حجم سوق التحليلات المالية - حسب المكون، حسب نموذج النشر، حسب حجم المنظمة، حسب التطبيق، حسب الاستخدام النهائي، المشاركة، توقعات النمو، 2024 - 2032

حجم سوق التحليلات المالية

The global financial analytics market size was valued at USD 10.9 billion in 2023 and is projected to grow at a CAGR of 11.6% between 2024 and 2032. وتعتمد الأعمال التجارية والمؤسسات بشكل متزايد على الرؤى التي تستند إلى البيانات، والتي تعزز السوق. ويساعد تحليل التحولات في الأسواق والأنماط الاستثمارية والمؤشرات الاقتصادية في الوقت الحقيقي على اتخاذ قرارات مستنيرة. ومع نمو البيانات الضخمة، توفر أدوات التحليل المالي الآن توقعات دقيقة، وتقييمات للمخاطر، والتوجيه الاستراتيجي. This enhances competitiveness and allows for proactive responses to changing financial landscapes. إضافة إلى ذلك، تزايد استخدام AI in the BFSI ومن المتوقع أن يؤدي القطاع إلى زيادة دفع نمو الأسواق.

وتبرز الهيئات الحكومية، مثل لجنة تجارة السلع الأساسية في المستقبل ومجلس مراقبة الاستقرار المالي، أهمية الأنشطة المنفذة تنفيذاً مشتركاً في الأسواق المالية. ويلاحظون أن منظمة العفو الدولية تحسن عملية صنع القرار وإدارة المخاطر من خلال توفير معلومات دقيقة وقائمة على البيانات. التركيز على الاستخدام المسؤول للمبادرة، بما في ذلك النزاهة والشفافية والوضوح، يبين حاجة الصناعة إلى تحقيق الحد الأمثل من تخصيص الموارد وإدارة الحافظات.

ويقود التحليلات الوصفية سوق التحليلات المالية بتقديم حلول عملية للمشاكل المالية المعقدة. ومن خلال الجمع بين نماذج التنبؤ وتقنيات الاستخدام الأمثل، يساعد في اتخاذ قرارات أفضل. وتستفيد المؤسسات المالية والأعمال التجارية والمستثمرون من الاستراتيجيات الشخصية التي تراعي مختلف العوامل والمعوقات. ويحسن هذا النهج إدارة الحافظات، وتقييم المخاطر، وتخصيص الموارد، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل. الطلب على الرؤى المتقدمة هو دفع اعتماد التحليلات الوصفية، تعزيز نمو السوق.

اتجاهات سوق التحليلات المالية

وبدء التحليلات المالية يؤدي إلى نمو كبير في صناعة التحليلات المالية. For example, Dobin, which launched in Singapore in July 2023, shows how new companies use open finance and advanced data analytics to stand out. منصة (دوبين) توحد البيانات المالية للمستعملين وتولد معلومات مُغفلة، تقدم معلومات قيمة.

This trend is common in the fintech sector, where startups use advanced analytics, AI, and الأعمال المصرفية المفتوحة للابتكار وتساعد هذه التكنولوجيات في البدء في تقديم خدمات مالية شخصية ورؤية أعمق، وتحدي الجهات الفاعلة التقليدية. والمنافسة من هذه البداية تدفع البائعين المحللين الماليين إلى تحسين حلولهم. ونتيجة لذلك، تعكف المؤسسات المالية، بما فيها المصارف، بسرعة على اعتماد أدوات متطورة لتحليل البيانات من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية. ويتوسع نمو المحللين في السوق بتشجيع استخدام الحلول التحليلية المالية، بما في ذلك المنابر المصرفية المفتوحة والرؤى المستندة إلى البيانات.

ويعتمد التحليل المالي الموثوق به على بيانات عالية الجودة. غير أن البيانات المالية كثيرا ما تنتشر عبر مختلف البرامج والنظم، مما يجعل التكامل صعبا. ويمكن أن يؤدي عدم اكتمال البيانات أو عدم اتساقها إلى تشويه النتائج، مما يؤثر على فعالية نماذج التحليل. وتعد إدارة البيانات بشكل سليم وعمليات التثبت من صحتها أساسية لمعالجة هذه المسائل وتقديم أفكار وتوقعات ذات مغزى في السوق.

التحليلات المالية

واستناداً إلى حجم المنظمة، تصنف السوق في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والمشاريع الكبيرة. وحصل قطاع المؤسسات الكبيرة على حصة في السوق تزيد على 65 في المائة في عام 2023. وتظهر الشراكات نموا مربحا للمشاريع الكبيرة في سوق التحليلات المالية. ويسمح التعاون بين الخبراء الاستشاريين الإداريين ومقدمي التكنولوجيا المستقرين بإدماج الحلول التحليلية في النظم القائمة.

ففي تموز/يوليه 2023، على سبيل المثال، انضم إلى القوات كابكو، والاستشاريون في مجال التكنولوجيا والإدارة في جميع أنحاء العالم المتخصصون في الخدمات المالية، والمحللون الهرميون، وهو مقدم بارز لمحللي الأعمال التجارية ومنابر استخبارات القرارات. وتهدف شراكتها إلى مساعدة المؤسسات المالية على تبسيط عملية صنع القرار باستخدام الأفكار المسبقة عن علم، والآلية، والرؤى التعاونية؟

واستناداً إلى الاستخدام النهائي، تنقسم سوق التحليلات المالية إلى سلع مستهلكة للتجزئة، وشركة BFSI، والصناعة التحويلية، والاتصالات السلكية واللاسلكية لتكنولوجيا المعلومات، والقطاع العام الحكومي، وسوقيات النقل، والرعاية الصحية، وغيرها. وفي عام 2023، كان نصيب السوق المهيمن 25.8 في المائة. The BFSI sector is exerting significant dominance over the market. ومع توليد كميات كبيرة من البيانات المالية يوميا، تحتاج الصناعة إلى معلومات دقيقة عن اتخاذ القرارات المستنيرة، وتقييم المخاطر، وكشف الغش، وتعزيز خبرة العملاء.

وتوفر حلول التحليل المالي ميزة تنافسية من خلال إتاحة التنبؤات الدقيقة والتخطيط الاستراتيجي. As a result, the BFSI sector remains a driving force in the adoption and expansion of the market.

واستأثرت سوق التحليلات المالية في الولايات المتحدة بنسبة 70 في المائة من حصة الإيرادات في عام 2023. وتؤدي المؤسسات المالية الرئيسية، بما في ذلك المصارف وشركات الاستثمار وشركات التأمين، دورا رئيسيا في التحليلات المالية. وتركز هذه المنظمات على اتخاذ القرارات في الوقت الحقيقي، وإدارة المخاطر، والامتثال، وكلها مدعومة بأدوات التحليل المالي. وتقود الولايات المتحدة الابتكار عنيف، مع وجود نظام بيئي قوي يدمج التحليلات المتقدمة في الخدمات المالية. الدعم التنظيمي القوي والبنى التحتية الصلبة يساهمان أيضاً في سيطرة سوق الولايات المتحدة

وأوروبا قريبة من الولايات المتحدة في اعتماد تحليلات مالية، مدفوعة بقوانين صارمة مثل الناتج المحلي الإجمالي والتركيز على الشفافية وإدارة المخاطر. وتستخدم المصارف وشركات التأمين الكبيرة في أوروبا تحليلات تنبؤية وتأطيرية لإدارة الحافظات، وكشف الغش، والإبلاغ عن الامتثال. وزادت اللوائح المصرفية المفتوحة، مثل التوجيه 2 المتعلق بخدمات البريد، من الطلب على التحليلات المالية. وتشهد المملكة المتحدة وألمانيا والنورديين نموا في بدايات عنيفة، مما يدفع إلى الابتكار في الأسواق.

وتتزايد منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسرعة في التحليلات المالية بسبب إضفاء الطابع الرقمي على الخدمات المالية، وارتفاع الشركات الخبيثة، واستخدام البيانات الضخمة والإسعافات الأولية. وتقود بلدان مثل الصين والهند وسنغافورة اعتماد تحليلات مالية مدفوعة بتوسيع الخدمات المصرفية والمتطلبات التنظيمية المتعلقة بشفافية البيانات. كما أن الطبقة المتوسطة المتنامية، وزيادة المدفوعات المتنقلة، والزيادة الكبيرة في التجارة الإلكترونية، تعزز أيضا الطلب على الرؤى المالية في الوقت الحقيقي. وتدعم حكومات الرابطة الابتكارات الناقصة، حيث أصبحت سنغافورة مركزاً لبدء التحليلات المالية.

سوق التحليلات المالية

وتشمل صناعة التحليلات المالية طائفة متنوعة من المنافسين، بما في ذلك المنظمات القائمة. وتقود الشركات الرئيسية، مثل شركة مايكروسوفت، وشركة إي بي إم، وشركة أوراكل، وهيتاشي فانتارا، وشركة SAS، وشركة TIBCO، وشركة SAP، السوق باستخدام هياكلها الأساسية التكنولوجية الواسعة، والتعرف على علامتها التجارية، وقواعد عملاء كبيرة من أجل توفير حلول شاملة، وتحتفظ هذه الشركات مجتمعة بنسبة كبيرة في السوق تبلغ 49 في المائة في سوق التحليلات المالية في عام 2023.

منصة ميكروسوفت أزور توفر بنية تحتية سحابية قوية تعزز التحليلات المالية وتستخدم المؤسسات المالية أزور لتجهيز كميات كبيرة من البيانات المالية في الوقت الحقيقي. بالإضافة إلى ذلك، أدوات (مايكروسوفت) للتعلم الآلي تساعد المنظمات على إجراء تحليلات تنبؤية وإرشادية، وتوفر هذه البرامج حلولاً خاصة بالصناعة للقطاعات المصرفية والتأمين وغيرها من القطاعات المالية. ويسمح منصة بيانات الخدمات المالية في إطار برنامج ساب للمؤسسات بجمع وتحليل وكسب المعلومات المستقاة من بيانات منظمة وغير منظمة.

شركات سوق التحليل المالي

والجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في صناعة التحليلات المالية هي:

• Domo
• Hitachi Vantara
• IBM
• Microsoft
• Oracle
• Rosslyn Data Technologies
• Salesforce
• SAP
• SAS
• TIBCO

Financial Analytics Industry News

• In July 2023, Bunker, a financial analytics platform headquartered in Singapore, has secured more than USD 5 million through successful pre-seed and seed funding rounds from a consortium of investors in the region. ويعتزم البدء في استخدام رأس المال الذي اكتسب مؤخرا للتعجيل بتوسيع نطاقه وتعزيز منبره الذي يوفر مجموعة واسعة من الحلول التحليلية المالية الشاملة.
• In July 2023, Dobin, a company based in Southeast Asia, became the first company in the region to use open finance and advanced data analytics to give users a single view of their finances, create unique anonymized clients insights and empower users to get value from their financial data.

يتضمن تقرير البحوث المتعلقة بسوق التحليلات المالية تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات " التوقعات من حيث الإيرادات (بدولارات الولايات المتحدة/بن) من 2021 إلى 2032، فيما يتعلق بالجزأين التاليين:

السوق حسب العنصر

• الحل
  • أدوات تكامل البيانات
  • DBMS
  • Query, reporting ' analysis
  • أدوات التصوير البصري
• الخدمات
  • الفئة الفنية
  • Managed

السوق، حسب نموذج النشر

• على سطح الأرض
• Cloud

السوق، حسب حجم المنظمة

• SME
• المؤسسات الكبيرة

السوق، حسب الطلب

• تحليل دفتر الأستاذ العام
• إدارة الثروة
• إدارة مراقبة الميزانية
• إدارة المركز
• إدارة العملاء
• المبالغ المستحقة الدفع/المحللة المستحقة الدفع
• رصد المعاملات
• جهات أخرى

Market, By End Use

• السلع الاستهلاكية التجزئة
• BFSI
• التصنيع
• IT " Telcom
• القطاع العام
• النقل والإمداد
• الرعاية الصحية
• جهات أخرى

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • UK
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • بلدان الشمال
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • اليابان
  • الهند
  • جنوب كوريا
  • ANZ
  • جنوب شرق آسيا
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
• MEA
  • جنوب أفريقيا
  • UAE
  • السعودية