حجم سوق السيارات الكهربائية في أوروبا (EV) - حسب السيارة ، والقيادة ، والدفع ، والبطارية ، والنطاق ، والاستخدام النهائي ، والتحليل ، والمشاركة ، وتوقعات النمو ، 2024 - 2032

حجم سوق السيارات الكهربائية في أوروبا

بلغت قيمة سوق السيارات الكهربائية في أوروبا 368.9 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 29.1٪ بين عامي 2024 و 2032. تعد سياسات الاتحاد الأوروبي الصارمة للحد من انبعاثات الكربون ، بما في ذلك حظر عام 2035 على مبيعات سيارات ICE ، من المحركات الرئيسية. أدخلت البلدان حوافز مختلفة مثل إعانات الشراء والمزايا الضريبية وامتيازات التسجيل للمركبات الكهربائية.

على سبيل المثال ، تتصدر النرويج الإعفاءات الضريبية ، بينما تقدم فرنسا مكافآت بيئية تصل إلى 6,500 دولار أمريكي. تهدف حزمة "Fit for 55" للاتحاد الأوروبي إلى خفض الانبعاثات بنسبة 55٪ بحلول عام 2030 ، مما يدفع شركات صناعة السيارات إلى تسريع إنتاج المركبات الكهربائية. تجبر هذه اللوائح الشركات المصنعة على الاستثمار في تطوير المركبات الكهربائية وتشجيع المستهلكين على التحول إلى السيارات الكهربائية ، مما يعزز نمو السوق.

يقلل التوسع السريع لشبكات الشحن في جميع أنحاء أوروبا بشكل كبير من قلق نطاق المستهلكين. يفرض الاتحاد الأوروبي محطات شحن كل 60 كم على الطرق السريعة الرئيسية. تستثمر ألمانيا وفرنسا وهولندا بكثافة في البنية التحتية للشحن العامة والخاصة. تقوم شركات مثل IONITY و FastNed و Tesla بتوسيع شبكات الشحن السريع. بالإضافة إلى ذلك ، أصبحت حلول الشحن في مكان العمل والمنزل أكثر شيوعا. تجعل هذه البنية التحتية المحسنة المركبات الكهربائية أكثر عملية للاستخدام اليومي والسفر لمسافات طويلة ، مما يعالج عائقا رئيسيا أمام اعتماد المركبات الكهربائية.

اتجاهات سوق السيارات الكهربائية في أوروبا

تستثمر شركات صناعة السيارات وشركات التكنولوجيا الأوروبية بشكل كبير في تكنولوجيا بطاريات الحالة الصلبة. توفر هذه البطاريات كثافة طاقة أعلى وشحنا أسرع وأمانا محسنا مقارنة ببطاريات الليثيوم أيون. تشارك الشركات المصنعة الكبرى مع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا لتسريع التطوير. يمكن لهذه التقنية أن تقلل من تكاليف البطارية بنسبة 20-30٪ وتوسع قدرات النطاق.

على سبيل المثال ، وفقا ل GMI. في عام 2023 ، بلغت قيمة سوق البطاريات الصلبة 826.8 مليون دولار أمريكي. من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 38.2٪ من عام 2024 إلى عام 2032. أدى البحث والتطوير المستمر في تقنية بطاريات الحالة الصلبة إلى تحسين كثافة الطاقة والسلامة وطول العمر. تعد الابتكارات في علوم المواد ، وخاصة الإلكتروليتات الصلبة ، ضرورية للتغلب على قيود بطاريات الإلكتروليت السائلة التقليدية.

يمارس الاعتماد المتزايد للمركبات الكهربائية ضغطا كبيرا على شبكات الطاقة ، لا سيما خلال أوقات ذروة الشحن. تحتاج العديد من الشبكات المحلية إلى ترقيات كبيرة للتعامل مع الحمل الإضافي من شحن المركبات الكهربائية ، خاصة لمحطات الشحن السريع. لا يشمل هذا التحدي ترقيات البنية التحتية فحسب ، بل يشمل أيضا تنفيذ أنظمة الشحن الذكية وموازنة الأحمال. بالإضافة إلى ذلك ، يضيف دمج مصادر الطاقة المتجددة تعقيدا لإدارة الشبكة ، مما يتطلب أنظمة إدارة طاقة متطورة.

تحليل سوق السيارات الكهربائية في أوروبا

بناء على المركبات ، يتم تقسيم السوق إلى عجلتين وسيارات ركاب ومركبات تجارية. في عام 2023 ، استحوذ قطاع سيارات الركاب على أكثر من 75٪ من حصة السوق ومن المتوقع أن يتجاوز 2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2032. تستفيد شركات صناعة السيارات الفاخرة مثل Tesla و BMW و Audi من نمو سوق السيارات الكهربائية الأوروبية من خلال تقديم طرازات كهربائية متطورة.

يطلب المستهلكون الأوروبيون بشكل متزايد المركبات الكهربائية المتميزة التي توفر مزايا بيئية وقيادة ذاتية متقدمة وأنظمة معلومات وترفيه متطورة وأداء فائق. على سبيل المثال ، في يونيو 2024 ، أطلقت كيا سلسلة EV9 ، وهي مجموعة من المركبات التي تعمل بالبطاريات ، بعد نجاح EV6 ، التي فازت بجائزة سيارة العام الأوروبية في عام 2022. بدأت الطلبات المسبقة في يوليو ، مع توقع وحدات EV9 الأولية في أوروبا في وقت لاحق من هذا العام.

تم بناء EV9 ، أكبر طراز من كيا في أوروبا ، على المنصة المعيارية الكهربائية العالمية (E-GMP) ويتميز بقدرة شحن فائقة السرعة بجهد 800 فولت. بالإضافة إلى ذلك ، تستثمر شركات صناعة السيارات الفاخرة في المنصات الكهربائية التي توفر إمكانات بعيدة المدى وشحن سريع وتجارب مستخدم سلسة ، مما يؤدي إلى اعتماد المركبات الكهربائية المتميزة في قطاع سيارات الركاب في أوروبا.   

بناء على محرك الأقراص ، ينقسم سوق السيارات الكهربائية في أوروبا إلى عجلات أمامية وخلفية ودفع رباعي. من المتوقع أن يتجاوز قطاع العجلات الأمامية 1.2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2032. في أوروبا ، تتبنى السيارات الكهربائية الأصغر والمتوسطة الحجم بشكل متزايد تخطيطات الدفع بالعجلات الأمامية (FWD). هذا التكوين فعال من حيث التكلفة ويلبي متطلبات الأداء الحضري والضواحي ، مع إعطاء الأولوية للتصميم المدمج والكفاءة.

قدمت الشركات المصنعة الرائدة مثل رينو وفولكس فاجن وبيجو طرازات شهيرة مثل رينو زوي وفولكس فاجن ID.3. يوفر الدفع الأمامي قوة جر فائقة في الظروف الرطبة أو الثلجية ، مما يجعله مثاليا لمختلف المناخات الأوروبية ، خاصة في المناطق الشمالية ذات ظروف الطرق الصعبة.

تم تصميم المركبات الكهربائية ذات الدفع الأمامي لتعزيز كفاءة الطاقة وزيادة نطاق البطارية إلى أقصى حد. من خلال وضع المحرك الكهربائي في المقدمة ، يعمل صانعو السيارات على تحسين مساحة البطارية وتقليل التعقيد الميكانيكي ، مما ينتج عنه مركبات أخف وزنا ذات نطاقات ممتدة. هذا الاتجاه قوي بشكل خاص في أوروبا ، حيث يعطي المستهلكون الأولوية لكفاءة الطاقة والنطاقات الأطول. تستهلك المركبات الكهربائية ذات الدفع بالعجلات الأمامية عموما طاقة أقل من طرازات الدفع الرباعي أو الخلفي ، خاصة للقيادة اليومية في المدينة ، مما يزيد من جاذبيتها في قطاع سوق السيارات الكهربائية المدمجة المتنامي.

استحوذ سوق السيارات الكهربائية في ألمانيا على 28٪ من حصة الإيرادات في عام 2023. تقوم عمالقة السيارات الألمانية بتعديل المصانع لدعم إنتاج المركبات الكهربائية. على سبيل المثال ، تستثمر فولكس فاجن 89 مليار دولار أمريكي في تطوير المركبات الكهربائية ، وتحويل مصانع مثل Zwickau لإنتاج المركبات الكهربائية حصريا. تعمل BMW و Mercedes أيضا على تحويل خطوط الإنتاج الخاصة بهما بأنظمة مرنة يمكنها التعامل مع كل من إنتاج ICE و EV أثناء الانتقال. تشمل هذه الترقيات أنظمة روبوتات جديدة وخطوط تجميع البطاريات وعمليات التصنيع الرقمية.

بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، تستثمر المملكة المتحدة بشكل كبير في تصنيع المركبات الكهربائية. يتحول مصنع نيسان في سندرلاند إلى مركز للسيارات الكهربائية باستثمار 1 مليار دولار أمريكي. تم التخطيط للعديد من مصانع البطاريات العملاقة ، بما في ذلك منشأة BritishVolt في نورثمبرلاند. تهدف هذه المبادرة إلى تأمين مستقبل صناعة السيارات وخلق آلاف الوظائف في سلسلة توريد السيارات الكهربائية.

في فرنسا ، تشمل الأساليب المبتكرة تحويل أعمدة الإنارة إلى نقاط شحن. تقوم باريس بتركيب 15,000 نقطة شحن جديدة ، وتختبر طيارو الشحن اللاسلكي في المناطق الحضرية حلول الجيل التالي. يعكس هذا التركيز سكان فرنسا المتحضرين للغاية.

في إيطاليا ، ينصب التركيز على المركبات الكهربائية الصغيرة المناسبة لمراكز المدن التاريخية. تكتسب الدراجات البخارية الكهربائية وحلول التنقل الصغير شعبية ، وتقوم المدن بتنفيذ مناطق منخفضة الانبعاثات لصالح السيارات الكهربائية. يتماشى هذا الاتجاه مع أنماط التنقل الحضري الإيطالية التقليدية. تعالج البرامج فجوة البنية التحتية للشحن بين الشمال والجنوب ، مع دعم تمويل الاتحاد الأوروبي لتوسيع الشبكة الجنوبية. ينصب التركيز على الطرق السياحية والطرق السريعة الرئيسية لضمان إمكانية الوصول إلى المركبات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد.

الحصة السوقية للسيارات الكهربائية في أوروبا

استحوذت فولكس فاجن وتسلا وستيلانتيس مجتمعة على حصة سوقية كبيرة تزيد عن 35٪ في صناعة السيارات الكهربائية في أوروبا في عام 2023. تهدف فولكس فاجن إلى قيادة سوق السيارات الكهربائية العالمية (EV) ، مستهدفة 50٪ من مبيعاتها لتكون كهربائية بحلول عام 2030. تركز خطة "Accelerate" على توسيع نطاق إنتاج المركبات الكهربائية ، والاستثمار في تكنولوجيا البطاريات ، وتوسيع تشكيلة المركبات الكهربائية ، بما في ذلك طرازات مثل ID.3 و ID.4. تستثمر فولكس فاجن أيضا في البنية التحتية للشحن الأوروبية من خلال شركاتها التابعة ، IONITY ، والشراكات الاستراتيجية.

تركز استراتيجية Tesla الأوروبية على الإنتاج المحلي في Gigafactory Berlin ، وهو أمر ضروري لتلبية الطلب وخفض التكاليف. يساعد الإنتاج المحلي Tesla على تجنب تعريفات الاستيراد ، وتحسين سلاسل التوريد ، وتقليل أوقات التسليم ، وبالتالي زيادة حصتها في السوق في المنطقة.

لدى ستيلانتيس ، التي تشكلت من خلال اندماج مجموعة PSA Group و Fiat Chrysler Automobiles ، خطة للكهربة في إطار استراتيجية "Dare Forward 2030" ، والتي تستهدف مبيعات الكهرباء بنسبة 100٪ في أوروبا بحلول عام 2030. تقوم Stellantis بتوسيع محفظة EV الخاصة بها مع علامات تجارية مثل Peugeot و Fiat و Opel التي تطلق طرازات كهربائية جديدة. طورت الشركة منصات مرنة للمركبات ، مثل STLA Medium و STLA Large و STLA Frame ، والتي تدعم مجموعات نقل الحركة المتعددة ، بما في ذلك البطارية الكهربائية ، مما يضمن إنتاج EV بكفاءة من حيث التكلفة.

شركات سوق السيارات الكهربائية في أوروبا

اللاعبون الرئيسيون العاملون في صناعة السيارات الكهربائية في أوروبا هم:

• بي ام دبليو
• بي واي دي
• دايملر
• ف ورد
• هيونداي
• كيا
• ستيلانتيس
• تسلا
• فولكسفاغن
• فولفو
  

أخبار صناعة السيارات الكهربائية في أوروبا

• في مايو 2024 ، قدمت مجموعة فولكس فاجن سيارات كهربائية جديدة في أوروبا. الطراز الأول من "عائلة السيارات الكهربائية الحضرية" قيد التطوير ومن المقرر إطلاقه بحلول نهاية عام 2025 ، بسعر 21,600 دولار أمريكي تقريبا ، مما يجعله أحد أكثر السيارات الكهربائية بأسعار معقولة في السوق. تخطط فولكس فاجن لإطلاق سيارات كهربائية إضافية للمبتدئين بحلول عام 2027 لمواجهة المنافسة المتزايدة من الشركات المصنعة في الصين التي تصدر سيارات كهربائية منخفضة التكلفة إلى أوروبا.
  
• في أكتوبر 2023 ، بدأت مجموعة BMW في طرح نموذج مبيعاتها الجديد في جميع أنحاء أوروبا على مراحل ، بدءا من MINI في إيطاليا وبولندا والسويد في 1 يناير 2024. ستتبعها دول أوروبية أخرى ، مع تعيين انتقال BMW في عام 2026. ويعد هذا الطرح خطوة مهمة، حيث يسمح ببيع جميع سيارات BMW و MINI الجديدة، بالإضافة إلى سيارات مجموعة BMW الجديدة، عبر طراز وكالة أصلي في جميع أنحاء أوروبا.  
  

يتضمن تقرير أبحاث سوق السيارات الكهربائية في أوروبا (EV) تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات وتوقعات من حيث الإيرادات (مليون دولار / مليار) ، والحجم (الوحدات) من 2021 إلى 2032 ، للقطاعات التالية:

السوق ، بالسيارة

• عجلتين
  • الدراجات الناريه
  • الدراجات الإلكترونية
• نقل
  • سيدان
  • سيارات الدفع الرباعي
  • هاتشباك
• المركبات التجارية
  • المركبات التجارية الخفيفة (LCV)
  • المركبات التجارية الثقيلة (HCV)

السوق ، عن طريق القيادة

• الدفع بالعجلات الأمامية
• الدفع الخلفي
• الدفع الرباعي

السوق ، عن طريق الدفع

• المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEV)
• السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV)
• المركبات الكهربائية الهجينة (HEV)

السوق ، بالبطارية

• حمض الرصاص المختوم
• هيدريد معدن النيكل (NiMH)
• أيون الليثيوم

السوق ، حسب النطاق

• أقل من 100 كم
• 100 كم - 200 كم
• 200 كم إلى 300 كم
• فوق 300 كم

السوق ، حسب الاستخدام النهائي

• شخصي
• تجاري
• حكومة
• عسكري

المعلومات الواردة أعلاه مقدمة للبلدان التالية:

• المملكة المتحدة
• ألمانيا
• فرنسا
• إيطاليا
• إسبانيا
• روسيا
• هولندا
• الدانمارك
• السويد
• النرويج