حجم السوق المالية المدمجة

وقُدر حجم السوق المالية المدمجة بمبلغ 58 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2022، ويُقدَّر أنه يسجل أكثر من 29 في المائة بين عامي 2023 و2032. والزيادة الكبيرة في المدفوعات الرقمية تدفع النمو السوقي من خلال تعزيز الإدماج السلس للخدمات المالية في مختلف البرامج. وبما أن المستهلكين يتزايدون في اختيار المعاملات الرقمية، فإن الأعمال التجارية تستغل هذا الاتجاه لتقديم منتجات مالية متكاملة، مثل المحافظ الرقمية، وخدمات الإقراض، بوابات الدفعفي تطبيقاتهم

According to the Press Information Bureau (India) January 2023 press release, BHIM UPI became the favored payment method among citizens, witnessing a remarkable 8036. 0 مليون الدفع الرقمي وبلغ مجموع قيمة المعاملات 165.2 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة. ويوسع الاعتماد المتزايد لأساليب الدفع الرقمية النظام الإيكولوجي لصناعة التمويل المدمج، ويوفر حلولا مالية ملائمة وميسرة ومصممة خصيصا لجمهور أوسع.

والطلب على تجارب العملاء عديمة الجدوى في المدفوعات هو في المقام الأول الذي يدفع حجم سوق التمويل المدمج. ويتوقّع المستهلكون الآن عمليات سداد غير متجانسة ومناسبة عبر مختلف المنابر. ولتلبية توقعات العملاء، تدمج الأعمال التجارية الخدمات المالية مباشرة في تطبيقاتها، وتقدم خدمات من قبيل المحافظ الرقمية، والقروض الفورية، وترشيد بوابات الدفع. ويزيد التركيز على تعزيز خبرة المستعملين من رضا العملاء إلى جانب تأجيج التوسع في الأسواق، مما يؤدي إلى إيجاد مشهد مالي أكثر سهولة من جانب المستعملين.

ويثير إدماج الخدمات المالية في مختلف البرامج شواغل كبيرة بشأن أمن البيانات وخصوصيتها. ومن شأن معالجة المعلومات المالية الحساسة في مختلف التطبيقات أن يزيد من خطر الإخلال بالبيانات والهجمات الإلكترونية. وتكتسي حماية بيانات العملاء من الوصول غير المأذون به وضمان الامتثال لأنظمة حماية البيانات، مثل الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا، أهمية قصوى. ويشكل وضع بروتوكولات مشفرة قوية، وتوثيق المفاعلات المتعددة، والرصد المستمر، التدابير الأساسية للتخفيف من التحديات المتعلقة بأمن البيانات وبناء الثقة بين المستخدمين في الخدمات المالية المدمجة.

COVID-19 Impact

The COVID-19 epidemic accelerated the embedded finance industry growth. وأدت الطفرة في التسوق على الإنترنت إلى اعتماد نماذج الشراء الآن، والدفع في وقت لاحق، مما أتاح للمستهلكين القيام بعمليات الشراء والمدفوعات في التركات، وتعزيز نمو القطاع. وخلال هذا الوباء، أظهر المستثمرون أيضاً اهتماماً متزايداً بالبدء في أعمال عنيفة، مما أدى إلى تمويل كبير. ويسّر تدفق رأس المال وضع حلول مالية مبتكرة مدمجة، وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات المالية الرقمية، وزيادة التوسع العام في الأسواق.

الاتجاهات المالية المدمجة في السوق

وتقود التعاونات توسيع صناعة التمويل المدمجة من خلال نشر الخدمات المالية المتقدمة لصالح الأعمال التجارية. فالشراكات بين الشركات المفترسة والمؤسسات المالية التقليدية والشركات التكنولوجية تمكّن من الإدماج السلس للحلول المالية المتنوعة في البرامج غير المالية.

For instance, in June 2023, Opnfi, an embedded finance company, and actyv.ai, an AI-driven enterprise SaaS platform incorporating B2B BNPL and insurance services, entered into a strategic collaboration. وترمي الشراكة إلى استحداث حلول مالية مدمجة تُصمَّم خصيصا للأعمال التجارية في أسواق واعدة عبر جنوب آسيا ورابطة أمم جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط. وهذا النهج التعاوني لا يعجل فقط باعتماد الخدمات المالية المدمجة، بل يعزز أيضا وجود نظام إيكولوجي دينامي للأدوات المالية المتكاملة.

ويوفّر النمو السريع للتجارة الإلكترونية أرضا خصبة للخدمات المالية المتأصلة، مما يدفع الطلب على الأسواق. ويتزايد إدماج متاجر التجزئة على الإنترنت في الخدمات المالية، مثل المحافظ الرقمية، والحلول الخاصة بشركة BNPL، والقروض الفورية، مباشرة في منابرها. ويعزز هذا التكامل خبرة العملاء في الوقت الذي يوسع فيه نطاق السوق، ويهيئ فرصا للأعمال التجارية لتقديم حلول مالية لا تحصى داخل النظام الإيكولوجي للتجارة الإلكترونية. وبما أن قطاع التجارة الإلكترونية آخذ في الازدهار، فإن سوق التمويل المدمج مهيأة للنمو الكبير.

ويقود الإقراض المدمج نمو السوق من خلال تمكين الأعمال التجارية من تقديم قروض ميسرة إلى الزبائن. ومن خلال إدماج خدمات الإقراض مباشرة في منابر الشركة، يمكن للشركات أن تقدم خيارات قروض سريعة وملائمة. This approach simplifies the borrowing process, enhances client satisfaction, and expands financial inclusivity. وبما أن الأعمال التجارية تعتمد بصورة متزايدة حلولا للإقراض مدمجة، فمن المتوقع أن تزدهر السوق، مما يوفر خدمات مالية متنوعة وفعالة لجمهور أوسع.

Compdded Finance Market Analysis

واستناداً إلى نوع التمويل، سيطر الجزء المتعلق بالمدفوعات المدمجة على نحو 27.3 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2022، بسبب تزايد الطلب على أساليب الدفع المأمونة الملائمة. وبما أن المستهلكين يسعون إلى الحصول على معاملات لا تحصى وتعزيز الأمن، فإن الشركات تدمج خدمات الدفع مباشرة في منابرها. فعلى سبيل المثال، في حزيران/يونيه 2023، قدم ماستركار، بالتعاون مع اتحاد الأجور، كليك إلى الدفع في جنوب أفريقيا. وتمثل سمة " البقعة مقابل الأجر " التطور المقبل في تكنولوجيا التجارة الإلكترونية، مما يتيح للمستهلكين دفع مدفوعات دون إدخال تفاصيل بطاقاتهم أو تخزين معلومات حساسة عن منابر مختلف التجار.

واستناداً إلى الاستخدام النهائي، احتلت سوق التمويل المدمج من قطاع التجزئة أكثر من 17.3 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2022. إن توفير حلول ائتمانية فعالة من حيث التكلفة لتلبية احتياجات رأس المال هو دفع نمو القطاع داخل السوق. وبتقديم الدعم المالي الميسر، يمكن للأعمال التجارية أن تدير بفعالية احتياجاتها من رأس المال المتداول، وأن تعزز النمو والاستقرار.

For instance, in July 2023, MyShubhLife, an embedded finance platform, collaborated with Pay World, a fintech platform targeting retail merchants in India. سيّدي (شوبه ليف) من خلال (إن بي سي إيكغراتا) ينوي أن يعرض على (بي بي إن وورلد) متاجر التجزئة عن طريق تسخير تكنولوجيا التجار المدمجة (يخطط (مايشوب ليف لاستخدام شبكة (باي فير العالمية الواسعة من التجزئة ويؤدي زيادة إمكانية الوصول إلى خيارات الائتمان الفعالة من حيث التكلفة إلى زيادة كبيرة في نمو قطاع التجزئة داخل السوق.

واستأثر حجم سوق التمويل المدمج في أمريكا الشمالية بنسبة 35 في المائة من حصة الإيرادات في عام 2022، وذلك بسبب مواهبها التكنولوجية وارتباطها الرقمي العالي. التقدم التكنولوجي المستمر في المنطقة في العنق و الكتل و الإستخبارات الأثرية تشكل أرض خصبة لإيجاد حلول مالية مبتكرة ويهيئ الاستخدام الواسع النطاق للهواتف الذكية شبكة الإنترنت بيئة مواتية للتبني دون هوادة، مما يعزز إدماج الخدمات المالية الرقمية في الحياة اليومية. وهذه العوامل، مقترنة بدعم تنظيمي قوي، تضع أمريكا الشمالية في مقدمة المشهد الصناعي، مما يؤدي إلى نموها وتطورها السريعين.

الحصة المالية للسوق المشتركة

وفيما يلي الشركات الرئيسية العاملة في قطاع التمويل المدمج:

• Banxware
• Cross River
• Finastra
• Finix
• Flywire
• Parafin
• PayPal Holdings, Inc.
• Stripe, Inc.
• TreviPay
• Zopa Bank Limited

In the competitive landscape of the embedded finance industry, dominant players including Stripe Inc. and PayPal Holdings, Inc. strategically forge partnerships to bolster digital payment trends. ومن خلال عمليات إطلاق منتجات جديدة، فإنها تشدد على سمات من قبيل حلول مصرف التنمية الوطني وتقديم القروض، وتعزيز خبرة العملاء، وترسيخ موقفهم كقادة للأسواق في قطاع التمويل المتطور بسرعة.

Embedded Finance Industry News

• In September 2023, Manigo, a London-based الخدمة وتعاونت منبر مع شركة " سوريباي " ، وهي من موردي حل المدفوعات في المملكة العربية السعودية، من أجل استحداث حلول مالية مدمجة مصممة خصيصا للأعمال التجارية والمستهلكين في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
• In November 2022, SBM ودخل مصرف الهند والشركة المحدودة للتكنولوجيات المالية المفتوحة في تعاون استراتيجي لإدخال زويتش، وهو برنامج مالي شامل. ويوفِّر هذا المنصّة للألياف حلاً ملائماً للمستخدمين ومتنوعاً، يمكِّنهم من إيجاد منتجات مالية مصممة خصيصاً، دون مجهود، باستخدام أساليب غير متقنة ودنية المستوى.

ويتضمن تقرير بحوث أسواق التمويل المدمج تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات " متوقعة من حيث الإيرادات (ببلايين دولارات الولايات المتحدة) من 2018 إلى 2032 فيما يتعلق بالجزأين التاليين:

السوق، حسب نوع التمويل

• الدفع المدمج
• التأمين
• الاستثمار المدمج
• ترجمة
• مصرفي مدمج

السوق، حسب نموذج الأعمال التجارية

• B2B
• B2C

Market, By End Use

• التجزئة
• الرعاية الصحية
• السوقيات
• التصنيع
• السفر
• جهات أخرى

وقدمت المعلومات المذكورة أعلاه للمناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • UK
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • روسيا
  • بلدان الشمال
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • جنوب كوريا
  • ANZ
  • جنوب شرق آسيا
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
• MEA
  • UAE
  • جنوب أفريقيا
  • السعودية