market Analysis

• واستناداً إلى القدرات، تُقسَّم هذه الصناعة في كبسولة منخفضة ومتوسطة وعالية. The global market for GCC rental workover rig was valued at USD 121.2 million, USD 132.1 million and USD 138.6 million in 2022, 2023 and 2024 respectively. The medium capcity workover rigs witness a substantial share in 2024 and is projected to grow at a CAGR of over 6% till 2034.
• ويجري حالياً اعتماد أجهزة تنقية ذات قدرة منخفضة على نحو كبير في جميع أنحاء مجلس التعاون الخليجي، مما يؤدي إلى زيادة نمو التكنولوجيا في مستوى الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك البالغ 5.5 في المائة حتى عام 2034. ويتزايد الطلب على أجهزة التأجير ذات القدرة المنخفضة حيث يستهدف المشغلون صيانة الآبار الضحلة الفعالة من حيث التكلفة، ولا سيما في الحقول الناضجة. وتوفر هذه الأجهزة للمشغلين الصغار حلاً واقعياً لتحقيق أقصى قدر من الإنتاج دون رسملة ملكية المعدات، مع التشجيع على توسيع سوق استئجار أجهزة الحفر الخفيفة.
• وتتزايد شعبية أجهزة الحفر ذات القدرة المتوسطة داخل مجلس التعاون الخليجي حيث أنها يمكن أن تتناسب بسهولة مع طائفة من بيئات الإنتاج. وتمتلك هذه الأجهزة نماذج تكاليف متوسطة المستوى تناسب المشاريع المتوسطة الأجل. ويجري اللجوء إلى المزيد والمزيد من ذلك في سوق الإيجار نظراً لارتفاع نفقات شركة أوبس في الميدان دون تأخير كبير في رأس المال. وهذا تحول مدفوع بالطلب نحو حلول تشغيلية أكثر كفاءة في بيئات العمل المرنة.
• ويزداد الطلب على أجهزة الحفر ذات الدفع العالي حيث يسعى المشغلون إلى الحصول على مزيد من الاحتياطات على نحو يتسم بالتحديات التقنية والعمق. وتكفل هذه الأجهزة القدرة والقدرة على الصمود اللازمة للعمليات العالية الإنتاج، ولذلك فهي عنصر حاسم في خطط التنمية العدوانية. وتتزايد الإيجارات داخل هذه الفئة مع سعي الشركات إلى الحصول على القدرة الرائدة دون نفقات رأسمالية. الحركة تعكس الحاجة إلى الاستجابة والحصول على معدات عالية الجودة في تلبية احتياجات المنطقة المتزايدة من الطاقة.

• وفي سوق تجهيزات التأجير التابعة لمجلس التعاون الخليجي، تُظهر الاتجاهات القائمة على التطبيقات زخماً متنوعاً عبر التدخل الجيد والصيانة، وتعزيز عمليات استرداد النفط، والتخلي عن العمل ووقف التشغيل. The well intervention and maintenance application held 46.1% of market share in 2024 and is expected to grow over a CAGR of over 6% by the year 2034.
• ويتمثل أحد العوامل الرئيسية للنمو في تجهيزات تجهيزات التأجير عبر تطبيقات جيدة للتدخل والصيانة في تزايد الطلب على صيانة حقول النفط القديمة للحفاظ على الإنتاج. ويستثمر العاملون في مجلس التعاون الخليجي في أجهزة الحفر من أجل معالجة انخفاض النواتج. فعلى سبيل المثال، تؤكد مبادرة أرامكو السعودية لعام 2024 الرامية إلى تعزيز الإنتاجية الجيدة في ميدان الغوار هذه الحاجة، مما يدفع الطلب على أجهزة التأجير مع قيام الشركات بإعطاء الأولوية للصيانة الفعالة من حيث التكلفة على الحفر الجديد.
• The push for maximizing hydrocarbon recovery from grown reservoirs drives EOR growth. وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي تقنيات متقدمة مثل حقن ثاني أكسيد الكربون، وزيادة استخدام أجهزة الحفر. إن مشروع النفط في البحرين لعام 2023، الذي يوسع نطاق " EOR " في ميدان البحرين، يجسد هذا الاتجاه، ويزيد من الطلب على أجهزة الحفر المستأجرة لدعم عمليات الانتعاش المعقدة بكفاءة.
• وتقود الأنظمة البيئية الصارمة النمو في أنشطة التخلي في جميع أنحاء مجلس التعاون الخليجي. ونظراً لأن منتجي النفط ينتقلون من التوسع إلى الاستدامة، فإن هناك حاجة متزايدة إلى أجهزة برمجة الإيجار من أجل إغلاقها بشكل جيد. For instance, Saudi Aramco’s 2024 decision to suspend multiple offshore rig contracts, reflects a pivot from capacity growth to decommissioning, boosting demand for rigs to safely plug wells.

• المملكة العربية السعودية وشهدت سوق تجهيزات التأجير التابعة لمجلس التعاون الخليجي نمواً كبيراً في عام 2022 و2023 و2024، وقُدرت قيمتها بمبلغ 41 مليون دولار، و43.9 مليون دولار، و45.9 مليون دولار على التوالي. ويُقدَّر أنَّ السوق تنمو في قاعدة بيانات تقديرية تبلغ أكثر من 6.5 في المائة بين عامي 2025 و2034.
• تركيز البحرين على زيادة إنتاج النفط من الحقول الناضجة هو الركيزة الأساسية للاكتفاء لسوق تجهيزات التأجير عبر البلاد والمبادرة الرامية إلى زيادة الناتج بالتقنيات المعززة تغذي الطلب على أجهزة الحفر في العمل، مع توفير حل طويل الأجل للطاقة وتلبية الاحتياجات الداخلية في الوقت نفسه. وتدل الحملة على محاولة استراتيجية لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وضمان الاستقرار الاقتصادي مع اعتماد الأمة لاحتياجات الطاقة المتغيرة بدعم صارم جدير بالثقة.
• إن استثمارات الكويت في الهياكل الأساسية لدعم استخدام حقول النفط على النحو الأمثل تدفع النمو. والارتقاء بالمرافق القائمة يدفع الحاجة إلى أجهزة التأجير للحفاظ على مستويات الإنتاج بكفاءة وكفالة الاستقرار التشغيلي الطويل الأجل. وتؤكد هذه المبادرة على الجهود التي تبذلها الكويت لتحديث قطاع النفط في البلاد من خلال استخدام التكنولوجيا بشكل مبتكر للحفاظ على مستويات الإنتاج والوفاء بمتطلبات السوق المحلية والدولية ذات الاستخدام العالي للأجهزة.
• تطوير (عُمان) لمشاريع استخراج الغاز يقود نمو السوق ويجري دعم أهداف البلد المتعلقة بتنويع الطاقة من خلال زيادة نشاط الاستئجار، حيث أن المشاريع الجديدة تتطلب تجهيزات متخصصة لتلبية احتياجات تشغيلية أعلى. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تحويل سوق الغاز الدولي إلى تأثير عُمان، بالاعتماد على أجهزة تجهيز العمل لتحسين استخراج الغاز وتوفير الاحتياجات من الطاقة في المنطقة.
• إن الطفرة الأخيرة في أهداف التصدير الخاصة ببلدان الشمال تمثل حافزا رئيسيا. والإضافة المخططة كجزء من التوسع الميداني في الشمال إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 تحفز الطلب على أجهزة تجهيز اليد العاملة من أجل إنتاج المعونة على تلبية احتياجات الطاقة العالمية. This particular objective bolsters Qatar’s global leadership in LNG where rental rigs are used to sustain and increase production as mandated globally.
• والانتقال من المملكة العربية السعودية نحو زيادة قيمة احتياطياتها الحالية إلى أقصى حد يدل على النمو. وللإبقاء على إنتاج النفط الخام عند 9 ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2025، ستكون أجهزة التأجير ضرورية لتوفير الخدمات الروتينية والتحسينية لتوفير إنتاج موثوق به. هذا التركيز دليل على التزام (أرامكو) السعودي بتعظيم الموارد، مع استخدام الحلول المتطورة للتجهيز للحفاظ على مركزه كقائد للنفط في الساحة العالمية
• وتقنيات التعافي المعززة التي وضعتها جامعة الدول العربية من أجل توسيع نطاق الحياة الميدانية تحفز الطلب. تطبيق التقنيات لتطوير مليار برميل إضافي من الزيت القابل للاسترداد، في إطار خطة (إيه دي إن سي)، يدفع المزيد من الاعتماد على أجهزة التحكم بالعملية لتعزيز الكفاءة والاستدامة. هذه الإستراتيجية تشدد على رؤية الطاقة الرائدة في جامعة (يو أي) توظف أجهزة تأجير لتعظيم الإنتاج بينما تتواءم مع الأهداف البيئية

GCC خدمات الإيجار Rig Market Share

وتشمل الشركات الخمس الأولى في صناعة تجهيزات تجهيزات التأجير التابعة لمجلس التعاون الخليجي شركة SLB، وهاليبورتون، وشركة الحفر التابعة لشركة ADNOC، ودائرة الأعمال في المنصوري، التي لديها مجتمعة حصة في السوق تفوق 40 في المائة في عام 2024. وتتوطد معاقلها التشغيلية المتقدمة داخل المنطقة من خلال تنفيذ التكنولوجيا والشراكات الاستراتيجية والوجود التشغيلي السائد. التغطية العالمية لـ(سيل بي) و(هاليبرتون) تمكنهم من تقديم حلول عمل ذات أداء عالي في آبار عميقة ومعقدة

ADNOC ويتمتع التنقيب بمواءمته المباشرة مع خطة التوسع في مرحلة ما بعد المرحلة العليا في الإمارات العربية المتحدة، مع العقود الطويلة الأجل والاستخدام المنتظم للأجهزة. وخدمة " المنصوري " في مجال العمل، التي تتمتع بأسطولها المتخصص وخبرتها الإقليمية، هي عامل مفضل لدى شركات النفط الوطنية. ويستفيد المشغلون من الاستثمارات في التكنولوجيا الرقمية ونظم الحلول الآلية للأجهزة التي تعزز سلامة العمليات وكفاءتها وتقلل من وقت العمل. كما أن إمكانات نموها السريع، مقترنة بالموارد المالية الحالية، تمكنها من القضاء بفعالية على المنافسة من المشغلين الإقليميين الأصغر حجما وزيادة تعزيز السيطرة على الأسواق.

GCC خدمات الإيجار شركات السوق

• ولا تزال خدمات الطاقة في أبراج أحد قادة سوق تجهيزات التأجير في مجلس التعاون الخليجي. ويتجلى ذلك في كفاءتها التشغيلية مع أسطول يتألف من 5 وحدات عاملة و 27 جهازاً حفرياً تضمن استخداماً كبيراً لأجهزة الحفر في عمان. وتحافظ على ميزتها التنافسية مع سوق عُمان المتينة ومعها قدرة مزودة في السوق قريبة من الصفر. مشروع الكويت الجديد لشركتهم في عام 2024 فقط يعزز توسيعها
• وتقوم صناعات نابورز بتعزيز وجودها في سوق تجهيزات التأجير التابعة لمجلس التعاون الخليجي، من خلال مشروعها المشترك 50/50 مع شركة أرامكو السعودية، المسماة " SANAD " ، الذي يركز في المقام الأول على عمليات الحفر، الذي أعلن كذلك عن توسيع عدد أجهزة الحفر إلى أكثر من 50 في السنوات العشر القادمة. ويسلط هذا التوسع الملحوظ في الأسطول الضوء على التزام نابورز بدعم أهداف دولة قطر في مجال الطاقة، وزيادة التمكين من إيجاد حلول فعالة ومبتكرة في جميع أنحاء المنطقة.
• ويمتلك بيكر هيوز موقعاً هاماً في سوق العمل المستأجرة التابعة لمجلس التعاون الخليجي بسبب ارتفاع عدد أجهزة الحفر في المنطقة. Furthermore, innovative collaborations including ADIPEC 2024 LNG Technology Collaboration further establish its reputation for providing unique, sustainable oilfield services that cater to specific regional needs.
• التنقيب الوطني الشركة هي شركة تسوق لها مجموعة متنوعة من أجهزة الحفر والتجهيز العاملة في جميع أنحاء المنطقة. مثل هذا الأسطول يدعم مجموعة متنوعة من المشاريع، مثل الإنزال من الخدمة، تمشياً مع جدول أعمال الاستدامة للشركة، ويعزز موقعها كشريك قيم لمشغلي النفط والغاز الإقليميين.

وتشمل الشركات الرئيسية العاملة في سوق العمل المستأجرة في إطار التعاون الخليجي ما يلي:

• Abraj Energy Services
• ADNOC Drilling Company
• نظم الطاقة المتقدمة
• Al Mansoori Workover Services
• Alshawamikh Oil Services
• بيكر هيوز
• التحدي
• China Oilfield Services
• CNPC Bohai Drilling Engineering Company
• دالما الطاقة
• المملكة العربية السعودية
• Elite Drilling Company
• ERIELL
• Gitco
• الخليج
• الخليج
• Halliburton
• Ingeo Drilling Company
• John Energy
• Kuwait Drilling Company
• MB Petroleum Services
• MSE Group
• Nabors Industries
• National Drilling Company
• NDSC
• NPS Bahrain for Oil and Gas Wells Services
• Nortech
• NOV
• حقل النفط المحيطي
• PNG Drilling Service
• Rukun Al Yaqeen (RAY) International
• النفط العربي
• Sinopec International Petroleum Services Corporation
• SLB
• تارابوت
• Westex/WLP خدمة جيدة

GCC Rental Workover Rig Industry News

• In October 2024, ADNOC ووقعت شركة Drilling عقداً كبيراً على الشاطئ بقيمة 1.1 بليون دولار تقريباً مع شركة أبو ظبي الوطنية للنفط (ADNOC) لتوفير خدمات الحفر والعمل وغيرها من الخدمات الجيدة للفترة 2022-2025. الاتفاق يغطي أنشطة الحفر على اليابسة بهدف دعم قدرة إنتاج النفط الغرض من هذه الصفقة هو المساعدة على تلبية الخطة الإستراتيجية لوكالة مكافحة المخدرات لزيادة القدرة وزيادة كفاءة عملياتها إلى أقصى حد. وتدل هذه الشراكة على تفاني شركة ADNOC للتنقيب من أجل تقديم خدمات جيدة بدعم من صناعة النفط في الإمارات العربية المتحدة.
• In January 2024, Halliburton launched Reservoir Xaminer software that tests wirelessly to enhance property assessments. ويستخدم هذا النظام تكنولوجيات متطورة لاستخلاص البيانات وإعطائه في الوقت الحقيقي مما يساعد على تعزيز عملية صنع القرار مع استكشاف النفط والغاز. وتشمل بعض سمات " الخزان " (Xaminer) القدرة على اختبار البيئات المتطرفة واستخلاص عينات من تشكيلات النوعية التي تقلل من التكلفة والوقت. هذا يشير إلى إطلاق (هاليبرتون) لعروض جديدة مصممة خصيصاً لزيادة الإنتاجية والحلول المركّزة للكفاءة
• In May 2021 SLB joined hands with NOV in a strategic partnership targeting solutions for challenges in the energy industry. The partnership will merge digital technology supplied by SLB with state-of-the-art equipment and services by NOV to assist in enhancing safety and efficiency during drilling activities. وستعالج الشراكة تطوير نظم تكامل العمليات الموجهة نحو تحسين استخدام الموارد وتبسيط حل المشاكل. وهذا يعكس تفاني المؤسستين في النهوض بالاستدامة البيئية في عمليات النفط والغاز.
• وفي أيار/مايو 2024، حقق بيكر هيوز معلماً بارزاً مع توسيع مرفقه في دامام، المملكة العربية السعودية، مما سيعزز قدرات الشركة في مجال التصنيع ويزيد من فرص العمل المحلية. وسيركز هذا المرفق الأخير على إنتاج تكنولوجيات متقدمة لصناعة النفط والغاز، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030. ومن المتوقع أن يعزز التوسع وجود بيكر هيوز في المنطقة ويسهل الابتكار في حلول الطاقة. هذا التطور هو جزء من استراتيجية بيكر هيوز الأوسع لتعزيز أثره العملي في الشرق الأوسط

يتضمن هذا التقرير عن البحوث المتعلقة بسوق البرمجيات المستأجرة من جانب مجلس التعاون الخليجي تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات " متوقعة من حيث " مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة " في الفترة من ٢٠٢١ إلى ٢٠٣٤، بالنسبة للجزأين التاليين:

السوق حسب النوع

• ازدواجية تقليدية
• أجهزة خدمة خفيفة/متحركة
• أجهزة خدمة ثقيلة/ مزدوجة

Market, By Capacity

• منخفض
• متوسطة
• عالية

السوق، حسب الطلب

• التدخل الجيد والصيانة
• تعزيز عمليات استرداد النفط
• التخلي عن العمل وإنهاء الخدمة

وقدمت المعلومات المذكورة أعلاه إلى البلدان التالية:

• البحرين
• الكويت
• عمان
• قطر
• السعودية
• UAE