الحجم الرقمي للسوق المصرفية

وقد قُدر حجم السوق المصرفية الرقمية بـ 10.9 تريليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2023، ويُقدَّر أنه يسجل أكثر من 3 في المائة بين عامي 2024 و2032. وتشهد الصناعة نمواً كبيراً مدفوعاً بالتطورات التكنولوجية، والطلبات التنظيمية المتطورة، واعتماد حلول رقمية على نطاق واسع. وتؤدي البرامج المصرفية الرقمية دوراً حاسماً في تحسين الخدمات المالية، والإسراع في عمليات المعاملات، وخفض التكاليف التشغيلية في مختلف القطاعات مثل مصرف التجزئة، والأعمال المصرفية للشركات، والخناق.

فعلى سبيل المثال، أعلن في آذار/مارس 2024 عن شراكة مع " فيسا " لتعزيز المدفوعات الرقمية والأعمال المصرفية في منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. (آسيا فيري) تتحلى بالكفاءة في (كي بي بي) وتحقق (أوبو) و خدمات (كيو سي) مقترنة بشبكة (فيزا) الواسعة ومواردها

وتضطلع الأنظمة الحكومية بدور محوري في تعزيز نمو المصارف الرقمية من خلال توفير إطار منظم يكفل الأمن والثقة والكفاءة في المعاملات المالية. فعلى سبيل المثال، نفذت حكومة سنغافورة في كانون الثاني/يناير 2024 القانون المنقح لخدمات الدفع، الذي وسع نطاق الأنشطة المالية المسموح بها، ووضع مبادئ توجيهية واضحة لحماية المستهلك، وفرضت تدابير صارمة لمكافحة الجريمة المالية.

وتهيئ هذه المعايير التنظيمية بيئة مواتية للابتكار والاستثمار في التكنولوجيات المصرفية الرقمية. ويعزز ضمان الشفافية ثقة المستهلك ويحفز المؤسسات المالية على اعتماد حلول رقمية متطورة تعزز الكفاءة التشغيلية وتحفز النمو العام داخل القطاع المصرفي الرقمي.

وتمثل الحاجة الماسة إلى اتخاذ تدابير قوية لأمن الفضاء الحاسوبي لحماية البيانات الحساسة المتعلقة بالزبائن في خضم التهديدات السيبرانية المتزايدة تحديا كبيرا للنمو في السوق المصرفية الرقمية. وفي الوقت نفسه، فإن الملاحة في مختلف المناظر التنظيمية تشكل تعقيدات تتفاوت عبر الولايات القضائية ويمكن أن تعوق التوسع. وثمة عقبة هامة أخرى تتمثل في الإدارة الفعالة للانتقال من الأساليب المصرفية التقليدية إلى البرامج الرقمية، مما يتطلب بذل جهود كبيرة في مجال تثقيف العملاء وبناء الثقة.

اتجاهات السوق المصرفية الرقمية

وقد أصبحت الأعمال المصرفية المتنقلة شائعة بشكل متزايد، حيث يسعى المستهلكون إلى تحقيق الملاءمة وإمكانية الوصول في إدارة أموالهم، إلى جانب التركيز المتزايد على الاستدامة. فعلى سبيل المثال، في حزيران/يونيه 2024، قدم مصرف دانسكي سمة جديدة إلى تطبيقه المتنقل، مما وفر للزبائن أفكاراً واضحة بشأنهم التمويل المستدام داخل حافظاتهم

This feature allowed users to easily track the proportion of sustainable investments and assess their performance across various sustainability parameters such as climate impact, equality, human rights, and biodiversity. This move highlights the integration of sustainability criteria into digital banking services, responding to increasing demand among Nordic clientss for sustainable investment options.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن اتجاه " الشراء الآن، والدفع فيما بعد " قد حوّل عادات الإنفاق الاستهلاكي من خلال عرض خيارات دفع القسط عند المغادرة عن طريق الترويج لخطط خالية من الفوائد أو منخفضة الفائدة للمشتريات الإلكترونية والموجودة في السوق، مما يناشد بوجه خاص المئات من السنوات الألفية والديمغرافية في جين زي. ويعكس هذا التحول تفضيلا لأساليب الدفع المرنة على بطاقات الائتمان التقليدية، وتعزيز الإنفاق المسؤول، وتعزيز متوسط حجم المعاملات بالنسبة للتجار. وتسلط هذه التغييرات الضوء على تزايد الطلب على الملاءمة الرقمية والحلول المالية الشخصية، مما يدفع إلى مزيد من الابتكار والتعاون بين المؤسسات المالية والشركات الشراعية.

For instance, in May 2024, Google Pay introduced three new features aimed at enhancing online trading convenience and security. هذه التحديثات تم تعميمها للسماح للمستعملين برؤية فوائد البطاقات عند الدخول وتوسيع نطاق خيارات "المشتري الآن، الدفع لاحقاً" مثل (أفست) و(زيب) عبر المزيد من المواقع الشبكية للولايات المتحدة This integration enables users to divide payments into manageable installments directly within Google Pay, streamline the checkout process and offering flexibility in payment methods.

Digital Banking Market Analysis

واستنادا إلى الأعمال المصرفية، تصنف السوق إلى التجزئة والشركات والاستثمار. The LTE segment is projected to exceed USD 9 trillion by 2032. مصرف التجزئة ويشمل الخدمات المصممة لفرادى المستهلكين، مثل حسابات الادخار، والقروض الشخصية، وبطاقات الائتمان. ويحتفظ هذا الجزء بأكبر حصة بسبب ضخامة حجم عملاء التجزئة الذين يعتمدون على هذه المنتجات والخدمات المالية اليومية.

ويتميز مصرف التجزئة بتركيزه على إمكانية الوصول، والملاءمة، وخبرات العملاء الشخصية، مما يدفع إيرادات كبيرة للمصارف من خلال رسوم المعاملات، وإيرادات الفوائد، ورسوم الخدمات. فعلى سبيل المثال، في عام 2023، أبلغ حاكم المصرف الاحتياطي للهند عن حدوث نمو كبير في المدفوعات الرقمية للتجزئة في البلد، وأشار إلى زيادة من 162 عملية شراء للقطع في السنة المالية 13 إلى ما يزيد على 726 14 عملية من معاملات التكرير التي قام بها الاتحاد.

واستنادا إلى نوع الخدمات، تنقسم السوق المصرفية الرقمية إلى خدمات غير تجارية. وحصل الجزء المتعلق بخدمات المعاملات على حصة سوقية كبيرة تبلغ نحو 82 في المائة في عام 2023. وتعد خدمات المعاملات في مجال المصارف الرقمية أساسية لتيسير الاحتياجات المالية الفورية. فعلى سبيل المثال، تتيح الودائع النقدية والسحبات إمكانية الحصول على الأموال على نحو ملائم، مما يقلل من الاعتماد على الفروع المادية. فالتحويلات المالية تمكن من التحرك السريع والمأمون للأموال عبر الحسابات والحدود.

وتقوم الخدمات الآلية، مثل نظام التحكيم الآلي والاعتماد الآلي، بتبسيط المدفوعات المتكررة، وضمان المعاملات في الوقت المناسب دون تدخل يدوي. وتتيح عمليات القروض الرقمية تطبيقات مبسطة وتسريع الموافقات، وتعزيز إمكانية الحصول على الائتمان. وهذه الخدمات تدفع بصورة جماعية إلى اعتماد المصارف الرقمية عن طريق تعزيز الكفاءة والملاءمة للمستعملين.

وهيمنت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على السوق المصرفية الرقمية، حيث بلغت نسبة ما يزيد على 69 في المائة في عام 2023، ويعزى ذلك إلى اتساع قاعدة السكان واتصال الإنترنت على نطاق واسع. وتأتي بلدان مثل إندونيسيا والصين والهند في صدارة هذا التحول. ففي الصين، على سبيل المثال، أصبحت منصات الدفع المتنقلة، مثل " أليباي " و " ويكات " ، جزءا لا يتجزأ من المعاملات اليومية، من شراء السلع إلى دفع فواتير المرافق. وفي الهند، تكون نظم الدفع الرقمي، مثل بايتم وجوغل باي، ذات شعبية، وتوفر حلولا ملائمة لعمليات نقل الأقران والمشتريات الإلكترونية. وبالمثل، في إندونيسيا، تستخدم على نطاق واسع تطبيقات مصرفية متنقلة مثل GoPay و OVO.

وفي أمريكا الشمالية، تنشر المصارف تدابير قوية لأمن الفضاء الحاسوبي تشمل التشفير والتوثيق المتعدد العوامل والرصد في الوقت الحقيقي لحماية بيانات العملاء. على سبيل المثال، في يونيو 2024، أقامت (فيزا) شراكة مع (إكسبيل)، مُقدّم عمليات أمنية فيرجينيا، لزيادة دفاعات العملاء ضد التهديدات السيبرانية. This collaboration aims to enhance security for clients in North America by addressing the increasing challenges posed by cybercrime with proactive and scalable solutions.

وفي أوروبا، تتميز السوق المصرفية الرقمية باعتماد قوي لتكنولوجيات متقدمة تهدف إلى تعزيز خبرة العملاء والكفاءة التشغيلية عن طريق إدماج خدمة العملاء التي يقودها المعهد، والتوثيق البيولوجي، والمنابر المصرفية القائمة على السحب. These innovations not only streamline banking processes but also ensure compliance with stringent regulatory standards such as Payment Services Directive 2 (PSD2) and General Data Protection Regulation (GDPR).

حصة سوق المصارف الرقمية

وتتمتع نظم المعلومات وبرامج التكيف الهيكلي بنصيب سوقي كبير يزيد على 1 في المائة في الصناعة المصرفية الرقمية. وتستخدم هذه الشركات المصرفية الرقمية الرئيسية، بما في ذلك شركة Temenos AG و Finastra و Infosys Limited وTta Consultancy Services و Oracle Corporation و Sopra Steria وA Appway AG، استراتيجيات مركزة للتفوق في المشهد التنافسي. وتعطي مجموعة تيمنوس إيه الأولوية للحلول السحابية والتحليلات التي يقودها آي، في حين تشدد فيناسترا على تطبيقات تطبيقية مفتوحة من أجل التكامل غير المستقر. وتستفيد نظم المعلومات من المعلومات المتعلقة بالتجارب الشخصية، وتعتمد خدمات المشورة في تاتا نُهجاً رقمية في البداية، وتوفر أوراكل تكنولوجيات قابلة للتكدس. وتقدم شركة سوبرا ستريا تحويلا رقميا من نهاية إلى نهاية، وتتخصص شركة Appway AG في التشغيل الآلي للعملاء على متنها، بما يكفل بقاءها في مقدمة الابتكارات الرقمية في مجال الأعمال المصرفية.

شركات السوق المصرفية الرقمية

والجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في الصناعة المصرفية الرقمية هي:

• Etronika
• Fidor Solutions AG
• Finastra
• المعلومات
• Oracle Corporation
• SAB
• SAP
• Tata Consultancy Services Limited
• Technisys S.A
• Temenos AG

Digital Banking Industry News

• In May 2024, London-based FinTech company Revolut strategized to expand across the Asia Pacific region, targeting markets like New Zealand and Singapore. وقد حقق التمرد بالفعل نجاحا ملحوظا في أستراليا، مما دفع 000 600 زبون ونموا كبيرا في حجم المعاملات.
• In September 2023, Bank of America introduced "Erica," an AI-powered virtual Assistant integrated into their mobile app. "Erica" was designed to deliver personalized financial insights and streamline banking transactions for clientss, enhancing user experience through intuitive digital interactions by leveraging AI technology.
• In June 2024, First State Bank partnered with Jack Henry, a provider of financial technology solutions, to enhance its digital capabilities. نفذ المصرف حلّ تجهيزات (جاك هنري) الأساسية لتبسيط العمليات وتعزيز الكفاءة إضافةً إلى ذلك، تبنّت منصة (جاك هنري) للمصرف الرقمي، مدمجة الخدمات مثل إدارة البطاقات، والمدفوعات، وتوثيق المستخدمين، والاتصالات مع العملاء. هذه الخطوة الإستراتيجية تهدف إلى زيادة أكثر من 950 جهازاً إستخباراتياً من طرف ثالث شركاء عنيفين،

ويتضمن تقرير بحوث السوق المصرفية الرقمية تغطية متعمقة للصناعة، مع تقديرات " متوقعة من حيث الإيرادات (بملايين دولارات الولايات المتحدة) من 2021 إلى 2032بالنسبة للجزأين التاليين:

السوق، عن طريق المصارف

• التجزئة
• الشركة
• الاستثمار

السوق، حسب الخدمة

• خدمات المعاملات
  • الودائع النقدية والانسحاب
  • التحويلات المالية
  • خدمات الحكم الذاتي/الاعتماد
  • القروض
• الخدمات غير الإجرائية
  • أمن المعلومات
  • إدارة المخاطر
  • التخطيط المالي
  • المشورة المتعلقة بالأرصدة

Market, By Mode

• برامج مصرفية على الإنترنت
• تطبيقات مصرفية متنقلة

السوق، حسب المستعملين النهائيين

• الأفراد
  • برامج مصرفية على الإنترنت
  • تطبيقات مصرفية متنقلة
• المنظمات الحكومية
  • برامج مصرفية على الإنترنت
  • تطبيقات مصرفية متنقلة
• الشركات
  • برامج مصرفية على الإنترنت
  • تطبيقات مصرفية متنقلة

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • UK
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • روسيا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • هولندا
  • بلدان الشمال
  • بقية أوروبا
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • جنوب كوريا
  • ANZ
  • جنوب شرق آسيا
  • بقية آسيا والمحيط الهادئ
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
  • بقية أمريكا اللاتينية
• MEA
  • UAE
  • جنوب أفريقيا
  • السعودية
  • بقية الاتفاقات البيئية