إدارة أصول الإيرادات الثابتة حجم السوق

إدارة أصول الإيرادات الثابتة وبلغت قيمة السوق 64.9 تريليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2022، ويُقدَّر أنها سجلت أكثر من 6 في المائة بين عامي 2023 و2032. وتسهم الاتجاهات الديمغرافية المتغيرة، مثل زيادة عدد المتقاعدين أو الذين يقتربون من سن التقاعد، في نمو الأعمال التجارية. ونظرا لأن المزيد من المستثمرين يخصصون أموالا للموجودات الثابتة الدخل، فإن لدى مديري الأصول مجموعة أكبر لإدارة هذه الأصول، مما يمكّنهم من تنويع الحافظات وتحقيق أقصى قدر من العائدات. According to the European Fund and Asset Management Association, in 2021, the total AuM in Europe increased to $3,859.0 billion.

وازدياد شعبية مدفوعات الفوائد العادية يغذي نمو السوق. ويُسحب المستثمرون إلى الأوراق المالية ذات الدخل الثابت بسبب إيراداتهم من الفوائد التي يمكن التنبؤ بها والمستقرة، مما يوفر تدفقا موثوقا به للدخل. ويدفع هذا الطلب مديري الأصول إلى إدراج مجموعة متنوعة من منتجات الإيرادات الثابتة في حافظاتهم، مما يؤدي إلى التوسع في صناعة إدارة أصول الإيرادات الثابتة.

يشكل الخطر الافتراضي المرتبط بسندات الشركات والأوراق المالية المتعلقة بالديون عائقا كبيرا أمام الإيرادات الثابتة إدارة الأصول النمو ويحذر المستثمرون من الخسائر المحتملة الناجمة عن تقصير المصدر، ولا سيما أثناء الانكماش الاقتصادي. ومن شأن الخوف من هذه المخاطر أن يثني المستثمرين، ولا سيما الذين يسعون إلى الحصول على عائدات مستقرة، عن المشاركة في سوق الدخل الثابت. وهذا الانخفاض في ثقة المستثمرين يمكن أن يحد من نمو الأسواق.

COVID-19 Impact

وقد أثر وباء COVID-19 تأثيراً شديداً على أعمال إدارة أصول الدخل الثابتة. ويجلب هذا الوباء قدرا كبيرا من عدم اليقين الاقتصادي، مما يؤثر على مشاعر السوق وسلوك المستثمرين. وعلاوة على ذلك، أدى عدم التيقن الاقتصادي الناجم عن هذا الوباء إلى تقلب سوق الائتمان، لا سيما في القطاعات التي تتأثر مباشرة بفرض الإغلاقات واتخاذ تدابير للتعطيل الاجتماعي، مثل الضيافة والسفر والطاقة. وكان التأثير على إدارة أصول الإيرادات الثابتة ديناميا ويتطلب القدرة على التكيف وإدارة المخاطر والتعديلات الاستراتيجية.

إدارة أصول الإيرادات الثابتة الاتجاهات السوقية

وتدفع الحاجة المتزايدة إلى التنويع في حافظات الاستثمار إلى نمو صناعة إدارة أصول الإيرادات الثابتة. ويسلم المستثمرون بأهمية تحقيق التوازن بين المخاطر بإدراج مجموعة متنوعة من الأصول في حافظاتهم. وتوفر الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، مثل السندات الحكومية للشركات، الاستقرار والدخل العادي، مما يجعلها عناصر جذابة للتنويع. يؤدي مديرو الأصول دوراً حاسماً في بناء حافظات متنوعة جيداً، وتلبية تسامح المستثمرين مع المخاطر والأهداف المالية. ومع ارتفاع الطلب على الحافظات المتنوعة، تتوسع أعمال إدارة أصول الإيرادات الثابتة، مما يتيح فرصا لمديري الأصول والمستثمرين على السواء.

والأخذ بصناديق ETFs حصرية ثابتة الدخل ذات الأصول العالية الجودة يؤدي إلى تحقيق النمو في إدارة أصول الإيرادات الثابتة. وتتيح هذه الصناديق المتخصصة إمكانية الحصول على مجموعة من السندات العالية الجودة للمستثمرين، مما يعزز استقرار الحافظة. ومع ارتفاع الطلب على خيارات الاستثمار المضمونة، يُشجَّع مديرو الأصول على تقديم المزيد من الإيرادات الثابتة الحصرية لصناديق الاستثمار الإلكترونية، وتوسيع السوق، وتلبية احتياجات المستثمرين من أجل تحقيق استقرار النوعية.

إدارة أصول الإيرادات الثابتة تحليل الأسواق

واستناداً إلى فئة الأصول، حصل قطاع السندات الحكومية على حصة سوقية قدرها 34 في المائة في عام 2022. التعاون من أجل إدارة حافظة المشاريع والخدمات الاستشارية في مجال الاستثمار تدفع النمو في قطاع السندات الحكومية. فالشراكات بين شركات إدارة الأصول تعزز الخبرة والعرض المتاحين للمستثمرين. For instance, in September 2022, Nippon Life India Asset Management partnered with DWS, a global asset management company, to launch an Indian Government Bond Exchange Traded Fund in Europe. This collaboration involved offering investment advisory services andحافظة management for the European-listed Indian Government Bond ETF.

واستناداً إلى المستخدمين النهائيين، استولى قطاع المؤسسات على نحو 65 في المائة من حصة السوق في عام 2022، نظراً لحافظاتها الاستثمارية الكبيرة بما في ذلك أصول الدخل الثابتة، مثل السندات الحكومية القصيرة الأجل وأدوات سوق الأموال التي تتطلب إدارة مهنية. وعلاوة على ذلك، فإن للمؤسسات أهدافا مالية محددة، مثل تمويل المشاريع المقبلة، أو سداد الديون، أو تراكم الاحتياطيات. وتساعدها إدارة أصول الإيرادات الثابتة على تحقيق هذه الأهداف عن طريق توليد الدخل وإدارة رأس المال بفعالية.

وتهيمن أمريكا الشمالية على نحو 42 في المائة من حصة سوق إدارة أصول الدخل الثابتة في عام 2022، وذلك بسبب الطلب القوي من المستثمرين على دخل مستقر وخيارات أقل مخاطرة. ومع وجود عدد كبير من السكان، هناك حاجة كبيرة إلى استثمارات مدرة للدخل، مما يدفع شعبية ضمانات الدخل الثابتة بين المتقاعدين والمستثمرين المحافظين. وبالإضافة إلى ذلك، يخصص المستثمرون المؤسسيون، مثل شركات التأمين الخاصة بصناديق المعاشات التقاعدية، أجزاء كبيرة من حافظاتهم لأصول الدخل الثابتة، مما يعزز حجم السوق واستقرارها مع قيام هذه المؤسسات بإعطاء الأولوية لسبل الاستثمار المضمونة الموثوقة.

إدارة أصول الإيرادات الثابتة حصة السوق

والجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في صناعة إدارة أصول الإيرادات الثابتة هي:

• BlackRock Inc.
• Investments Evergreen
• جيم - الاستثمارات في الأدلة
• Invesco
• JPMorgan Chase and Co.
• Oppenheimer Funds Inc.
• شركة بوتنام للاستثمارات

شركة بلاكروك تملك حصة كبيرة في السوق وفي السوق، يميز الهيمنة بين الأطراف الفاعلة من خلال وضع منتجات مبتكرة واستراتيجيات قوية لإدارة المخاطر. كما أن إطلاق أموال الدخل الثابت الحصري المصممة خصيصاً لاحتياجات مستثمر محدد يزيد من وجوده في السوق.

Fixed Income Asset Management Industry News

• في يونيو 2023، شراكة HSBC مع مجموعة رأس المال لعرض صندوق شركة الشركة العالمية لمدير الأصولالقطاع الخاصعملاء البيع بالتجزئة و عملاء إدارة الثروة وهذه الشراكة تمكّن المستثمرين من استخدام أموالهم في سندات ذات جودة عالية مع عائدات الطعن، التي يمكن أن تدر دخلا في المستقبل.

يتضمن هذا التقرير البحثي عن أسواق إدارة أصول الإيرادات الثابتة تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات " متوقعة من حيث الإيرادات (بملايين دولارات الولايات المتحدة) من 2018 إلى 2032بالنسبة للجزأين التاليين:

حسب فئة الأصول

• السندات الحكومية
• سندات الشركات
• السندات البلدية
• الأوراق المالية المدعومة بنفقات
• الأوراق المالية المدعومة بالأصول
• السندات ذات الصلة
• جهات أخرى

بواسطة المستعمل النهائي

• المشاريع
• الأفراد

استراتيجية الاستثمار

• الإيرادات الأساسية الثابتة
• الإيرادات الثابتة الفعلية
• الدخل الثابت السلبي

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • ألمانيا
  • UK
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • روسيا
  • بلدان الشمال
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • اليابان
  • الهند
  • جنوب كوريا
  • ANZ
  • جنوب شرق آسيا
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
• MEA
  • السعودية
  • UAE
  • جنوب أفريقيا