حجم سوق وقود الإيثانول الحيوي - حسب المواد الخام، والتطبيق، والتحليل، والتوقعات، 2025-2034

حجم سوق الوقود الحيوي الإيثانول

بلغت قيمة سوق الوقود الحيوي العالمي للإيثانول 72.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تصل قيمتها إلى 206.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11٪ من عام 2025 إلى عام 2034. أصبح الوقود الحيوي للإيثانول بشكل متزايد خيارا أنظف للوقود مقارنة بالبنزين في النقل البري. مزيج من الإيثانول مع البنزين يقلل من انبعاثات العادم السامة ، بما في ذلك أول أكسيد الكربون والجسيمات ، ويرفع مستويات أوكتان الوقود. تفضل الحكومات والمستهلكون الوقود الممزوج بالإيثانول بما في ذلك E10 (10٪ إيثانول) و E85 (85٪ إيثانول) نظرا لانخفاض بصمتها البيئية وتوافقها مع المركبات الحالية.

أدت الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ إلى زيادة الحاجة إلى الوقود منخفض الكربون وإطلاق الإيثانول غازات دفيئة بنسبة 43٪ كحد أقصى من البنزين طوال حياته ، مما يؤدي بدوره إلى زيادة استهلاك المنتجات. تستخدم الحكومات والصناعات الإيثانول كطريقة أفضل لإزالة الكربون من الصناعات بما في ذلك النقل ، حيث لا تكون الكهرباء ممكنة. كمرجع ، في عام 2023 ، استبدلت ستوكهولم 200 حافلة ديزل بنماذج تعمل بالإيثانول باستخدام E95 (95٪ إيثانول) المنتج من نفايات الأخشاب وقطع ثاني أكسيد الكربون؟ الانبعاثات بنسبة 90٪ على الديزل.

تقود الحكومات اعتماد الإيثانول من خلال توفير التمويل للبحث والتطوير في الوقود الحيوي المتقدم والسياسات التي تتضمن الإعفاءات الضريبية والإعانات ومتطلبات مزج الوقود. تقلل هذه الإجراءات من تكاليف الإنتاج ، وتعزز الابتكار ، وتضمن أن يكون للإيثانول أسواق مستقرة. على سبيل المثال ، أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية 200 مليون دولار أمريكي في عام 2023 لتسريع تصنيع الإيثانول السليلوزي من النفايات الزراعية بما في ذلك ستورة الذرة. تستخدم مشاريع مثل "مشروع LIBERTY" التابع ل POET في ولاية أيوا هذا الاستثمار لتعزيز العمليات التي تستهلك 770.000 طن من النفايات الزراعية وتنتج 25 مليون جالون من الإيثانول سنويا.

تعمل التطورات التكنولوجية على زيادة كفاءة واستدامة إنتاج الإيثانول. بالإضافة إلى ذلك ، يسمح التقدم في أنظمة الإنزيمات وعمليات التخمير للمنتجين بتحويل النفايات الزراعية بما في ذلك سيقان الذرة وقش القمح إلى وقود ، مما يقلل من الاعتماد على المحاصيل الغذائية. على سبيل المثال ، أصدرت DuPont و Novozymes حلول إنزيمية حسنت تحويل النفايات الزراعية إلى إيثانول ، مع توسيع التطبيقات التجارية في عام 2023.

اتجاهات سوق الوقود الحيوي للإيثانول

تتحول صناعة الوقود الحيوي للإيثانول بشكل متزايد بعيدا عن المواد الأولية من الجيل الأول إلى المواد الأولية من الجيل الثاني بما في ذلك المخلفات الزراعية ومخلفات الغابات. تستفيد المواد الأولية المتقدمة من الكتلة الحيوية غير الغذائية ، مما يخفف الضغط عن الأراضي الصالحة للزراعة ويسمح للمزارعين بالاستفادة من نفايات المحاصيل. على سبيل المثال ، في عام 2023 ، طرحت Clariant AG تقنية Sunliquid الخاصة بها في رومانيا ، حيث حولت 250,000 ألف طن من قش القمح سنويا إلى 50,000 ألف طن من الإيثانول السليلوزي. لا يوفر هذا المشروع مصدرا متجددا للوقود فحسب ، بل يقلل أيضا من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 95٪ مقارنة بالوقود الأحفوري.

تقدم الحكومات في جميع أنحاء العالم متطلبات مزج الإيثانول والإعفاءات الضريبية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق الأهداف المناخية. توفر مثل هذه السياسات طلبا آمنا ، وتجذب الاستثمارات ، وتجعل الإيثانول جزءا أساسيا من خطط الطاقة الوطنية. على سبيل المثال ، رفعت البرازيل متطلباتها من مزيج الإيثانول إلى 27.5٪ في عام 2024 ، مما فرض ما يقرب من ثلث جميع البنزين المباع على الإيثانول. شجعت هذه السياسة مزارعي قصب السكر ومصافي التكرير على زيادة الإنتاج ، حيث ارتفع إنتاج الإيثانول في البرازيل إلى 36 مليار لتر في عام 2024 وهو ما يكفي لتزويد 20 مليون سيارة بالوقود كل عام.

تتبنى صناعة الطيران وقود الطيران المستدام المشتق من الإيثانول (SAF) للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. انخفضت انبعاثات دورة حياة وقود الطيران المستدام بنسبة تصل إلى 80٪ مقارنة بوقود الطائرات التقليدي ، بما يتماشى مع طموحات صافي الصفر في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال ، في عام 2024 ، دخلت شركة Delta Airlines و Gevo Inc. في شراكة لتسليم 75 مليون جالون من SAF القائم على الإيثانول كل عام بحلول عام 2026. ستغذي الصفقة التي تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار أمريكي 10,000 رحلة عبر المحيط الأطلسي كل عام ، مما يدل على موقف الإيثانول في جعل السفر الجوي أكثر خضرة.

تقوم الصناعات بدمج تصنيع الإيثانول في الاقتصادات الدائرية عن طريق إعادة تدوير تيارات النفايات إلى وقود. يساعد هذا في خفض الانبعاثات ، وتقليل النفايات ، وتوليد أموال جديدة للقطاعات الملوثة. على سبيل المثال ، يلتقط مصنع LanzaTech لعام 2025 في اليابان انبعاثات الكربون من مصانع الصلب ويتخمرها إلى 100 مليون لتر من الإيثانول سنويا من تخمير الغاز. العملية تقلل 200,000 طن من ثاني أكسيد الكربون؟ يزيل سنويا ما يقرب من 50,000 سيارة من الطرق ويوفر الإيثانول لصناعات الوقود والبلاستيك والنسيج.

تحليل سوق الوقود الحيوي للإيثانول

• بلغت قيمة السوق العالمية للوقود الحيوي بالإيثانول 58.5 مليار دولار أمريكي و 65.7 مليار دولار أمريكي و 72.5 مليار دولار أمريكي في 2022 و 2023 و 2024 على التوالي. يتم تصنيف صناعة التطبيقات إلى النقل والطيران وغيرها.
  
• عادة ما يتم مزج الإيثانول مع البنزين لإنتاج وقود أنظف مثل E10 (10٪ إيثانول) و E20 (20٪ إيثانول) التي تقلل من انبعاثات أول أكسيد الكربون والجسيمات. يتم تشجيع هذه الخلطات من قبل الحكومات من خلال التفويضات ، بدعم من مركبات الوقود المرن القادرة على العمل على مزيج عالي الإيثانول. على سبيل المثال ، وصل مخطط البنزين المخلوط بالإيثانول في الهند إلى مستوى 12٪ من مزج الإيثانول على مستوى البلاد في عام 2023 ، مرتفعا من 5٪ في عام 2020. أدت هذه الزيادة ، التي تغذيها وفرة قصب السكر والحبوب ، إلى خفض واردات النفط الخام بمقدار 4 مليارات دولار أمريكي سنويا وخفضت ثاني أكسيد الكربون؟ الانبعاثات بمقدار 18 مليون طن.
  
• تتبنى صناعة الطيران SAF المنتجة من الإيثانول لتحقيق صافي الصفر. يقلل SAF القائم على الإيثانول من انبعاثات دورة الحياة بحد أقصى 80٪ عند مقارنته بوقود الطائرات التقليدي ، مما يوفر مسارا قابلا للتطوير لإزالة الكربون. على سبيل المثال ، في عام 2024 ، دخلت شركة يونايتد إيرلاينز في شراكة مع Aemetis لشراء مليار جالون من SAF القائم على الإيثانول على مدى 10 سنوات والتي يتم إنتاجها من المخلفات الزراعية. ستعمل SAF هذه على تزويد 50,000 رحلة سنويا بالوقود ، مما يقلل من البصمة الكربونية لشركة يونايتد بمقدار 10 ملايين طن بحلول عام 2035.
  

• استنادا إلى المواد الأولية ، يتم تقسيم سوق الوقود الحيوي للإيثانول إلى الحبوب الخشنة ومحاصيل السكر والزيوت النباتية وغيرها. استحوذ قطاع الحبوب الخشنة على أكثر من 34.9٪ من حصة الإيرادات في عام 2024 نظرا لمحتواها العالي من النشا ، وهو مصدر فعال للتحويل إلى سكر قابل للتخمير ، وهو الأفضل لمرافق الوقود الحيوي واسعة النطاق.
  
• وتزيد السياسة الحكومية، بما في ذلك متطلبات المزج والإعانات الزراعية، من استخدامها. على سبيل المثال ، في كندا ، يعتبر القمح مادة وسيطة أولية للإيثانول بموجب لوائح الوقود المتجدد الفيدرالية ، والتي تفرض مزيجا من الإيثانول بنسبة 5٪ في البنزين. تقوم شركة Terra Grain Fuels في ساسكاتشوان بتحويل 150,000 ألف طن من القمح كل عام لإنتاج 150 مليون لتر من الإيثانول ، مما يقلل الانبعاثات بنسبة 30٪ مقارنة بالبنزين.
  
• تزرع محاصيل السكر بما في ذلك الكسافا وقصب السكر في البيئات الاستوائية ، مما يوفر غلة سريعة من الإيثانول بسبب محتواها العالي من السكر بشكل طبيعي. تلعب هذه المواد الأولية دورا حاسما في إزالة الكربون من أنظمة الطاقة في الاقتصادات النامية. على سبيل المثال ، في عام 2024 ، قامت الشركة الإندونيسية P.T. Molindo Raya Industrial بتكليف منشأة إيثانول قصب السكر في جاوة الشرقية ، حيث حولت مليون طن من قصب السكر سنويا إلى 400 مليون لتر من الإيثانول.
  
• تتزايد المواد الأولية للزيوت النباتية بما في ذلك زيت النخيل وبذور اللفت للهجينة التي تعمل بالديزل الحيوي والإيثانول ، خاصة في نماذج تحويل النفايات إلى طاقة ذات الأولوية في المناطق. في عام 2022 ، كلفت Felda Global Ventures في ماليزيا بإنشاء مصفاة حيوية في جوهور عالجت 500,000 طن من المنتجات الثانوية لزيت النخيل سنويا إلى 200 مليون لتر من الإيثانول. يقلل هذا المشروع من الاعتماد على صادرات زيت النخيل الخام ويتماشى مع هدف السياسة الوطنية للوقود الحيوي في ماليزيا المتمثل في مزيج وقود الديزل الحيوي بنسبة 20٪ بحلول عام 2025.
  

• اعتبارا من عام 2024 ، بلغت قيمة سوق الوقود الحيوي للإيثانول في الولايات المتحدة في 2022 و 2023 و 2024 22 مليار دولار أمريكي و 24.6 مليار دولار أمريكي و 27.3 مليار دولار أمريكي على التوالي. يتطلب معيار الوقود المتجدد (RFS) مزج 15 مليار جالون من الإيثانول سنويا في البنزين ، مما يوفر طلبا ثابتا ، والذي بدوره يعزز استهلاك المنتج في السوق الأمريكية ، وبالتالي إضافة النمو إلى السوق.
  
• تركز أوروبا على الجيل الثاني من الإيثانول من نفايات الزراعة لتلبية توجيه الاتحاد الأوروبي للطاقة المتجددة ، والذي يتطلب تغطية النقل بنسبة 29٪ من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. أطلقت Clariant AG مصفاة للإيثانول السليلوزي في رومانيا في عام 2023 ، والتي تستخدم 250,000 ألف طن من قش القمح كل عام لإنتاج 50,000 ألف طن من الإيثانول. تنخفض الانبعاثات بنسبة 95٪ مقارنة بالوقود الأحفوري وتتوافق مع الاقتصاد الدائري للاتحاد الأوروبي.
  
• تعمل منطقة آسيا والمحيط الهادئ على زيادة إنتاج الإيثانول للحد من واردات النفط والتلوث. تهدف خطة البنزين المخلوط بالإيثانول (EBP) في الهند إلى مزج بنسبة 20٪ بحلول عام 2025 ، بناء على فائض قصب السكر والحبوب. في عام 2024 ، قامت شركة Praj Industries بتركيب مصنع للمواد الأولية المزدوجة في ولاية ماهاراشترا ، الهند ، والذي ينتج 150 مليون لتر من الإيثانول كل عام من قصب السكر وقش الأرز. هذا يقلل من واردات الهند من النفط الخام بمقدار 1.2 مليار دولار أمريكي سنويا ويخفض ثاني أكسيد الكربون؟ الانبعاثات بمقدار 1 مليون طن.
  
• تتفوق أمريكا اللاتينية في إنتاج الإيثانول حيث تهيمن البرازيل على السوق ، حيث توفر 35٪ من الإيثانول العالمي من قصب السكر. يفرض مزيج E27.5 27.5٪ من الإيثانول في البنزين ومركبات الوقود المرن ، وتضمن 90٪ من المركبات الجديدة أن يكون الإيثانول وقودا يوميا. في عام 2024 ، أطلقت Raízen مصنعا لإيثانول قصب السكر بقيمة 1 مليار دولار أمريكي في ساو باولو ، حيث حول 18 مليون طن من قصب السكر سنويا إلى 2.2 مليار لتر من الإيثانول. ويغذي هذا المصنع 3 ملايين سيارة تعمل بالوقود المرن ويقلل من واردات البرازيل من النفط بنسبة 10٪.
  
• تستخدم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مرافق الإيثانول الصغيرة للتخفيف من فقر الطاقة. الكسافا والذرة الرفيعة من المواد الأولية النموذجية ، ومتكيفة بشكل جيد مع المناخات الجافة والبنية التحتية المتناثرة. على سبيل المثال ، قامت شركة Biofuel Africa Ltd. في كينيا بتركيب 20 وحدة إيثانول معيارية في عام 2023 ، وحولت الكسافا إلى 5,000 لتر من الإيثانول يوميا لكل وحدة. إنها توفر وقود طهي نظيف ل 50,000 منزل ، مما يخفف من إزالة الغابات والاعتماد على الكيروسين.
  

الحصة السوقية للوقود الحيوي بالإيثانول

تهيمن أكبر 5 شركات POET LLC و Archer Daniels Midland (ADM) و Valero Energy Corporation و Green Plains و Raízen على قطاع الوقود الحيوي للإيثانول وتسيطر بشكل جماعي على حصة كبيرة من السوق العالمية تمتلك حوالي 40٪ من الأسهم. لتصنيع الإيثانول والديزل الحيوي بشكل فعال ، أنشأت هذه الشركات شبكات إنتاج واسعة وقامت باستثمارات كبيرة في التقنيات الحديثة.

تقع POET LLC في المرتبة الأولى في أسواق الوقود الحيوي للإيثانول باستخدام الذرة كمادة وسيطة رئيسية لها ، أنتجت الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها وتضم 33 وحدة بشكل أساسي في الغرب الأوسط ، أكثر من 2.7 مليار جالون من الإيثانول في عام 2023. كمرجع ، في يناير 2024 ، انضمت POET إلى Summit Carbon Solutions لربط إنتاجها من الوقود الحيوي بأكبر منشأة لاحتجاز الكربون في العالم ، وبالتالي تقليل الانبعاثات بشكل أكبر.

شركات سوق الإيثانول للوقود الحيوي

• ADM هي لاعب رئيسي في صناعة الوقود الحيوي للإيثانول ، حيث تقوم بتحويل الذرة إلى إيثانول للحصول على وقود أنظف. أنتجت ملايين الجالونات في جميع أنحاء مصانعها في الولايات المتحدة في عام 2023 ، مما ساعد على تشغيل السيارات وتقليل الانبعاثات. على سبيل المثال ، في عام 2022 ، عندما تعاونت ADM مع Gevo لإنشاء وقود طيران مستدام من الإيثانول ، مما يثبت توسعها في أسواق جديدة. روابطها الزراعية القوية وبنيتها التحتية الكبيرة تجعلها في طليعة إنتاج الوقود الحيوي.
  
• تنتج فاليرو الإيثانول لتزويد المركبات بالوقود وتقليل التلوث ، وتعمل في 13 مصنعا في الولايات المتحدة. في عام 2023 ، دعمت إنتاجا ثابتا يبلغ حوالي 1.6 مليار جالون ، مما يجعلها مشاركا بارزا في منطقة القارة الوسطى. ستتعاون Valero مع BlackRock و Navigator في مشروع احتجاز الكربون في عام 2021 لإثبات التزامها بالبيئة. تركيزها على الوقود منخفض الكربون يجعلها قادرة على المنافسة في سوق الوقود الحيوي للإيثانول.
  
• تنتج Green Plains الإيثانول وتعزز الطاقة المتجددة ، لا سيما في النقل والطيران. في عام 2022 ، أنتجت أكثر من 1 مليار جالون من الإيثانول ، مما يدل على أهميتها في السوق الأمريكية. في عام 2023 ، شكلت شركة Blue Blade Energy مع United Airlines و Tallgrass لإنتاج وقود الطائرات من الإيثانول ، وهو قرار حكيم للمستقبل. جعلها عملها مع الذرة والتكنولوجيا المبتكرة رائدة في صناعة الوقود الحيوي.
  
• يستخدم Raízen ، الذي تم إنشاؤه في البرازيل ، قصب السكر لتوليد الإيثانول ، وتشغيل السيارات وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري. في عام 2022 ، أنتجت ملايين الجالونات ووافقت على تزويد شل بالجيل الثاني من الإيثانول حتى عام 2037 ، مع خطط لتطوير خمسة مرافق أخرى. في عام 2024 ، تعاونت Raízen مع BYD لتعزيز النقل الكهربائي في البرازيل ، والجمع بين الوقود الحيوي والتكنولوجيا الخضراء. إن قدرتها الإنتاجية الكبيرة وتركيزها البيئي تجعلها بالغة الأهمية في سوق الوقود الحيوي للإيثانول.
  

اللاعبون الرئيسيون في السوق الذين يعملون عبر صناعة الوقود الحيوي الإيثانول هم:

• ADM
• بوريجارد
• الوقود الحيوي الأزرق
• BTG Bioliquids
• كارجيل
• شيفرون
• كلرانيت
• كوفكو
• كروب إنرجيز
• منزر للصناعة الحيوية
• نيستي
• POET ذ.م.م
• براج للصناعات
• رايزن
• عائلة أندرسون
• توتال إنرجيز
• يو بي إم
• فاليرو
• فيربيو
• ويلمار الدولية
• زيلور
  

أخبار صناعة الوقود الحيوي الإيثانول

• في مارس 2025 ، أعلنت ADM وشركة Mitsubishi Corporation بشكل مشترك عن الانتهاء من مذكرة تفاهم غير ملزمة ، مما يؤكد إنشاء تحالف استراتيجي لاستكشاف مجالات التعاون المستقبلية المحتملة عبر سلسلة القيمة الزراعية ، مما سيعزز محفظة سوق الوقود الحيوي لشركة ADM على المستوى الدولي.
  
• في فبراير 2025 ، نفذت شركة Cargill اتفاقية البيع والشراء لحصة Cargill البالغة 50٪ في SJC Bionergia. هذا ، عند دمجها مع حصة 50٪ المملوكة بالفعل للشركة ، يعني الآن أن الشركة مملوكة بالكامل. تدير الشركة قصب السكر والذرة من أجل إنتاج السكر الخام والإيثانول المطفأ واللامائي وزيت الذرة وحبوب المقطرات المجففة ذات المحتوى العالي من البروتين (DDGs). وهذا بدوره سيعزز مكانة الشركة في سوق الوقود الحيوي بشكل عام.
  
• أعلنت Lesaffre في عام 2024 عن الاستحواذ على Biorigin ، وهي وحدة أعمال تابعة لشركة Zilor ، وهي شركة متعددة الجنسيات متخصصة في منتجات مشتقات الخميرة ، بغرض زيادة المعروض من مشتقات الخميرة اللذيذة. سيعزز هذا الاستحواذ عمليات الإنتاج والخدمات داخل الهيكل بأكمله لصالح العملاء الدوليين.
  
• في ديسمبر 2024 ، تخطط Blue Biofuels لفتح منشأة جديدة في الولايات المتحدة حيث تكتسب الابتكارات في الإيثانول السليلوزي زخما. تنذر هذه الإنجازات بتحول أوسع في الصناعة نحو مواد أولية أكثر اخضرارا في عام 2025 ، مما يؤثر على صناعة الوقود الحيوي الإيثانول بشكل عام.
  

يتضمن تقرير أبحاث سوق الوقود الحيوي للإيثانول تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات وتوقعات من حيث الحجم (MToe) والإيرادات (مليار دولار أمريكي) من 2021 إلى 2034 ، للقطاعات التالية:

السوق، حسب المواد الأولية

• الحبوب الخشنة
• محصول السكر
• زيت نباتي
• الاخرين

السوق ، حسب التطبيق

• النقل
• طيران
• الاخرين

تم توفير المعلومات المذكورة أعلاه للمناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • المملكة المتحدة
  • إسبانيا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • اليابان
  • الهند
  • أستراليا
  • كوريا الجنوبية
• الشرق الأوسط وأفريقيا
  • المملكة العربية السعودية
  • الامارات
  • جنوب أفريقيا
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • الأرجنتين